印度瓶装水市场规模和份额

印度瓶装水市场分析

印度瓶装水市场规模2025年价值82.8亿美元，预计到2030年将达到136.5亿美元，复合年增长率高达10.51%。这种增长是由供水的结构性缺口支撑的。市政系统无法跟上城市化的快速步伐，促使家庭和企业越来越依赖包装水作为准公用事业。尽管政府采取了 Jal Jeevan Mission 等扩大自来水供应范围的举措，但服务可靠性不一致、最后一英里污染和地下水枯竭等问题继续增加可感知的风险，维持了对瓶装水的需求。监管的发展也在重塑市场动态。 2024 年 12 月生效的新 FSSAI 法规将包装水归类为“高风险”，要求每年进行第三方审核。这一变化具有重大意义小型运营商面临的挑战，他们可能难以满足合规的财务要求。此外，不断变化的消费者生活方式正在推动市场增长。基础设施挑战、日益增强的健康意识和监管整合的相互作用，使印度瓶装水市场实现了多年的持续扩张，使其成为更广泛的饮料行业中的一个关键部分。

印度瓶装水市场趋势和见解

公共供水基础设施不足

尽管政府在 Jal Jeevan Mission 下的投资超过 500 亿美元，旨在到 2024 年连接 1.46 亿家庭，但基础设施赤字仍然是瓶装水采用的重要推动因素^{[1]国际贸易管理局，“印度水和废水处理行业”，www.trade.gov}。地下水枯竭进一步加剧了这一挑战，由于气候变化的压力，预计到 2080 年开采率可能会增加两倍。农业继续主导用水，消耗 62% 的灌溉水和 85% 的水资源。 2024-25 年经济调查强调了采取灵活的政策制定来解决水安全不确定性的重要性，这表明基础设施差距可能会持续超出当前的规划范围，农村地区，特别是部落地区，面临着更大的脆弱性，只有 82% 的家庭能够获得改善的饮用水源，这种基础设施和需求之间的持续不匹配创造了长期的市场机会。在地下水污染（由砷、氟化物和盐分引起）的地区，需要超出家庭能力的先进处理解决方案。

广告和促销活动

正如中小微企业发展研究所所强调的那样，各公司正在加大品牌建设力度，以解决市场碎片化问题，其中 80% 的市场仍处于无组织状态，而假冒伪劣继续构成重大挑战^{[2]MSME 发展研究所，“包装饮用水”，www.dcmsme.gov.in}。为了使他们的产品脱颖而出并满足不断变化的消费者需求，企业越来越多地采用以健康为中心的信息传递。例如，Booster Water 推出了碱性离子水系列，包括专门为运动员和健身爱好者设计的 Black Water 变体。这些产品富含 70 多种矿物质并保持 pH 值 8.5，强调它们的综合功能和健康益处。 COVID-19 大流行进一步加速了向直接面向消费者模式的转变，促使品牌大力投资数字营销策略，以提高消费者的参与度和保留率。

人们对水传播疾病的认识不断提高

公共卫生问题正在推动印度市场的显着增长，水传播疾病每年给印度造成约 6 亿美元的经济负担。尽管基础设施取得了进步，但腹泻率仍然居高不下，凸显了确保安全饮用水方面持续存在的挑战。国家卫生使命将水质倡议与健康成果战略性地结合起来，加强了清洁水供应与疾病预防之间的重要联系。 2024 年，印度医学研究委员会 (ICMR) 将其 FoodNet 监测网络扩展到整个东北部印度，解决以传统食品做法和环境污染为特征的地区食品和水传播病原体的高风险^{[3]医学互联网研究杂志， “印度东北部食品和水传播病原体的监测：基于实验室的哨点监测研究协议”，www.researchprotocols.org}。此外，印度食品安全和标准局 (FSSAI) 于 2024 年 12 月将包装水列为高风险，实施更严格的质量控制。虽然这一监管举措旨在提高消费者安全，但矛盾的是，它证实了公众对市政供水的担忧，进一步巩固了瓶装水作为首选且被认为更安全的替代品的地位。

S食品服务机构的战略扩张

印度快速增长的食品加工行业极大地推动了对瓶装水的需求，特别是通过餐厅和酒店渠道。酒店业的可持续发展举措虽然旨在减少对环境的影响，但矛盾的是增加了对优质瓶装水替代品的需求。例如，IHCL 运营着 40 家拥有内部装瓶厂的工厂，这些工厂符合 FSSAI 标准，并积极致力于消除一次性塑料，展示了向环保实践的转变。此外，生产挂钩激励计划和 Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana 等政府举措正在加强食品服务基础设施，特别是在瓶装水渗透率仍然相对较低的二线和三线城市。这种增长伴随着非酒精饮料消费模式的转变，消费者倾向于选择非酒精饮料提供便利和感知安全效益的离子。

环境问题和塑料废物

在生产者延伸责任框架下，监管压力正在加剧，该框架现在要求在包装。这创造了显着的合规性这些挑战，特别是对于食品接触应用，严格的安全法规限制回收材料的使用。 2024 年一次性塑料（监管）法案旨在到 2025 年消除一次性塑料，直接颠覆传统 PET 瓶包装，并迫使行业投资替代材料^{[4]Lok Sabha，“一次性塑料（监管）法案， 2024”，www.sansad.in}。例如，Manjushree Technopack 进行了调整，运营了一家自有回收工厂，每年生产 6,000 吨回收树脂。然而，规模较小的制造商面临着越来越大的成本压力，使得合规变得更加困难。将消费者情绪转向可持续发展正在推动市场细分。雪上加霜的是，中央污染控制委员会还推出了针对违反《塑料法》的行为的环境补偿指南。tic 废物管理规则。这些经济处罚对规模较小的企业影响尤为严重，其中许多企业缺乏必要的合规基础设施，进一步加剧了其运营和财务负担。

