澳大利亚动物蛋白市场规模和份额

澳大利亚动物蛋白市场分析

2025年澳大利亚动物蛋白市场价值为1.0265亿美元，预计到2030年将达到1.33亿美元，预测期内复合年增长率为5.32%。尽管国内牛奶产量减少且牲畜供应有限，但由于国内对优质乳制品和肉类蛋白的需求以及对亚洲的出口机会增加，市场呈现持续增长。每个农场平均牛奶产量的下降影响了全国的市场动态和供应链运营。产量下降的主要原因是洪水和恶劣天气条件影响了农业经营和饲料质量，给农民带来了经营挑战，降低了他们的生产力和盈利能力。通过采用精密发酵、昆虫蛋白和胶原蛋白提取技术，市场正在扩大，建立超越传统细分市场的新收入来源，并减少对植物性替代品的依赖。随着行业对不断变化的消费者偏好和环境标准做出反应，这些技术通过提供可持续的选择来提高蛋白质生产，同时保持消费者期望从动物蛋白中获得的营养益处。

澳大利亚动物蛋白市场趋势和见解

不断增长的健身文化推动蛋白质需求

澳大利亚的健身行业正在经历显着增长，力量训练在不同年龄段越来越受欢迎，推动了对动物性蛋白质的需求。根据澳大利亚体育委员会（ASC）的数据，在2023财年，18-24岁的澳大利亚人中有50.2%，25-25岁的人有48%。35 个使用过的健身房、健身俱乐部或体育休闲中心^{[1] 来源：澳大利亚体育委员会 (ASC)，“AusPlay 调查结果 2022 年 7 月 - 2023 年 6 月”， ausport.gov.au}。活性营养市场包括蛋白粉和功能补充剂，包括锻炼前配方、氨基酸、肌酸和其他专为运动表现和恢复而设计的运动营养产品。通过产品开发，市场不断扩大。 2024 年 5 月，联邦科学与工业研究组织 (CSIRO) 在澳大利亚推出了“Just Meat”，一种红肉蛋白粉^{[2]来源：联邦科学与工业研究组织，“Me健身房里的“营养新型蛋白粉”，csiro.au}。该产品将红肉转变为营养丰富、无过敏原的蛋白质补充剂，适用于蛋白球、奶昔和能量饮料。该粉末保留了红肉的完整氨基酸结构，同时提供增强的消化性和多功能性。该产品满足了消费者对天然、最低限度加工的蛋白质来源的需求，从而保持了全食品的营养价值。GLP-1 药物中蛋白质补充剂的增加进一步支持了市场增长澳大利亚运动营养市场通过产品创新不断发展，制造商专注于清洁标签配方、可持续采购实践和提高生物利用度，以符合消费者的喜好。

运动营养制造中对功能性乳蛋白的需求不断增长

对功能性乳蛋白的需求正在增加。运动营养品制造商强调其配方中的生物利用度和完整的氨基酸谱。这一增长是由于消费者对蛋白质质量及其在运动表现和恢复中的作用的了解加深而推动的。恒天然于 2024 年 9 月进行的战略投资，包括在 Studholme 新建蛋白质工厂以及在 Whareroa 耗资 1.5 亿美元扩建冷库，表明了对功能性乳制品原料的预期长期需求。这些投资旨在提高产能并满足全球对特种乳蛋白原料日益增长的需求。 2024 年 7 月，恒天然与 Nourish Ingredients 合作开发用于乳制品应用的精密发酵脂肪。此次合作的重点是创造可持续且营养优化的乳制品替代品，同时保持传统乳制品蛋白质的功能特性。乳清分离蛋白成本的上涨推动了替代加工方法的创新ODS 和混合蛋白质配方可在控制成本的同时保持性能特征。公司正在探索膜过滤技术和酶处理，以提高蛋白质产量和功能。价格变化为澳大利亚制造商开发高效、高性能的蛋白质解决方案创造了机会，这些解决方案可与进口产品竞争，同时支持当地奶农。这些制造商正在投资研发，以增强蛋白质提取工艺，并为国内和国际市场创造增值产品。

水产养殖饲料昆虫蛋白创新减少对鱼粉的依赖

澳大利亚公司正在通过创新技术和战略合作伙伴关系推进水产养殖饲料昆虫蛋白生产。例如，2025 年 5 月，Goterra 完成了首次大规模昆虫蛋白提炼试验，生产出蛋白质含量超过 70% 的昆虫粉和约 12%脂肪，超过行业要求。在此之前，该公司于 2024 年与 Skretting Australia 合作，将昆虫蛋白粉纳入水产养殖饲料中。此次合作展示了基于昆虫的蛋白质解决方案在水产养殖业中日益增长的潜力。巴迪经营着澳大利亚最大的昆虫养殖设施，利用先进的垂直农业系统将食物垃圾转化为经过认证的有机肥料和动物蛋白。该公司成为全球第一家通过食物垃圾转移产生碳信用额的工业昆虫养殖企业，实现了一个重要的里程碑，凸显了昆虫养殖的环境效益。 

