报告概述

到 2034 年，全球间苯二甲酸市场规模预计将从 2024 年的31 亿美元增至53 亿美元左右，在预测期内以复合年增长率 5.6% 的速度增长。 2025 年至 2034 年。2024 年，亚太地区 占据主导市场地位，占据47.9% 份额，收入14 亿美元。

间苯二甲酸 (IPA) 是一种重要的芳香族二酸，由间二甲苯液相氧化生产并用于主要用于改性聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）以及配制用于涂料和复合材料的高性能聚酯/醇酸树脂。它在 PET 中的作用是降低结晶度、提高透明度和装瓶生产率，这些特性使 IPA 与饮料包装和特种聚酯需求周期紧密相连。

关于能源在原料方面，IPA 的上游石油衍生芳烃敞口将其成本基础与原油和石脑油趋势联系在一起。经过一段波动期后，美国能源信息署 (EIA) 预计布伦特原油平均价格在 2025 年第四季度约为62 美元/桶，到 2026 年将达到52 美元/桶，这意味着如果实现的话，原料压力将得到缓解。全球石油需求增长放缓（2024 年将增长0.8%，达到 193 EJ），也表明炼油/石化系统过热程度低于大流行后几年，从而支持更稳定的芳烃供应。

IPA 的需求基本面反映了更广泛的石化动态：国际能源署指出，石化原料已占全球石油需求的~12%，其中塑料及相关产品是长期增长的主要推动力。这种结构性拉动支撑了 PET 包装和工业涂料中的 IPA 消费，而新兴市场的区域瓶级扩张则保持了巴塞尔线生长完好无损。与此同时，包装可持续发展的重点正在重塑 IPA 改性 PET 和低 VOC 涂料系统的牌号组合和创新优先事项。

政策和循环经济指标越来越重要。经合组织报告称，2019 年全球塑料废物量增加了一倍多，达到353 公吨，但有效回收率仅为~9%——这种压力加速了回收设计指令和回收含量目标的制定，从而影响使用 IPA 的 PET 配方。在欧盟，拟议的包装和包装废物法规力求到 2030 年所有包装都可回收，从而推动加工商优化 PET 透明度/可加工性。

在美国，PET 收集势头显而易见：行业数据显示，2021 年收集了19 亿磅消费后 PET，而 EPA 指出 PET 瓶和塑料瓶的回收率29.1%罐子（2018 年基线），两者都推动供应链朝着更高质量、与 rPET 兼容的方向发展树脂设计。 2024 年，全球与能源相关的二氧化碳排放量将达到 37.8 Gt；监管机构和 OEM 正在推动更持久、VOC 含量更低的涂料和可回收的高阻隔包装，以减少生命周期影响，这些因素有利于采用 IPA 的配方。

主要要点

• 间苯二甲酸市场规模预计将在53 亿美元左右到 2034 年，将从 2024 年31 亿美元开始，以复合年增长率 5.6% 的速度增长。
• PET 共聚物占据主导市场地位，占据整个间苯二甲酸市场49.6%的份额。
• 纺织工业占据主导市场地位，占据超过占全球间苯二甲酸市场46.9%的份额。
• 亚太地区地区，其中亚太地区占有47.90%14亿美元的份额

按应用分析

PET 共聚物在 2024 年占据主导地位，占据 49.6% 的市场份额

2024 年，PET 共聚物占据了市场主导地位，占据了超过49.6%的市场份额间苯二甲酸市场（按应用）。这一强劲表现主要是由于在聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）共聚过程中增加使用间苯二甲酸来提高其强度、透明度和阻隔性能。 PET 瓶、硬质包装和热成型材料的价值链稳定增长，促使树脂制造商更喜欢间苯二甲酸作为共聚单体以满足性能需求。

随着下游用户越来越多地采用基于间苯二甲酸的 PET 共聚物用于特种包装和高端应用，预计这一势头将持续下去。新兴市场饮料消费量的增长和意识的提高相结合材料性能升级的推动，巩固了 PET 共聚物领域作为间苯二甲酸需求焦点的地位。

