报告概述

到 2033 年，全球银行自助终端市场规模预计将从 2023 年的9.481 亿美元增至30.245 亿美元左右，在预测期内复合年增长率为 12.3%从 2024 年到 2033 年。

银行自助终端是自助服务终端，允许客户执行各种银行任务，例如检查帐户余额、提取现金或存入资金。这些自助服务终端通过减少等待时间并提供 24/7 全天候访问基本银行服务来改善客户服务。全球银行业数字化转型的推动推动了对银行自助终端的需求。

银行自助终端的增长因素包括数字银行使用的增加、降低运营成本的需要以及对 24/7 访问银行服务的需求不断增长。鼓励扩大金融服务的政府法规，特别是在农村地区机会在于生物识别 ATM 和人工智能等先进技术的集成，这可以增强这些机器的功能和安全性。此外，政府对基础设施和智慧城市项目的投资为城市和农村地区的银行自助服务终端部署提供了进一步的潜力。

自动柜员机 (ATM) 等自助银行解决方案处理全球大约95%的日常银行交易。这使得金融机构能够显着降低运营成本，同时将其服务扩展到客户（24/7），即使是在偏远地区。除了 ATM 之外，银行越来越多地采用交互式信息亭来提供附加服务，例如通过视频会议进行贷款申请和财务咨询服务。

在消费者偏好的推动下，对自助银行解决方案的需求不断增长ces 提供便利和数字银行选项。随着银行业转向更加数字化的平台，自助服务终端在传统银行业务和全数字服务之间架起了一座桥梁。银行内部的成本节约举措也推动了这一增长，银行将自助服务终端视为维护物理位置同时减少员工依赖的一种方式。

根据 2023 年自助服务终端市场普查报告，2022 年交互式自助服务终端的全球销售额增长了20%，达到145.2 亿美元（不包括 ATM 和自动售货机）。 COVID-19 大流行后对社交距离和非接触式服务的需求进一步加速了这一增长，这提高了消费者对自助服务解决方案的接受度。

此外，自助服务终端在农村和服务欠缺地区的扩展为金融包容性提供了新的机会，因为自助服务终端可以在无法提供全方位服务的分支机构提供银行服务。

政府支持发挥着至关重要的作用。致力于扩大银行自助终端，特别是在服务欠缺的地区。许多政府，特别是发展中国家的政府，鼓励部署银行自助终端作为普惠金融计划的一部分。

这些举措旨在向农村和偏远地区提供银行服务，因为在这些地区开设全方位服务分支机构的成本过高。此外，注重数据安全和客户隐私的法规（例如欧洲的 GDPR）可确保自助服务终端在数字交易中保持高标准的保护。

主要要点

• 银行自助服务终端市场的价值在 2023 年为9.481 亿美元，预计将达到美元到 2033 年，这一数字将达到 30.245 亿，复合年增长率为 12.3%。
• 2023 年，硬件在组件领域占主导地位，占 45.1%，因为物理组件对于自助服务终端运营至关重要。
• 2023 年，多功能组件自助服务终端在该类型细分市场中处于领先地位，在一台设备中提供多种银行服务，42.5%。
• 2023 年，大都市地区占据分销细分市场的41.8%，反映了城市地区对自助服务终端的更高需求。
• 2023 年，北美占分销市场的份额34% 的市场份额，归功于该地区精通技术的银行基础设施。

组件分析

硬件由于其在运营效率和客户互动中的基础性作用而占据主导地位，占 45.1%。

在银行自助服务终端市场，组件分为硬件、软件和服务，其中硬件占据主导地位，占据 45.1% 的市场份额。硬件在银行自助终端中的关键作用源于其对自助终端的功能和用户体验的直接影响。

硬件包括物理元素例如终端、屏幕、读卡器、打印机以及银行自助服务终端运行所必需的其他设备。这些技术的不断进步显着提高了自助终端操作的效率、可靠性和安全性，使其成为现代银行环境中不可或缺的一部分。

硬件的主导地位至关重要，因为它构成了银行自助终端的支柱，使它们能够执行从现金存款到签发银行对账单等各种功能。随着银行业对自助服务的需求不断增长，可靠和先进的硬件对于确保客户满意度和运营效率变得更加重要。

软件虽然所占比例较小，但通过为各种银行交易提供必要的接口和应用程序，在银行自助服务终端的功能中发挥着至关重要的作用。服务（包括维护、更新和客户支持）对于银行自助终端的顺利运行至关重要，例如确保它们保持功能并与最新的银行法规和技术保持同步。

