数据中心SSD市场规模及份额

数据中心 SSD 市场分析

2025 年数据中心 SSD 市场规模达到 49,012.05 百万美元，预计到 2031 年将攀升至 167,644.57 百万美元，期间复合年增长率为 24.36%。增长源于从硬盘基础设施向全闪存环境的大规模转变，可以满足人工智能驱动的吞吐量和延迟要求，特别是在超大规模设施内[MICRON.COM]。不断上涨的电力成本、更严格的可持续发展要求以及对可预测延迟的需求进一步推动了企业级 SSD 相对于机械驱动器的采用。 PCIe 5.0 接口、EDSFF 外形尺寸和 QLC NAND 进步共同降低了美元/GB 并提高了机架级密度，使运营商能够从现有占地面积中获得更高的每瓦性能。围绕半导体出口管制的地缘政治压力正在推动控制器 IC 本地化供应，而云提供商则加倍投入垂直集成存储堆栈，以优化性能和总体拥有成本

全球数据中心 SSD 市场趋势和见解

超大规模数据中心的 AI 和 HPC 工作负载激增

超大规模运营商报告称，AI 训练服务器现在需要 100 TB 的本地 SSD 容量，而传统工作负载则需要 20 TB。持续超过 14 GB/s 的读取吞吐量对于充分利用 GPU 是必要的，这促使供应商重新设计驱动器以实现长时间带宽而不是突发峰值。随着企业将人工智能嵌入到日常运营中，训练基础设施每年增长 62%，推理节点每年增长 105%。新兴的计算存储设计在驱动器内处理数据，减少主机 I/O 并提高 GPU 利用率。总的来说，这些转变创造了一个自我强化的循环，其中闪存密度和接口速度必须加快，才能领先于模型复杂性。

加速 NVMe 在一级云中的采用

云平台越来越多地将 SATA 和 SAS 视为无法维持现代多TE 的传统技术。南特交通。 NVMe 2.0 的可扩展队列架构消除了控制器瓶颈，并将 CPU 开销削减了 50%，为创收计算任务释放资源 ^{[1].NVM Express，“Facebook 如何在数据中心利用 NVMe 云存储，” nvmexpress.org} NVMe-over-Fabrics 将这些优势扩展到分解架构，让提供商可以池化存储，同时保持类似本地的延迟。随着生态系统达到临界规模，NVMe 成为绿地构建的基准，将旧协议降级为过渡或利基部署。

云供应商从混合架构转向全闪存架构

不断下降的 NAND 成本曲线和多层设置的运营负担已说服领先的云直接转向全闪存资产。 QLC NAND 提供接近 HDD 的经济性，同时提供 25 倍高的顺序 Read 速度，在相同的逻辑容量下，占用空间缩小了 20 倍^{[2]Solidigm，“QLC NAND 技术已准备好在数据中心主流使用”，solidigm.com}。同类池简化了软件堆栈、减少了冷却负载并提供一致的延迟，所有这些都改善了客户体验并降低了生命周期成本。

每 GB 美元的下降使价格与 10-14 TB HDD 持平

NAND 制造商的产量已超过 200 层，推动比特成本大幅降低。行业路线图表明，到 2026 年，企业级 SSD 和 10-14 TB HDD 之间的成本相当，这是扩大闪存潜在市场的转折点。临时减产和价格波动持续存在，但超大型买家利用多年期合同来锁定经济效益并加速闪存转换。

技术出口限制下 NAND 控制器短缺

先进光刻设备的使用受到限制，限制了控制器的输出，特别是对于中国企业而言。国内晶圆厂运行的成熟节点无法提供高性能驱动器所需的功率效率和逻辑密度，从而延迟了产品的量产并提高了成本。拥有批准设施的跨国公司维持供应，但地缘政治的不确定性迫使买家采用双重来源并增加库存，从而略微减缓了数据中心 SSD 市场的扩张。

平均售价的大幅下降压缩了供应商利润

闪存制造商的产能过剩和激烈的竞价导致销售价格下降的速度快于生产成本下降的速度。超大规模买家通过数量杠杆和直接硅合约放大了压力。微薄的利润限制了研发预算，就像界面转换和人工智能工作负载需要昂贵的重新架构一样，挑战了小型供应商保持竞争力的能力。

细分分析sis

按外形尺寸：从 2.5 英寸向 EDSFF 的过渡加快

随着企业不断更新传统机架，2.5 英寸驱动器将在 2024 年保留数据中心 SSD 市场 41% 的份额。然而，EDSFF 单元的复合年增长率为 29.4%，并且很快就会超过旧格式，因为超大规模企业采用 E1.S 在 1U 机箱中安装多达 32 个驱动器。

EDSFF 的 25 W 热封套和热插拔设计缩短了服务时间，并在不限制的情况下实现更高的容量。标准化散热器提高了跨供应商兼容性，而纤薄的外形则为 GPU 和加速器释放了空间。随着开放硬件社区最终确定通用载板，供应商将从规模中受益，加速整个数据中心 SSD 市场的转变。

按接口划分：PCIe 5.0 扩大领先优势

PCIe 到 2024 年占据 70.5% 的份额，随着 Gen5 将每通道吞吐量翻倍至 32 GT/s，其复合年增长率将达到 35.8%。 SATA 的 6 Gbps 上限使其只能用于归档任务，而 SAS 主要坚持在受监管的垂直领域双端口冗余的价值。