宠物食品的高端化趋势提高了动物蛋白含量

消费者对优质宠物食品的偏好日益增加，推动配方中动物蛋白含量的提高，因为宠物主人优先考虑营养质量和成分分析不透明。这与向增强宠物营养和健康产品的更广泛转变相一致。澳大利亚大量的宠物拥有量有助于市场扩张，维多利亚州动物健康局的数据显示，2023 年，58% 的维多利亚州成年人拥有宠物，主要是狗^{[3]来源：维多利亚州动物福利局，“维多利亚州宠物普查”， Agriculture.vic.gov.au}。不断增长的宠物数量增加了对各分销渠道（包括专业宠物商店和兽医诊所）优质宠物食品的需求。市场整合通过高露洁棕榄于 2025 年 2 月为其 Hill's 宠物营养部门收购 Prime100 等交易可见一斑。此次收购的重点是不断扩大的新鲜宠物食品领域，因为 Prime100 提供兽医认可的优质产品，满足市场对高蛋白、微加工配方的需求。ns。不断扩大的澳大利亚宠物食品市场和不断增加的蛋白质含量要求创造了宠物食品制造中对优质动物蛋白的持续需求。澳大利亚生产商利用优质蛋白质来源和强大的质量保证体系在亚洲市场寻求出口机会，亚洲市场的宠物拥有量和相关支出持续增长。

加速转向植物性替代品

随着消费者在选择蛋白质时优先考虑环境可持续性和健康因素，植物性蛋白质替代品正在赢得市场份额。2023 年，澳大利亚六个州中有四个政府实施了举措，通过有针对性的公共投资支持农民和食品生产商，以支持建设一家生产富含当地种植作物的羽扇豆蛋白的工厂。 id="sup-803998" aria-label="来源：Good Food Institute，“替代品公共投资蛋白质来养活不断增长的世界”，gfi.org">[4]来源：Good Food Institute，“公共投资替代蛋白质来养活不断增长的世界”，gfi.org。尽管消费者对弹性素食和植物性饮食的接受度不断提高，但由于对味道、质地和潜在健康风险的担忧，对全面采用替代蛋白质仍然存在很大的抵制。此外，制造商继续开发创新的植物蛋白产品，影响传统动物蛋白市场的增长。例如，2024 年 5 月，NiHTEK 推出了 NiHPRO，这是一种水解分离蛋白，针对因乳糖不耐受而寻求乳清分离蛋白替代品的消费者，表明市场对保持性能特征的不含乳制品替代品的需求。动物蛋白生产商面临着解决消费者对加工方法、环境影响和道德采购的担忧，同时保持有竞争力的价格以应对日益复杂的挑战。严格的生物安全和可追溯性法规增加了合规成本

澳大利亚的生物安全框架通过强制性的可追溯性系统和监管合规要求增加了动物蛋白生产商的运营成本。该框架需要大量的文档、定期审核以及专门跟踪软件的实施。作为《2023-2033 年国家农业追溯战略》的一部分，澳大利亚政府对农业追溯系统投资 1 亿美元，对行业参与者提出合规要求，同时改善市场准入和食品安全^{[5]来源：农业、渔业和林业部，“国家追溯”， Agriculture.gov.au}。该战略包括数字跟踪系统、增强的生存能力卫生措施和严格的报告协议。此外，批准安排管理产品（AAMP）系统要求生物安全行业参与者通过自助服务平台管理安排，在简化流程的同时增加管理任务。该系统需要定期更新、详细记录保存以及对合规状态的持续监控。这些法规有利于拥有足够资本来管理合规成本的大型公司，但可能会给小型生产商和新市场参与者带来进入壁垒，特别是在技术投资和人员配置要求方面。

细分分析

按蛋白质类型：乳清蛋白规模随着酪蛋白的加速增长而持续

乳清蛋白在澳大利亚动物中保持着 49.98% 的份额蛋白质市场，得到成熟的过滤基础设施、经过验证的临床研究以及消费者对其快速吸收的认可的支持关于属性。受夜间恢复产品和婴儿配方奶粉中慢消化蛋白质需求增加的推动，酪蛋白和酪蛋白酸盐预计到 2030 年将以 6.24% 的复合年增长率增长。这一增长得益于 All G 于 2025 年 5 月开发的精密发酵人酪蛋白胶束。源自牛皮的胶原蛋白产品正在扩展到软糖、饮料和局部应用领域，从加工副产品中创造价值，同时提高肉类加工经济效益。虽然昆虫蛋白的市场容量较小，但它保持着溢价并吸引了广泛关注，将其定位为长期多元化机会。

