肩扛式武器市场规模及份额

肩扛式武器市场分析

2025年肩扛式武器市场价值为105.7亿美元，预计到2030年将达到138.6亿美元，复合年增长率为5.57%。几个相互关联的趋势维持了市场规模的扩张。首先，步兵部队现在面临着重型装甲、无人机和人口稠密地区的防御阵地；便携式精确发射器让他们无需等待火炮或空中力量即可做出反应。其次，俄罗斯-乌克兰战争将采购从和平时期的节奏转向了激增的生产，重新开放了休眠的导弹生产线，并促使供应商将月产量提高了三倍或四倍。第三，亚太项目强调本土设计和合资企业，提高导引头电子设备和先进火控装置的产量。第四，国土安全机构和边防警卫越来越多地采用便携式防空系统来对抗廉价无人机es，扩大最终用户群。最后，更轻的碳纤维发射管和软发射推进级减轻了战斗负荷，鼓励特种作战部队携带多用途发射器进行远程巡逻。

• 从技术角度来看，制导系统到 2024 年将占据肩扛式武器市场 69.45% 的份额；到 2030 年，非制导系统的复合年增长率将达到 7.89%，是最快的细分市场。
• 按武器类型划分，到 2024 年，反坦克制导导弹发射器将占据肩扛式武器市场规模的 35.51%，而便携式防空系统预计到 2030 年将以 8.72% 的复合年增长率增长。
• 按射程来看，近程系统占据了肩扛式武器市场规模的 40.82%。肩扛式武器市场 2024；远程类别预计在 2025 年至 2030 年间将以 7.86% 的复合年增长率增长。
• 按弹丸组件来看，发射器/发射管在 2024 年将占据 54.27% 的收入份额；到 2030 年，火控和瞄准系统的复合年增长率将达到 9.17%。
• 按最终用户划分，军队占 55到 2024 年，肩扛式武器市场规模将占 0.78%，而到 2030 年，国土安全机构的复合年增长率将达到 8.96%。
• 按地区划分，2024 年，亚太地区占全球收入的 32.47%；到 2030 年，中东和非洲地区的复合年增长率预计将达到 9.61%。

全球肩扛式武器市场趋势和见解

非对称战争加剧推动对便携式反装甲的需求

非正规部队、城市 民兵和小型远征排越来越多地在狭窄的街道和崎岖的山谷中面对主战坦克。自2024年起，全球收购下一代离子反坦克导弹增长了 37%，其中萨博 (Saab) NLAW 产量翻了四倍，洛克希德·马丁公司 (Lockheed Martin) 标枪 (Javelin) 出货量增长了 2.5 倍。可编程串联弹头、缩小的最小射程引信和软启动发动机使步行小队能够击败反应装甲，而不会暴露在后爆炸中。因此，肩扛式武器市场受益于依赖步兵而不是重型编队的每条前线。

全球领土争端推动国防现代化计划的加速

日益增长的主权担忧促使议会为快速反应火力分配更多的资本预算。 2023 年，亚太地区的国防支出将攀升至 4110 亿美元，其中日本采购了 300 枚卡尔-古斯塔夫发射器并于 2025 年交付，印度完善了其便携式 ATGM。类似的轨迹出现在北欧，芬兰和瑞典改造了北极旅，而在海湾，轻型发射器补充了分层导弹勒盾牌。长期工业计划将导引头生产与国内总装捆绑在一起，将电子公司拉入肩扛式武器市场，同时将供应链固定在靠近最终用户的位置。

地缘政治冲突引发对耗尽的肩扛式导弹库存的快速补充

俄罗斯-乌克兰战争在几个月内消耗了数千枚导弹，耗尽了北约的库存。华盛顿将近三分之一的标枪库存运往海外，迫使年产能从 1,000 发增至 2,500 发。 Saab 将 NLAW 吞吐量提高到每年 40 万辆，RTX 赢得了一份价值 1.39 亿美元的 Stinger 零部件合同，该合同有效期至 2027 年。波兰、英国和波罗的海国家也出现了类似的补货活动。更快的采购周期缩短了研究时间，为企业提供多年资金，并将肩扛式武器市场的整体轨迹提升了 1.2 个百分点（预计五年复合年增长率）。

全球反无人机任务对具有成本效益的便携式防空系统的需求不断增长

无人驾驶飞行器现在的范围从微型四轴飞行器到喷气式无人机。传统的地对空导弹电池难以与其低成本相匹配。配备红外成像导引头和近炸引信的现代便携式防空系统以极低的价格缩小了这一差距。波兰的 Piorun 系统在乌克兰获得了很高的击落率，并确保向爱沙尼亚出口 100 枚发射器。美国陆军引导了一种增程型“毒刺”升级，使用改进的发动机，可以到达 6 公里外的小型无人机。国土安全机构测试了用于炼油厂和机场防御的类似套件，加深了民用对肩扛式武器市场的需求。^{[1]美国国土安全部，“反无人机试点计划”，dhs.gov}

