飞机起落架系统市场规模和份额
飞机起落架系统市场分析
2025 年飞机起落架系统市场规模为 118.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 174.6 亿美元，复合年增长率为 8.11%。车队更新计划、长途旅行的回归以及电动驱动技术的兴起正在刺激需求。商用飞机制造商正在加快生产，以解决创纪录的积压订单，而国防部则正在对战术机队进行现代化改造。航空公司正在转向管理维护协议，以保证设备可用性并降低资本风险，而城市空中交通原型正在开辟新的低重量、高循环利基市场。与此同时，围绕钛、碳纤维和高精度铸件的供应链压力正迫使原始设备制造商采用双源关键锻件并投资本地产能。
主要报告要点
- 按飞机 t预计，到 2024 年，商用窄体机细分市场将占据飞机起落架系统市场份额的 43.55%，而军用航空细分市场预计到 2030 年将以 8.85% 的复合年增长率增长最快。
- 按起落架划分，主起落架将在 2024 年占据飞机起落架系统市场规模的 63.45%；到 2030 年，前起落架的复合年增长率预计将达到 9.55%。
- 按材料划分，钢合金将在 2024 年占据 46.75% 的收入份额，而复合材料预计将实现 10.45% 的复合年增长率，是所有材料中最高的。
- 按最终用户划分，2024 年 OEM 交付量占飞机起落架系统市场规模的 68.35%；在交易池和按小时发电合同的支持下，售后市场领域的复合年增长率为 8.78%。
- 从地理位置来看，北美保持了最大的区域地位，到 2024 年将占据 37.89% 的市场份额；预计 2025 年至 2030 年间，亚太地区的复合年增长率将达到 8.32%，是最强劲的地区。
全球飞机起落架系统市场趋势和见解
驾驶员影响分析
| 驱动因素 | |||
|---|---|---|---|
| 轻质材料需求激增 | +1.8% | 全球 - 亚太地区势头强劲 | 中期（2-4 年） |
| OEM 推动电动/液压自由化 eBrake 系统 | +1.2% | 北美和欧洲 | 长期m（≥ 4 年） |
| 2025 年后商用飞机产量攀升 | +2.1% | 全球 – 聚集在主要 OEM 中心 | 短期（≤ 2 年） |
| MRO 外包和交换服务采用 | +0.9% | 北美和欧洲；蔓延至亚太地区 | 中期（2-4 年） |
| 城市空中交通（电动垂直起降/空中出租车）起落架数量 | +0.7% | 北美和欧洲先行者 | 长期（≥ 4 年） |
| 支持数字孪生的预测性维护 | +0.6% | 全球 – 由一级航空公司主导 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
轻质材料需求激增
机身制造商正在部署钛合金和碳纤维复合材料，以将起落架重量减轻高达30%，从而直接转化为更低的燃油消耗和更长的航程。东北大学开发的钛铝超弹性合金在 -269°C 至 127°C 范围内保持强度，扩大了其在极端操作环境中的适用性。[1]东北大学，“钛铝超弹性合金研究”， tohoku.ac.jp 波音和空客宽体飞机的机身已经采用了超过 50% 的 CFRP 含量，并且中国和印度的区域供应链正在扩大碳纤维产量以满足需求。 2024 年对假冒钛合金的调查强调了完整材料可追溯性的重要性。军事项目青睐 AerMet 310 等超高强度钢，以实现卓越的断裂韧性，进一步丰富材料选择。
OEM 推动无电动/液压 eBrake 系统
