欧洲航空航天和国防无源电子元件市场规模和份额分析
欧洲航空航天和国防无源电子元件市场分析
2025年欧洲航空航天和国防无源电子元件市场规模为10.1亿美元，预计到2030年将达到13.8亿美元，复合年增长率为6.44%。不断增加的国防现代化计划、不断扩大的小型卫星星座以及向多电动飞机架构的过渡，都加剧了对坚固、高可靠性无源部件的需求。供应方的动力也源于欧盟委员会的“欧洲再武装”倡议，该倡议将动员高达 8000 亿欧元用于增强国防能力，为能够满足严格的欧盟本地化规则的零部件供应商提供更广泛的机会。在平台层面，商用固定翼飞机仍然占据主导地位，但卫星和航天器现在随着欧洲政府和私营运营商的单位增长最快ors扩展轨道资产用于观测、连接和军事监视。与此同时，政策驱动的本地化、GaN 功率研究和反无人机要求正在重塑竞争格局，迫使供应商深化区域制造足迹并加速材料创新。
关键报告要点
- 按类型划分，到 2024 年，电容器将占据欧洲航空航天和国防无源电子元件 48% 的市场份额，而电感器的预计复合年增长率最高，为 7.2% 2030年。
- 按材料划分，到2024年，陶瓷元件将占欧洲航空航天和国防无源电子元件市场规模的54%；钽元件预计在 2025 年至 2030 年间以 6.7% 的复合年增长率增长。
- 按平台划分，到 2024 年，商用固定翼飞机将占欧洲航空航天和国防无源电子元件市场的 40%，而航天器和卫星的复合年增长率为 8.2%到2030年。
- 从最终用户来看，到2024年，OEM生产线将占据欧洲航空航天和国防无源电子元件市场65%的份额； MRO 细分市场预计在 2025 年至 2030 年期间将以 6.8% 的复合年增长率增长。
- 按地理位置划分，德国将在 2024 年以 25% 的收入份额领先，而法国有望在 2030 年实现最快的复合年增长率，达到 7.4%。
欧洲无源电子元件航空航天和国防市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 影响时间表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 欧洲国防电子现代化计划激增 | 1.80% | 整个欧盟范围内，由德国、法国、英国主导 | 中期（2-4 年） | |
| 小型卫星和发射服务建设带来的需求激增 | 1.20% | 英国、法国、德国 | 中期（2-4 年） | |
| 驱动高温无源器件的更多电动飞机架构 | 0.90% | 欧盟范围 | 长期（≥ 4 年） | |
| 欧盟支持的 GaN 功率研发促进先进无源器件集成 | 0.70% | 德国、法国、荷兰、意大利 | 长期（≥ 4 年） | 长期（≥ 4 年） | td>
| 偏移和本地化要求有利于区域供应商 | 1.10% | 欧盟范围内，尤其是东欧 | 中期（2-4 年） | |
| 快速反无人机和精确弹药部署 | 1.30% | 东欧、北欧、德国、法国 | 短期（≤ 2 年） | |
| 来源： | ||||
欧洲国防电子现代化计划激增
2024 年国防拨款将达到创纪录的 3260 亿欧元，加速了尖端航空电子设备、雷达和电子战套件的采购，这些套件消耗了密集的电容器、电感器和滤波器阵列。新一军备支出从 2021 年的 590 亿欧元跃升至 2024 年的 1,020 亿欧元，将大量合格的无源器件引入战术无线电、有源电子扫描阵列雷达和数字飞行计算机。[1]Jan Joel Andersson，“共同资助武器（或不共同资助）：如何支付欧洲国防费用”，欧盟安全研究所，iss.europa.eu欧洲国防基金 10.65 亿欧元的 2025 年工作计划为协作传感器和电子战研发预留了大量资金，为欧洲供应商提供了早期设计机会的先机。与此同时，一项政策要求到 2030 年 50% 的国防采购预算流向欧盟供应商，这将激励各国加深与地区无源专家的联系，从而加强欧洲无源电子元件在航空航天和国防市场的地位。结构性增长路径。
