飞机制动系统市场规模和份额

飞机制动系统市场分析

2025 年飞机制动系统市场规模达到 125.7 亿美元，预计复合年增长率为 4.52%，到 2030 年达到 156.8 亿美元。机队持续更新，向电动化转型 驱动，以及航空公司承诺减少燃油消耗，位置制动技术是航空公司成本控制的关键杠杆。碳基材料现在在新建装置中占据主导地位，因为它们可以将每架窄体飞机的重量减轻多达 320 公斤，并能承受更高的热负荷，从而延长大修间隔。 B787 上引入并在多个 eVTOL 原型中采用的电动线控制动架构消除了液压管道，实现了实时磨损监控，并简化了维护物流。城市空中交通计划增加了新的需求层，而制动控制软件中嵌入的预测分析则减少了计划外的移除最高可降低 50%。强劲的售后市场收入缓和了原材料价格波动，但特种碳纤维供应链的脆弱性和旷日持久的认证循环缓和了近期的增长势头。

全球飞机制动系统市场趋势和见解

单通道飞机产量不断增加

单通道飞机占波音 2043 年 44,000 架交付量的 76%，每架飞机都需要多个多盘式制动器组件，大约 2,200–2,500 次着陆后进行需求检修。^{[1]波音，“波音预测到 2043 年将有近 44,000 架新飞机的需求，” boeing.com} 赛峰集团 B737 MAX 的碳纤维套件与钢制设计相比，重量为 320 公斤，已成为运营商的事实上的标准优先考虑节省燃油。巴西航空工业公司在 20 年间订购了 10,500 架 150 座以下喷气式飞机，扩大了低端市场的需求粒度。一级供应商享有数量确定性，但必须在产能与因发动机零件短缺而波动的窄体机身生产率之间取得平衡。产量激增还加大了认证压力，这对拥有空客、波音和区域平台型号认证的制动器制造商有利。

强制转向碳制动器以节省燃油和重量

柯林斯航空航天公司展示了使用 DURACARB 制动盘的 B737NG 减轻了 700 磅的重量，其使用寿命是钢制制动盘的两倍。^{[2]柯林斯航空航天公司，“飞机机轮和制动器”，collinsaerospace.com} 航空公司获得了有效负载灵活性并降低了二氧化碳排放量，将碳制动器作为严格要求下的合规要求荷兰国际集团的排放制度。更高的热容量可以减轻受污染跑道上的刹车衰退，从而提高安全裕度，而无需重新设计起落架。自动致密化和抗氧化涂层等先进制造技术缩小了成本差异，消除了历史上的溢价障碍。成熟机队的改造产生了相当大的售后市场尾部，可在 OEM 生产停滞不前时维持收入流。

电动垂直起降/城市空中交通计划激增

美国联邦航空局 (FAA) 的动力升力法规将于 2025 年 1 月生效，解锁空中出租车的商业飞行，并推动可处理数百个日常循环的轻型电动制动组件的规格。^{[3]联邦航空管理局，“动力提升集成”，faa.gov} eVTOL 设计集成了线控制动，与全电动推进相结合，减少了流体泄漏询问屋顶垂直起降场。一旦 3-4 座每年达到 2,000 小时，技术经济模型就会显示出良好的回报，从而强化了可信的销量预测。借鉴汽车耐撞性的安全标准影响制动控制器中的冗余逻辑，为跨行业供应商提供了机会。早期获得认证将赋予持久的平台粘性，因为在批准后更换飞行关键部件仍然成本高昂且耗时。

新兴经济体的客运量增长

印度的机队预计到 2043 年将增加四倍，需要 2,835 架新飞机来满足每年 7% 以上的国内需求。机身积压订单转化为相应的制动器装配管道和大量的备件库存。二级机场的跑道限制会加剧制动能量耗散，通常会促使更换间隔保守，制动盘的每周期消耗更高。这些市场的航空公司也在寻求统包支持合同，推动供应商嵌入数字双胞胎来预测零件寿命。员工队伍规模扩大至 37,000 名技术人员，巩固了服务网络的扩张，从而进一步提升了制动系统的机会。