类型分析

多功能自助服务终端因其多功能性和提供全面服务的能力而领先，占 42.5%。

银行自助服务终端可按类型分为单功能自助服务终端、多功能自助服务终端、和虚拟/视频柜员机。多功能自助终端占据了42.5%的市场份额，在这一领域占据主导地位。这些自助服务终端是多功能平台，将多种银行功能组合到一个单元中，允许客户在单一接触点内执行各种交易，例如现金提取、存款、账户查询和财务建议。

消费者对银行自助服务选项的日益偏好是多功能自助服务终端普及的重要推动力。通过整合多项服务，这些自助服务终端提供了更高效、更精简的银行服务体验，减少等待时间并提高客户满意度。

单一功能自助服务终端虽然必不可少，但通常用于特定用途，例如 ATM 或支票兑现站。虚拟/视频柜员机提供了一个数字界面，用于与远程位置的柜员进行交互，从而提供远程个性化银行体验。这些细分市场虽然规模较小，但通过满足特定客户的需求和偏好，补充了多功能自助服务终端的实用性，从而丰富了银行自助服务终端的整体服务范围。

分布分析

由于更高的技术采用率和客户对自助银行解决方案的需求，大都市地区占主导地位，占 41.8%。

分布银行自助终端的数量可分为大都市、城市、城乡结合部和农村地区。大都市地区是最大的细分市场，市场份额为 41.8%。银行自助终端在我身上的渗透率很高大都市地区的发展可归因于人口密度较高、技术采用率较高以及对快速高效银行服务的需求增加。

在这些地区，时间对客户来说是一个重大限制，银行自助终端成为改善银行服务可及性和便利性的重要工具。

城市地区虽然在市场份额方面略落后于大都市地区，但在银行自助终端的扩张中仍然发挥着重要作用，特别是在快速城市化的地区。随着城市的扩张，对便捷银行解决方案的需求也在不断增加，从而推动了自助服务终端在这些地区的部署。

城乡结合部和农村地区虽然市场份额较低，但却是银行自助服务终端的关键增长领域。这些地区经常面临银行渗透率和服务可用性方面的挑战。这些地区的银行自助终端可以极大地改善银行服务范围，为底层民众提供基本的金融服务服务人群，从而支持更广泛的普惠金融举措。

在每个分销区域，银行自助终端的整合和扩展与区域发展目标、技术基础设施和人口因素密切相关，影响这些系统的战略布局和功能，以有效满足不同的客户需求。

关键细分市场

组件

• 硬件
• 软件
• 服务

按类型

• 单一功能信息亭
• 多功能信息亭
• 虚拟/视频柜员机

按类型分布

• 大都市
• 城市
• 半城市
• 农村

驱动

自助银行需求的增加推动市场增长

由于对自助银行解决方案的需求不断增加，银行自助服务终端市场正在经历显着增长离子。如今的消费者在管理财务方面寻求更多的便利和自主权，导致越来越多的自助服务终端的采用，这些服务终端提供从现金存款到贷款申请等一系列服务。这种趋势在城市地区尤为强烈，因为那里的客户更喜欢快速、自主的交易。

银行业正在进行的数字化转型是市场增长的另一个关键驱动力。银行正在利用自助服务终端来增强其数字基础设施，并提供分行内和在线服务的无缝集成。这种转变使客户能够在自助服务终端上执行传统上需要人工协助的复杂交易。

此外，降低运营成本的需求不断增长，促使银行部署更多自助服务终端。通过自动化日常任务，自助服务终端减少了对人工柜员的依赖，从而降低了人员配置和分支机构运营成本。此外，偏远地区银行分支机构的扩张也刺激了对电力的需求。iosks，因为它们提供了将银行服务扩展到服务不足的社区的有效解决方案。

限制

高昂的初始安装和维护成本限制了市场增长

银行自助服务终端市场面临着限制其增长的多项挑战，其中之一是与部署自助服务终端相关的高昂的初始安装和持续维护成本。对于许多银行，特别是规模较小的机构来说，这些成本可能令人望而却步，限制了他们投资自助服务终端基础设施的能力。

