报告概述

到 2034 年，全球农业生物制品市场规模预计将从 2024 年的131 亿美元增至407 亿美元左右，在预测期内复合年增长率为 12.0% 2025 年至 2034 年。2024 年，北美占据市场主导地位，占据37.3%以上份额，收入48 亿美元。

农业生物浓缩物 (ABC) 是微生物、植物药、生物农药和生物刺激剂设计用于在使用时有效稀释。通过以浓缩形式运输活性物质，供应商削减了运输、包装和存储成本，同时提高了叶面、种子处理和灌溉施肥项目的罐混兼容性。

他们的吸引力与综合虫害管理 (IPM) 和残留减少目标一致。监管机构和种植者正在寻找风险较低的工具来补充或取代传统化学品。在美国，EPA 维护和更新国家生物农药活性成分（生物化学和微生物）清单，强调监管可见性和不断增加的注册者工具箱。

欧洲通过欧盟肥料产品法规(EU) 2019/1009（自 7 月起获得 CE 标志）为植物生物刺激剂提供明确的监管2022），它促进了定位为肥料/生物刺激剂而不是植物保护产品的生物浓缩物的标签统一和跨境贸易。在作物保护方面，欧盟委员会的“从农场到餐桌”战略设定了总体目标，即到 2030 年将化学农药的使用和风险减少 50%，这是一个继续引导生物制品创新和采用的政策信号。

政府举措正在加速采用和制造规模。我在印度，国家自然农业使命 (NMNF) 于 2024 年 11 月批准拨款2,481 千万卢比（中央 1,584 千万卢比；各邦 897 千万卢比），通过15,000集群和 10,000 个生物投入资源中心在75 万公顷推广无化学品实践，直接刺激当地生物浓缩物的生产和分配。

与此同时，PM-PRANAM 计划通过在各州减少化肥使用时返还50%化肥补贴节省来奖励它们，从而增强生物投入的经济性。在美国，美国农业部的3 亿美元有机转型计划，加上高达1 亿美元的有机转型合作伙伴计划和7500 万美元有机市场发展补助金，为培训、技术援助和加工能力提供资金，以扩大有机和 IPM 系统，而 ABC 是天然的选择。

农业的未来印度的天然生物制品市场前景广阔，即将出现一些增长机会。有机水果和蔬菜的出口潜力不断增加，据农业和加工食品出口发展局 (APEDA) 报告，2022-23 年新鲜水果出口额为 7.707 亿美元，蔬菜出口额为8.6424 亿美元，预计将推动对提高作物质量和延长保质期的生物刺激剂的需求。

关键要点

• 农业生物制品市场预计将从 2024 年的131 亿美元上升到 2034 年407 亿美元，复合年增长率高达 12.0%。
• 谷物在作物类型使用中占主导地位，占全球市场41.7%份额。
• 生物农药引领产品领域，2024 年占47.8%份额。
• Biofe农机占据了36.2%的稳固份额，反映出可持续农业实践的大力采用。
• 北美脱颖而出，成为最大的区域市场，占37.3%份额，2024年价值约为48亿美元。

按作物类型分析

谷物和谷物在 2024 年占据 41.7% 的份额

2024 年，谷物和谷物占据了市场主导地位，占据了农业生物制品市场41.7%的份额。这种牢固的立足点反映了对小麦、水稻、玉米和大麦等主要作物的巨大种植面积和全球需求，这些作物需要可持续的投入才能在不断上升的环境压力下维持产量。

北美、亚太和欧洲等主要产区的农民越来越多地采用生物种子处理、生物肥料rs和生物农药，以增强土壤健康并减少对化学投入的依赖。由于政府和农民合作社继续通过激励和补贴支持可持续实践，预计这一份额到 2025 年仍将保持较高水平，特别是在印度、中国和美国等谷物生产大国。

谷物和谷物领域受益于政策和消费者需求。例如，印度政府的国家自然农业使命（2024）拨款 248.1 亿卢比，以促进 75 万公顷土地的生物投入使用，其中大部分是谷物农田。同样，在美国，美国农业部 3 亿美元的有机转型计划（2024 年）正在推动玉米和小麦种植者寻求天然作物保护解决方案。这些政2024年将占据47.8%的份额