碳复合材料的价格波动

能源约占碳盘生产成本的 40%，而欧洲的能源价格飙升利用率的提高使赛峰集团的新熔炉生产线延迟了长达两年。碳纤维的供应取决于少数合格的生产商，从而创造了影响下游原始设备制造商的杠杆作用。 Hexcel 指出，由于商业建设率的不确定性，销售额下降了 6.4%，突显了对光纤吞吐量的敏感性。^{[4]Hexcel Corporation，“2025 年第一季度业绩”，hexcel.com} 双采购策略有所帮助，但增加了 开销，因为每个生产地点都需要单独的资格认证。原材料价格波动将定期挤压利润，直到替代前体或回收流获得关注。

新制动技术的认证周期较长

FAA 14 CFR 25.735 要求进行详尽的动能和滑水测试，将制动间隙延长到正常产品设计周期之外。波音公司的 B777X 计划就是这一时间表的例证；尽管制动测试直到 2025 年才开始设计多年前就冻结了。较小的进入者发现这个过程是资本密集型的​​，有效地巩固了现有地位。 EASA 和 FAA 要求的不同迫使重复测试，进一步推迟了增材制造磁盘等创新产品的市场准入。

细分市场分析

按产品类型：碳材料驱动性能演进

碳制动器在 2024 年占据了飞机制动系统市场 53.45% 的份额，这得益于卓越的性能 能量吸收和重量分布可为窄体机队的运营商每年节省数百万美元的燃油消耗。钢铁仍然与传统支线飞机相关，这些飞机的购置成本超过了生命周期效益，但其渗透率继续下降。随着航空公司追求更长的使用寿命和抗腐蚀能力，碳陶瓷装置将碳化硅 (SiC) 基体与碳纤维相结合，预计到 2030 年复合年增长率将达到 6.57%。所以，碳陶瓷平台的飞机制动系统市场规模有望在十年内翻一番。

磁盘寿命延长工艺（例如柯林斯航空航天公司基于回收的 EDL）可提高可持续性并减少 50% 的浪费，同时降低运营商费用。对 C/SiC 复合材料的研究表明，高温下的摩擦系数高于 0.45，这暗示着未来宽体机项目在概念阶段的采用。赛峰集团的 Anoxy360 等涂料进一步防止氧化，即使在潮湿的沿海机场也能保证稳定的性能。这些渐进式创新共同强化了碳基技术的价值主张，将钢铁推向更小的利基市场。

按驱动方法：电动系统挑战液压主导地位

液压包仍占飞机制动系统市场份额的 73.24%，因为它们依赖于空客和波音机队数十年的飞行小时可靠性。全电子然而，在简化布线、消除流体泄漏和软件支持的健康监测的推动下，电动组件的复合年增长率正在以 8.45% 的速度攀升。与全电动解决方案相关的飞机制动系统市场规模预计到 2030 年将达到 20 亿美元。

787 上的电动线控制动说明了操作优势：即插即用的线路可更换单元 (LRU) 将车轮更换期间的周转时间缩短了 30%，并将实时磨损数据输入航空公司仪表板。 Crane Aerospace 的 Mark V 控制器采用与电传操纵副翼标准相同的四冗余通道，解决了认证保守性问题。^{[5]Crane Aerospace & Electronics,“Mark V Brake-by-Wire,”craneae.com} 电液混合动力对现有机身进行桥梁改造，但随着全电动窄体概念的成熟，将逐渐放弃份额，特别是在航空公司推出飞机的环境中打造完全“多电动飞机”架构。

最终用户：商业机队领先，而 eVTOL 颠覆

2024 年，商业航空占据飞机制动系统市场的 63.65%，反映了全球超过 29,000 架客机的安装基数。尽管如此，随着数十个项目获得第 23 部分或第 27 部分的批准，城市空中交通平台预计到 2030 年复合年增长率将达到最高的 9.83%。目前，电动垂直起降飞机的飞机制动系统市场规模仍然很小，但一旦航线网络规模扩大，就会呈指数级增长。