另一个主要限制是对安全和隐私的日益关注。消费者和机构都对与自助银行服务亭相关的潜在数据泄露和欺诈风险保持警惕，这可能会降低信任度并降低采用率。

发展中地区消费者意识有限也构成了挑战。这些地区的许多潜在用户不熟悉自助服务终端技术及其优点，从而导致阻碍其广泛使用。此外，对稳定的互联网连接的依赖对于自助服务终端的顺利运行仍然是一个重大限制，特别是在互联网基础设施不可靠的地区。

机遇

先进人工智能和自动化的集成提供了机会

得益于一些新兴机遇，银行自助服务终端市场有望增长。最重要的机会之一是将先进的人工智能 (AI) 和自动化技术集成到自助服务终端中。

这些创新可以使自助服务终端执行更复杂的任务，例如个性化财务建议和预测分析，从而使它们对消费者和银行都更具吸引力。

另一个机会是新兴市场对普惠金融的需求不断增长。随着政府和金融机构努力为服务不足的人群提供银行服务，自助服务终端可以发挥作用通过在农村和偏远地区提供基本银行服务发挥关键作用。这与在传统分支机构可能无法生存的地区增加银行服务的努力相一致。

多功能自助服务终端的扩展也创造了增长机会。现代自助服务终端可以提供基本交易之外的一系列服务，包括账单支付、贷款申请，甚至开户，这使得它们对银行来说更加通用和有价值。

挑战

快速的技术进步挑战市场增长

银行业的快速技术进步给银行自助服务终端市场带来了重大挑战。随着新技术的快速涌现，对银行而言，让自助服务终端保持最新功能变得越来越困难且成本高昂。

另一个挑战是通过自助服务终端提供个性化客户体验的难度。虽然自助服务终端对于日常交易非常有效然而，他们往往缺乏提供消费者期望从人类柜员那里获得个性化帮助的能力。这一差距可能会限制自助服务终端对更复杂的银行需求的吸引力。

确保数据安全并符合监管标准是市场面临的进一步挑战。由于自助服务终端处理敏感的金融信息，保持高水平的安全性对于防止数据泄露至关重要，数据泄露可能会损害消费者的信任并导致监管处罚。

最后，来自移动和在线银​​行解决方案的竞争带来了重大挑战。随着越来越多的消费者转向移动应用和在线平台来满足其银行需求，自助服务终端必须通过竞争才能在日益数字化的环境中保持相关性。

增长因素

对全渠道银行解决方案的偏好不断上升是增长因素

银行自助服务终端市场正在经历由对全渠道银行解决方案日益增长的偏好推动的增长。钴如今，消费者期望实体银行分行、自助服务终端、移动银行和在线服务之间实现无缝集成。

另一个重要的增长因素是将银行服务扩展到服务不足的人群，特别是在农村和偏远地区。银行自助服务终端为无法进入传统银行网点的客户提供了一种经济高效的解决方案。这些自助终端提供基本的金融服务，例如开户、现金存款和账单支付，推动金融包容性并扩大市场。

银行自助终端中现金循环系统的日益集成也有助于市场增长。这些系统使自助服务终端能够接受和分发现金，减少了频繁补充现金的需要，并降低了银行的运营成本。这项创新提高了自助服务终端的效率，使其更适合大规模部署。

此外，交互式触摸屏技术的日益普及正在增强银行自助终端的功能和用户体验。先进的触摸屏使交易更加直观和方便，吸引了更广泛的客户群，包括精通技术的消费者和不太熟悉数字银行的消费者。

新兴趋势

非接触式银行解决方案的兴起是最新趋势因素

非接触式银行解决方案的兴起是推动银行自助终端市场创新的最新趋势之一。随着消费者越来越喜欢非接触式交互，自助服务终端正在配备非接触式支付和身份验证系统，以实现更安全、更便捷的交易。

越来越多地使用指纹和面部识别等生物识别身份验证，是市场的另一个重要趋势。这些技术增强了安全性，同时提供无缝的用户体验，使自助服务终端对消费者和金融机构都更具吸引力。

视频银行是作为银行自助终端市场的一种趋势也受到关注。配备视频会议功能的自助服务终端允许客户与银行代表远程互动，提供个性化帮助，而无需前往分行。

此外，越来越多的人转向绿色节能自助服务终端。金融机构越来越多地采用太阳能自助终端等环保技术，以减少碳足迹并实现可持续发展目标。

区域分析

北美以 34.0% 的市场份额占据主导地位

北美以 34.0% 的市场份额领先银行自助终端市场，价值 322.35 美元万。这种主导地位是由完善的银行业、先进的数字基础设施以及消费者对自助银行解决方案的高需求推动的。广泛采用银行自助终端来提供自动化服务，例如现金存款、账单支付、和账户管理进一步增强了该地区的市场占有率。