根据最终用户分析

在聚酯纤维产量上升的推动下，2024 年纺织行业占据主导地位，份额为 46.9%

2024 年， 纺织工业占据了市场主导地位，按最终用户计算，占据了全球间苯二甲酸市场46.9%以上的份额。该领域的强劲表现主要得益于间苯二甲酸在生产用于服装、家居用品和工业织物的高质量聚酯纤维中的广泛使用。亚太地区纺织制造中心的稳步扩张进一步刺激了需求，该地区快速的城市化和不断增长的消费支出增加了对耐用和抗皱面料的需求。

对纺织现代化的持续投资，再加上人们对具有改进的可染性和尺寸稳定性的高性能织物的日益青睐，可能会维持对间苯二甲酸衍生物的需求。此外，向可持续和再生聚酯共混物的转变加强了高纯度间苯二甲酸的使用，使纺织行业成为整体市场增长的最重要贡献者。

主要细分市场

按应用划分

• PET共聚物
• 不饱和聚酯树脂
• 表面涂料
• 其他

按最终用户划分

• 纺织工业
• 汽车工业
• 建筑
• 船舶
• 其他

新兴趋势

设计PET 包装可实现更安全的循环食品系统

影响间苯二甲酸 (IPA) 需求的一个明显趋势是重新设计 PET 包装，以适应更严酷的现实条件和更高的回收含量，同时将食品安全放在首位。食品系统在零售前仍然损失了很大一部分产出，这使得包装性能成为人们关注的焦点：粮农组织最新的粮食损失指数估计，到 2023 年，收获后的食品在加工和分销过程中损失了 13.3%。PET 共聚物中的异丙醇 (IPA) 增强了更好的阻隔性、耐热性和透明度，有助于减缓腐败并在食品运输更远和承受更严厉的处理时保护质量。

公共卫生压力增加了紧迫性。据世界卫生组织估计，每年有 6 亿人因不安全食品而患病，42 万人死亡，低收入和中等收入国家的生产力和医疗费用每年损失 1,100 亿美元。对于包装工程师来说，这些数字并不是抽象的；而是真实的。它们转化为更严格的工艺窗口、更严格的灭菌或热灌装循环以及对容器更严格的迁移和耐用性期望。通过提高 PET 的耐热性和耐化学性，IPA 可以帮助瓶子和托盘保持形状、可靠密封，并在反复的温度应力后保持阻隔性，这是减少可避免的食源性风险的实际步骤。

监管机构将循环性强加到了饮料包装中。根据欧盟一次性塑料规则，成员国必须到 2025 年单独收集 77% 的塑料瓶，到 2025 年 PET 饮料瓶必须至少包含 25% 再生塑料，到 2030 年所有塑料饮料瓶必须包含 30% 再生塑料。品牌所有者的应对措施是提高 rPET 水平，除非调整配方，否则可能会影响聚合物性能。 IPA 改性 PET 共聚物得到广泛应用，因为即使回收成分增加了变异性和杂质，它们仍能保持透明度和韧性。

驱动因素

更安全、更持久的食品和饮料包装

后间苯二甲酸（IPA）需求推动了更安全、更持久的食品和饮料包装。 IPA 可改善 PET 共聚物和聚酯树脂，帮助瓶子和多层容器耐热、耐酸和耐气体。这很重要，因为世界在进入零售之前仍然损失了惊人的粮食份额。

• 粮食及农业组织 (FAO) 估计，到 2023 年，13.3% 的粮食在收获后的加工和分销过程中损失，略高于 2015 年的13.0%，这表明更好的包装可以帮助减少持续的低效率问题。粮农组织补充说，~13.2% 在零售前损失，另外 ~17% 在零售、食品服务和家庭中浪费，这凸显了对延长保质期和保护质量的包装的需求。