主要航空公司通过配备碳制动器的 A321neo 和 B737 MAX 系列加速机队更新，保证了数十年的售后市场需求。相反，电动垂直起降初创企业需要与屋顶垂直起降场和高循环次数兼容的更轻、免维护的制动套件。军事运营商保持稳定但周期性的更换节奏，以航母战备状态和战术飞机为基础

按组件：制动盘占主导地位，而阀门启用智能系统

制动盘交付量占 2024 年价值的 49.25%，因为它们是主要消耗品，必须在要求苛刻的路线上每隔数百个循环更换一次。尽管目前阀门的份额较小，但随着智能电动气动装置精确调节压力并结合自诊断功能，阀门到 2030 年将实现 6.21% 的复合年增长率。随着数字化的加速，飞机制动系统市场份额的一个里程碑是阀门在十年内超越车轮。

增材制造将歧管重量减轻了 40%，并将传感器无缝集成到阀门外壳中，强化了智能组件的趋势。与此同时，运行防滑算法的电子模块迁移到符合 DO-178C A 级的更高完整性架构，从而提高了单价并支持了原始金属以外的收入增长。

Geography A分析

北美在 2024 年以 35.22% 的份额引领飞机制动系统市场，其基础是根深蒂固的 OEM 总装线和需要持续备件的成熟机队。区域航空公司对碳改造的偏好进一步增加了售后市场的销量。横跨亚利桑那州、俄克拉荷马州和俄亥俄州的强大 MRO 生态系统可确保车轮和制动器车间的快速周转，从而增强供应商邻近优势。

亚太地区的增长率最快，达到 5.28%，预计 2032 年后的绝对交付量将超过北美。印度机队的四倍扩张和中国商飞窄体飞机的增加支撑了结构上庞大的可寻址基地。从热带湿度到中国西部的高海拔地带，区域气候的多样性促使制动器供应商在广泛的运营范围内验证性能。这为提供定制氧化涂层的材料专家开辟了利基市场。

得益于空客的生产，Europe 占有很大份额，但随着车队更换抵消了交通量增长放缓，其增长曲线趋于平坦。尽管如此，欧盟的“Fit for 55”排放目标放大了对轻量化碳制动器的需求。尽管所占比例较小，但中东和非洲优先考虑的是针对沙子摄入和高温跑道运行的鲁棒性，以维持利基规格要求。南美洲仍然对价格敏感，青睐成本优化的碳转换和延长服务间隔。

竞争格局

市场集中度适中；前五名供应商控制着大约 60% 的收入池，为创新者留下了空间，同时仍赋予现有企业规模优势。赛峰起落架系统公司利用涵盖碳盘、电动执行器和完整起落架的产品线，并得到其 2025 年 7 月 AC 的支持收购柯林斯航空航天公司的飞行控制部门，加深了系统集成能力。霍尼韦尔将预测算法引入制动控制器，将专有数据转换为超出硬件销售范围的服务合同。

柯林斯航空航天公司通过 DURACARB 技术和延长磁盘寿命的回收工艺追求材料科学领先地位，将废物流减半，满足航空公司的 ESG 要求。由于航空航天积压订单强劲，派克汉尼汾 2025 年第三季度的营业利润率为 28.7%，这突显了尽管供应波动，但盈利潜力。 Crane Aerospace 利用冗余、容错控制逻辑赢得了 D328eco 和 T-7A 教练机的安装，这表明了对利基区域和国防项目的战略重点。

电动线控制动领域的竞争强度不断上升，较小的进入者与 eVTOL 制造商合作共同设计超轻型套件。这些合作可能会侵蚀现有份额如果产量实现。与此同时，增材制造公司通过快速原型阀体吸引原始设备制造商，压缩开发周期并挑战传统铸造供应商。