该地区受益于高水平的金融包容性和精通技术的人口，他们越来越喜欢自助服务选项而不是传统的银行方式。此外，对数字银行和金融科技创新的强有力的监管支持也有助于北美银行自助终端市场的增长。

北美预计将保持其在银行自助终端市场的领先地位。对数字银行服务的持续投资、非接触式和生物识别解决方案的兴起以及对增强客户体验的需求将推动该地区的进一步增长和创新。

地区提及：

• 欧洲：在注重提高银行效率和增强客户体验的推动下，欧洲在银行自助终端市场中稳步增长。该地区越来越多地采用先进的自助服务解决方案。
• 亚太地区：亚太地区正在经历快速扩张，数字银行和金融包容性投资不断增加。中国和印度等主要市场正在推动对银行自助终端的需求。
• 中东和非洲：该地区正在市场中崛起，专注于扩大金融服务并部署自助终端以改善服务欠缺地区的可及性。
• 拉丁美洲：拉丁美洲正在采用银行自助终端技术来支持金融包容性和实现银行服务现代化。对自动化银行解决方案的需求不断增长正在推动该地区的市场增长。

报告涵盖的主要地区和国家

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋
  • 中国
  • 日本
  • S韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南部非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • MEA其他地区

主要参与者分析

在银行自助终端市场，Diebold Nixdorf, Inc.、Fiserv, Inc.和NCR Atleos是推动创新和市场扩张的领先公司。这些主要参与者通过对先进自助服务终端技术、强大的客户关系和广泛的全球影响力的战略重点来主导市场。

Diebold Nixdorf, Inc. 凭借强大的自助服务自助终端产品组合处于领先地位，提供可增强客户体验并简化银行运营的解决方案。其集成了生物识别认证和非接触式传输等数字化转型技术行动，使其处于银行业创新的前沿。

Fiserv, Inc. 通过提供专注于提高客户便利性的尖端自助服务终端解决方案，在市场中占据了强大的地位。该公司对金融科技集成和无缝数字支付选项的重视巩固了其市场地位，使银行能够通过自助服务终端提供个性化服务。

NCR Atleos是 ATM 和自助服务终端技术的全球领导者，提供广泛的自助银行解决方案。其自助服务终端以其可靠性、安全性和创新功能而闻名，可满足现代银行的需求。 NCR 的全球影响力以及与主要金融机构的广泛合作伙伴关系有助于巩固其市场影响力。

这些顶级公司通过提供先进、安全和客户友好的解决方案来塑造银行自助服务终端市场。他们专注于数字化转型、改善客户体验和电子化高效的银行服务继续推动全球市场的增长和发展。

市场主要参与者

• Diebold Nixdorf, Inc.
• Fiserv, Inc.
• NCR Atleos
• Hyosung TNS Inc.
• Olea Kiosks Inc.
• Meridian自助服务终端
• GRGBanking
• Glory Global Solutions (International) Limited
• KAL ATM Software GmbH
• Maximus
• 其他主要参与者

近期发展

• 麦当劳：九月2024 年，麦当劳推出了接受现金和找零的自助服务亭，可能减少对人工收银员的需求。目前，只有 2% 的麦当劳美国特许经营店采用了这项技术，反映出在劳动力成本不断上升的情况下实现运营现代化的更广泛趋势，特别是在加利福尼亚州等州，快餐工人的最低工资已达到每小时 20 美元。
• 丰业银行：2024 年 7 月，作为其数字化扩张的一部分，丰业银行在零售场所推出了自助结账、无现金服务亭。该银行的专有技术可确保付款在 24 小时内处理并入账，体现了丰业银行对安全、高效、便捷的数字银行解决方案的承诺。
• Bite：2024 年 4 月，专门从事自助服务终端技术的公司 Bite 获得了由 Staley Capital 领投的 900 万美元 A 轮融资。 Bite 的技术已应用于 1,100 多家餐厅，该公司的目标是通过自动追加销售建议帮助餐厅解决劳动力短缺问题，并将销售额平均提高 20%。
• NCR Voyix：2024 年 5 月，NCR Voyix 推出了由 GRUBBRR 提供支持的 Aloha Kiosk，以增强店内餐厅体验。该自助订购解决方案与 NCR Voyix 商务平台集成，可提高订单准确性，运营效率和客户参与度。