飞机支柱市场规模和份额

飞机支柱市场分析

2025年飞机支柱市场规模为40.5亿美元，预计到2030年将达到55.5亿美元，复合年增长率为6.50%。窄体机产量的增加、国防采购的扩大以及复合材料的加速采用继续支撑着商业、军事和新兴航空平台的需求。尽管供应链压力促使更多地使用预测性维护和零部件更换计划，但飞机支柱市场仍受益于超过 15,700 架飞机的原始设备制造商积压订单。减轻重量的要求促使制造商转向先进的复合材料，这种复合材料可以在保持疲劳寿命的同时减轻重量高达 30%。与此同时，亚太地区机队扩张正在重塑竞争秩序，预计到 2043 年，地区 MRO 支出将增加两倍。赛峰集团 (Safran)、柯林斯航空航天公司 (Collins Aerospace) 和利勃海尔 (Liebherr) 等老牌供应商通过全面集成的起落架能力和全球大修网络，维护了其在日益注重生命周期经济性的飞机支柱市场中的地位。

全球飞机支柱市场趋势和见解

窄体飞机建造率提高

到 2025 年中期，空客交付了 278 架飞机，波音交付了 300 架飞机，尽管供应链面临阻力，但仍保持了 A320neo 和 B737 MAX 产量的加速增长。^{[1]ePlane AI，“2025 年波音和空客飞机交付量相比”，eplaneai.com} 每架窄体飞机都需要多个主支柱、机头和辅助支柱，直接提高了整个飞机支柱市场的总需求，赛峰集团的增强型 A320 系列起落架设计将大修间隔延长了 20% 以上，从而使部件耐用性与更高的机队保持一致。供应商的利用率。随着波音公司努力应对产能扩张的限制，精密加工支柱组件的竞争加剧，公司正在将产能重新分配给空客项目。因此，至少到 2028 年，单通道产量的提高仍然是最重要的销量催化剂，对于定位于高速率平台的制造商来说，这意味着持续的增长。

机队老化齿轮更换周期

延期退役和交付延迟正在延长机身使用寿命，预计到 2034 年，以起落架大修为主的维护活动的售后市场收入将达到 1,350 亿美元。航空公司青睐具有更长在翼时间的优质支柱设计，以最大限度地减少计划外拆卸，鼓励组件升级，其价格高于传统同类产品。赛峰集团 2025 年第一季度的设备和国防收入同比增长 10.8%，部分原因是售后起落架销售。^{[2]赛峰集团，“空客单通道飞机系列的主起落架和前起落架，” safran-group.com} 智能支柱中嵌入的预测分析进一步改善了更换时机，加强了向基于状态的维护策略的长期转变。因此，飞机支柱市场确保了不受 OEM 生产周期性影响的经常性收入流。

起落架密集型飞机的国防采购增加

亚太国家正在增加战斗机和运输机队，印度尼西亚订购了 48 架 KAAN 第五代喷气式飞机，价值 100 亿美元就是一个例子。军事项目需要坚固的支柱，能够吸收高下沉率的航母或未准备好的地带着陆，从而产生比商业平台更高的单位价值机会。 《航空周刊》预计未来军用飞机竞赛价值 630 亿美元十年来，中东和亚太地区占预计奖项的 40% 以上。由此产生的采购激增增强了擅长满足严格国防规格的专业支柱供应商的长期订单可见性。

支线/通勤涡轮螺旋桨飞机的复兴

ATR 在 2024 年获得了 56 架订单，同时保持着超过 150 架飞机的积压订单，这表明 90 座以下涡轮螺旋桨飞机的需求出现反弹。随着新兴经济体优先考虑短途连接，巴西航空工业公司预计在未来二十年交付 1,780 架涡轮螺旋桨飞机。涡轮螺旋桨发动机需要专为频繁循环和野外作业而设计的坚固支柱，从而在 2030 年之前增加飞机支柱市场的增量。

