报告概览

到 2034 年，全球跨境支付市场规模预计将从 2024 年的1,986 亿美元增长到4,131 亿美元左右，预测期内复合年增长率为7.60%从 2025 年到 2034 年。2024 年，北美以38.6%的份额引领市场，创造766 亿美元。在贸易、汇款和电子商务的推动下，美国市场价值689亿美元，预计复合年增长率为5.9%。

在技术进步、监管变化和不断变化的消费者期望的推动下，跨境支付市场正在经历重大转型。这种扩张的主要驱动因素包括电子商务的兴起、国际贸易的增加以及数字支付技术的普及。企业和消费者都一样寻求更快、更安全和更具成本效益的跨境资金转移方法。

移动支付平台和数字钱包的采用进一步促进了这一趋势，为更广泛的用户群提供了便利和可访问性。企业越来越多地采用跨境支付解决方案来扩大客户群、简化国际交易并加强现金流管理。

随着智能手机变得更加便宜和远程生活方式的发展，消费者正在迅速接受电子支付解决方案，以节省时间和便利。据GSMA统计，截至2024年，全球智能手机用户数量48.8亿，短短一年内新增用户大幅增长6.35亿。这种加速采用预计每年都会持续下去，从而加强移动设备在数字金融生态系统中不断扩大的作用。

根据 KarbonCard 研究，B2B 交易在电子商务和全球贸易活动快速增长的推动下，跨境支付占所有跨境支付的近97%。目前，全球跨境支付流量每年超过 150 万亿美元，凸显了其在促进国际商业和经济增长方面的关键作用。到 2027 年，该市场预计将增长60%，年流量可能达到250 万亿美元。

跨境支付的投资机会很大，尤其是在正在经历快速数字化转型的地区。亚太地区在电子商务的兴起和有利的监管推动下实现了增长。投资者瞄准了那些利用先进技术为全球企业和消费者提供创新支付解决方案的金融科技初创公司。

跨境支付的最新趋势包括采用实时支付系统进行即时转账和区块链技术以确保安全重新透明的交易。区块链可确保交易安全、透明，中介机构更少。包括 CBDC 在内的数字货币旨在降低成本并加快支付速度。

主要要点

• 全球跨境支付市场规模预计将达到4131 亿美元左右到 2034 年，2024 年为 1,986 亿美元，在 2025 年至 2034 年的预测期内以复合年增长率为 7.60% 的速度增长。
• 2024 年，企业对企业 (B2B) 细分市场主导市场，占据全球跨境支付市场52.7% 的份额。
• 大型企业规模细分市场在 2024 年占据主导地位，在跨境支付市场中占据69.4% 的份额。
• 银行转账细分市场是2024年领先的支付方式，其市场份额超过全球跨境支付市场的73.4%。
• 2024年，北美主导市场，约占 data-start="769" data-end="804">占总市场份额的 38.6%，收入766 亿美元。
• 美国跨境支付市场估值为2024 年将达到 689 亿美元，在国际贸易、汇款和全球电子商务等因素的推动下，预计将以复合年增长率 5.9% 的速度增长。

业务好处

跨境支付使企业能够进入全球市场、接触新客户并实现收入多元化。它们减少对单一市场的依赖，支持国际贸易，并提高竞争力和增长。根据 Citcon 报告，大约73%的美国公司每天都会进行跨境支付，这表明这些交易对于现代企业来说已经变得多么常规和重要。

高效的跨境支付系统通过减少交易时间和成本来改善现金流。实时支付满足消费者的期望，使企业能够更快地获得资金，支持及时的再投资和运营效率。根据综合研究报告显示，现在有惊人的 75% 消费者希望每笔数字支付都能实时处理。

采用先进的跨境支付解决方案使企业领先于仍然依赖传统方法的竞争对手。现代支付系统提供速度、透明度和安全性，帮助企业脱颖而出并加强与国际合作伙伴和客户的关系。

美国市场规模

2024年，美国跨境支付市场价值689亿美元，反映了其在促进国际贸易、汇款和全球电子商务交易方面的战略重要性。这一巨大的估值凸显了跨国公司、金融机构、中小企业 (SME) 以及参与全球金融互动的个人的持续需求。

