中国咖啡市场规模及份额

中国咖啡市场分析

预计2025年中国咖啡市场规模为42.4亿美元，预计到2030年将达到56.4亿美元，期间复合年增长率为5.86%。持续的城市化、更高的可支配收入和不断变化的生活方式偏好继续吸引消费者将咖啡作为传统茶的现代替代品。此外，政府对咖啡机进行补贴的以旧换新计划，以及根据美国农业部的数据，2024 年咖啡进口量将同比增长 32.5%，凸显了政策主导的需求创造。在中国咖啡市场，国内品牌利用数据分析来发现低线城市的增长机会，促进系统性的门店扩张和市场渗透。通过精品咖啡产品、单一产地选择以及满足消费者需求的特定冲泡方法，市场呈现出更高的高端化水平。跨国供应商通过投资本地研发、根据中国消费者的喜好修改口味、包装和产品形式来提高市场竞争力。这些扩张和产品开发的运营策略改变了竞争环境，并将咖啡消费扩展到主要城市市场之外。

中国咖啡市场趋势与洞察

对精品、精品和手工咖啡的兴趣日益浓厚

高端化浪潮正在改变咖啡市场中国，消费者对特色、美食、艺术的需求日益增长桑纳尔咖啡。这种转变是由对独特风味特征和引人入胜的起源故事的强烈偏好推动的。云南省在这一转型中处于领先地位，在政府目标的支持下，到 2024 年实现精品咖啡率达到 30%，深加工率达到 80%，从而促进更高质量和本地创新。星巴克和 Costa Coffee 等主要国际品牌已经扩大了其高端产品范围，而 Luckin Coffee 和 Tim Hortons 等国内企业则在地域风味饮料方面进行创新，将咖啡与茶和水果混合在一起，以符合中国人的喜好。雀巢于 2024 年 4 月推出了六款新产品，其中包括创新的“果然轻咖啡”果茶，展示了知名品牌如何在保持全球标准的同时适应当地口味。高端化在华东一线城市尤为明显，消费者愿意为源于工艺、讲故事和优质产品的体验支付溢价。响起。咖啡馆文化正在蓬勃发展，人们对手工酿造的啤酒、招牌饮品和增强社交互动的环境有着需求。当地的烘焙能力和研发投资，尤其是来自深圳 Soulmade Coffee 等品牌的投资，正在不断增加，以开发将国际专业知识与传统口味相结合的中国特有的风味特征。这种增长推动了产品多样化并促进了消费者教育。政府支持、品牌创新和不断变化的城市消费者期望的融合，正在将咖啡格局重塑为全球最具活力的优质咖啡市场之一。

咖啡馆文化的扩张

咖啡馆文化在中国的迅速扩张，在过去的一年里新建了近 12,000 家新咖啡店，到 2024 年底，门店总数达到约 67,000 家。这种增长从主要都市区延伸到包括新兴的“新杉木年轻人和工薪阶层消费者正在推动对实惠且方便的咖啡选择的需求。Nowwa Coffee 等本地连锁店正在引领这一扩张。Nowwa 在便利店和酒店中经营着 2,000 多家门店，店面布局紧凑，面向以前依赖能量饮料的上班族和服务业员工。政府对当地咖啡，特别是来自云南省的咖啡豆的支持，进一步强化了国内咖啡文化，并鼓励其融入日常生活。然而，市场面临着越来越多的挑战，包括饱和和激烈的价格竞争，到 2024 年，平均咖啡价格将下降 14%。为了保持竞争力，许多咖啡连锁店正在通过纳入茶饮料、零食和文化主题饮料来实现产品多元化，增强其社交媒体影响力和本地相关性。这一转变反映了中国消费者行为的更广泛变化。咖啡越来越被视为一种社交和功能性饮料。因此，全球和国内品牌正在调整策略，以应对快速增长但竞争激烈的市场。不断发展的咖啡馆文化是中国咖啡市场增长的关键驱动力，正在重塑城市地区的消费模式。