领先的供应商正在用分布式电动静压执行器取代中央液压回路，以降低管道复杂性、缩短维护时间并减轻系统重量。柯林斯航空航天公司投资 2 亿美元，在其斯波坎碳制动器工厂增加 70,000 平方英尺，将产能提高 50%，以满足 eBrake 需求。[2]柯林斯航空航天公司，“斯波坎工厂扩建发布”， compositesworld.com 清洁航空电动机头起落架系统演示器验证全电动转向和回缩模块，向零液压架构迈进。认证团队现在必须评估新的故障模式，但电动解决方案有望为未来的飞机提供模块化升级和更平稳的可扩展性。
2025年后商用飞机产量将不断增加
空中客车公司将其20年交付预期提高至43,420架飞机，其中34,250架是单通道飞机，而波音公司预计到2043年总需求量将接近44,000架。赛峰集团 2024年上半年，A320起落架船组出货量为304架，同比增长36%。铸件短缺和劳动力缺口限制了产量，但 OEM 正在与一级供应商共同投资以消除瓶颈。
采用 MRO 外包和交换服务
交换池使航空公司能够避免主起落架船舶组 75 万美元的大修费用，将沉重的资本支出转化为可预测的每月费用。波音的起落架交换网络现已跨越 2 个以上,000 件资产，而印度航空则签署了一项涵盖其 B787 机队的多年期零部件管理协议。独立检修车间正在整合以保持相关性，GA Telesis 将于 2025 年收购 AAR 的齿轮检修部门。
约束影响分析
| 钛和复合材料供应链瓶颈 | −1.4% | 全球 - 北美和欧洲最为严重 | 短期（≤ 2 年） |
| 新型架构的监管认证延迟 | −0.8% | 全球 - FAA/EASA 管辖区严格 | 中期（2-4 年） |
| 高资本支出和八到十年的检修 成本 | −0.6% | 全球 - 在新兴市场中放大 | 长期（≥ 4 年） |
| OEM——按小时计算的航空公司主导地位挤压独立航空公司 | −0.4% | 北美和欧洲，向全球扩张 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
钛和复合材料供应链瓶颈
加速航空航天领域的发展mand 将锻造交货时间延长到了 12 个月以上，特别是对于大型 300M 和 Ti-6-4 钢坯。中国仅生产约 7,000 吨航空级碳纤维，而全球使用量为 22,000 吨，存在缺口，导致价格上涨并减缓复合材料晶棒生产。[3]Composites World，“全球碳纤维市场回顾” 2024 年，”compositesworld.com OEM 为双重采购和内部锻造生产线提供资金以减轻风险，但熟练劳动力短缺和认证审核限制了快速扩大规模。
新型架构的监管认证延迟
FAA 更新后的第 25 部分规则要求对电动驱动和复合材料转向架进行系统级安全分析，增加了测试矩阵，将项目延长了几个季度。新兴的 eVTOL 开发商面临特殊条件框架，涵盖耐撞性、乘员安全和新颖的机头重力[4]Composites World，“2024 年全球碳纤维市场回顾”，compositesworld.com 这种审查可以保护安全，但会减慢商业化速度，特别是对于合规预算有限的小型进入者而言。
细分市场分析
按飞机类型：商用飞机占主导地位，军用飞机加速
商业平台的飞机起落架系统市场规模在2024年仍然是最大的，在窄体喷气式飞机的推动下，窄体喷气式飞机占据了43.55%的市场份额，因为航空公司更新了老化的机队并追求节省燃油。空客的积压订单占预计单通道交付量的 40%，这意味着到 2030 年销量将持续增长。随着洲际航线重新开放，宽体机项目恢复了稳定的产量，而货运转换使双通道航线保持繁忙。军事需求旺盛随着政府对战斗机和加油机机队进行资本重组并延长传统飞机的生命周期，其复合年增长率为 8.85%。美国国防部在 2018 年至 2023 年间为战术飞机运营拨款 572 亿美元。[5]US GAO，“战术飞机 O&M 支出 2018-2023 财年”， gao.gov 在整个亚洲，日本、印度和韩国正在引进本土战斗机，这些战斗机在起落架组件中指定了本地成分，从而使供应商地图多样化。公务机和旋翼机细分市场仍然是机电驱动和增材制造实践的重要孵化器，可迁移到大容量客机。