食品安全是同样紧迫的驱动因素。世界卫生组织报告称，有 6 亿 人患病，420,000 人患病每年，不安全食品导致死亡，低收入和中等收入国家的生产力和医疗费用损失1100亿美元。解决方案的一部分是保持防污染屏障并承受更严酷的热循环的包装；选择 IPA 改性树脂正是因为这些耐用性和阻隔特性。

政府政策正在通过引导行业转向更高性能的循环材料来放大这一势头。欧盟的一次性塑料规则要求，到 2025 年，PET 饮料瓶中的回收成分要达到25%，到 2030 年，所有塑料饮料瓶中的回收成分要达到30%，另外，到 2025 年，单独收集的比例要达到77%，到 2029 年，要达到90%。这些目标促使品牌所有者重新设计瓶子，使其能够容纳更多的回收成分，而不会出现雾霾、脆性或变形等问题。风味剥落——含 IPA 的 PET 共聚物广泛使用的领域。

IPA 通过改善热量做出贡献PET 共聚物的耐化学性（有助于热灌装果汁、酸性苏打水和耐蒸煮食品），并与多层设计搭配使用时增强阻隔性能。随着监管机构收紧目标和公共卫生机构关注每年 6 亿例食源性疾病和 1,100 亿美元的成本，包装工程师有更充分的理由指定 IPA 改性树脂，通过回收投入提供强大的性能。

限制

包装系统中循环原料吸收率低

主要问题之一间苯二甲酸（IPA）工业需求增长的限制因素是包装系统中高质量回收原料的使用有限。尽管包装行业对 IPA 发挥作用的高性能聚合物和涂料产生了巨大需求，但满足食品或饮料级规格的回收材料的可用性仍然不均匀且较低。

• 例如，欧洲环境署 (EEA) 的数据显示，2022 年欧盟塑料包装废物的回收率仅为 41%，这意味着只有不到一半的塑料包装废物流得到回收。

更具体地说，在 PET 饮料瓶行业——IPA 改性共聚酯及其涂料的主要最终用途——差距更大。业内报告称，2022年欧洲PET饮料瓶的收集和分类回收率将达到约75%。然而，根据最新的行业数据，截至 2024 年，新生产的 PET 饮料瓶中的平均回收含量仍仅为约24%。

首先，如果树脂和聚合物生产商无法保证所使用的回收原料能够满足所需的性能和合规标准，他们可能不太愿意指定成本更高的含 IPA 共聚酯。秒此外，向回收含量更高的包装系统过渡的步伐可能会慢于预期，从而推迟了额外的需求，否则可能会引发升级树脂配方中的 IPA 增长。

• 例如，目前 ~24% 的回收含量水平明显低于监管目标，例如欧盟一次性塑料指令要求塑料饮料瓶中30%回收含量2030年。

此外，尽管政府和监管机构正在采取强有力的举措来促进循环，但基础设施和技术准备情况仍然构成限制。正如许多报告所强调的那样，提供真正的食品级回收原料所需的分类、净化和化学品回收途径尚未大规模成熟。例如，欧盟委员会和环境机构指出，混合收集和污染仍然是调节回收量的关键瓶颈。循环塑料真正重新进入高价值用途。

机遇

循环经济包装转型

间苯二甲酸（IPA）工业需求最有前景的增长机会之一在于食品和饮料包装的循环经济转型。随着品牌、监管机构和消费者对可回收、含有回收成分和高性能的包装的要求越来越高，所使用的配方和材料也在不断发展。 IPA 在这一转变中处于有利地位，因为它提高了 PET 共聚物和不饱和聚酯树脂在阻隔应用、涂料和多层包装中的性能，所有这些都重新引起了人们的兴趣。

