报告概述

到 2033 年，全球嵌入式金融市场规模预计将从 2023 年的808.5 亿美元增长到7001 亿美元左右，复合年增长率为在2024年至2033年的预测期内，24.10%。2023年，北美占据主导市场地位，占据35%以上份额，收入283亿美元。

嵌入式金融是指将金融服务整合到非金融平台内，使企业能够直接向客户提供量身定制的金融解决方案通过他们自己的平台。这种方法使公司能够将支付、贷款、保险和银行功能等服务无缝整合到其现有的数字体验中。

嵌入式金融市场正在经历巨大的增长动力通过提高各个行业的数字化程度。随着企业寻求提供更全面的服务以保持客户参与度和满意度，他们发现集成金融解决方案的价值。这一趋势在电子商务、零售和技术服务等行业尤其明显，这些行业的公司正在嵌入金融工具来简化交易并为客户提供更多便利。

消费者对快速、无缝和集成交易体验的日益偏好推动了对嵌入式金融的需求。客户喜欢直接从他们喜欢的平台管理购买、贷款或保险的便利性，而无需单独与传统金融机构接触。

嵌入式金融在希望简化服务并保持客户参与度的科技公司、初创公司和传统企业中迅速流行。已经变得特别po在电子商务和平台中很受欢迎，这些平台受益于提供一站式体验，允许用户在单一界面中做出财务决策。

重要的机会在于扩大嵌入式金融服务的范围和深度。嵌入式投资工具和针对个人交易定制的更复杂的保险产品等创新可以提供新的增长途径。此外，扩展到传统银行渗透率较低的发展中地区等未开发市场，为嵌入式金融解决方案提供了相当大的增长机会。

随着技术的发展和监管变得更加宽松，市场必将扩大。随着人工智能和机器学习的进步，嵌入应用程序和网站中的金融服务变得更加智能、安全，并且能够适应复杂的监管环境。这种扩张不仅是在技术方面，而且是在地理范围上，使更多的企业能够全球范围内将金融解决方案整合到其生态系统中。

根据2023 年全球支付报告的见解，账户到账户 (A2A) 支付正处于强劲增长轨道。分析师预测，到 2026 年，这些交易的复合年增长率 (CAGR) 将达到13.1%。到这一时期结束时，全球 A2A 支付市场的估值预计将接近~8501 亿美元。

关键要点

• 全球嵌入式金融市场预计将从 2023 年的808.5 亿美元增长到 2033 年的7001 亿美元左右，在预测期内的复合年增长率 (CAGR) 为24.10% 2024年至2033年。
• 2023年，嵌入式支付领域主导嵌入式金融市场，安全占有超过47%的份额。
• 2023年，企业对消费者（B2C）细分市场在嵌入式金融市场中占据主导地位，占据了超过65%的市场份额。
• 零售细分市场是2023年嵌入式金融市场的领先细分市场，占据了超过34% 份额。
•  北美在 2023 年保持了嵌入式金融市场的主导地位，占据了35%以上份额，收入达到约283亿美元。

类型分析

2023年，嵌入式支付细分市场在嵌入式金融市场中占据主导地位，占据了47%以上的份额。该细分市场领先主要是因为它无缝集成了支付处理解决方案进入非金融平台，例如零售网站和社交媒体应用程序。

通过在这些平台内实现直接支付，嵌入式支付消除了消费者离开当前应用程序即可完成交易的需要，从而提供了无与伦比的便利并改善了用户体验。

嵌入式支付的流行很大程度上是由于电子商务和在线服务的广泛采用，消费者期望快速、安全的交易流程。随着企业努力尽量减少购买流程中的摩擦，嵌入式支付提供了流畅、快速和安全的结账体验，从而提高了客户满意度和保留率。

此外，嵌入式支付通过提高转化率，对于推动企业收入增长至关重要。当客户在做出购买决定时获得无缝结账流程时，购物车数量将显着减少

业务模式分析

2023年，B2C细分市场在嵌入式金融市场占据主导地位，占据了超过65% 份额。该细分市场的突出地位主要归功于企业与广大消费者群体之间的直接互动，而消费者群体在日常交易中严重依赖嵌入式金融服务。

消费者对在线购物、旅行预订甚至娱乐服务的无缝体验不断增长的期望也推动了 B2C 细分市场的领先地位。当企业致力于满足这些期望时，他们将金融服务直接整合到消费者界面中。这不仅简化了用户的流程，还增加了直接在页面上完成交易的可能性平台。

B2C 模式受益于大量个人交易，这些交易为通过分析和定制金融产品改进服务提供了重要数据。这种数据驱动的方法可帮助企业优化其金融产品并提高客户满意度，进一步巩固 B2C 细分市场在嵌入式金融市场中的主导地位。