市场预计将以复合年增长率扩大在全球化程度不断加深、实时支付网络激增以及金融技术提供商与传统银行之间加强合作的推动下，年复合增长率 (CAGR) 为 5.9%。美国的金融科技公司正在利用区块链、人工智能和开放银行框架积极提高国际汇款的速度、透明度和成本效率。

随着反洗钱法规的收紧，美国正在投资监管科技和欺诈检测，以增强国际交易中的信任、安全和合规性。  政府和监管机构正在努力协调全球支付系统并促进创新，同时保护消费者。这正在以更高的效率、更低的成本和更好的用户体验改变美国的跨境支付生态系统。

2024年，北美在全球跨境支付市场中占据主导地位，约占38.6% 的市场份额，创造了766 亿美元的收入。这一领先地位主要归功于该地区先进的金融基础设施、数字支付技术的广泛采用，以及促进跨境交易创新和信任的健全监管环境。

主要金融机构和金融科技公司不断投资开发高效、安全的跨境支付解决方案，进一步巩固了该地区的主导地位。区块链、人工智能和开放银行 API 等技术的集成显着提高了交易速度、透明度和成本效益。

北美明确的监管框架和强有力的消费者保护在用户和提供商之间建立了信心，促进了创新支付平台的发展。这种技术、监管和经济活动的融合该地区是全球高效、可靠的跨境支付的领先中心。

交易类型分析

2024 年，企业对企业 (B2B) 细分市场占据主导市场地位，占据全球跨境支付市场52.7%以上份额。这种主导地位主要是由供应链日益全球化、进出口量不断增长以及国际贸易伙伴关系激增所推动的。

此外，B2B 领域受益于先进技术的集成，例如实时跟踪系统、支持 API 的财务解决方案和基于区块链的交易基础设施。这些工具提高了透明度、缩短了处理时间并降低了中介成本，使其成为大规模商业交易的理想选择。

跨境 B2B 交易中对合规驱动解决方案的需求不断增长，强化了段的领导力。严格的 AML 和 KYC 规则促使企业使用具有内置监管筛选和审计跟踪功能的可信平台，从而降低法律风险并简化与外国银行的协调。金融机构和金融科技公司正在开发可扩展的、针对特定行业的 B2B 支付解决方案来满足这一需求。

B2B 支付具有更高的交易价值和频率，从而提高了市场份额。随着数字贸易和国际合作的不断发展，特别是在新兴市场，B2B 跨境支付系统将变得更具战略重要性，从而巩固其主导地位。

企业规模分析

2024 年，大型企业规模细分市场占据主导市场地位，占据超过 69.4% 份额在跨境支付市场。这种主导地位主要归因于高交易量、复杂的国际支付需求以及大型企业通常管理的频繁多货币交易。

大型企业表现出强烈的倾向，倾向于集成实时支付系统、区块链网络和数字分类账技术，以减少支付延迟和对账问题。他们从数字自动化和基于 API 的集成中受益匪浅，这些集成支持跨多个国家/地区和货币的无缝操作。

跨国公司在全球子公司中有效管理流动性的压力越来越大，这是促成该细分市场领先地位的另一个关键因素。这些公司专注于降低与交易费用、外汇利差和合规处理延迟相关的成本，这使得对先进跨境支付生态系统的投资成为战略重点。

跨国公司对集中现金管理的关注促进了统一全球支付平台的使用，提供实时支付跟踪、改善供应商关系以及更好的营运资金管理。随着全球化的持续发展和新兴市场的增长，大型企业将继续保持其在跨境支付领域的主导地位。