原材料价格波动

2024年钢、铝、钛价格大幅波动，地缘政治供应紧张导致钛合金成本攀升。^{[3]Lasting Titanium, “钛价格2024 年下半年的趋势和影响因素，” permanenttitanium.com} 美国恢复对特定金属征收 25% 的关税，加剧了航空航天供应商的投入成本不确定性。起落架制造商的应对措施是增加原材料库存，这占用了营运资金并增加了仓储费用，侵蚀了本已微薄的利润。金属对冲期货提供了部分缓解，但波动的现货价格往往偏离合约对冲水平，削弱了此类策略的有效性。与此同时，长期固定价格合同限制了制造商将附加费转嫁给原始设备制造商或航空公司的能力，压缩了盈利能力并限制了飞机支柱市场中新支柱项目的短期投资。预算不确定性的增加会延迟战略采购决策，从而在整个起落架供应链中产生连锁反应。

高昂的认证和测试成本

14 CFR Part 25 Subpart D 等监管框架要求进行详尽的减震和疲劳测试，这可能会将开发周期延长三年，并花费数百万美元。复合材料或增材制造的支柱还必须显示材料等效性，从而增加了缺乏内部实验室的小型供应商的合规支出。全面的跌落测试需要能够复制的专用装备高沉降率影响，任何后期设计调整都可能引发重新测试，进一步增加预算。制造商必须资助大量文档，包括有限元分析包和可追溯的原材料记录，从而使项目时间表增加了数月。由此产生的财务负担减缓了创新的扩散，并使飞机支柱市场的进入壁垒保持在较高水平，特别是对于寻求取代传统金属设计的颠覆性初创公司而言。旷日持久的认证计划阻碍了风险投资，让现有企业凭借根深蒂固的监管知识来主导即将到来的平台奖项。

细分市场分析

按飞机类型：商业主导地位和加速的军事订单

商用航空占 2024 年收入的 64.52%，巩固了其作为核心需求的地位飞机支柱市场的支柱。窄体喷气机贡献了最高的单位体积，而宽体喷气机则集成了采用钛制内筒支柱以减轻重量并降低维护成本。尽管军事航空的绝对值较小，但由于亚太和中东地区客户持续采购战斗机（这些客户青睐坚固的起落架架构），其复合年增长率有望达到 7.43%。

为这两个行业提供服务的支柱供应商实现了收入多元化和对冲周期性，使飞机支柱市场实现平衡增长。像 XQ-58A 这样的无人作战飞机 (UCAV) 现在配备了可伸缩起落架，开辟了一个新兴的细分市场。航空公司的持续循环驱动磨损使更换需求保持较高水平，而国防项目与严格的耐用性规格相关的利润率更高。

按支柱类型：随着主起落架激增，减震器保持份额

减震器/阻力支柱保留了 2024 年收入的 40.25%，反映了它们在主组件和机头组件中的多样性。然而，主起落架支柱预计将以 6.23% 的复合年增长率增长，超过人工智能总量随着更重、更远航程的飞机需要更强的承载解决方案，rcraft 支柱市场不断增长。宽体飞机上采用的两缸主起落架设计改善了负载分布和维修间隔，提高了每架飞机的平均容量。

新一代支柱中嵌入的智能监控传感器可向操作员发出压力或温度偏差警报，支持整个飞机支柱行业采用预测性维护。增强型计量销液压系统进一步优化阻尼特性，减少回弹力并延长轮胎寿命。

按材料分类：钢仍占主导地位，而复合材料的采用加速

高强度钢因其成熟的供应基础和高负载事件下的可预测行为，贡献了 2024 年收入的 38.21%。然而，复合材料预计将实现 8.29% 的复合年增长率，这是飞机支柱市场中最快的，因为碳纤维增强聚合物可实现高达 30% 的质量减轻以及优异的疲劳强度