2024年，生物农药占据市场主导地位，占据农业生物制品市场47.8%的份额。这种领先地位反映出农民日益转向更安全、更可持续的作物保护方法。生物农药，包括微生物制剂、植物提取物和天然衍生化合物，越来越多地用于防治害虫、杂草和植物病害，且不会留下有害残留物。全球对农药耐药性、土壤退化和食品安全标准日益关注，推动了它们的采用。

生物农药的主导地位也得到了监管框架和政府计划的大力支持。在美国，环境保护局 (EPA) 继续根据其降低风险计划加快生物农药产品的注册，帮助种植者更快地获得新工具。在欧洲，“从农场到餐桌”的该战略的目标是到 2030 年将化学农药的使用量减少 50%，从而大力推动生物农药替代或补充合成化学品。这些举措将直接推动该细分市场在 2024 年的市场扩张。

展望 2025 年，随着更多国家实施残留限制并鼓励生态友好型害虫管理，生物农药预计将保持领先地位。随着谷物、水果和蔬菜对微生物解决方案的采用率越来越高，对浓缩且易于使用的配方的需求必将进一步上升。农民越来越认识到生物农药不仅可以减少化学品依赖性，还可以改善土壤生物多样性和长期作物恢复力，确保该细分市场在来年继续推动农业生物制品市场。

根据应用分析

生物肥料将在 2024 年占据领先地位，占 36.2% 的份额

2024 年， 生物肥料36.2%的份额。它们的增长来自于提高土壤肥力同时减少化肥依赖的日益增长的需求。生物肥料使用根瘤菌、固氮菌和解磷细菌等活微生物，帮助植物更有效地吸收必需的营养物质。这不仅提高了产量，还降低了面临合成肥料价格上涨的农民的投入成本。

政府举措在加强这一领域发挥了至关重要的作用。例如，印度于 2024 年启动的国家自然农业使命拨款 248.1 亿卢比，用于在75 万公顷范围内推广无化学品种植，直接增加了对生物肥料的需求。同样，鼓励可持续农业的全球计划，例如美国农业部的有机转型计划，正在提供赠款和技术支持让农民更容易获得生物肥料。这些努力突显了各国政府对生物解决方案的信任，以实现长期土壤健康和粮食安全。

展望2025年，随着各国扩大补贴和围绕可持续投入的宣传活动，生物肥料领域预计将保持其强大的市场地位。随着全球关注减少肥料生产中的温室气体排放，生物肥料正在成为一种实用且环保的替代品。向精准农业和微灌溉的转变也有利于液体和浓缩生物肥料的应用，这将在来年继续加强其在农业生物制品市场中的作用。

主要细分市场

按作物类型划分

• 谷物
• 油籽和豆类
• 水果和蔬菜
• 其他

按产品

• 生物农药
  • 生物化学品
  • 微生物
• 生物刺激剂
  • 酸基
  • 海藻提取物
  • 微生物
  • 其他
• 生物肥料
  • 固氮
  • 磷酸盐增溶
  • 其他
• 其他

应用

• 生物肥料
• 种子处理
• 土壤处理
• 收获后

新兴趋势

政府推动向自然农业转型

印度正在见证向可持续农业的重大转变，这在很大程度上是由政府主导的旨在促进自然农业实践的举措推动的。 2024 年 11 月启动的国家自然农业使命 (NMNF) 体现了这一趋势。该任务的预算拨款高达248.1亿卢比，目标是在75万公顷土地上采用无化学品耕作方法，使大约1000万农民受益。

这一使命不仅涉及政策，还涉及政策。这是对农民的切实支持。它包括建立10,000生物投入资源中心，以确保轻松获得自然农业投入，并为自然种植的农产品建立简化的认证体系。此外，任务强调了农场知识传播的重要性，将传统做法与科学方法相结合，以增强土壤健康和生物多样性。

