报告概览

到 2034 年，全球加工肉类市场规模预计将从 2024 年的5359 亿美元增至9418 亿美元左右，在预测期内复合年增长率为 5.8% 2025 年至 2034 年。2024 年，北美占据了市场主导地位，占据了37.8%以上份额，收入2025 亿美元。

加工肉类浓缩物行业包括经过腌制、发酵、烟熏或添加防腐剂等操作的肉类产品，以延长保质期并提高食品质量。味道。例如培根、香肠、腌肉和肉酱。由于其技术流程和增强的货架稳定性，它与单纯的绞肉或切肉不同。

工业格局的特点是主要市场的整合。全球范围内，主要参与者高度集中。在美国，近年来排名前四位的公司购买了大约85％的阉牛和小母牛以及67％的生猪，反映出买方的高度集中。在全球范围内，泰森食品和 JBS 两家公司占据了大约 46% 的牛肉包装市场，并与其他公司一起主导了猪肉和家禽包装行业。这种寡头垄断结构有利于规模经济，尽管它也带来了监管审查和竞争压力问题。

国家监管框架已经建立，以提高加工肉类的安全和质量。在印度，印度食品安全和标准局 (FSSAI) 根据 2006 年《食品安全和标准法》成立，自 2008 年起开始运作，负责监督肉类产品的制造、包装、分销和进口。该机构运营着 22 个转介实验室和72 个政府实验室，以及112 家获得 NABL 认证的私人实验室，以维护合规性。

政府和公共机构已制定多项措施来支持肉类加工中的浓缩使用和可持续性。美国农业部的可持续农业研究和教育 (SARE) 计划在 2023 年投资超过3000 万美元用于可持续肉类加工创新，包括浓缩物生产。

此外，美国农业部和食品安全检验局 (FSIS) 的数据显示，美国四大包装商在 2023 年管理了 85% 的阉牛和小母牛采购量，这引发了反垄断和监管机构的重大行业整合。食品安全监督举措。立法和行政指令，包括拜登总统旨在加强竞争的 2021 年行政命令，以及联邦贸易委员会和司法部更新的合并指南，旨在重新平衡市场力量并确保整个市场的产品质量

主要要点

• 加工肉类市场预计到 2034 年，其价值将达到9,418 亿美元左右，而 2024 年将达到5,359 亿美元，复合年增长率为5.8%。
• 新鲜加工肉类占据主导市场地位，占据全球加工肉类市场32.10%以上的份额。
• 香肠占据主导市场地位，占据全球加工肉类市场38.6%的份额。
• 冷藏占据主导地位占据主导市场地位，在全球加工肉类市场占据48.2%以上份额。
• 家禽占据主导市场地位，在全球加工肉类市场占据超过44.7%份额。
• 超市/大卖场占据主导市场地位占据全球加工肉类市场超过 49.1% 的份额。
• 北美仍然是全球加工肉类市场的主导地区，占据约 37.8% 份额，相当于约2,025 亿美元。

按产品类型分析

在便利性和新鲜度需求的推动下，新鲜加工肉类以 32.10% 的份额领先

2024 年，新鲜加工肉类占据了市场主导地位，在全球加工肉类市场中占据了超过32.10%的份额。这种强劲的表现主要是由于消费者对即煮和半熟肉制品的偏好不断上升，这些肉制品既具有生切肉的新鲜度，又方便加工食品。

腌制鸡肉、预调味猪排和预煮香肠等产品属于这一细分市场，其产品在城市和城乡结合部地区，流行度正在迅速增长。在双收入家庭和快节奏的生活方式正在推动人们转向节省时间的食物选择的国家，这一趋势尤其引人注目。新鲜加工肉类将传统肉类品质与现代加工相结合，可在不影响味道或质地的情况下延长保质期。

按类型分析

由于多功能性和强大的消费者吸引力，香肠占据了 38.6% 的市场份额

2024 年，香肠 占据了市场主导地位，占领了更多市场占全球加工肉类市场38.6％的份额。由于其种类繁多、方便且对不同美食的适应性，它们在发达和发展中地区的受欢迎程度持续增长。