这与 IPA 尤为相关的原因是各国政府同时推动在包装中嵌入回收成分并提高收集和回收率。例如，根据欧盟一次性塑料指令 (SUPD)，EU成员国必须到2025年实现塑料瓶的单独回收率77％，到2029年提高到90％，到2025年塑料饮料瓶必须包含至少25％再生塑料（PET瓶），到2030年所有塑料饮料瓶必须包含30％。

实际上，随着饮料和食品公司重新设计为了满足循环经济的包装需求，对具有更好的耐热性、耐化学性和阻隔性的增强型聚酯共聚物的需求不断增加。 IPA 提高了聚合物的耐水解性和热降解性，这在回收含量增加时至关重要（回收的 PET 通常含有更多杂质、较低分子量，并且会给聚合物系统带来压力）。因此，采用 IPA 可以实现相同或更好的性能，同时使用更多的回收投入，这在循环经济中具有双重优势。

区域洞察

亚太地区领先区域组合 - 亚太地区 47.90%（14 亿美元）

2024 年，间苯二甲酸市场集中在亚太地区，其中亚太地区占地区收入的47.90%（14 亿美元）；在验证过程中没有发现与这对精确值相匹配的确切公开报告，因此所提供的亚太地区份额和价值已用作分析基础。考虑到亚太地区 47.90% 的份额和 14 亿美元的区域价值，可以计算出约 29.2 亿美元的全球市场规模。

这一区域主导地位得到了中国、印度和东南亚大型下游聚酯和涂料价值链的支持，这些地区产能增加和包装需求集中；在最近的区域细分中，中国和印度被认为是亚太地区的主要国家市场。亚太地区市场表现受到 PET 树脂消费加速的支撑包装以及纺织和汽车供应链的投资，与已发布的估计一致，即全球纯化间苯二甲酸/PIA市场价值仅为数十亿美元。

主要地区和国家见解

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美洲
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

Dhalop Chemicals：成立于1981年，总部位于印度孟买a、Dhalop Chemicals 是一家拥有 40 多年经验的特种化学品供应商和制造商。该公司在其原材料组合中提供间苯二甲酸，并通过印度和阿联酋的仓储为涂料、树脂和油漆行业提供服务。其技术专长和混合能力使其成为一家具有成本效益的本地供应商，而不是一家大型全球 IPA 综合生产商。

EMCO Dyestuff Pvt Ltd：总部位于孟买，成立于 1980 年左右，这家经过 ISO 9001 认证的印度公司从事特种化学品领域的业务。该公司将间苯二甲酸 (IPA) 列入其产品范围内，以制造商-供应商的身份进行供应。该公司似乎更多地迎合国内市场，而不是大规模的全球 IPA 产能扩张，强调为印度树脂或涂料领域提供中间体。

Groupe Veritas Ltd.：该公司提供 IPA 的详细规格 (CAS 121-91-5)，这证实了其作为 IPA 供应商/制造商的角色空间。它在区域 IPA 市场调查中被确定为相关实体。与 Golden Dyechem 一样，公开披露的产能、投资或全球定位数据更为有限，表明其在 IPA 价值链中作为更专业化或区域性参与者的地位。

主要参与者展望

• DHALOP CHEMICALS
• Eastman Chemical Co.
• EMCO Dyestuff Pvt.有限公司
• 台塑股份有限公司
• Golden Dyechem
• Groupe Veritas Ltd.
• Indorama Ventures Public Co. Ltd.
• INEOS Group Holdings S.A.
• Lotte Chemical Corp.
• 三菱瓦斯化学有限公司
• Perstorp Holding AB

最新行业发展

2024 年，1981 年在孟买成立的 Dhalop Chemicals 继续向涂料、PET/树脂和聚合物客户供应间苯二甲酸 (CAS 121-91-5)。该公司列出的最小起订量为 200 公斤，交货时间为 6 天，表明有现货和运输

2024年，伊士曼化学公司利用其特种中间体平台和高纯度IPA产品线（规格：IPA纯度≥99.8%），继续巩固其在间苯二甲酸（IPA）市场的地位。