为了进一步支持这一转变，2025-26 年联盟预算将 NMNF 的拨款增加了51.6 亿卢比，使总额达到61601 千万卢比。 这一推动凸显了政府对可持续农业的承诺，并反映了提高农村收入和抑制通货膨胀的更广泛战略。

这些举措是印度走向自然农业的更大运动的一部分其中，安得拉邦、卡纳塔克邦、喜马偕尔邦、古吉拉特邦、北方邦和喀拉拉邦等邦处于领先地位。政府的积随着世界面临气候变化、土壤退化和水资源短缺等挑战，人们越来越需要更可持续的农业实践。农业生物制品，如生物农药、生物肥料和生物刺激剂，为传统化学投入提供了一种环境友好的替代品。这些产品旨在提高作物生产力，同时减少传统农业生产对环境的负面影响

世界各国政府越来越多地支持可持续农业举措。例如，在欧盟，“从农场到餐桌”战略旨在促进有机农业、减少农药的使用并鼓励可持续粮食生产。这一战略符合消费者对有机和可持续生产食品日益增长的需求，这反过来又推动了农业生物制品的采用。据欧盟委员会称，欧洲有机市场预计将以每年 10-15% 的速度增长，进一步推动对生物基农产品的需求。

在美国，环境保护局 (EPA) 一直在推动生物农药的使用，作为其综合害虫管理 (IPM) 计划的一部分。美国环保署估计，生物农药占美国农药市场的20%以上。到 2025 年，由于生物农药的增长，这一份额预计将大幅增加。g 需要生态友好的作物保护解决方案。

• 根据粮食及农业组织 (FAO) 的说法，可持续农业实践有助于减少全球农业温室气体排放，农业约占总排放量的25%。随着越来越多的国家致力于碳减排目标，农业生物制品的使用成为其减缓气候变化战略的关键组成部分。

限制

农民的认识和信任有限

虽然农业生物制品为可持续农业带来了巨大的好处，但其广泛采用面临着巨大的障碍。主要挑战之一是农民对这些产品的认识和信任有限。尽管人们对可持续农业的兴趣日益浓厚，但许多农民仍然对生物解决方案的功效和可靠性持怀疑态度。

CropLife 于 202 年进行的一项调查4 显示，近一半的受访者表示对产品性能缺乏信任是生物制品采用缓慢的主要原因。这种怀疑往往源于这样一种看法，即生物产品不如传统化学投入有效。与化学农药的效果通常是立竿见影的不同，生物农药的益处可能是微妙的，并且可能需要更长的时间才能显现出来，导致农民对其有效性产生怀疑。

此外，许多农民已经习惯了传统农业实践的便利和熟悉。转向生物解决方案通常需要改变应用方法、设备和时间，这可能令人畏惧并且被认为存在风险。缺乏有关生物制品使用的全面教育和培训加剧了这一挑战，使农民无法做出明智的决定。

解决这些障碍需要所有利益相关者的共同努力包括政府机构、行业领导者和农业推广服务。实施全面的教育和培训计划、简化监管程序以及为早期采用提供激励措施可以帮助建立农民之间的信任和信心。通过营造支持性环境并展示农业生物制品的切实效益，可以克服当前的局限性，为更加可持续和更具复原力的农业未来铺平道路。

机遇

政府支持和政策举措

在旨在促进可持续农业的支持性政府政策和举措的推动下，印度的农业生物制品行业正在经历显着增长做法。这些努力正在为农业中生物解决方案的采用和扩展创造有利的环境。

• 2024 年 11 月，印度政府启动了国家自然农业使命 (NMNF)，这是一项独立的中央赞助计划，支出达 248.1 亿卢比。该使命旨在促进植根于传统知识的无化学品、基于生态系统的自然农业。它的目标是通过 15,000 个集群覆盖 75 万公顷土地，并计划为 1 千万农民提供便利。

此外，正在建立 10,000 个生物投入资源中心，并部署了超过 70,000 名经过培训的 Krishi Sakhis，以确保最后一英里的投入交付和农民指导。这一举措凸显了政府对增强土壤健康和促进可持续农业实践的承诺。

