欧洲军用直升机市场规模

欧洲军用直升机市场分析

欧洲军用直升机市场规模预计到 2025 年为 26 亿美元，预计到 2030 年将达到 28.8 亿美元，在预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 2.08%。

由于地缘政治紧张局势升级和整个地区国防开支增加，欧洲军用直升机市场正在经历重大转型。 2022年，欧洲军费开支达到4800亿美元，较上年大幅增长13%，很大程度上受到当前俄罗斯和乌克兰冲突的影响。国防支出的激增反映了北约成员国越来越多地承诺达到或超过该联盟占GDP 2%的支出目标，从根本上重塑整个非洲大陆的采购战略和军事现代化举措。对军事准备的高度关注导致人们对大规模的机队扩张和现代化计划，几个欧洲国家实施战略采购计划以增强其防御能力。

该市场的特点是高度重视机队现代化和技术进步，特别是在多任务能力和先进的航空电子系统方面。目前，欧洲拥有一支由 3,363 架军用直升机组成的现役机队，其中俄罗斯拥有最大的机队，共有 1,632 架作战直升机，其次是法国和意大利。这些机队的构成反映了该地区的战略重点，多任务直升机占现役机队总数的 38%，这表明人们越来越偏爱能够执行多种军事行动的多功能平台。这种多角色能力的趋势正在推动制造商开发更复杂、适应性更强的直升机系统。

一个值得注意的行业趋势是日益受到关注欧洲国防承包商和国际制造商之间的合作开发计划和战略伙伴关系。这些合作正在促进技术转让、分担研发成本并提高生产能力。该行业正在见证先进技术集成的重大推动，包括增强的数字系统、改进的传感器功能和更高效的推进系统。这种技术演变在旨在满足现代战争场景复杂要求的下一代军用飞机的开发中尤为明显。

欧洲多个国家的大量采购举措进一步塑造了市场，预计在预测期内将采购 1,000 多架军用直升机。值得注意的采购计划包括罗马尼亚和匈牙利联合采购 78 架新直升机，这表明了该地区对军用飞机的承诺它的现代化。这些采购计划越来越关注具有增强作战能力、提高燃油效率和先进任务系统的直升机。该行业还日益重视可持续性和减少对环境的影响，制造商投资开发更省油的发动机并探索替代推进技术。

欧洲军用直升机市场趋势

北约联盟正在为该地区的国防支出做出贡献

• 2022年，欧洲军费开支为4800亿美元，比2021年增长13%，比2013年增长38%。2022年，欧洲国防开支占全球国防开支总额的21%。 2021年，中欧和西欧军费合计达3450亿美元（西欧3050亿美元，中欧450亿美元），含吸引了大多数北约盟国和所有欧盟成员国。
• 军事研发和武器采购支出的增加是中欧和西欧军费开支激增的主要推动力。 2022年，东欧国防开支增至763亿美元。到 2022 年，19 个欧洲北约成员国（2014 年为 5 个，2020 年为 13 个）将至少 20% 的国防开支用于武器采购和军事研发。
• 2022 年，这些成员国用于武器和研发的国防开支平均比例从 2020 年的 22% 和 14% 增加到 24% 2014年。欧洲26个北约成员国中只有两个 军事预算方面，阿尔巴尼亚和爱沙尼亚在2014年至2021年期间没有增加用于武器采购和研发的预算部分。截至2022年3月，众多欧洲北约成员国宣布计划增加军费开支，以应对俄罗斯的入侵。乌克兰将于 2022 年 2 月制定一项计划，旨在达到或超过北约设定的占 GDP 2% 或更高的支出目标。比利时、丹麦、德国、立陶宛、荷兰、挪威、波兰和罗马尼亚是该组的成员。这些预算预计将集中在购买新武器上。

固定翼飞机占欧洲军用航空市场机队总数的 54%

• 截至 2022 年，欧洲有 8,326 架现役飞机，其中 固定翼飞机占58%，旋翼机占42%。与 2016 年相比，该地区现役飞机机队总数增加了 4%。俄罗斯、英国、荷兰、德国、意大利、西班牙和法国占该地区现役机队总数的 95%。
• 固定翼飞机和多用途飞机部分占 54%，而运输机、训练机则占 54%。g飞机、其他飞机分别占16%、23%和7%。 2021年，现役固定翼飞机机队较2016年减少3%。旋翼机中，多任务直升机占比38%，运输直升机和其他直升机分别占比30%和32%。 2021年，现役旋翼机机队比2016年增加了1%。
• 截至2022年，俄罗斯机队的平均机龄为10.5年。雅科夫列夫 Yak-42 喷气式飞机的平均机龄是所有类型飞机中最高的，接近 28 年。在预测期内，英国、德国、法国、意大利和西班牙可能会继续建造和购买下一代飞机，以满足现代战争的需求。地区武装部队还利用尖端技术升级直升机的能力，以实现对可能的入侵者的军事优势。英国国防部计划退役几架老化飞机；然而，我需要积极继续采购替换飞机，以避免机队出现任何缺口。该国在乌克兰与俄罗斯的战争中继续支持乌克兰可能会增加其国防预算的压力。这一因素可能会威胁到该国作为欧洲最大国防支出国的一贯地位。