严格的《ITAR》和《MTCR》出口管制限制了市场准入

美国弹药清单和导弹技术控制制度限制了肩射导弹和导引头电子设备的转让。中国的用户或选择更简单的无后坐力步枪，肩扛式武器市场的增长较基线增长减少了 0.7 个百分点。

不断增加的反装甲无人机群减少了对短程 ATGM 的需求

徘徊弹药，如以色列航空航天工业公司的 Rotem Alpha 或 Teledyne FLIR 的 Rogue 1 攻击装甲，单位击杀成本较低，并使操作员远离反火力。俄罗斯军队演示了四轴飞行器发射 Fagot 导弹，证明了可行性。对无人机武器库的预算重新分配可以取代肩射导弹的采购，使预测复合年增长率减少约 0.9 个百分点。

细分市场分析

按技术：制导系统精度扩大覆盖范围

制导解决方案在 2025 年创造了 71.9 亿美元的收入，相当于肩扛式武器市场的69.45%。紧凑型成像导引头与惯性导航芯片的集成曾经专属于大型导弹，允许步兵从还击射程之外击败移动装甲。非制导系统的肩扛式武器市场规模将以 7.89% 的复合年增长率增长。韩国的 Raybolt 模块升级将光纤数据链路与能够相距 5 公里的电机相结合，展示了本土研发如何缩小技术差距。在成本胜过精度的情况下，非制导火箭仍然具有吸引力。然而，它们的份额逐年缩小，因为新的软发射设计和可编程引信使制导弹在狭窄的城市小巷中变得更安全，并且更好地对抗反应装甲。

越来越多地采用士兵佩戴的热瞄准器，进一步使采购向制导型倾斜。基于云的训练助手现在将操作员资格缩短到几天，而不是几个月，使应征入伍者能够在第一个部署周期内有效地发射先进导弹。随着产量的增加和单价的下降，这种转变会加速。总体而言，竞争差异化举措从推进硬件到软件定义导引头，为小型电光公司进入肩扛式武器市场提供了肥沃的土壤。

按武器类型：反坦克导弹主力收入、便携式防空系统步伐增长

反坦克导弹发射器占肩扛式武器市场份额的 35.51%。它们的持续吸引力源于对装甲纵队的已证实的杀伤力，就像在乌克兰一样。该类别不断得到升级：标枪的轻型 CLU 和弹头将在 2025 年之前更新到美国编队中，breathingdefense.com。尽管到 2025 年规模较小，但由于无人机威胁和前方基地周围经济高效的穹顶防御需求的推动，便携式防空系统将实现 8.72% 的最高复合年增长率。爱沙尼亚的大型皮奥伦框架协议突显了欧洲对现代肩射式防空工具的兴趣。

无后坐力步枪重新引起人们的兴趣，因为新弹药在不违反条约的情况下赋予它们反结构冲击力。美国陆军16美元百万 Carl-Gustaf M4 订单证实了这一趋势。^{[2]来源：Saab AB，“Saab Doubles NLAW Production”，saab.com} RPG 和 SLAW 类别在预算有限的部队中保持了相关性，但相对于智能系统而言失去了增长。因此，肩扛式武器市场倾向于在单一发射器系列中实现多任务有效载荷、模块化发射管和电子引信编程。

按射程划分：远程升级挑战短程主导地位

2025 年，500m 以下的短程型号将占肩扛式武器市场规模的 40.82%。它们在徒步巡逻任务中占据主导地位视线距离被压缩的地方。然而，更长期的创新正在缩小差距。韩国的扩展型 Raybolt 和以色列的 Spike SR 升级跨越了 2 公里门槛，同时保持单兵便携式，到 2030 年，远程系统的复合年增长率将达到 7.86%。中程类别平衡了便携性和防区外距离，但由于模块化发射管接受助推器弹药筒以改变战场范围而面临重叠。

自 2022 年以来，轻质碳纤维发射罐和高能推进剂已将整个运载重量减轻了 20%，允许进行远程射击，而不会牺牲巡逻续航力。随着越来越多的军队要求作战能力超出反应装甲的范围，肩扛式武器市场逐渐在所有射程范围内实现收入均衡。城市条令需要超短交战窗口，因此软发射和减少后爆设计使短程系统成为清理行动不可或缺的一部分。

按弹丸组件：火控电子设备推动新价值

发射器和发射管占肩扛式武器市场的 54.27%。从历史上看，它们占据了最大的份额，因为采购计划先购买管子，然后再重新订购导弹。相比之下，火控和瞄准子系统将增长 9.17% 每年军队改造传统发射器。 Smart Shooter 的 SMASH 覆盖层经以色列军队测试，可将标准光学步枪瞄准器转变为算法驱动的火控系统，可锁定移动目标并定时释放枪机。萨博的 FCD 558 与可编程 HE 448 弹药相结合，让操作员可以在射击前几秒选择点引爆、空爆或延迟模式。

由于传感器的老化速度比钢管更快，军队预算经常升级夹式热成像仪和无线数据链路，从而在肩扛式武器市场中创造了年金流。射弹仍然很重要，因为每个训练周期和实弹操作都会消耗导弹，但电子设备现在拥有更高的利润和创新强度。