从早餐肉饼到熏制和辛辣的香肠，香肠因其易于准备和较长的保质期而受到青睐，使其成为忙碌家庭和餐饮服务提供商的首选。该细分市场受益于快餐、快餐店和即食食品的强劲需求，其中香肠是主要的蛋白质选择。此外，包括低脂、有机和植物混合香肠在内的产品创新已将消费群体扩大到传统买家之外。

按类别分析

在新鲜度和零售需求的支持下，冷冻细分市场占据 48.2% 的份额

2024 年，冷冻占据主导市场地位，在全球加工肉类市场占据超过48.2％的份额。与冷冻或保质期稳定的替代品相比，该类别因其新鲜度更高、味道更好且加工最少，而继续吸引着消费者的强烈兴趣。

冷冻加工肉类（例如切片火腿、熟食火鸡和腌制肉块）在超市中很常见冷藏区尤其受到注重健康和注重质量的买家的欢迎。该细分市场受益于对清洁标签产品和短成分清单的需求不断增长，这些产品与冷冻产品相一致。在许多城市中心，消费者更喜欢冰鲜肉作为日常膳食和快餐解决方案，从而促进零售和餐饮服务渠道的强劲销售。

按动物类型

由于价格实惠和瘦肉蛋白吸引力，家禽占据主导地位，占 44.7% 的份额

2024 年，家禽占据主导地位市场地位，在全球加工肉类市场占据超过44.7％的份额。这种强劲的领先优势很大程度上是由于对瘦肉蛋白选择的需求不断增长，鸡肉和火鸡产品在所有收入群体中越来越受欢迎。与红肉相比，家禽因其脂肪含量更低、烹饪时间更快且价格实惠而受到广泛青睐s。鸡块、香肠、肉饼和熟食片等加工家禽产品越来越多地在即食食品、快餐连锁店和学校午餐中消费，尤其是在年轻人口不断增长的地区。

按分销渠道分析

由于供应广泛，超市和大卖场以 49.1% 的份额领先。消费者信任

2024年，超市/大卖场占据主导市场地位，占据全球加工肉类市场超过49.1%份额。这种主导地位很大程度上归功于其广泛的产品范围、有竞争力的价格以及一站式购物的便利。这些大型零售业态使消费者能够在同一屋檐下购买各种加工肉类产品，例如香肠、冷盘和腌肉，通常还可以享受促销折扣和忠诚度计划的额外好处。种植者城市人口的增长和有组织的零售连锁店的扩张，特别是在新兴市场，极大地促进了超市和大卖场客流量的增长。

主要细分市场

按产品类型

• 新鲜加工肉类
• 生发酵肉类肉类
• 生熟肉
• 预煮肉
• 腌制肉
• 干肉
• 其他

按类型

• 香肠
• 培根
• 火腿
• 萨拉米腊肠
• 熟食肉类
• 其他

按类别

• 冷冻
• 罐头
• 冷藏

按动物类型

• 家禽
• 牛肉
• 猪
• 其他

按分布渠道

• 超市/大卖场
• 专卖店
• 便利店
• 网上零售
• 其他

新兴趋势

消费者对清洁标签的需求不断增长和替代成分

消费者，尤其是年轻一代，对加工食品越来越谨慎，并倾向于选择感觉健康的产品。大型食品公司现在正在宣传“不含硝酸盐”、“不含添加激素”或“最低限度加工”等内容。许多公司将加工肉类与植物蛋白混合，不仅是为了吸引注重健康的消费者，也是为了减少对环境的影响。

是什么推动了这一运动？卫生机构和政府正在提供支持。例如，美国膳食指南咨询委员会（DGAC）在其2025年咨询中鼓励美国人“减少红肉和加工肉类”，转向豆类、坚果、种子和植物蛋白。尽管最终指南将于 2025 年晚些时候发布，但这标志着机构对清洁标签趋势的大力支持。