报告中涵盖的其他主要行业趋势

细分分析：车身类型

欧洲军用直升机市场的多任务直升机细分市场

多任务直升机细分市场在欧洲军用直升机市场占据主导地位，到 2024 年约占总市场价值的 35%。这一重要的市场地位是由该细分市场在各种战术和战略条件下执行多种任务的多功能性推动的。整个欧洲的主要采购计划进一步增强了该部门的实力，预计在预测期内交付 411 架多任务直升机，其中包括来自德国（40 架）、法国（28 架）、英国（40 架）、俄罗斯（206 架）、意大利（26 架）、西班牙（27 架）和其他欧洲国家（44 架）的订单。执行从反坦克任务到地面部队近距离空中支援等多种行动的能力，使多任务直升机成为欧洲武装部队的重要资产，特别是在不断变化的地区安全动态的背景下。

欧洲军用直升机市场的运输直升机部分

运输直升机部分正在成为欧洲军用直升机中增长最快的部分 预计 2024 年至 2029 年复合年增长率约为 14%。这一显着增长是由欧洲国家广泛的现代化举措推动的，以取代老化的运输直升机呃舰队。该部门的扩张得到了重大采购计划的支持，大约 64 架运输直升机计划在欧洲各地交付，包括法国（9 架）、英国（14 架）、俄罗斯（21 架）、西班牙（17 架）和荷兰（3 架）。由于国防预算的增加和军事行动中对重型运输能力的需求不断增长，特别是为了应对整个地区不断变化的战略要求和作战需求，这一增长进一步加速。

机身类型的其余部分

其他直升机部分，包括通用直升机、海上直升机、反潜战直升机和训练直升机 直升机在维持整个欧洲的综合军事航空能力方面发挥着至关重要的作用。该部分满足专门的军事需求并支持从海上巡逻任务到高级军事训练计划的各种作战需求。该细分市场的重要性非常高欧洲各国正在进行的现代化计划，重点是用配备现代技术和增强作战能力的先进平台取代老化的特种直升机机队。

欧洲军用直升机市场地理细分分析

法国欧洲军用直升机市场

法国维持 其在欧洲军用直升机市场中占据主导地位，到 2024 年将占据约 31% 的市场份额。该国军用直升机行业的特点是非常重视通过旨在增强能力和改善任务准备状态的各种举措实现作战优势现代化。法国政府实施了全面的现代化计划，以确保与盟军的互操作性并保持技术进步。重点关注更换老化的直升机机队，包括 Gazelle、Dauphin、Panther、Fennec、Puma、Lynx 和 Super Frelon 直升机以及现代替代品。不断恶化的欧洲安全局势，特别是在俄罗斯在乌克兰采取行动之后，强化了法国扩大其防御能力的承诺。该国的战略方针将内部合作与重点放在海军直升机和特种部队行动相结合，确保其军用直升机部门始终处于创新的前沿。现任政府宣布有意在未来几年加强法国国防工业，进一步强化了这一承诺。

土耳其的欧洲军用直升机市场

土耳其的军用直升机市场预计将呈现强劲增长，2024 年至 2029 年复合年增长率预计约为 7%。该国的直升机采购战略深受其战略地理位置和持续发展的影响。 区域安全城市面临的挑战，特别是在西南地区。土耳其致力于发展本土能力，同时维持战略国际伙伴关系，从而确立了自己在军用航空领域的重要参与者的地位。该国军用直升机采购方法的特点是双重关注眼前的作战需求和长期技术进步​​。这一战略得到了研发方面的大量投资的支持，特别是在先进航空电子设备和任务系统等领域。土耳其的军用直升机现代化努力与其更广泛的国防工业化目标密切相关，强调发展当地制造能力和技术专长。该国对开发能够执行多种任务的多用途平台的重视反映了其对军用航空能力的综合态度。