在单一设施中拥有多种蛋白质生产能力的澳大利亚制造商可以抵御市场波动并扩大客户范围。微滤和喷雾干燥设备的适应性能够实现乳清、酪蛋白和胶原蛋白生产之间的高效转换，从而优化设施全年利用。新兴公司可以通过合作伙伴关系使用现有的加工设施，从而减少新蛋白质开发的初始资本要求。随着消费者偏好的转变，这些运营优势有助于在澳大利亚动物蛋白市场保持稳定的收入。

按形式：浓缩物占主导地位，而水解解决方案激增

浓缩乳清蛋白由于其经济高效的加工、足够的蛋白质纯度以及与烘焙、饮料和糖果应用的兼容性，到 2024 年将保持 34.98% 的市场份额。水解乳清蛋白预计到 2030 年将以 6.85% 的复合年增长率增长，其快速吸收特性对寻求低乳糖和低过敏原解决方案的运动营养品、临床营养品和高级营养品制造商有吸引力。乳清分离蛋白保持优质地位，蛋白纯度超过90%，单价最高，增长动力强劲n 通过精英运动营养和减肥护理应用。 增强型酶水解技术改善了风味特征和溶解度，解决了之前的苦味挑战并扩大了市场接受度。在线色谱和膜过滤技术的结合可产生更高质量的分离物，并提高产量，尽管电力成本增加，但仍能保持利润率。位于可再生能源区的加工商降低了能源支出，增强了其在澳大利亚动物蛋白市场的竞争地位。

按类别：随着有机溢价上涨，传统产量规则

截至 2024 年，传统类别占市场份额的 92.14%，这得益于广泛的饲料谷物供应链、既定的质量保证协议和广泛的零售商认可。传统细分市场受益于数十年的基础设施投资、标准化生产流程和规模经济，实现有竞争力的定价。预计到 2030 年，有机蛋白质将以 7.18% 的复合年增长率增长。这种增长是由价格溢价和消费者对认证标签的信心推动的。由于环境可持续性意识、动物福利问题和健康益处，消费者对有机产品的需求持续增加。 

澳大利亚动物蛋白市场的供应商通过多项认证计划使他们的产品脱颖而出。动物福利认证确保牲畜从饲养到加工的整个生命周期中得到人道待遇。再生放牧实践侧重于土壤健康、生物多样性和可持续土地管理技术。碳中和声明表明了减少整个运营过程中温室气体排放的承诺。这些认证需要在各个领域进行大量投资。公司必须实施全面的审核流程，以验证是否符合认证标准。卡塞尔文献展系统跟踪并维护农业实践、动物治疗方案和环境影响测量的详细记录。供应链透明度举措涉及从农场到零售的监控和报告机制，使供应商能够保持优质市场地位，并满足消费者对经过验证的可持续发展声明的需求。

按应用：补充剂领先，个人护理释放新需求

在成熟的健身文化、电子商务增长和医学推荐的营养方案的推动下，补充剂在澳大利亚动物蛋白市场产生了 49.94% 的收入。虽然运动和功能粉仍然占据主导地位，但即饮产品和胶原蛋白咀嚼物的推出扩大了各个年龄段的市场范围。个人护理和化妆品领域预计将以 6.58% 的复合年增长率增长，因为美容补充剂在药房中占据主导地位，并且有研究证明胶原蛋白肽对皮肤健康的益处。lth.

动物饲料部门将黑水虻粉、家禽副产品和牲畜、水产养殖和宠物食品应用中的代乳蛋白结合起来，以增强可持续性。食品和饮料制造商继续扩大其富含蛋白质的产品线，包括酸奶、面包和方便消费者的即食食品。婴儿营养品行业专注于复制母乳特性的发酵人类蛋白，通过传统配方奶粉形式瞄准优质出口市场。老年人营养部分利用水解牛肉和牛奶肽来解决肌肉损失问题，与老年护理机构建立一致的供应安排。这些多样化的市场应用为澳大利亚的蛋白质供应商提供了稳定的需求。

竞争格局

市场结构适度分散，创造机会为老牌公司和新进入者赢得市场份额提供帮助。主要市场参与者包括 Fonterra Co-operative Group Limited、Saputo Inc.、Groupe Lactalis、Kerry Group plc 和 Glanbia PLC。在动物蛋白的营养价值和热量含量的推动下，对动物蛋白的需求不断增加，促使市场参与者开发创新产品。公司正在通过合并、收购和合作伙伴关系实施扩张战略。

澳大利亚公司正在通过专业技术和分销策略建立市场地位。公司正在实施多种分销方式，包括冷冻物流、电子商务平台和昆虫蛋白零食的兽医认可。

补充剂制造商与收费喷雾干燥商建立合作伙伴关系，以减少资本支出。展示低碳运营和区块链可追溯性的公司会从日本和韩国零售商处获得溢价。这个市场环境已将建立数字可追溯系统和可再生能源投资作为澳大利亚动物蛋白公司的优先事项。