报告概述

预计到 2034 年，全球直接到细胞市场规模将从 2024 年的6.125 亿美元增长到411.249 亿美元左右，预测期间复合年增长率为52.3% 2025 年至 2034 年期间。2024 年，北美占据了市场主导地位，占据了42.6%以上份额，收入2.6092 亿美元。

随着卫星连接开始与标准移动设备直接集成，直接接入蜂窝市场迅速扩张。非地面网络技术的进步支持了增长，该技术允许智能手机无需特殊硬件即可连接到卫星。随着偏远、农村和服务欠缺地区对无缝连接的需求不断增加，该市场正在发展成为全球通信生态系统的重要组成部分。

主要驱动因素包括全球智能手机普及率的激增，特别是在蜂窝塔稀缺的服务欠缺地区。应急通信、实时数据和物联网操作对移动连接的日益依赖推动了这一需求。电信运营商和卫星公司之间的合作伙伴关系以及 3GPP NTN 协议等国际标准化可实现互操作性和可扩展性，从而促进大规模采用。

需求分析显示，全球各地对可靠、无缝连接的需求不断增长。在移动基础设施投资有限的农村和交通困难地区，这一需求尤其迫切。用于跟踪、监控和自动化的工业物联网 (IoT) 应用的增长正在扩大直接到细胞技术的用例。

例如，苹果公司正在测试并准备在 2025 年 10 月推出配备全 5G 卫星连接的 iPhone 18 Pro 机型活动，有可能实现直接卫星互联网，而不依赖于地面网络。这是与 SpaceX 的 Starlink 和 T-Mobile 持续合作的一部分，目前 iPhone 上的卫星短信服务正处于 Beta 测试阶段。 

要点

• 由于偏远地区和危机中对卫星连接的需求不断增长，宽带和紧急数据服务部门以 37.6% 的份额引领市场。
• 专有卫星协议占32.3%，反映了对针对直接卫星到设备链接而优化的定制通信标准的依赖。
• 近地轨道 (LEO) 卫星占41.6%的主导地位，这得益于其低延迟、高覆盖潜力和快速星座部署。
• 消费电子领域52.7%，强调卫星的强大整合智能手机、可穿戴设备和物联网设备基于 ite 的连接。
• 在设备 OEM 采用和电信卫星合作伙伴关系的推动下，美国市场在 2024 年达到2.3428 亿美元，复合年增长率为 46.7% 快速增长。
• 在先进的卫星基础设施、监管的支持下，北美占全球需求的42.6%

生成式 AI 的作用

生成式 AI 在 Direct-to-Cell 技术中的作用越来越重要，特别是在优化网络管理和增强用户体验方面。大约 47% 相关行业的高管表示，生成式 AI 通过改进任务自动化和战略预测来提高生产力。

此外，联络中心中大约 40% 的 AI 使用归因于内容创建和客户交互分析，这直接有利于 Direct-to-Cell 通信的服务质量。这使得生成式人工智能成为使这些网络更智能、更能适应用户需求的基本组成部分。

用户对生成式人工智能的采用非常强劲，近 40% 18 至 64 岁的美国成年人经常每天用于工作或个人使用，这反映了人工智能驱动的通信服务的市场趋势。千禧一代和 Z 世代占生成型 AI 用户的65%，凸显了推动数字创新的强大人口结构。

投资和商业利益

随着卫星网络基础设施的扩展以及设备制造商、电信提供商和卫星运营商生态系统的发展，投资机会将变得十分丰富。政府推动安全和包容性的连接创造了资金激励。

电信和航空航天领域的融合为创新的服务模式和商业伙伴关系。此外，拥有大量农村人口的新兴市场在直接到蜂窝部署方面具有尚未开发的潜力，工业部门热衷于投资用于物流、农业和能源的实时卫星通信。​

直接到蜂窝连接带来的商业利益包括扩大市场覆盖范围、通过提供不间断服务提高客户满意度以及通过卫星移动套餐带来新的收入来源。公司受益于减少对昂贵的地面基础设施的依赖以及在难以覆盖的地点更快的部署。

增强的应急通信能力为公共安全和政府客户增加了价值。该技术还通过连接远程位置的物联网设备来支持数字化转型，从而实现更智能的资源管理和运营监控。

美国Direct-to-Cell 市场规模

美国的 Direct-to-Cell 市场正在大幅增长，目前价值2.3428 亿美元，预计复合年增长率为46.7%。这种增长是由对无缝移动连接的需求不断增长推动的，特别是在传统网络难以运营的农村和偏远地区。 LEO 卫星星座的扩展和技术进步促进了卫星到小区通信的采用。