本土品牌越来越受欢迎

在积极的扩张战略和符合消费者喜好的本地化产品的推动下，中国本土咖啡品牌正在迅速巩固其市场地位。例如，截至 2024 年，瑞幸咖啡在中国经营着超过 22,000 家门店，利用轻资产特许经营模式和快速创新周期，不断推出新饮料并保持客户参与度 ^{[1]来源：瑞幸咖啡在 Coffee Inc.，“瑞幸咖啡公布 2024 年第四季度和财年财务业绩”，luckincoffee.com}。 Cotti Coffee的门店数量已超过星巴克，体现了本土企业之间的竞争激烈程度。这些品牌擅长迎合中国人的口味，提供更大的份量，将传统原料融入创新口味，并实施让中等收入消费者更容易获得优质咖啡的定价策略。他们的战略重点是低线城市，而全球连锁店在这些城市的渗透率有限，这使他们能够早期建立市场主导地位。这种本地化的方式，加上快速的门店扩张和有效的数字营销，使国内品牌能够吸引多样化的消费者群体。这些公司的成功反映了中国咖啡市场的一个更广泛的趋势，即强大的国内领导力与国际品牌形成补充而不是竞争，从而重塑全国的消费模式。这一趋势与政府对国内行业增长的支持以及消费者对文化相关咖啡体验日益增长的需求相一致。这样的战略定位确保了本土品牌在中国快速扩张的咖啡市场中的持续增长。

政府对云南咖啡种植的激励

政府的支持为云南咖啡产业的可持续增长奠定了坚实的基础，截至2023年，云南咖啡种植和生产占中国咖啡种植和生产的98%以上^{[2]资料来源：中国国务院新闻办公室（国新办），《国新办关于扎实推进云南高质量发展的通报》，english.scio.gov.cn}。地方政策优先考虑现代农业实践和精品咖啡品种，与粮食安全和乡村振兴的国家目标。确定最佳咖啡种植区和引进优质咖啡品种等努力推动了高生产率。到2024年，精品咖啡比例预计达到30%，深加工达到80%。宝山“千百万工程”整合咖啡庄园、商店、农户，强化供应链。这些措施提高了咖啡质量和市场竞争力，同时促进技术转让和先进种植技术。合作伙伴关系，特别是与巴西出口商的合作伙伴关系，可确保全球市场波动期间的供应连续性。在培训项目和研究中心的支持下，云南的咖啡行业正在从原豆出口转向高附加值的优质产品。这一转变使中国成为全球咖啡行业的关键参与者，同时推动农村经济增长和可持续发展。全面的政策框架对于将云南咖啡生产打造成中国不断增长的咖啡市场中的高品质、全球知名品牌至关重要。

全球咖啡豆价格波动

全球咖啡豆价格呈现波动中国咖啡经营企业面临重大挑战行业，在激烈的市场竞争中对利润率造成压力。据中国食品土畜产品进出口商会统计，2023年，中国作为全球第五大咖啡进口国，进口咖啡价值超过11亿美元。这使得该国的咖啡行业特别容易受到主要咖啡生产国供应中断的影响。除此之外，中国海关总署 (GACC) 还要求对咖啡豆进行严格注册，将其归类为中高风险食品 ^{[3]来源：中国海关总署 (GACC)，“食品如何出口到中国”，中国海关总署}。这种分类要求进口商进行严格的文件记录和测试，从而使其复杂化并增加成本。激烈的价格竞争国内品牌之间的竞争拉低了咖啡杯的平均价格。为此，瑞幸咖啡和当地烘焙商等公司正在采取多元化的采购策略，并与咖啡产区建立直接联系，以建立稳定的供应链。然而，这些战略投资伴随着巨大的资本需求和长期承诺，需要在确保质量和管理成本之间取得平衡。持续的价格波动凸显了中国蓬勃发展的咖啡市场对供应链弹性和战略采购的迫切需求。随着消费者需求的激增以及品牌争夺相关性和盈利能力，这些挑战对市场扩张构成了重大限制，敦促创新采购和运营管理策略。