CXL 3.0 采用相同的物理接口，为池化内存和点对点传输铺平了道路，从而模糊了存储和 RAM 之间的界限。随着服务器采用 Gen5 重定时器和转接驱动器，PCIe 成为以 AI 为中心的集群的重要支柱，巩固了其在数据中心 SSD 市场的主导地位。

NAND 技术：QLC 挑战 TLC

由于其耐用性和成本的平衡，TLC 在 2024 年将占据数据中心 SSD 市场规模的 61.2%，但供应商报告称，随着控制器改进纠错和性能，QLC 的复合年增长率为 31.1%。过度配置。美光的 232 层 QLC 设备现在可提供 TLC 级的读取速度，同时将位成本保持在低于竞争选项的水平。

Facebook 的工作负载研究显示，94% 的云流量属于读取密集型，这使得 QLC 适合大多数应用。随着三星展示 290 层 V-NAND 并瞄准更高的堆栈，QLC 容量的增长将推动 TLC 走向高端写入密集型利基市场。钍数据中心 SSD 市场越来越多地围绕工作负载配置文件而不是单片闪存类型进行细分。

按驱动器架构：混合用途设计取得进展

读取密集型 SKU 到 2024 年将占据 50.4% 的份额，反映出内容交付、搜索和分析的盛行。由于人工智能工作负载将突发训练写入与连续推理读取相结合，混合用途模型实现了 24.7% 的复合年增长率，因此需要平衡的耐用性。

JEDEC 的 DWPD 指南阐明了评级方法，让买家有信心广泛部署混合用途驱动器。控制器级动态预留空间实时调整备用块，无需人工干预即可延长使用寿命。这种多功能性使混合用途驱动器成为数据中心 SSD 市场新部署的默认选择。

按容量范围：≥4 TB 驱动器成为标准

≥4 TB 设备将在 2024 年占据 45.6% 的数据中心 SSD 市场份额，并且随着超大规模企业努力削减 RA 规模，将以 19.9% 的复合年增长率增长。ck 空间和布线。 KIOXIA 的 122.88 TB 原型展示了向类似磁带密度和闪存级性能发展的轨迹。

更高的容量可减少节点数量、简化管理并降低每 TB 的功耗。随着 NAND 扩展接近物理极限，供应商使用封装堆叠和先进控制器将生产驱动器的容量突破 64 TB，巩固了整个数据中心 SSD 市场的高容量主导地位。

按最终用户：超大规模云驱动器容量

超大规模提供商在 2024 年占据了数据中心 SSD 市场规模的 53.8%，并且正在以 22.5% 的复合年增长率扩张。他们的需求决定了供应商路线图，决定了用于整个车队健康分析的定制固件和遥测挂钩。

托管设施通过提供预布线、高密度机架来顺应这一浪潮，而金融服务数据中心则需要低延迟闪存来支持交易引擎和内存中风险模型。这些细分市场共同使需求多样化，但超大规模企业仍然面临挑战创新和规模经济的衡量标准。

地理分析

2024 年，北美将占据数据中心 SSD 市场的 38.9%，其中弗吉尼亚州的“数据中心巷”、北加州和德克萨斯州中部拥有密集的全闪存园区。联邦数据主权规则刺激了对国产硬盘的需求，领先的云首先在美国地区试点计算存储服务。尽管控制器供应紧张仍然带来挑战，但出口管制的稳定性有利于本地供应商。

在中国“东数据，西计算”计划以及印度、印度尼西亚和澳大利亚的新建中心的推动下，亚太地区是增长最快的贡献者，复合年增长率为 18.4%。中国西部地区在水电和太阳能资产附近建立了庞大的 GPU 丰富的集群，每个集群都装有 PB 级 PCIe 5.0 EDSFF 驱动器。在印度，数据本地化规则和 5G 的推出刺激了对边缘就绪全闪存节点的需求，扩大了可寻址的数据中心 SSD 市场。

在碳减排目标和 GDPR 合规性的推动下，欧洲的市场份额稳步增长。运营商投资于液冷改造，并青睐 SSD 的低功耗和加密功能。北欧和大陆聚合站点的边缘计算需要小型、坚固耐用且大容量的驱动器，即使在新建规模不大的情况下，也能加强闪存的采用。

竞争格局

数据中心 SSD 市场高度集中在垂直整合的闪存制造商中。三星、美光和西部数据控制晶圆制造、控制器设计和固件堆栈，允许快速调整每瓦性能，同时保护利润。三星加速 V-NAND 扩展，美光强调以人工智能为中心的延迟一致性，西部数据利用其 HDD 传统来扩大渠道覆盖范围。

S第二层挑战者，尤其是 Solidigm 和中国地区企业，关注 QLC 密度和国内供应安全。 Solidigm 使用 SK hynix 晶圆加上专有固件来打造性价比利基市场。中国进入者围绕本土控制器来规避出口限制，通过交钥匙机架吸引本地云。

创新热点包括 CXL 连接的闪存和计算存储模块。 SNIA 的工作组正式制定了融合计算和存储的框架，开辟了一条新的差异化轴，小型初创企业可以与超大规模企业合作，超越现有企业。战略合作伙伴关系（例如 Supermicro 与 DataVolt 建立 GPU 密集园区联盟）进一步展示了系统供应商和闪存制造商如何共同设计端到端堆栈，以确保在数据中心 SSD 市场中的份额。