渠道分析

2024年，银行转账业务占据市场主导地位，占据全球跨境支付市场73.4%以上份额。这种领先地位可归因于传统银行机构在处理国际汇款方面根深蒂固的信任和可靠性。

银行转账的主导地位是由支持跨境支付的广泛数字银行集成推动的。主要银行升级了基础设施，以实现更快的结算、通过 SWIFT gpi 提高透明度以及更好的用户体验。移动和网上银行的采用率不断提高，特别是在发达地区，进一步推动了银行业的发展银行跨境支付的便利性。

由于严格的监管合规性、欺诈防护和高效的批量处理，企业客户更喜欢银行转账进行跨境支付。银行广泛的网络和多币种接入使其对于国际贸易和财务至关重要，从而增强了其在各个司法管辖区的可靠性。

虽然金融科技和汇款运营商在消费者汇款和小额支付方面不断增长，但银行凭借规模、信任和强大的基础设施在跨境支付方面保持着领先地位。对实时支付系统和监管合规性的持续投资增强了银行在无缝全球金融流动中的重要作用。

主要细分市场

按交易类型

• 企业对企业 (B2B)
• 客户对企业 (C2B)
• 企业对客户(B2C)
• 客户对客户 (C2C)

按企业规模

• Lar企业规模
• 中小企业和个人

按渠道

• 银行转账
• 汇款运营商
• 银行卡支付
• 其他

重点地区和国家

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美国
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • MEA其他地区

驱动力

全球电子商务扩张

全球电子商务的激增电子商务显着拉动了需求d 高效的跨境支付解决方案。随着企业越来越多地在国内境外运营，无缝国际交易的必要性变得至关重要。

数字市场和移动商务的增长提高了对高效跨境支付系统的需求。随着买家和卖家在全球范围内建立联系，需要无缝支付解决方案来驾驭不同的金融系统并支持国际交易的增长。

金融机构和支付提供商正在采用实时支付和数字钱包等技术，以实现更快、更安全且更具成本效益的国际交易，满足全球用户不断增长的需求。

限制

监管碎片化

尽管技术取得了进步，但监管碎片化仍然是跨境支付效率的重大障碍。不同国家有不同的规定g 反洗钱 (AML)、了解你的客户 (KYC) 要求和数据保护法。由于缺乏统一，在多个司法管辖区运营的支付提供商的合规性变得更加复杂。

由于提供商要满足复杂的法律要求，不同的监管框架会增加成本并减缓跨境支付。由于风险和负担增加，这可能会阻碍小型企业参与国际贸易。尽管全球努力实现监管标准化，但达成共识具有挑战性，而且碎片化仍然会扰乱支付流程的顺畅。

机遇

新兴市场的金融包容性

跨境支付为改善新兴市场的金融包容性提供了关键机遇。通过使用移动技术和数字平台，他们可以为没有银行账户的个人提供基本的金融服务，并将他们与全球经济联系起来。

汇款是增强金融服务的关键部分包容性，允许农民工通过高效的跨境支付系统快速、安全地汇款回家。这些资金支持受援国的家庭并推动经济发展。此外，便捷的支付解决方案可帮助新兴市场的中小企业参与全球贸易，促进增长、创造就业机会并减少贫困。

挑战

基础设施限制

基础设施限制，例如过时的系统、有限的银行业务和薄弱的电信，严重阻碍了跨境支付的效率和可靠性，导致延迟和更高的成本。基础设施差距可能会破坏跨境支付的安全性，增加欺诈和错误的风险。

系统之间的互操作性差，通常需要手动处理，从而降低了效率。解决这些问题需要对现代支付基础设施和数字连接进行大量投资。钴政府、金融机构和技术提供商之间的合作对于构建安全、包容、高效的跨境支付生态系统至关重要。

新兴趋势

在技术进步和不断变化的全球贸易动态的推动下，跨境支付正在发生重大变化。一个值得注意的趋势是向实时支付系统的转变。企业和消费者越来越期望即时交易结算，促使金融机构采用更快的支付基础设施。