最终用途行业分析

2023 年， 零售部门在嵌入式金融市场中占据主导地位，占据了34%以上的份额。这一巨大的市场份额主要归功于在线零售平台中金融服务的普遍整合。

随着电子商务的不断发展，零售商越来越多地将支付解决方案、融资和保险服务直接嵌入到他们的产品中。零售商还利用嵌入式金融来提供个性化促销和信贷产品。通过整合金融工具，他们可以在销售点提供量身定制的融资选择，鼓励更大的购物篮规模和回头客业务。这种方法不仅提高了客户满意度，还提高了客户忠诚度，因为购物者更有可能返回提供便利的平台。

零售和嵌入式金融之间的协同作用必将扩大，因为这两个行业都寻求利用综合金融解决方案提供的效率。随着越来越多的零售商采用嵌入式金融以在竞争激烈的市场中脱颖而出，这一趋势预计将继续增长，确保该细分市场保持在嵌入式金融领域的前沿。

主要细分市场

按类型

• 嵌入式支付
• 嵌入式保险
• 嵌入式投资
• 嵌入式贷款
• 其他

按业务模式

• B2B
• B2C

按最终用途行业划分

• 零售
• 医疗保健
• 物流
• 制造
• 旅游与娱乐
• 其他

驱动因素

数字支付的日益普及

嵌入式金融的关键驱动因素之一是数字支付的日益普及，随着越来越多的消费者和企业接受无现金交易，对无缝、集成的金融服务的需求越来越大。

嵌入式金融允许公司在自己的生态系统中提供支付网关、贷款和保险等金融产品。消除对第三方金融机构的需求，这增强了客户体验。提供流畅、无摩擦的支付流程，使用户无需离开所使用的平台即可更轻松地完成交易。

电子商务平台和数字钱包的兴起推动了对嵌入式金融的需求。 Shopify、PayPal 和 Stripe 等公司正在将金融服务直接集成到其平台中，使商家和消费者无需访问银行即可与金融产品进行交互。

限制

监管和合规挑战

嵌入式金融的一个重大限制是围绕金融服务的复杂监管环境。随着非金融公司开始提供贷款、保险和支付服务等金融产品，它们受到一系列监管要求的约束。

金融服务受到严格监管，以保护消费者并确保金融体系的稳定。然而，许多公司冒险进入 emb嵌入式金融在处理金融监管方面可能不具备与传统金融机构相同水平的经验或专业知识。

机遇

扩展到新的垂直行业

嵌入式金融为各个垂直行业的企业提供了巨大的机会，可以扩展其服务范围并创造新的收入来源。金融科技的兴起使得非金融企业可以将这些服务直接集成到其平台中，从而使用户无需离开平台即可无缝访问金融产品。

看到嵌入式金融优势的一个关键行业是电子商务。在线零售商现在可以直接在其平台内提供先买后付款 (BNPL)、保险甚至贷款等服务。这不仅通过提供更多支付选项来提高客户满意度，还通过减少购买过程中的摩擦来提高转化率ess。

交通运输部门也在探索嵌入式金融，特别是随着叫车和微型移动平台的兴起。 Uber 和 Lyft 等公司正在将数字钱包、应用内支付甚至车辆保险等金融服务直接嵌入到他们的应用程序中。

挑战

消费者信任和数据安全问题

嵌入式金融面临的主要挑战之一是建立和维护消费者信任，特别是在数据安全和隐私方面。随着越来越多的非金融公司开始提供金融服务，消费者可能会对与在金融领域缺乏长期声誉的企业分享敏感的金融信息持谨慎态度。

数据安全是首要问题，因为嵌入式金融涉及处理大量个人和财务信息。数据泄露或处理不当可能会导致严重后果，包括财务损失、身份盗窃和声誉损失突变性损伤。消费者越来越意识到共享数据所带来的风险，任何失误都会迅速削弱信任。

新兴趋势

嵌入式金融格局正在迅速发展，几个关键趋势将在 2024 年塑造该行业。其中一个重要趋势是嵌入式金融解决方案的集成B2B 渠道，例如电子商务市场和会计软件。这种整合提供了灵活的融资和更快的支付，增强了企业的现金流管理。

另一个主要趋势是“先买后付”(BNPL) 服务的兴起，该服务在在线交易中越来越受欢迎，允许消费者推迟付款并更灵活地管理财务。向新领域的进一步扩张也值得注意，特别是在汽车行业，联网车辆很快就会提供移动支付选项和其他服务。金融服务，本质上是将汽车转变为移动银行业务。