农村地区对茶的强烈文化偏好

中国农村的传统茶消费仍然是一种根深蒂固的文化规范，这给咖啡带来了重大挑战。尽管咖啡文化在城市地区快速发展，但收费仍被采用。由于悠久的文化底蕴和既定的消费习惯，农村消费者仍然青睐茶，而老一辈人尤其抵制咖啡作为日常饮料。这些地区茶叶生产和消费的经济重要性进一步支持了这种偏好，数以百万计的茶叶消费者将茶叶作为日常生活和社会习俗的主食。尽管城市化和年轻专业人士向小城市的迁移正在逐渐将咖啡文化引入这些尚未开发的市场，但茶仍然主导着农村的饮料偏好。然而，随着年轻一代对咖啡体验越来越开放，乡村咖啡馆的出现开始改变当地人的看法。虽然对茶的强烈文化偏好仍然是咖啡市场渗透的关键限制因素，但人口结构的变化和新生活方式的接触表明，这一点随着时间的推移，距离可能会缩小，从而为咖啡消费逐渐扩大到城市中心之外创造机会。瑞幸咖啡等公司和当地咖啡馆正在探索这些机会，调整其产品，使传统偏好与不断增长的咖啡趋势保持一致。这种不断变化的动态凸显了传统与现代的复杂相互作用，这对中国咖啡市场的发展至关重要。

细分市场分析

按产品类型：速溶咖啡主导地位面临RTD挑战

2024年，速溶咖啡占据67.13%的市场份额，反映出消费者对便利性和可负担性的强烈需求。然而，在冷链物流的进步和城市生活方式快节奏的推动下，即饮咖啡市场正在经历快速增长，预计到 2030 年复合年增长率将达到 7.04%。例如，雀巢已经对不断发展的市场做出了回应通过将其子品牌整合到统一的“雀巢咖啡”名称下，并推出六种新产品，包括速溶和即饮产品，以满足消费者的喜好。此外，在家庭冲煮设备的普及和包括咖啡机在内的政府以旧换新计划的支持下，研磨咖啡和全豆细分市场正在稳步增长。

此外，咖啡包和咖啡胶囊代表着具有巨大增长潜力的高端利基市场，Nespresso 通过本地化产品调整和根据消费者喜好定制更大份量的服务规模所体现的领先地位就证明了这一点。从速溶咖啡到现磨咖啡形式的转变凸显了更广泛的高端化趋势，现磨咖啡的市场份额增加，而速溶咖啡的份额下降。这种转变表明消费模式的长期结构性变化，因为消费者在选择咖啡时变得更加成熟和质量意识。

按口味：原味品种领先，风味 I创新加速

到 2024 年，原味咖啡将占据 88.12% 的市场份额，凸显了消费者对传统口味的强烈偏好以及速溶咖啡消费的持续主导地位。另一方面，风味咖啡细分市场正在经历强劲增长，预计到 2030 年复合年增长率为 7.75%。这种增长是由推出迎合当地口味偏好并融入时令原料的创新产品推动的。例如，雀巢于 2024 年推出中国首款咖啡果茶“果然淡咖啡”，以及柑橘口味的茶饮，这体现了公司如何战略性地将咖啡与熟悉的口味混合，以提高市场渗透率。风味咖啡细分市场还受益于年轻消费者尝试新口味的意愿不断增强，以及社交媒体在推广独特且引人入胜的饮料体验方面的影响力。

本土品牌，例如 Luckin Coffee 有效地将风味创新作为一种竞争策略，经常推出限时产品，激发消费者的兴奋感并推动社交媒体参与。这种风味多样化的趋势与中国饮食文化的更广泛转变相一致，融合概念和国际影响力正被更广泛地接受。季节性和节日主题口味在维持消费者兴趣方面特别有效，使品牌能够通过有限的营销活动来推动重复购买，从而营造紧迫感和排他性。

