亚太地区农膜市场规模和份额分析

亚太农膜市场分析

亚太农膜市场规模于2025年达到52亿美元，预计到2030年将达到79亿美元，预测期内复合年增长率为8.7%。对保护性耕作的强有力的公共补贴、向节水覆盖技术的快速转变以及对塑料废物处理的更严格规则是这一增长道路的关键。如今，供应商策略偏向于平衡低成本低密度聚乙烯 (LDPE) 与优质可生物降解替代品的产品组合，而最终用户日益要求多季节耐用性和光扩散功能。区域制造商正在扩大产能，以应对不断增长的需求、波动的聚乙烯价格以及收紧的食品接触规则，这将继续挤压利润并加速创新。

亚太农用薄膜市场趋势和见解

主要作物越来越多地使用地膜

依赖季风的农业系统面临缺水压力，正在加速地膜在主要作物中的应用，超越传统的园艺应用。中国和印度政府积极推广地膜覆盖，实现水稻和小麦种植节水 30-40%，中国农业补贴框架为节水农业技术提供定向支持 ^{[1]来源：E3S会议论文集，“政府主导的农业供应链金融补贴机制”，e3s-conferences.org}。 15-25% 的产量增益说服了小农户采用低成本线性低密度聚乙烯 (LLDPE) 形式，而泰国的““3R 模型”计划到 2027 年，将有 200 万公顷土地用于覆盖推广。需求势头有利于适合单季作物周期并最大限度减少搬运劳动力的薄规格产品。

增加温室农产品收获面积

保护地种植面积的扩大反映了该地区对气候变化和优质市场准入要求的战略反应。中国处于领先地位，保护地种植面积超过 400 万公顷，占 80% 以上全球受保护蔬菜生产的增长，而由于社会经济因素，包括政府的支持，温室覆盖范围正在迅速扩大，包括传统的塑料隧道和先进的气候控制设施，温室薄膜从基本的聚乙烯发展到含有光扩散添加剂的特殊配方，可将番茄产量提高多达 15%。与中国的 200 万公顷相比，中国的保护地种植面积约为 5 万公顷，创造了巨大的追赶增长潜力。

政府对保护地栽培的补贴

亚太主要市场的政策框架提供了大量的财政激励措施，直接减少了农民采用农用薄膜和保护地栽培基础设施的障碍。  印度为在册种姓和部落种植者报销高达 95% 的多屋成本，将受益人每 100 平方米 627 美元的典型支出削减至 89 美元 ^{[2]来源：园艺Telangana 部门，“多栋住宅的单位成本和补贴模式”，horticulture.tg.nic.in}。中国对农业项目的多年支持计划每年超过 5530 亿美元，优先考虑节水薄膜技术。此类政策锚定可预见的方向即使在商品周期收紧的情况下，人们也会选择温室薄膜和地膜。

东南亚转向高价值园艺

亚洲国家的农业多元化战略正在推动农民从传统的主粮作物转向需要使用保护膜的出口导向型水果和蔬菜。 越南计划到 2030 年将有机耕地面积增加到 3%，这一目标有利于可生物降解的覆盖物和气候稳定的温室覆盖物。泰国到 2027 年的前景显示，稻米、橡胶和木薯产量的增长与耕种投入的改善有关，包括防止干旱引起的渗漏的水库衬垫。美国农产品对越南的出口额增长了 31 亿美元，凸显了依赖保质薄膜的优质新鲜农产品渠道。

受保护农业系统的初始投资较高

温室基础设施和特种薄膜的资本要求造成了巨大的采用障碍，特别是对于在亚太发展中市场的农业景观中占主导地位的小农来说，Polyhouse 成本为每平方米 400-500 美元。低技术含量的建筑，全自动装置每平方米 2,500-4,000 美元，其中特种薄膜高达 20%。即使印度提供了 75-95% 的补助，农民的自付额也可能超过家庭年收入，从而阻碍了快速扩张。日本行业预计农场产出将从 2020 年的 8.9 万亿日元下降到 2050 年的 4.3 万亿日元（303 亿美元），从而限制资本密集型温室的使用。

传统塑料对环境的不利影响

对传统农用薄膜造成的微塑料污染和土壤退化的监管审查日益严格，正在给整个地区带来合规成本和市场准入限制。 5 毫米以下的薄膜碎片沉入土壤中，抑制了微生物活动，并引发了山东和新疆果园当地对标准 PE 覆盖物的禁令。如今，印度尼西亚和泰国只给制造商 12 个月的时间来证明迁移合规性，从而提高了测试和重新配制的成本。制片人延迟转向可降解混合物的风险可能会被市场排斥。