原始设备制造商集成复合材料可减少燃油消耗，并为搁置期间嵌入智能传感器开辟道路。钛合金仍然是极端强度重量比应用的首选，包括高循环战斗机机队。能够平衡多管齐下的材料组合的供应商预计将在 2030 年之前获得不成比例的飞机支柱市场份额增长。

按最终用户：OEM 安装领先，但售后市场增长势头

OEM 配件产生了 2024 年收入的 59.48%，密切跟踪飞机的推出率。随着航空公司延长机队寿命并寻求经济高效的起落架更换，售后市场/MRO 渠道的复合年增长率预计将达到 8.27%。波音公司的起落架更换计划体现了通过提供准备大修的船舶组来最大限度地减少停机时间的服务模式。

整合正在重塑 MRO 格局； GA Telesis 斥资 5100 万美元购买 AAR 起落架装置，扩大了维修深度和区域覆盖范围。^{[4]Cargo Facts，“GA Telesis 以 5100 万美元收购 AAR 的起落架 MRO 业务”，cargofacts.com} 随着预测分析的激增，组件寿命得到了优化，但 计划大修频率仍然受到监管周期限制，从而为飞机支柱市场奠定了稳定的售后市场。

地理分析

北美凭借绝对的生产规模和国防支出主导着飞机支柱市场。波音公司的伦顿和查尔斯顿生产线稳定了商业产出，而 F-35 和 B-21 Raider 等美国政府项目则维持了高规格起落架需求。赛峰集团在克雷塔罗投资 8000 万美元，扩大了 LEAP 发动机零部件产能，并深化了区域垂直一体化。强大的售后基础设施，包括 WestJet 和汉莎技术公司在卡尔加里新建的 LEAP-1B 发动机工厂进一步巩固了该地区对优质支柱服务的吸引力。

随着涡轮螺旋桨飞机和窄体飞机交付量的增加，亚太地区的飞机支柱市场不断增长。印度尼西亚创纪录的战斗机购买量和印度不断增长的 ATR 机队体现了国防和地区空中机动增长的驱动力。当地供应链的成熟，特别是中国海绵钛生产的成熟，可以压缩成本基础并重新调整出口流向。与此同时，新加坡和日本的 eVTOL 认证试点可能会在 2030 年之前激发对专业城市交通支柱的需求。

欧洲通过空客的跨国组装足迹和强大的研发资金线（例如 Clean Sky 2）保持着相当大的份额。利勃海尔宇航公司将超过 17% 的收入用于研究，以确保在 B777X 主起落架项目中的地位。该地区对可持续发展的重视，以热塑性机身演示器为例，支持了先进材料的渗透，有利于复合材料支柱供应商。

竞争格局

飞机支柱市场表现出适度的集中度，赛峰起落架系统公司、柯林斯航空航天公司和利勃海尔集团合计控制着 55% 以上的市场份额 OEM 船舶组奖项。凭借民用售后市场的实力，赛峰集团在 2025 年第一季度的收入增长了 16.7%，同时投资超过 10 亿欧元（11.7 亿美元）扩大其全球 LEAP MRO 网络。柯林斯航空航天公司凭借能够减轻 30% 重量的复合结构专业技术而脱颖而出。^{[5]柯林斯航空航天公司，“复合结构部件”，collinsaerospace.com} 利勃海尔继续赢得新一代产品的青睐 结合电动液压的宽体合同市场进入者专注于增材制造以缩短交货时间，但面临知识产权纠纷和认证成本，从而增强了现有优势。整合依然活跃； Platinum Equity 拟斥资 13.5 亿美元收购 Héroux-Devtek 体现了私募股权对利基航空结构专家的兴趣。战略合作伙伴关系，例如赛峰集团和 HAL 在印度的合作，说明了旨在确保抵消信贷和降低物流风险的本地化举措。

技术路线图集中在智能支柱上，其中包含嵌入式传感器和先进的表面处理，可延长检修间隔。随着航空公司和军队向数据驱动的维护框架过渡，能够将材料进步与数字健康能力相结合的供应商最有能力扩大飞机支柱市场份额。