此外，印度政府将农业预算增加了 15% 以上，达到约 200 亿美元，这是六年来最显着的增幅。额外资金将用于推广高产种子品种、加强储存和供应基础设施以及提高豆类产量农作物、油籽、蔬菜和乳制品。这一巨额投资体现了政府对提高农民收入和控制通货膨胀的重视，从而为农业生物制品的发展创造了良好的环境。

这些政策举措不仅提供资金支持，而且有利于向农民传播知识和资源，鼓励采用生物解决方案。通过与政府的可持续农业愿景保持一致，农业生物制品行业有望持续增长和发展。

区域见解

北美以 37.3% 的份额领先，价值 48 亿美元

2024 年，北美成为农业生物制品领域的领先地区生物制品市场，占据全球份额37.3%，价值约48亿美元。该地区的主导地位是其建立在强有力的监管支持、先进的农业实践以及种植者对生物投入长期效益的认识不断提高的基础上。

美国环境保护署 (EPA) 根据其降低风险计划简化了生物农药的注册流程，从而加快审批速度并鼓励微生物和植物解决方案的创新。这种政策的明确性使生物农药和生物肥料能够在玉米、大豆和小麦等作物上获得大量种植面积，这些作物占美国和加拿大农田的大部分。

政府支持的计划正在强化这种采用趋势。 2024 年，美国农业部 (USDA) 在有机转型倡议下拨款3 亿美元，以及 7,500 万美元用于有机市场发展补助金，直接惠及生物投入品制造商和农民向可持续实践转型。

主要地区和国家洞察

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

巴斯夫欧洲公司在农业生物制品领域拥有强大的影响力，拥有广泛的生物农药、生物肥料和生物刺激剂产品组合。该公司大力投资研发，将微生物解决方案整合到作物保护系统中，旨在提高产量和减少残留。巴斯夫与北美和欧洲的种植者合作，与欧盟“从农场到餐桌”的可持续发展目标保持一致。凭借化学品和生命科学领域的全球专业知识，巴斯夫利用先进的配方技术来扩大浓缩生物制品规模，并加强其在可持续农业领域的领导地位。

拜耳公司是将生物制品与传统作物保护相结合的全球领导者，推进“美好生活农业”模式，为小农户和规模化农户提供支持。其产品组合包括微生物种子处理剂、生物防治产品和生物刺激剂，旨在增强土壤健康并提高抵御气候压力的能力。拜耳的战略合作伙伴关系，包括开放式创新平台，加速了生物创新。在到 2030 年将环境影响减少 30% 的可持续发展承诺的支持下，该公司正在投资下一代生物解决方案，以补充其占主导地位的化学作物保护业务。

先正达集团通过收购和合作，特别是与生物刺激剂领域的领导者瓦拉格罗 (Valagro) 合作，在全球范围内扩大了其生物制品业务。其生物制品部门开发用于作物保护和营养效率的微生物解决方案，补充了先正达强大的种子和作物保护产品组合。该公司利用数字农业平台将生物制品整合到精准农业系统中，为种植者提供数据驱动的可持续投入选择。先正达承诺到 2030 年支持 3 亿公顷再生农业的可持续发展，因此继续扩大对全球生物创新和商业化的投资。

主要参与者展望

• 巴斯夫股份公司
• 拜耳股份公司
• FMC Corporation
• 先正达集团
• Corteva
• UPL
• Nufarm
• 住友化学株式会社
• Lallemand Inc
• Mosaic

近期行业发展

2024 年，巴斯夫股份公司农业解决方案部门的销售额为 97.98 亿欧元，比上一年小幅下降 2.9%，反映了汇率影响和除草剂等关键领域的价格略有下降。

2024 年，拜耳股份公司作物科学业务（包括传统作物保护和生物解决方案的部门）产生了收入为 223 亿欧元，较上年小幅下降 2.0%，而不计特殊项目的 EBITDA 下滑约 14.2% 至 43 亿欧元，利润率为 19.4%。