细分市场分析

按类型：可生物降解薄膜推动溢价转移

由于树脂价格低廉和转换器无处不在，低密度聚乙烯 (LDPE) 在 2024 年占据亚太农用薄膜市场的 41.0% 份额容量。该细分市场受益于陶氏三井于 2024 年 9 月推出的生物质衍生 EVA 和 LDPE 等技术创新，它们保持了与石油替代品相同的特性，同时减少了温室气体排放 ^{[3]资料来源：ChemAnalyst，“Dow-Mitsui Polychemicals 开始营销生物质衍生的 EVA 和 LDPE”，chemanalyst.com}。

 生物可降解薄膜是增长最快的领域，到 2030 年复合年增长率为 18.4%，推动受到监管压力和重大投资流的推动，包括 SKC 集团在越南投资 1 亿美元的工厂，到 2025 年每年可生产 7 万吨 PBAT 可生物降解塑料。印度尼西亚食品接触材料法草案等监管合规框架正在加速采用可生物降解替代品，特别是在报废处理会造成环境问题的应用中。

按应用划分：储层衬垫成为增长动力

温室覆盖在应用中占主导地位，到 2024 年将占据 46.3% 的市场份额，这反映了该地区大规模保护性种植扩张以及政府对受控环境农业的支持。量子点薄膜正在成为温室应用中的一项技术创新，研究表明，尽管每日光积分减少，但生菜和罗勒作物的辐射捕获量有所增加，产量也有所提高。泰国的农业减排举措正在创造需求或替代作物残茬管理解决方案，随着农民寻求露天焚烧的可持续替代方案，青贮膜的应用可能会扩大。

水库和灌溉渠衬垫是增长最快的应用，到 2030 年复合年增长率为 12.7%，受该地区缺水压力和基础设施现代化计划的推动。该部门受益于政府对节水基础设施的投资，中国的农业节水举措推广了衬里灌溉系统，使干旱地区的渗漏损失减少了30-40%。 

地理分析

凭借其庞大的保护性种植基础设施和成熟的农膜制造基地，到2024年，中国将占据54.8%的市场份额。环境法规正在重塑对可生物降解替代品的材料偏好。我国农用塑料每年的污染量达到 570 万吨，主要集中在新疆和山东省，这给可持续薄膜解决方案带来了监管压力，并推动了对可生物降解替代品的投资。尽管 2024 年聚乙烯价格波动在每吨 910-1190 美元之间，给薄膜制造商带来了利润压力，但政府补贴和节水指令继续支持市场扩张。

在政府全面支持的推动下，印度成为增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 11.3%，包括为在册种姓和部落农民提供 95% 的补贴，以及扩大有机农业计划（目标为 2.5-3.0%）到 2030 年，Balrampur Chini Mills 将投资 200 亿卢比建设印度第一家工业 PLA 生物塑料工厂，年产能为 75,000 吨，这表明国内生物降解薄膜生产能力不断增强。

日本和韩国面临老龄化带来的结构性挑战农业人口和不断减少的农业实体，但仍然关注高科技应用和优质薄膜解决方案，以证明先进材料投资的合理性。以越南和泰国为首的亚太市场通过农业多元化向高价值园艺和大量外国投资展示了强劲势头，包括 SKC 集团在越南投资 1 亿美元的生物降解塑料工厂，以及 NatureWorks 在泰国利用当地甘蔗原料投资 3.5 亿美元的 PLA 制造扩张

竞争格局

亚太农膜市场较为分散，市场参与者众多。该地区的一些参与者包括 BASF SE、Berry Global Inc.、Plastika Kritis SA、ExxonMobil Chemical 和 RKW Group 等。2024 年，Novamont 与拜耳作物科学合作开发 Mater-Bi麻绳和夹子，将可堆肥解决方案扩展到辅助温室物品中。中国首正扩大可降解覆盖物的产量以满足省级配额，而 SKC 集团的越南合资企业则瞄准东南亚的生态目标。产品组合重组显而易见，SABIC 剥离了利润较低的薄膜业务，并增加了 135 种新产品，以获取可持续发展溢价。

除了排名前五的公司外，住友化学株式会社、陶氏化学公司和 Novamont S.p.A. 等公司也是全球市场上拥有创新产品和技术的主要参与者。这些公司之间的竞争推动了创新和市场增长。在预测期内，技术进步、新产品开发和强大的分销网络预计将支持市场扩张。

战略合作伙伴关系日益将材料科学与数据平台联系起来。日本传感器公司和韩国电信运营商测试物联网 (IOT) ena流血的温室盖可以记录湿度和紫外线照射，通过订阅服务提供农艺建议。因此，亚太农用薄膜市场奖励将聚合物创新、可持续发展证书和数字农业相结合的参与者。