欧洲军用直升机西班牙市场

西班牙已成为欧洲军用直升机市场的重要参与者，其战略重点是两栖支援和特种部队行动，推动了重大采购计划。该国军用直升机采购方式的特点是全面的现代化战略，强调多用途能力和先进技术集成。西班牙的军用直升机机队现代化努力与其更广泛的国防现代化目标密切相关，重点是增强其武装部队所有部门的作战能力。该国通过战略采购决策和升级计划展现了对维持一支现代化、有能力的直升机机队的坚定承诺。西班牙的军用直升机采购战略反映了其注重维持强大的海上能力和支持特种作战部队，同时确保互操作性与北约盟国的关系。英国对军用直升机的投资是增强其国防能力并维持其在欧洲国防框架内战略地位的更广泛努力的一部分。

英国的欧洲军用直升机市场

英国通过其机队现代化和能力增强的综合方法在欧洲军用直升机市场保持着重要地位。该国的军用直升机采购战略以国防现代化举措和在各种任务中保持战备状态的需要为指导。英国采购军用直升机的方法反映了其致力于保持先进的旋转翼能力，同时确保成本效益和运营效率。该国实施了机队管理战略方法，重点是优化其直升机机队构成，以满足当前和未来的运营需求。的要求。英国的军用直升机现代化努力与其更广泛的国防战略密切相关，强调保持强大的垂直升力能力对于国内和国际行动的重要性。该国对军用直升机的投资表明了其致力于维持一支现代化、有能力的国防力量，同时适应不断变化的安全挑战的承诺。

其他国家的欧洲军用直升机市场

其他欧洲国家的军用直升机市场表现出多样化的采购策略和操作要求，这些策略和操作要求取决于其特定的国防需求和区域安全考虑。意大利、德国、荷兰和俄罗斯等国家在军用直升机采购和机队现代化方面各自采取了不同的方法。这些国家正在积极推行各种现代化举措，以增强其旋翼能力，同时确保互操作性适用时符合北约标准。注重开发多角色能力和整合先进技术仍然是这些市场的共同主题。直升机开发和采购项目的区域合作变得越来越重要，促进了技术创新和具有成本效益的解决方案。这些国家继续调整其军用直升机机队，以应对不断变化的安全挑战，同时保持其独特的作战需求和战略目标。军用直升机采购方式的不同反映了整个欧洲地区不同的安全需求和国防优先事项。

欧洲军用直升机行业概况

欧洲军用直升机市场的顶级公司

欧洲军用直升机市场的特点是持续的产品创新和主要参与者之间的战略合作伙伴关系。公司正专注于开发具有先进功能的下一代军用旋翼机，包括增强任务多功能性、提高运营效率以及集成自主飞行系统和可持续航空燃料兼容性等尖端技术。制造商正在通过与地区国防承包商和政府机构的战略合作来加强其市场地位，同时扩大其维护、维修和大修 (MRO) 网络。重点强调开发具有成本效益解决方案的专用军用直升机，特别是在多任务和运输类别中。公司还投资于研发，将人工智能和先进材料等新兴技术融入其产品中。

市场由欧洲国防巨头主导

欧洲军用飞机市场呈现出高度整合的结构，由成熟的航空航天和国防集团主导。空中客车公司等欧洲主要制造商通过其广泛的区域业务以及与国防军的长期关系保持着重要的市场份额。由于大量的资本要求、复杂的监管框架以及对专业技术知识的需求，该市场的特点是进入壁垒较高。本土企业通过与全球国防承包商建立战略伙伴关系，实现技术转让和生产能力增强，从而巩固了自己的地位。

市场上的并购活动有限，企业更喜欢战略联盟和合资企业来扩大其能力和市场覆盖范围。这些合作通常侧重于开发特定的直升机项目或满足欧洲的特定运营要求非洲联盟武装部队。国有企业的存在和政府在重大采购决策中的影响力对市场动态产生重大影响，而老牌企业则通过全面的产品组合和广泛的售后支持网络保持主导地位。

创新和适应性推动未来的成功

欧洲国防直升机市场的成功越来越依赖于制造商提供灵活、多角色平台的能力，这些平台能够适应 不断变化的军事需求。公司必须专注于开发模块化设计，以实现快速重新配置和升级路径，同时融入先进的数字技术和可持续解决方案。与国防机构建立牢固的关系并了解其长期战略需求对于维持市场地位至关重要。制造商需要建立强大的供应链和本地生产能力，以确保运营弹性并满足抵消要求。

对于新兴参与者和竞争者来说，成功在于确定特定的市场利基并开发补充现有平台的专业能力。这包括专注于特定的任务类型或开发可以集成到现有平台中的创新子系统。公司还必须投资建立全面的支持网络并开发无人系统和电力推进等新兴技术的专业知识。驾驭复杂的监管环境并适应不断变化的地缘政治动态的能力对于该市场的长期成功至关重要。

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