商业运营商将继续主导采购量，但军事项目将占研发支出的更大份额，特别是在耐腐蚀合金和自动回缩诊断方面。作为混合w车身演示器继续进行，齿轮位置负载发生变化，鼓励军事原型通常首先采用的弹簧支柱创新。这种溢出效应加速了技术成熟，缩短了商业采用的时间，并支持了更广泛的飞机起落架系统市场。
按齿轮位置：主起落架保持质量，前起落架创新
主起落架单元在 2024 年保持着 63.45% 的飞机起落架系统市场份额，反映了其结构重量、复杂的转向架组件和高价值制动器 包。双通道设计的着陆重量可能超过 560 吨，需要坚固的热处理钢材、冗余减震器和多轮转向架。数字线控制动升级和碳/碳盘使维修店忙碌，在每个 A 检查周期维持售后市场收入。
前起落架销量较低，但增长更为强劲，到 2030 年复合年增长率为 9.55%。电动转向执行器引领减重和模块化大型机电螺旋千斤顶组件大幅减少了线路可更换单元的数量。 Clean Aviation 的前起落架演示器验证了电动静压收缩方法，可以使每艘船组减轻数公斤重量。公务机制造商是早期采用者；利勃海尔的高可靠性前起落架原型机在 NBAA-BACE 2024 上亮相，使该公司能够同时获得电动垂直起降飞机和支线喷气机奖项。
按材料划分：钢材仍占主导地位，复合材料激增
300M 和 AerMet 等高强度钢材在 2024 年占据 46.75% 的市场份额，因为它们可承受高着陆载荷并简化资格认证。该领域继续受益于已建立的热锻生产线和已知的疲劳曲线。然而，复合材料正处于最快的发展轨道，复合年增长率为 10.45%。碳纤维轴和轭在不牺牲刚度的情况下减轻了重量，自动纤维铺放机现在可以生产适用于主齿轮梁的可重复厚截面层压板。东北大学的超弹性ic Ti-Al 合金显示出在极端温度着陆方面的前景，而混合叠层将 CFRP 与金属嵌件配对，以简化螺栓连接界面。
钢铁供应商对此做出了回应，提供具有更好耐腐蚀性的真空熔化变体。尽管如此，大型运输机上复合材料主起落架梁的认证仍然是一个里程碑，它将刺激 2030 年之后的大规模采用和倾斜份额。
最终用户：OEM 份额稳固，售后市场势头强劲
由于波音和空客通过前所未有的订单，机身工厂获得了 2024 年收入的 68.35%。每架窄体飞机在开发和飞行测试阶段都需要两到三艘舰船，这使得近期需求成倍增加。尽管如此，服务带来了更高的粘性利润：航空公司越来越多地选择将可轮换的人才库、物流和工程支持捆绑在一起的按飞行付费的模式。随着车队规模的扩大和每 8-10 年一次的齿轮大修周期达到顶峰，售后市场预计将实现 8.78% 的复合年增长率。通用航空电话sis 对 AAR 齿轮大修业务的收购和 Héroux-Devtek 的私募股权收购表明资本正在转向长期服务领域。
独立 MRO 仍然通过为无法承担 OEM 费率的区域运营商提供更快的周转时间和定制合同来开辟空间。数字孪生技术进一步减少了停机时间，使维护延期决策成为可能，同时保持在适航限制内并保留剩余资产价值。
地理分析
北美仍然是最大的地区贡献者，2024 年占 37.89% 收入。波音公司的伦顿和埃弗雷特生产线、柯林斯的斯波坎制动器工厂以及普惠起落架加工中心拥有密集的供应商足迹，满足民用和国防订单。美国国防预算保证了高节奏的检修，以加利福尼亚州和德克萨斯州为中心的新兴空中机动生态系统很快将需要数千架飞机轻型船舶组。监管审查（包括 2024 年美国联邦航空局 (FAA) 对假冒钛合金的调查）加强了监管，促使政府内部采购更多冶金测试。