小型卫星和发射服务建设的需求激增
欧洲转向微型和纳米卫星星座，使得每次发射所需的耐辐射无源装置的数量成倍增加。欧洲航天局在 2024 年为 NewAthena 预留了 850 万欧元，为 M7 候选任务预留了 130 万欧元，强调了科学和安全有效载荷的稳定管道。[2]“科学计划技术发展计划”，欧洲航天局， esa.int 元件制造商正在通过小型化、密封设计来应对，例如 Exxelia 专为 LEO 星座定制的商标 MML 薄膜电容器。结合民用和国防图像的两用卫星进一步扩大了可用市场总量，将欧洲无源电子元件定位在航空航天和国防市场，以在两者共同治理的情况下实现持续上涨政府和商业运营商追求弹性空间基础设施。
多电动飞机架构驱动高温无源器件
多电动飞机 (MEA) 设计消除了液压管路，转而采用电动系统，从而提高了机载功率密度和局部热负荷。温度超过 200 °C 需要陶瓷和薄膜电容器、铁氧体电感器以及具有卓越热稳定性的精密电阻器。 KYOCERA AVX 拥有可承受高达 250 °C 工作循环的陶瓷电容器，欧洲机身制造商正在其配电设计的早期嵌入此类设备。 MEA 趋势在下一代单通道项目和区域 eVTOL 原型中最为明显，从长远来看，共同提高了高温组件的需求。因此，欧洲航空航天和国防市场中的无源电子元件受益于由效率和可持续发展驱动的持久技术更新周期。
欧盟支持的 GaN 功率研发促进先进无源集成
GaN 半导体以多 MHz 频率开关，这迫使对周围无源网络进行重新设计，以实现低 ESR 和高 Q。EDF 2024 号召主题明确资助 RF-CMOS 和 GaN 演示器。[3]“欧洲国防基金：超过 10 亿欧元推动下一代国防技术和创新”，欧盟委员会，defence-industry-space.ec.europa.eu 随着频率的升高，设计人员青睐占用空间更小、散热更少的薄膜电容器和空气线圈电感器。连接德国、法国、荷兰和意大利实验室与中小企业的联合研究联盟加速了共同封装多种功能的集成无源器件的路线图，开辟了新的领域欧洲航空航天和国防市场无源电子元件创新者的收入来源。
限制影响分析
| 钽和铁氧体供应的地缘政治波动 | -0.80% | 欧盟范围内，尤其是欧盟范围内。德国、法国 | 中期（2-4 年） |
| 符合 REACH 标准的无铅重新设计的成本负担 | -0.60% | 欧盟范围内 | 短期（≤ 2 年） |
| 欧盟陶瓷电容器工厂产能有限 | -0.90% | 欧盟范围内，特别是。德国、法国、英国 | 中期（2-4 年） |
| 集成 SiP 解决方案，减少离散数量 | -0.50% | 欧盟范围内 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
钽和铁氧体供应的地缘政治波动
钽矿石往往来自政治不稳定的地区，而铁氧体原材料则严重依赖中国的加工能力。出口管制紧张局势加剧导致现货价格上涨并延长交货时间。欧洲公司 m必须将资本转移到安全库存并探索替代化学品，挤压欧洲航空航天和国防市场无源电子元件的利润。[4]James Hackett 等人，“关键原材料和欧洲国防”，国际战略研究所， iiss.org 欧盟《关键原材料法案》的目标是到 2030 年实现 10% 的提取和 40% 的加工本地化，但临时波动仍然会拖累增长。
符合 REACH 要求的无铅重新设计的成本负担
国防和航空航天应用历来依赖含铅焊料来实现长期的接头完整性。铅例外即将结束，迫使企业重新进行资格认证，成本高昂。每次无源端接更改都会触发全面的热冲击、振动和寿命测试活动，从而增加数月时间和大量费用。KYOCERA AVX 的注册 Flexiterm 可以缓解一些焊接裂纹问题，但组件成本更高。预算有限的计划可能会推迟升级，从而在欧洲航空航天和国防市场的无源电子元件中产生摩擦。
细分市场分析
按类型：电容器在电感器激增中占据主导地位