另一个新兴趋势是区块链技术与数字货币的融合。这些创新通过最大限度地减少中介机构并降低错误风险，为实现更安全、更透明的交易提供了潜力。此外，央行数字货币（CBDC）的采用正在受到越来越多的关注，旨在简化跨境交易并提高货币政策效率。

应用程序编程接口 (API) 的使用也在改变跨境支付格局。 API 促进不同金融系统之间的无缝通信，从而实现更高效、更具成本效益的交易。这种互操作性对于在多个国家运营的企业至关重要，因为它简化了支付流程并降低了运营复杂性。

主要参与者分析

随着跨境支付市场的竞争变得更加激烈，一些主要参与者因其独特的优势和创新的解决方案而脱颖而出。

PayPal Holdings, Inc. 是最具竞争力的参与者之一。全球数字支付领域的知名品牌。 PayPal 的跨境服务深受个人和企业欢迎，提供多币种支持和强大的安全性。收购 Xoom 进一步增强了其全球转账能力，使其成为快速、可靠支付的首选。

UniTeller, Inc. 以其专注于汇款和国际汇款而闻名。其独特的优势在于提供端到端支付解决方案，特别是为发展中国家的家庭或企业汇款的客户。 UniTeller 与银行、零售商和移动平台的合作伙伴关系使其拥有广泛的网络和提供快速、经济高效的转账的优势。

Banking Circle Group 是跨境支付领域较新但发展迅速的参与者。 Banking Circle 以其以金融科技为重点的银行基础设施而脱颖而出，可直接访问跨境支付网络，从而降低成本并缩短处理时间。它对 B2B 支付和金融普惠的重视使其成为下一代全球支付解决方案。

市场主要参与者

• PayPal Holdings, Inc.
• UniTeller, Inc.
• Banking Circle Group
• FIS
• Brightwell Payments, Inc.
• MoneyGram International, Inc.
• PingPong Global Solutions Inc.
• Adyen N.V.
• Visa Inc.
• Payoneer Inc.
• 美国运通公司
• Western Union Holdings, Inc.
• Thunes Ltd.
• Stripe, Inc.
• TransferMate
• 其他

玩家的最佳机会

• 实时支付基础设施：即时跨境交易的需求不断增加，推动了实时支付系统的发展。实施此类基础设施可以改善企业的现金流管理，并为消费者提供更快的交易体验。
• 数字钱包集成：数字钱包的激增为跨境支付提供商接触更广泛的客户群提供了途径。通过与流行的数字钱包集成，公司可以促进无缝国际交易，满足人们对移动设备日益增长的偏好
• 监管技术 (RegTech) 解决方案：应对跨境支付复杂的监管环境是一项重大挑战。投资监管科技解决方案可以简化合规流程、降低监管违规风险并提高运营效率。这些技术可以实现实时监控和报告，这对于维持多个司法管辖区的合规性至关重要。
• 扩展到新兴市场：新兴市场为跨境支付提供商提供了巨大的增长机会。这些地区的人口往往得不到充分的服务，而数字技术的使用机会却越来越多。通过提供满足当地需求和偏好的定制支付解决方案，公司可以开拓新的客户群并推动金融包容性。
• 区块链技术的采用：区块链技术有可能彻底改变跨境电商。通过提高透明度、降低交易成本和缩短结算时间来进行订单付款。实施基于区块链的解决方案可以解决国际交易中的常见痛点，例如货币兑换效率低下和缺乏可追溯性。

行业新闻

• 2025年4月，PayPal Holdings, Inc.与TerraPay建立合作伙伴关系，以增强中东和非洲的跨境支付，旨在连接银行、移动设备钱包和金融机构，以实现更快的汇款。
• 2025 年 3 月，UniTeller, Inc. 收购了 MORE Payment Evolution，以扩展其全球支付网络并提高汇款和商业支付能力。
• 2025 年 3 月，TransferMate 和 Boost Payment Solutions 联手，将 Boost 的企业支付技术与 TransferMate 的全球基础设施合并，以满足日益增长的无缝需求交叉边境交易。