此外，电信提供商和卫星运营商之间不断增长的合作伙伴关系正在加速服务商业化。消费者和行业都在寻求日常使用和紧急情况下的可靠覆盖，这使得 Direct-to-Cell 成为有效弥合覆盖差距的关键技术。

例如，2025 年 8 月，苹果公司宣布在美国承诺在四年内投资6000 亿美元，扩大多个州的制造和供应商合作伙伴关系s。在支持其更广泛的生态系统（包括卫星连接）的同时，此举巩固了 Apple 在 Direct-to-Cell 技术方面的领导地位，其与 SpaceX 的 Starlink 在卫星 SOS 和覆盖范围增强方面的合作就是例证。

2024 年，北美在全球 Direct-to-Cell 市场中占据主导地位，占据了超过 42.6% 的市场份额，持有美元收入为 26092 万美元。这种主导地位很大程度上归功于低地球轨道 (LEO) 星座等先进卫星技术的早期采用，这些技术可以在偏远和服务欠缺的地区提供可靠、低延迟的连接。电信运营商和卫星公司之间的紧密合作推动了基础设施的开发和服务的推出。

此外，政府的支持性政策以及对空间和通信技术的投资进一步加速了市场增长。该地区幅员辽阔，包括乡村和灾害多发地区，对基于卫星的直接到蜂窝服务产生了迫切需求，从而巩固了北美的领先市场地位。

例如，2025 年 7 月，Globalstar 扩大了其在北美的卫星地面站基础设施，包括在德克萨斯州和加拿大增加安装。在 Apple 作为投资者的支持下，Globalstar 支持将卫星服务集成到 Apple 设备上的直接到蜂窝解决方案中，增强整个地区的移动卫星连接并提高应急通信能力。

服务类型分析

2024 年，宽带和应急数据服务细分市场占据主导市场地位，占据了市场主导地位，占全球 Direct-to-Cell 市场37.6%的份额。这些服务对于在传统网络无法满足的偏远或服务欠缺地区提供高速互联网和关键通信至关重要。个人、商业和紧急用途对移动连接的日益依赖推动了其在全球范围内的日益普及。

由于紧急数据服务在灾难响应和公共安全中的作用，对紧急数据服务的需求激增。宽带服务通过实现无缝互联网接入、视频流和实时通信来补充这一点，使它们成为消费者和企业在充满挑战的环境中寻求可靠连接所不可或缺的。

例如，2025 年 9 月，星链在野火或洪水造成的停电等灾难期间提供高速卫星互联网，继续支持应急响应工作。其快速部署和可靠的宽带服务可帮助急救人员有效协调，在传统网络出现故障时维持语音、视频和关键数据通信。 Starlink 的服务对于需要不间断连接的灾难恢复团队和偏远社区来说至关重要。

技术分析

2024 年，专有卫星协议细分市场占据主导市场地位，占据全球 Direct-to-Cell 市场32.3% 份额。这些专用协议旨在优化卫星通信，提高语音、数据和消息服务的效率和安全性。与标准协议不同，专有解决方案可以定制通信流，以克服延迟和信号干扰等卫星特定的挑战。

使用此类协议使服务提供商能够提供更强大、更无缝的用户体验。它们还促进与地面网络的集成，使卫星连接对于标准移动设备来说更加实用和方便。

例如，2025 年 8 月，AST SpaceMobile 宣布了一项资金充足的计划，到 2026 年部署 45-60 颗卫星，利用专有卫星协议来提供公共服务。直接向美国和欧洲等战略市场的未经修改的 4G 和 5G 智能手机提供持续的宽带服务。该技术可实现与现有移动网络无缝集成的高效、低延迟卫星通信。

轨道分析

2024 年，近地轨道 (LEO) 细分市场占据主导市场地位，占据全球直接到小区市场41.6%份额。与更高轨道的卫星相比，LEO 卫星距离地球更近，可减少通信延迟并提高数据速度。它们在大型星座中的部署可实现广泛且一致的覆盖范围，这对于将连接扩展到农村和偏远地区至关重要。

LEO 星座的灵活性和可扩展性支持从消费者移动使用到紧急通信的广泛服务。这种轨道选择正在成为下一代移动卫星的支柱e 网络，实现更快、更可靠的直接到蜂窝连接。

例如，2025 年 9 月，Globalstar 宣布使用 LEO 卫星扩展其移动卫星系统，包括新的 C-3 系统，增加了 48 颗卫星。这些 LEO 卫星在 Big LEO 频段运行，以增强卫星连接性能并覆盖全球移动卫星用户。