欧洲航空航天和国防无源电子元件电容器市场规模在 2024 年达到 4.9 亿美元，换算成占主导地位 47.8% 的份额。陶瓷 MLCC 支持飞行控制、雷达和导弹导引头的电源完整性和解耦功能。尽管价格波动，它们的体积效率和耐辐射能力仍然使它们地位稳固。然而，随着高密度电源转换器和 EMI 滤波器在 MEA 子系统中的激增，电感器的尺寸缩小速度更快，复合年增长率为 7.2%。薄膜和模制功率电感器在基于 GaN 的转换器中获得关注，同时环形扼流圈可保护航空电子信号线免受干扰。
集成无源器件 (IPD) 通过将电阻和电容元件共同定位在氧化铝基板上、缩小尺寸并提高可靠性，模糊了分类界限。用于 AESA 雷达的新兴射频滤波器组件将谐振器和电容器合并到单片模块中，以加快资格认证。电阻器、变压器和射频滤波器发挥着小众但关键的作用，特别是在精确阻抗匹配至关重要的电子战吊舱中。各个类别的总体活力证实了稳定的多元化路径，支撑着更广泛的欧洲航空航天和国防无源电子元件市场。
按材料：陶瓷主导地位面临钽动力
陶瓷技术由于其在 MLCC、谐振器和基板中的广泛应用，将在 2024 年占据欧洲航空航天和国防无源电子元件市场 53.7% 的份额。高级巴钛酸铯配方在军用温度范围内提供稳定的介电常数，而高温共烧陶瓷支持嵌入式无源器件。钽优越的体积电容使其能够以 6.7% 的复合年增长率实现最快的增长，特别是在卫星和导弹的负载点转换器中，其中体积效率和浪涌可靠性超过了成本溢价。
铝电解对于机载雷达处理器内部的大容量能量存储仍然是不可或缺的，尽管超过 125°C 的寿命降额限制了它们在发动机舱中的使用。利用 PPS 和 PTFE 薄膜的薄膜电容器适用于定向能研究和太空推进中的脉冲功率线圈。铁氧体材料是电子战接收器中环形电感器和宽带变压器的基础，但供应风险迫使供应商对锰锌替代品进行鉴定。因此，物质多样性可以对冲地缘政治波动，维持欧洲被动电子化的势头。
按平台划分：飞机霸权让位于加速太空需求
在 A320neo 系列喷气式飞机的持续生产和售后市场升级的支持下，2024 年商业固定翼项目占欧洲航空航天和国防市场无源电子元件收入的 39.9%。每个窄体包含数万个电容器和数百个功率电感器，可稳定 115 V AC 网络并消除 EMI。军用喷气式飞机为电子对抗和武器接口增加了更多的组件数量。尽管如此，随着欧洲资助用于战术通信和地球观测的小型卫星星座，预计到 2030 年，航天器和卫星的复合年增长率将达到 8.2%。针对 >200 krad 总剂量环境量身定制的抗辐射 MLCC、薄膜电容器和软开关电感器推动了高价位，从而提高了总市场价值。
旋翼机、无人机和精确弹药领域评论的权重不断增加。旋转平台需要抗振端子，而 C 类耐压薄膜电容器可以承受滑翔炸弹内的严酷冲击负载。导弹需要数十年的储存寿命，依靠密封钽电容器和玻璃封装电阻器来防止电解干涸，从而为欧洲不断扩大的弹药库存中高可靠性无源器件的稳定拉动奠定了基础。构建。较长的资格周期和平台级认证可将供应商锁定数十年，从而在整个机身生命周期内实现收入的持久性。空客防务航天公司和达索航空公司等欧洲原始设备制造商越来越多地在设计早期嵌入无源重型电力系统，以满足 MEA 和电子战要求，从而增强了欧洲无源电子产品的基准容量。航空航天和国防市场规模的零部件。
MRO 虽然规模较小，但随着欧洲机队老化超过中期检查，其增长速度更快，复合年增长率为 6.8%。航空公司、军队和第三方仓库库存经过验证的无源器件以维持配置控制，尤其是在 REACH 驱动的零件号发生变化之后。连接 OEM 和 MRO 数据库的协作数据门户简化了过时管理，同时也揭示了售后市场批准的替代品的机会。随着数字孪生预测组件疲劳，及时无源更换模型可以进一步提高售后市场吞吐量，支持合格供应商的稳定扩张。
地理分析
德国仍然是区域需求的引擎，到 2024 年将占据欧洲航空航天和国防市场无源电子元件 25.2% 的份额。柏林的双轨预算无限国防支出加上5000亿欧元的基础设施基金或用于 FCAS 演示器、防空系统和潜艇升级的长期采购渠道。专门为萨克森州提供的半导体补贴支持陶瓷电容器原型设计的多样化，增强当地供应的弹性。