亚太地区是扩张最快的领域，在中国、印度和东南亚交通量迅速增长的推动下，复合年增长率达到 8.32%。空中客车公司预测，该地区将在二十年内吸收全球喷气式飞机交付量的 45%，而中国商飞的 C919 认证将加速本土供应链的发展。中国的碳纤维产量仍然偏向工业级，鼓励与国际预浸料专家建立合资企业。拥有悠久航空航天历史的日本和韩国正在扩大超塑性成形业务，以支持支线喷气式飞机和战斗机项目。
欧洲保持着强大的技术优势，拥有赛峰起落架系统公司、利勃海尔宇航公司和主要的空客工厂。欧盟可持续发展要求激励着陆设备的电气化路线图和生命周期影响披露r 硬件。波兰和捷克共和国的东欧集群吸引了对精密加工组件的投资。中东、拉丁美洲和非洲运营商形成规模较小但具有战略意义的节点，利用地理位置为需要灵活 MRO 可用性的长途轴辐式网络和包机市场提供服务。
竞争格局
赛峰起落架系统 (Safran SA) 引领飞机起落架系统市场，配备更多全球生产超过 33,000 架飞机，到 2024 年将 A320 产量提高 36%。柯林斯宇航公司紧随其后，向斯波坎投入 2 亿美元，以拓宽碳刹车线。利勃海尔宇航将超过 17% 的年营业额再投资于研发，巩固了在空客 A320neo 系列和波音 B777X 上的地位。 Héroux-Devtek 的私募股权出售凸显了市场对专业加工和后印的信心et 合同，而 Triumph 和 GKN Aerospace 则提供关键的执行器和复合材料配件。
竞争正在从金属切削能力转向数字服务主张：预测分析、远程支持 AR 和可旋转池。 OEM 厂商将这些捆绑成长期服务协议，在 30 年的机身寿命期内获取收入。与此同时，专注于 eVTOL 应用的初创企业与传统企业合作获取认证技术，将现有企业的相关性扩展到新的移动生态系统。
最新行业发展
- 2025 年 6 月：Reviva 扩大了其维护能力，涵盖了较新的空客飞机型号，这得益于与赛峰起落架系统公司合作，专注于起落架售后服务。
- 2025 年 6 月：都柏林航空航天公司与总部位于拉斯维加斯的 Allegiant Air 签订了一份为期三年的合同。协议内容ks Dublin Aerospace 为 Allegiant Air 的 100 多架空客 A320 系列机队提供起落架大修和维修服务。
- 2025 年 3 月：密歇根州的 Liebherr-Aerospace Saline 与 SkyWest Airlines 达成协议，为 SkyWest 的 Embraer 175-E1 机队的一部分提供起落架大修和系统维护。
- 1 月2025 年：航空工业集团获得价值 260 万美元的合同，为美国海军 E-2D 先进鹰眼飞机制造主起落架组件。
FAQs
飞机起落架系统市场目前的价值是多少？
2025 年市场价值为 118.2 亿美元，预计到 到 2030 年将达到 174.6 亿美元，复合年增长率为 8.11%。
哪个飞机细分市场对起落架系统的需求最大？
商用窄体喷气式飞机占 占 2024 年收入的 43.55%，反映了其庞大的安装基数和高生产率。
哪个地区增长最快？
亚太地区处于领先地位预计到 2030 年，在中国和印度机队增长的推动下，复合年增长率将达到 8.32%。
航空公司如何降低起落架维护成本？
运营商越来越依赖交换池和按小时发电合同，将沉重的资本支出转化为可预测的服务费用。
哪些材料在起落架应用中增长最强劲？
由于减重和抗疲劳优势，复合材料组件预计将实现 10.45% 的复合年增长率。
电动垂直起降飞机将如何影响起落架市场？
城市空中交通 (UAM) 计划为轻型、高循环齿轮组创建了一个新的细分市场，促进了传统供应商和初创企业之间的合作关系。