按品类类型：传统主导，特色加速

在消费者的成本意识行为和对速溶咖啡形式的广泛偏好的推动下，传统咖啡将在 2024 年继续占据主导地位，占据 82.45% 的市场份额。相比之下，精品咖啡领域，包括有机和单一来源品种关系正在经历强劲增长，预计到 2030 年复合年增长率为 7.50%。这种增长反映出向高端化的明显转变以及消费者对更高品质产品不断变化的偏好。云南省政府的举措旨在于 2024 年实现精品咖啡产量 30%，正在加强国内供应链能力，以支持优质咖啡细分市场。城市消费者健康和环保意识的提高进一步推动了精品咖啡市场的发展，特别是在一线城市，可支配收入较高，因此可以采用高价产品。

全球咖啡品牌通过在研发方面进行大量投资，加大了对精品咖啡市场的关注。许多公司正在建立本地研发中心，将全球专业知识与当地风味偏好相结合，打造适合中国市场的优质产品。此外，i 的扩展独立咖啡店和强调原产地、加工技术和冲泡方法等因素的第三波咖啡文化的影响力日益增强，正在推动精品咖啡市场的发展。这一趋势为国内和国际参与者提供了重要的机会，通过卓越的品质、可持续发展计划和独特的风味特征使自己脱颖而出，使他们能够在竞争日益激烈的环境中获得较高的价格。

按咖啡豆类型：阿拉比卡咖啡豆领先与罗布斯塔成本优化

阿拉比卡咖啡豆在其卓越的风味特征的推动下，到 2024 年将占据 61.56% 的市场份额，这使它们成为优质和精品咖啡领域的首选。另一方面，预计到 2030 年，罗布斯塔品种的复合年增长率将达到 6.83% 的强劲增长。这种增长是由其成本效益和对速溶咖啡生产的适用性推动的，与采用的成本优化策略相一致受到行业参与者的青睐。在中国国内咖啡生产中，云南省主要生产用于速溶咖啡的罗布斯塔咖啡豆，而该地区的高海拔地区生产优质阿拉比卡咖啡品种，以满足精品咖啡市场的需求。咖啡豆类型的细分反映了更广泛的市场动态，阿拉比卡咖啡支持高端化趋势，罗布斯塔咖啡推动价格竞争力。

进口多元化战略在增强供应链弹性和提高价格谈判能力方面发挥着关键作用。中国咖啡进口来源地数量大幅增加，从1995年的31个增加到目前的75个。巴西咖啡出口商抓住了这一趋势，大幅增加了对中国市场的出口量。此外，中国消费者对咖啡原产地和加工方法的认识不断增强，为其他咖啡豆品种创造了机会，包括特种品种和前品种。

按分销渠道划分：场外渠道占据主导地位，场内扩张

到 2024 年，场外渠道将占据 79.47% 的市场份额，这主要是由超市、大卖场的强势存在以及在线零售平台影响力的不断增强推动的。交易场所正在经历强劲增长，预计到 2030 年复合年增长率为 7.32%。这种增长归因于咖啡馆文化的扩张以及非传统地点咖啡店数量的增加。电子商务已成为市场增长的关键驱动力，天猫等平台见证了咖啡类别的大幅扩张。然而，尽管现磨咖啡替代品越来越受欢迎，但速溶咖啡领域却面临着挑战。专卖店正在利用高端化趋势，而便利店正在使咖啡产品多样化，以满足不断增长的移动消费需求.