根据最终用户分析

2024 年，消费电子领域占据了市场主导地位，占据了52.7% 的市场份额。这包括智能手机和其他连接设备，它们越来越依赖卫星技术来维持传统蜂窝网络之外的连接。在人们对随时随地无缝连接的需求的推动下，将卫星通信功能直接嵌入消费设备的趋势正在不断增长。

随着消费者越来越多鉴于持续的互联网接入和通信覆盖，卫星直接到小区技术在满足这些期望方面发挥着关键作用。它能够覆盖离网和服务欠缺的地区，通过扩展消费电子产品的功能和用户覆盖范围，增强了消费电子产品的吸引力。

例如，苹果准备在 2025 年 9 月为其 Apple Watch Ultra 2025 引入卫星连接功能，使用户即使没有蜂窝网络或互联网连接也可以发送消息。这种向消费电子产品的扩展标志着将直接卫星通信集成到日常设备中、增强用户安全性和连接性方面迈出了重要一步。

新兴趋势

Direct-to-Cell 市场的新兴趋势表明，融合卫星和传统蜂窝网络的混合连接解决方​​案正在兴起。这种方法提高了可靠性和覆盖范围，特别是在农村和难以到达的地区，在这些地区，传统的经常无法使用。低功耗物联网卫星链路的增长也引人注目，以低成本、广泛的连接为农业和环境监测等部门提供服务。

另一个重要趋势是 Direct-to-Cell 与 4G 和 5G 技术的持续集成，允许现有移动设备直接连接到卫星，而无需特殊硬件。这简化了用户访问，并拓宽了基本通话和短信之外的潜在应用，包括对远程监控和物流至关重要的数据服务。

增长因素

Direct-to-Cell 技术的增长因素包括对无缝全球覆盖的需求不断增长，以填补地面网络留下的连接空白。卫星小型化硬件的发展和卫星发射成本的下降使得 Direct-to-Cell 更具商业可行性和可扩展性。这使得在服务不足的地区能够进行更大的部署另一个关键增长动力是在紧急情况或复杂物流（例如灾难响应或供应链管理）期间需要可靠通信的行业的兴起。政府和应急机构越来越多地采用卫星支持的系统来提高运营弹性，这直接推动了 Direct-to-Cell 解决方案的市场增长前景。

主要细分市场

按服务类型

• 语音和消息传递 (SMS/MMS)
• 窄带物联网 (NB-IoT) 和传感器数据
• 宽带和紧急数据服务
• 其他

按技术

• 5G新无线电（NR）NTN
• 基于4G LTE的NTN
• 专有卫星协议
• 其他

按轨道

• 低地球轨道（LEO）
• 地球同步赤道轨道（GEO）
• 中地球轨道（MEO）

作者：End-User

• 消费电子
• 汽车和联网车辆
• 农业和环境监测
• 物流和资产跟踪
• 其他

按地区

• 北美
• 欧洲
• 亚太地区
• 南部美洲
• 中东和非洲

驱动因素

智能手机普及率不断提高

全球智能手机普及率的不断提高是 Direct-to-Cell 市场的主要驱动力。随着越来越多的人拥有智能手机，尤其是在偏远和服务欠缺的地区，对可以绕过传统手机信号塔的卫星连接的需求不断增长。这使得用户能够在缺乏地面基础设施的地区保持通信，从而刺激了采用。

电信公司和设备制造商越来越多地将卫星技术集成到消费设备中，以满足这种不断增长的需求。这种趋势不仅扩大了连接选项，而且还增加了为与移动运营商合作的卫星运营商带来新的收入来源。将卫星服务直接无缝集成到智能手机中，增强了用户体验并扩大了市场覆盖范围，加速了全球 Direct-to-Cell 生态系统的增长轨迹。

例如，2025 年 10 月，AST SpaceMobile 与加拿大贝尔合作，成功测试了通过卫星连接的 Direct-to-Cell 4G 语音和视频通话。该试验使用未经修改的智能手机，并展示了该技术在加拿大偏远地区提供无缝通信的能力。这一发展凸显了现有智能手机如何越来越多地支持卫星连接，从而推动采用和市场增长。

限制

高成本和技术障碍

尽管增长前景光明，但由于高成本和技术挑战，Direct-to-Cell 市场仍面临重大限制。部署可以有效发挥作用的卫星网络有效地直接与移动设备通信需要对卫星、地面基础设施和兼容硬件进行大量投资。这些成本限制了广泛采用，尤其是在价格敏感的市场。