按最终用户：陆军主导地位，国土安全优势

陆军编队采购了约 55.78% 的肩扛式武器市场规模。旅级战斗队更频繁地轮换穿过有争议的地区，并且必须补充人员每次实弹演习后都会进行检查。特种部队所占份额较小，但设定了性能基准，推动市场转向 7 公斤以下的更轻、多用途管材，例如 Carl-Gustaf M4。由于边境巡逻面临无人机入侵，国土安全和执法机构的复合年增长率将达到 8.96%。美国国土安全部对动能 C-UAS 选项的公开试验凸显了传统上不参与导弹采购的新用户群体。^{[3]美国国土安全部，“反 UAS 试点计划”，dhs.gov}海军和空军重点关注沿海地区的周边防御基地和机场，便携式发射器填补了固定电池和重型地空导弹之间的空白。它们的份额保持稳定，但如果无人水面和空中威胁激增，其份额可能会上升。总而言之，不断变化的任务需求扩大了可寻址的用户群，保持推动肩扛式武器市场稳步上升。

地理分析

亚太地区创造了27亿美元的收入，相当于2025年全球收入的32.47%，仍然是肩扛式武器市场最大的区域份额。南海和喜马拉雅边境的领土争端迫使各国政府为步兵配备可靠的反装甲威慑力量。日本的 2025 年卡尔-古斯塔夫订单对四十多年前的库存进行了现代化改造。菲律宾寻求标枪导弹，同时整合布拉莫斯岸基导弹以阻止灰色地带入侵。印度的 MPATGM 试飞以昼/夜成像和顶部攻击剖面为特色，标志着国内供应链日趋成熟。^{[4]印度国防部，“成功的 MPATGM 试验”，mod.gov.in}便携式精确武器的需求，并维持一系列区域联合生产交易。

北美保持着强劲但不断变化的需求。在向乌克兰大量转让后，美国必须将“标枪”、“毒刺”和管射系统恢复到规定的战备水平，以支撑与洛克希德·马丁公司、RTX和诺斯罗普·格鲁曼公司的多年合同。新型标枪轻型发射器将于 2025 年投入使用，提高北极装置的寒冷天气可靠性。加拿大计划增加其卡尔-古斯塔夫的持有量，以符合北约的弹药互换性目标。因此，北美的肩扛式武器市场受益于补给和现代化。

欧洲的市场格局在 2024 年 2 月之后变化最大。北约国家在冲突初期清空了库存，然后发布了紧急作战需求。 Saab 通过缩放 NLAW 输出来做出反应；莱茵金属公司与 MBDA 合作开发激光反无人机吊舱，暗示分层防御生态系统。英国的“标枪”替代计划寻求下一代绕过坦克主动防护系统的子弹。波兰采购了更多“标枪”导弹，并采购本土的“海盗”反坦克导弹，以对冲供应风险。因此，欧洲既是批量买家，又是技术孵化器。

到 2030 年，中东和非洲肩扛式武器市场将以 9.61% 的复合年增长率增长。以色列价值 52 亿美元的铁穹、大卫弹弓和铁梁合同凸显了该地区投资分层防空的意愿。土耳其 Roketsan 展示了 Karaok 导弹的 50 m“俯冲”杀伤能力，证明了国内创新能力并支持向海湾客户的出口。非洲的需求多种多样：虽然老牌供应商面临出口管制延误，但中国公司在西非建立了陈列室，将装甲车与 QN-202 发射器捆绑在一起。这些动态表明南弧持续增长。

拉丁美洲代表机会较小，但在边境紧张局势和反犯罪行动的推动下，出现了间歇性的激增。智利评估了用于山地步兵的 Spike SR 弹，而巴西陆军则用 Alacrán 一次性反结构发射器补充了 Astros II MLRS。预算阻力阻碍了大规模采购，但机队合理化计划可以将库存的传统火箭弹转化为新型无后坐力步枪。

竞争格局

行业集中度适中。 RTX 公司、洛克希德·马丁公司、萨博公司和拉斐尔先进防御系统有限公司在制导导弹领域占据主导地位，占 2025 年收入的一半以上。 Saab 与日本和波兰的长期采购协议强化了其 Carl-Gustaf 专营权，而 RTX 则与 Rafael 合作在美国组装 Spike NLOS 系列。洛克希德·马丁公司利用数字孪生工具来缩短“标枪”的生产交付周期d 提出了一种适用于地面、空中和海军发射单元的通用导弹筒。

新的合作伙伴关系的目标超越了传统的发射管。莱茵金属公司和德国 MBDA 共同开发了 20 kW 海军激光器，该激光器将集成到舰载防空套件中，并可能随后出现在便携式背包中。 Teledyne FLIR 是传统的传感器公司，于 2024 年发布了 Rogue 1 徘徊弹药，将自己定位于无人机和导弹市场的交叉点。 Smart Shooter、Elbit Systems 和 Hensoldt 投资人工智能火控堆栈，对现有发射器进行改造，在不出售完整导弹的情况下获取价值。

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