业务优势

嵌入式金融为各行业的企业带来了巨大的好处。它使公司能够通过在常规消费者互动中直接提供金融服务来加深客户参与，从而增强客户体验并提高忠诚度。对于企业来说，这种集成意味着通过金融服务获得新的收入来源，而无需在内部开发这些功能。

嵌入式金融的使用还简化了消费者的旅程，减少了交易期间的摩擦，并有可能提高转化率和整体销售额。此外，公司可以通过这些金融互动收集有关客户行为的有价值的数据，这些数据可用于定制服务、改善市场调整策略，并增强整体服务交付。

在 B2B 背景下，嵌入式金融可以彻底改变公司处理支付和管理现金流的方式，使交易更快、更高效，这对于通常处理大额交易的行业尤其有利。总体而言，金融服务与非金融商业模式的战略整合不仅推动了金融普惠，还培育了更加互联的经济格局。

区域分析

2023年，北美在嵌入式金融市场中占据主导地位，占领了超过35% 份额，收入达到约283 亿美元。这种领先地位可归因于几个因素，这些因素凸显了该地区的创新以及金融服务在非金融业务流程中的整合。

北美先进的技术基础设施以及作为嵌入式金融解决方案的早期采用者和创新者的主要科技巨头的存在，为其市场主导地位做出了重大贡献。亚马逊、谷歌和苹果等公司已将金融服务无缝集成到其平台中，从而增强消费者体验并设定决定市场动态的趋势。

美国的监管环境正在逐步适应新的金融技术，为公司整合这些服务提供了更清晰的途径。这种监管调整与高度发达的数字支付基础设施相结合，为嵌入式金融的发展创造了有利的环境。

另一个关键因素是北美消费者在高度数字素养和对便捷、无缝交易体验的强烈偏好的推动下，愿意接受数字解决方案。这种消费行为鼓励更多企业采用嵌入式金融来满足客户期望并保持竞争力。

此外，该地区对金融科技创新的高水平投资支持嵌入式金融解决方案的快速发展和部署。北美的风险投资公司和投资者热衷于支持金融科技的新发展，这加速了从电子商务到医疗保健等各个行业的嵌入式金融服务的采用和完善。

关键地区和国家

• 北美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

主要参与者对嵌入式金融市场的增长和活力做出了独特的贡献，推动金融服务融入更广泛的商业生态系统。

Stripe Inc. 是嵌入式金融市场的主导力量，尤其以其强大的支付处理解决方案而闻名。 Stripe 的平台使各种规模的企业（从小型初创公司到跨国企业）能够接受在线支付并无缝运行复杂的财务运营。他们在确保交易安全和促进国际支付方面不断创新，在电子领域树立了高标准。嵌入式金融领域。

Fortis Payment Systems, LLC是嵌入式金融领域的重要参与者，专注于提供针对特定行业需求（包括零售、酒店和医疗保健）量身定制的创新支付解决方案。 Fortis 以其以客户为中心的方法而著称，提供可扩展且灵活的支付系统，可增强用户体验和运营效率。

Finastra International Limited 以其广泛的金融服务软件而闻名，涵盖银行、抵押贷款和贷款业务。 Finastra 的解决方案之所以脱颖而出，是因为它们能够提供全面的端到端服务，帮助金融机构更有效地管理运营并提供卓越的客户体验。

市场上的主要参与者

• Stripe Inc.
• Fortis Payment Systems, LLC
• Finastra International Limited
• Cybrid Technology Inc.
• PAYRIX
• FinBox
• Lendflow
• PayPal Holdings Inc.
• Zopa Bank Limited
• Walnut Insurance Inc.
• Transcard Payments
• Fluenccy Pty Limited
• 其他主要参与者

近期动态

• 2024 年 6 月，经验丰富的 PayPal 高管 Marcin Glogowski 被任命为欧洲高级副总裁兼董事总经理以及Marqeta UK 首席执行官。 Marqeta 是现代发卡平台领域的全球领导者，专门为全球一些最具创新性的公司提供嵌入式金融解决方案。凭借 Glogowski 的丰富经验，他的新角色预计将专注于扩大 Marqeta 在欧洲的影响力、推动增长并增强公司的产品以满足嵌入式金融不断变化的需求。
• I2024 年 2 月，Alloy 推出了一款名为Alloy for Embedded Finance 的新产品。该解决方案专为赞助银行、BaaS（银行即服务）提供商和金融科技合作伙伴而设计，旨在帮助他们更有效地管理身份风险，同时确保遵守监管要求。 Alloy 为近600 家领先银行和金融科技公司的身份验证和风险管理流程提供支持，将自己定位为嵌入式金融领域的关键参与者。