此外，设备兼容性和网络延迟等技术障碍也减缓了直接卫星到蜂窝服务的推出。监管复杂性和频谱分配问题进一步推迟了市场扩张。这些综合因素为服务提供商和消费者创造了一个谨慎的环境，从而降低了短期增长预期。

例如，2025 年 8 月，AST SpaceMobile 面临卫星材料价格上涨和资本市场波动的挑战，从而增加了运营成本。虽然扩大卫星星座至关重要，但高昂的基础设施开支限制了快速部署和经济实惠的服务产品。

机遇

新兴市场的扩张市场

新兴市场为 Direct-to-Cell 市场提供了重大机遇。由于建设传统蜂窝基础设施的高成本和后勤困难，拉丁美洲、非洲和亚洲部分地区的许多地区继续面临连接差距。卫星到蜂窝技术为应对这些挑战提供了一种经济高效且可扩展的解决方案。

这些地区的政府和电信运营商越来越支持，监管改革和公私合作伙伴关系促进了更快的部署。这种背景使服务提供商能够利用庞大的、服务不足的客户群并建立长期增长潜力。物联网设备的使用不断增加以及各行业对可靠连接的需求进一步放大了这一机会。

例如，2025 年 9 月，T-Mobile 和 AST SpaceMobile 宣布计划将直接到小区的覆盖范围扩展到美国的农村和服务欠缺的社区。本次战略目标传统网络基础设施有限或成本高昂的地区，显然有机会连接大量未开发的人群。

挑战

信号延迟和基础设施限制

限制 Direct-to-Cell 市场的关键挑战之一是信号延迟，它会影响实时通信和用户体验。与地面网络相比，卫星链路本质上会带来延迟，从而影响语音通话、视频流和交互式应用程序的性能。

此外，基础设施限制仍然是一个障碍。升级现有网络和设备以支持直接卫星连接需要大量投资和多个利益相关者之间的协调。资金限制和频谱管理的复杂性加剧了这些困难。克服这些挑战对于实现广泛的市场商业化和用户接受度至关重要。

例如，在 Octob到 2025 年，围绕卫星直接到蜂窝服务的技术限制的讨论强调了影响视频通话等实时应用程序的延迟问题。 Rogers Communications 报告称，虽然他们的试验显示了广泛的覆盖范围，但信号延迟仍然是通过卫星提供完全无缝移动体验的一个制约因素。

主要参与者分析

Starlink、AST SpaceMobile 和 Lynk Global 无需额外硬件即可实现卫星到智能手机的连接，从而引领了直接到蜂窝市场。他们专注于低地球轨道星座，支持实时消息传递、紧急通信和扩大农村覆盖范围。 Apple 和 Globalstar 通过集成的智能手机卫星功能增强安全性和连续性，从而加强采用。

高通、T-Mobile、AT&T 和 Rogers Communications 正在通过芯片组创新和运营商合作伙伴关系推动市场发展。高通启用设备级卫星连接的兼容性，而主要移动运营商则集成卫星链路来填补覆盖范围空白。他们的策略支持跨陆地和非陆地网络的无缝漫游。

Sateliot、Swarm 和其他新兴提供商通过为传感器、物流和工业应用提供低成本、以物联网为重点的卫星连接来加强生态系统。他们的小卫星星座支持大规模设备部署和可靠的低比特率通信。卫星运营商、设备制造商和电信运营商之间的合作正在加速服务标准化、改善全球接入并推动全球直接到蜂窝连接的创新。

市场上的主要参与者

• Starlink (SpaceX)
• AST SpaceMobile
• Lynk全球
• 苹果
• Globalstar
• 铱星
• 高通
• T-Mobile
• AT&T
• 罗杰斯通信
• EchoStar（休斯网络系统）tems）
• Omnispace
• Skylo
• Sateliot
• Swarm
• 其他

近期进展

• 2025 年 10 月， Starlink (SpaceX) 宣布它现在是世界上最大的4G 覆盖提供商通过其 Direct-to-Cell (D2C) 卫星星座覆盖五大洲并连接超过 600 万用户。第一代星座包括 600 多颗卫星，旨在为标准 LTE 手机提供短信和语音通话等基本移动服务，无需特殊硬件。
• 2025 年 11 月，AST SpaceMobile 准备发布第三季度财报，预计收入2204 万美元，但每股亏损 (0.18 美元)。该公司继续建设第一个也是唯一一个可通过标准智能手机直接访问的天基蜂窝宽带网络。近期股票评级下调和内部人士透露，市场信心受到挑战莱斯。