全球各地正在采取类似的步骤。在英国，食品基金会等健康组织在 NHS 的支持下——敦促学校大幅减少膳食中的加工肉类，理由是这些产品存在癌症风险。与此同时，在澳大利亚，南澳大利亚州将自 2025 年 7 月 1 日起禁止以火腿三明治和其他加工食品为特色的公共交通广告，认识到需要遏制以肉类为主的饮食，以改善公众健康。

这一趋势正在从内部重塑加工肉类市场。从大品牌重新制定配方以满足清洁标签标准，到政府建议和政策的转变，市场正在适应。最终，这种变化不仅仅是数字，而是让食品感觉更安全、更简单、更诚实，许多消费者现在的期望也不过如此。

驱动因素

全球肉类消费量的上升正在推动加工肉类市场的增长

加工肉类市场背后的主要驱动力之一是全球肉类消费量的稳步增长，特别是在城市地区忙碌的李节庆活动促使人们转向方便食品。加工肉类产品（例如香肠、培根、火腿和熟食片）提供即食或易于烹饪的选择，这对希望节省时间的劳动人口和家庭具有强烈的吸引力。

根据联合国粮食及农业组织 (FAO) 的数据，2023 年全球肉类消费量达到约 3.39 亿吨，高于 2019 年的 3.28 亿吨。 2020 年。粮农组织预计，到 2030 年，在人口增长和收入增加的推动下，这一数字可能会增长14%，尤其是在印度、巴西和中国等中等收入国家。

城市化在这一转变中发挥着重要作用。根据世界银行的数据，到 2023 年，全球56%人口居住在城市地区，并且这一趋势预计将继续上升。由于准备传统膳食的时间越来越少，消费者越来越多地购买真空包装、冷藏和冷冻肉制品。此外，许多国家开发了冷链基础设施和食品加工区来支持不断增长的需求。

政府也为这种增长做出了贡献。例如，印度政府的 Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (PMKSY) 通过为基础设施发展提供财政援助，特别是在大型食品园和综合冷链方面，支持肉类加工业。这使得公司更容易将加工肉类分销到偏远地区，同时保持质量和安全标准。

限制

健康问题和不断提高的意识限制加工肉类市场的增长

加工肉类行业面临的一个主要挑战是公众越来越担心频繁消费加工肉类产品带来的健康风险。如今，越来越多的人开始意识到加工肉类与心脏病、肥胖症和某些癌症等慢性疾病之间的联系。养成更谨慎的饮食习惯并转向更健康的替代品。

世界卫生组织 (WHO) 早在 2015 年就将培根、香肠和火腿等加工肉类列为1 类致癌物，这意味着有足够的证据表明它们会导致人类癌症，特别是结直肠癌。这种分类对消费者行为产生了持久的影响。根据全球疾病负担研究，加工肉类含量高的饮食每年导致全球超过 34,000 例癌症相关死亡。

这引发了植物性饮食的兴起，特别是在北美和欧洲等发达地区。例如，英国营养基金会 2022 年报告称，三分之一的英国成年人正在积极减少肉类摄入量，并将健康作为主要原因。政府主导的宣传活动也在影响公众的看法。在加拿大等国家，更新后的加拿大食品指南（2019）鼓励公民因此，加工肉类领域的制造商面临着越来越大的压力，要求重新制定产品配方，使用更清洁的标签、更低的钠和更少的防腐剂。虽然创新有助于减轻这种影响，但根本挑战仍然存在：人们想要便利，但不能以牺牲健康为代价。这种平衡行为使得加工肉类市场更难充分发挥其潜力，尤其是在全球人口中注重健康的群体中。

机遇

混合和植物性替代品的兴起开辟了新的市场途径

当今的消费者比以往任何时候都更加健康意识和生态意识。通过在传统产品之外采用混合和植物性替代品，这为加工肉类行业创造了令人兴奋的增长机会。这些新产品将肉类与植物成分结合起来或完全替代肉类，帮助生产商保持领先地位并进入快速增长的细分市场。