法国的复合年增长率预计为 7.4%，该国利用支持国内导弹、太空发射和战斗机项目领军企业的主权产业政策。巴黎加深了阿丽亚娜航天公司的发射器积压工作，并领先 FCAS 传感器工作份额，直接倍增符合真空、振动和高频工作周期要求的无源器件。本地化计划有利于像 Exxelia 这样已经在法国运营切片和卷绕生产线的公司。
英国通过 Tempest 战斗机研发、皇家海军导弹改装以及以 SaxaVord 为中心的雄心勃勃的微型发射器生态系统维持了相当大的产量。意大利、西班牙和北欧国家将成熟的航空航天集群与增强的威胁感知相结合，以消除集体的压力nd。东欧，主要是波兰和捷克共和国，加速了反无人机和装甲车的现代化，以压缩的进度采购富含无源的光电器件和电力子系统。这种地理马赛克扩大了供应商的可寻址范围，同时分散了欧洲航空航天和国防无源电子元件市场的收入风险。
竞争格局
欧洲航空航天和国防无源电子元件市场集中度适中：全球企业集团与敏捷的区域专家共存。 KEMET（国巨）、Vishay 和 TDK 提供全面的产品组合、广泛的筛选实验室以及满足主承包商首选供应商名单的全球物流网络。例如，Vishay 在其位于美国和亚洲的海尔布隆工厂和 MLCC 工厂中维护着合格的 MIL-PRF-55342 电阻器，确保ng 多区域冗余。
Exxelia 和 WIMA 等欧洲专家通过深厚的利基专业知识（高能脉冲电容器、银云母射频部件和定制薄膜叠层）脱颖而出。它们靠近欧洲主要地区，简化了现场审核，促进了敏捷的工程循环，并满足了本地化配额。 TTI Europe 和 Avnet 等分销商通过库存 QPL 零件、捆绑批次可追溯性文档以及提供可缓解较长生产周期的保税库存服务来完善这一格局。战略合作正在加强：HENSOLDT 和 ERA 合并了无源雷达能力，表明对联合开发统一无源和有源元件的集成子系统有更广泛的兴趣。
投资重点围绕材料科学和自动筛选。玩家部署 X 射线计算机断层扫描和人工智能辅助光学检测来根除多层堆叠中的潜在缺陷，从而降低现场故障率。加上po作为对欧洲晶圆厂的有力支持，这些资本支出支撑了渐进但决定性的升级周期，从而收紧了欧洲航空航天和国防市场无源电子元件的质量基准。
最新行业发展
- 2025 年 5 月：Exxelia 推出了 CF/CFS 系列脉冲电容器，具有用于国防和发射的集成泄放电阻器
- 2025 年 4 月：欧盟委员会启动了 1500 亿欧元的 SAFE 联合武器采购计划，要求 65% 的零部件来自欧盟。
- 2025 年 3 月：德国公布了一项双重投资战略，将无限的国防支出与 5000 亿欧元的基础设施基金结合起来。
- 2025 年 3 月：欧盟委员会提出了一项 1500 亿欧元的贷款安排，以促进联合采购国防采购。
- 2025 年 2 月：Exxelia 推出用于射频和航空航天应用的高性能银云母电容器。
FAQs
欧洲无源电子元件在航空航天和国防市场的当前价值是多少？
2025年市场价值为10.1亿美元，预计将达到10.1亿美元到 2030 年，预计将达到 13.8 亿美元，复合年增长率为 6.44%。
目前哪种组件类型产生的收入最多？
电容器由于其在飞机、卫星和导弹的电源完整性和信号调节方面的普遍作用，占据主导地位，占 2024 年收入的 47.8%。
为什么法国到 2030 年的需求预测如此强劲？
法国正在扩大国防预算，主导 FCAS 和太空发射计划，并促进工业主权，预计复合年增长率为 7.4%，超过其他主要市场。
欧盟本地化规则如何影响供应商？
SAFE 计划中 65% 的欧盟含量要求迫使 Prime 从欧洲工厂采购更多无源器件，这使区域专家受益，同时为欧盟以外的供应商提高了壁垒。
哪些原材料风险可能会扰乱供应？
钽和铁氧体供应链容易受到地缘政治摩擦和出口的影响t 控制，对预测复合年增长率造成高达 0.8% 的中期拖累。
到 2030 年，哪个平台细分市场增长最快？
航天器和卫星项目以 8.2% 的复合年增长率领先，这得益于小型卫星星座的推出，需要耐辐射的小型化无源器件。