在数字集成的推动下，分销格局正在经历快速转型。根据世界咖啡门户网站的数据，超过 85% 的消费者使用微信和美团等移动平台进行订购和配送，这凸显了对数字解决方案的日益依赖。瑞幸咖啡将特许经营战略扩展到医院和加油站等人流量大的非传统地点，这体现了品牌如何增强可及性以捕捉消费者需求。在线零售渠道对于优质和精品咖啡产品尤其重要，其中详细的产品描述和客户评论在影响购买决策方面发挥着至关重要的作用。通过全渠道战略整合线上和线下渠道已成为动态零售环境中的关键竞争优势。

地理分析

华东地区占据主导地位 42.5在上海和北京等主要城市的高度城市化和完善的咖啡文化的推动下，到 2024 年将占据全国咖啡市场 8% 的份额。这个成熟的市场受益于优质和精品咖啡细分市场的更高渗透率，支持了针对富裕、挑剔的消费者群的国际品牌和国内企业的强劲需求。江苏省作为主要的咖啡进口和分销中心发挥着关键作用，为更广泛的东部地区复杂的咖啡消费模式提供了便利。

以广东省为首的华南地区是增长最快的咖啡市场地区，预计到 2030 年复合年增长率将达到 6.31%。该省的经济扩张及其毗邻香港的地理位置推动了这一增长。香港拥有充满活力的国际咖啡文化，影响着当地的口味。充满活力的南方市场反映了人们对多样化咖啡形式和体验的需求日益增长，这得益于两者的支持全球旗舰店和创新的本土品牌迎合了这个经济充满活力的地区消费者不断变化的喜好。

中国北方仍然是一个发展中市场，具有巨大的增长潜力，但由于持久的茶叶偏好和某些地区的城市化水平相对较低，其增长率低于全国平均水平。政府促进国内消费和改善基础设施的举措旨在通过更好的分配和可及性来加强市场发展。虽然沿海城市更容易接受国际咖啡文化，但内陆和农村地区仍然倾向于传统饮料。尽管如此，乡村咖啡馆的崛起和国内品牌向低线城市的扩张正在逐渐扩大咖啡的覆盖范围，为本土和国际参与者创造了机会，他们可以根据当地口味和消费习惯制定策略。因此，咖啡消费的地区差异模式需要量身定制的市场方法和分销策略。瑞幸咖啡等国内公司已在各个地区扩大业务，以满足不断变化的消费者偏好并扩大市场覆盖范围。咖啡文化在大城市以外的发展以及本土品牌在较小城市地区的成功表明了市场的演变，而区域市场的理解对于增长仍然至关重要。

竞争格局

在市场动态变化和消费者不断变化的推动下，2024 年中国咖啡行业的竞争格局正在经历重大转变偏好。该行业的整合程度较低，成熟的国际品牌面临着雄心勃勃的国内企业的激烈竞争。曾经的霸主星巴克市场份额出现下滑，瑞幸咖啡则成为市场领头羊呃，截至2024年，在全国经营超过22,000家商店。据报道，星巴克正在考虑出售其中国业务的股份，这反映了全球品牌面临的充满挑战的环境。初步讨论涉及十几家潜在投资者，包括高瓴资本集团、方源资本和 Trustar Capital。

技术采用和数字集成已成为这个竞争激烈的市场中的关键成功因素。领先企业正在利用移动平台、先进的数据分析和供应链优化来提高运营效率并加强客户参与度。瑞幸咖啡的主导地位可归因于其数字优先战略，其中包括技术驱动的门店管理和与年轻中国消费者产生共鸣的个性化参与计划。此外，农村市场和二三线城市也提供了巨大的增长机会。咖啡品牌越来越多地采用合作模式并与当地企业家合作，扩大咖啡馆网络并刺激旅游业。

在最近几轮融资和特许经营商投资障碍减少的支持下，Cotti Coffee 等新兴颠覆者正在积极寻求门店扩张和特许经营增长。与此同时，监管环境不断发展，中国国家卫生健康委员会和国家市场监督管理总局推出了更新的食品安全标准（标签 GB 7718-2025 和添加剂 GB 2760-2024）。拥有强大合规框架和可追溯系统的公司能够更好地应对这些监管变化，并利用高端化和出口机会。