根据国际可持续食品系统专家小组 (IPES) 的数据，植物性肉类目前仅占全球肉类市场的 1% 左右，但预计到 2030 年将增长到 10%。这意味着公司有巨大的创新空间并抓住这一新兴趋势的份额，特别是通过提供混合肉类（例如 30-70% 的混合肉类）植物蛋白与肉类。这些混合产品迎合了弹性素食者的需求，他们想要熟悉的肉类味道和质地，同时又对健康和环境有益。

Good Food Institute 报告称，到 2023 年，全球植物性肉类的价值为 75 亿美元，而所有动物肉类的价值为 1.4 万亿美元。尽管植物性选择仍然只占一小部分，但其快速增长表明现在投资的公司可以显着多样化其产品线。各国政府也支持这一转变。经合组织/粮农组织预计，到 2030 年，全球肉类蛋白消费量将增长14%，并确定植物性创新对于满足可持续增长的需求至关重要。为此，一些国家正在提供研发激励措施，以改进替代蛋白质技术和支持基础设施。

区域洞察

北美：领先的区域力量 - 37.8% 的市场份额（2,025 亿美元）

北美仍然是全球加工肉类市场的主导区域，约占全球加工肉类市场的主导地位。 37.8% 份额，相当于约2025 亿美元，这证明了该地区成熟的消费、强大的基础设施和产品创新。

在强劲的城市化和餐饮服务扩张的支持下，加拿大贡献了巨大的份额，而墨西哥则显示出该地区最快的增长率，复合年增长率为中个位数，这要归功于可支配收入和家庭便利需求。

在监管方面，北美政府积极支持该行业。美国农业部进行了战略投资，以扩大肉类加工能力，包括通过可持续加拿大农业伙伴关系等举措提供赠款，该伙伴关系投入了 1300 万加元用于加强加拿大加工肉类基础设施。

主要地区和国家见解

• 北部美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美国
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

BRF S.A.总部位于巴西，是全球最大的食品公司之一，也是加工肉类市场的主要参与者。该公司在 100 多个国家开展业务，并以 Sadia 和 Perdigão 等品牌而闻名。 BRF 专注于家禽、猪肉和牛肉产品，包括冷冻、冷藏和即食肉类。 2024 年，BRF 继续扩大其全球足迹，重点关注清真市场和供应链运营的可持续发展。

嘉吉公司总部位于美国，是全球领先的食品生产商，也是加工肉类行业的重要利益相关者。该公司提供广泛的增值肉类产品组合，包括汉堡、香肠和熟食肉类。嘉吉为多个大洲的零售、餐饮服务和工业客户提供服务。 2024年，公司聚焦展示量提高供应链透明度并减少对环境的影响，同时还投资于植物性和混合肉类产品的创新，以满足不断变化的消费者偏好。

丹麦皇冠集团总部位于丹麦，是欧洲最大的肉类加工公司之一，也是猪肉和牛肉的主要出口商。该公司向零售商、餐饮服务和工业客户提供各种加工肉类产品。 2024 年，丹麦皇冠优先考虑可持续发展，目标是到 2050 年实现气候中和。在自动化和产品创新方面进行了投资，特别是在冰鲜肉领域。该集团继续以优质产品扩大其在欧洲和亚洲市场的影响力。

主要参与者展望

• BRF S A
• 嘉吉公司
• 康尼格拉品牌公司
• 丹麦皇冠集团
• 福斯特农场
• 荷美尔食品公司
• JBS S.A.
• 枫叶食品公司
• Nipp关于 Meat Packers Inc.
• Pilgrim's Pride Corporation
• Smithfield Foods, Inc.
• 卡夫亨氏公司
• 泰森食品公司
• 万洲国际 (Smithfield Foods)

近期行业发展

2024 年，嘉吉公司公布的年收入为 1600 亿美元，比 2023 财年的 1770 亿美元下降 10%，这主要是由于农作物价格下跌以及干旱造成的牛群减少，影响了其肉类加工业务。

2024 年，BRF S.A. 实现了净收入创历史新高，达 614 亿雷亚尔，较上年增长 14%，年度 EBITDA 飙升至历史性的 105 亿雷亚尔，较 2023 年水平增加一倍多，运营效率强劲。