来自净水器设备的激烈竞争

家用净水器市场近年来出现了显着增长，对瓶装水消费产生了巨大的替代压力。 Jal Jeevan Mission 下的基础设施进步进一步推动了这一趋势，通过改善清洁饮用水的获取，减少了对瓶装替代品的必要性。反渗透、紫外线和重力系统的技术创新有效解决了各种水质挑战。这些系统不仅确保安全饮用水，而且与瓶装水相比还提供长期成本效益。政府促进家庭水处理的举措与更广泛的水安全和可持续发展相一致。可持续性目标。此外，智能净水器的日益普及和可持续技术的整合也吸引了具有环保意识的消费者。这些进步为一次性塑料包装提供了一种实用且环保的替代品，进一步推动了向家用净水解决方案的转变。

细分市场分析

按产品类型：蒸馏水主导地位面临功能创新

2024年，蒸馏水占据94.66%的市场份额，凸显了其对优先考虑的消费者的吸引力基本的水合作用和价格敏感性。这一据点得到了完善的分销网络和成本效率的支撑，确保静水能够覆盖印度不同的经济格局。然而，由于激烈的竞争以及遵守 FSSAI 新分类的高风险准则所带来的财务压力，该细分市场正面临着利润收紧的问题。

功能性和风味瓶装水表现最为突出，预计到 2030 年复合年增长率将达到 11.02%。这一增长很大程度上是由越来越多具有健康意识的消费者和健身爱好者推动的。 Booster Water 首次推出碱性离子水系列，特别是专为运动员量身定制的富含矿物质的黑水，证明了这一高端产品的发展。雀巢计划到 2025 年将其水和优质饮料分拆为一个独立的实体，再加上健康增强型 Levissima+ 的推出，突显了该行业对功能创新的倾斜。与此同时，尽管苏打水开辟了一个利基市场，但它从更广泛的高端化趋势和城市消费者不断变化的品味中获得了回报。

按类别：大众市场稳定性与高端增长

高端类别预计到 2030 年将以 11.86% 的复合年增长率强劲增长，反映出消费者偏好转向提供增强型产品的产品。ath 的好处和功能特性。这种增长的基础是可支配收入的增加、健康意识的提高以及有利于高端化的城市化趋势。帝亚吉欧印度公司计划于 2024 年 12 月与 Estuary Water 合作推出“Godawan Estuary Premium Water”，这体现了通过提供奢华和工艺驱动的体验来吸引富裕和挑剔的消费者注意力的战略努力。此外，功能水的不断创新和注重可持续发展的叙述推动了该细分市场的扩张，这引起了具有环保意识的消费者的共鸣，并证明了高定价的合理性。

大众类别仍然是市场的基石，到 2024 年将占据 85.75% 的份额。这种主导地位归因于印度对价格敏感的消费者基础以及对负担得起的水化解决方案的基本需求。该细分市场在农村和城乡结合部地区尤其重要，这些地区的财务限制限制了优质服务的采用嗯产品。尽管面临监管合规成本和竞争加剧带来的利润压力等挑战，但大众类别仍受益于规模经济和广泛的分销网络。此外，由于 80% 的市场仍处于无组织状态，品牌企业有很大的机会通过强调质量保证、提高分销效率以及满足对可靠且经济实惠的水解决方案不断增长的需求来扩大其足迹。

按包装形式：PET 主导地位受到可持续发展的挑战

到 2024 年，PET 瓶凭借成本效益、轻质特性和完善的供应链，将占据 92.53% 的市场份额。这个据点并非偶然，而是偶然。它取决于运输成本和熟悉 PET 的消费者基础等实际因素，尤其是在预算敏感的市场。然而，该细分市场面临着生产者延伸责任法规带来的挑战，这些法规推动更多的回收内容，使食品接触用途的问题变得复杂。

罐头是增长最快的包装形式，预计到 2030 年复合年增长率将达到令人印象深刻的 11.64%。罐头的崛起得益于对可持续性和战略高端定位的高度关注。酒店业转向更环保的选择就是这一转变的明证。例如，海得拉巴柏悦酒店就采取了大胆的举措，每年从其运营中消除超过 250,000 个塑料瓶。与此同时，虽然玻璃瓶保持了其优质地位，但它们面临着与重量相关的物流和破损风险等障碍，限制了它们在大众市场的吸引力。 2024 年一次性塑料（监管）法案的截止日期是 2025 年，强调了替代包装解决方案的紧迫性。然而，对于许多对价格敏感的消费者来说，这些替代品的成本仍然是一个关键问题。

按分销渠道：场外主导地位与场内主导地位相遇贸易创新

2024 年，非贸易渠道占据了 68.56% 的市场份额，凸显了消费者对超市、大卖场和便利店提供的零售便利和价格比较优势的明显偏好。这种主导地位很大程度上归因于印度零售基础设施和倾向于从传统零售店购买包装商品的购物习惯的演变。此外，电子商务和直接面向消费者模式的兴起也推动了该细分市场的发展，大流行期间消费者行为的转变大大加速了这一趋势。

在食品服务机构扩张和酒店业蓬勃发展的推动下，到 2030 年，在线贸易渠道的复合年增长率预计将达到 10.85%。有趣的是，尽管酒店业在推动可持续发展，但它也在无意中推动了优质瓶装水需求激增。酒店为了维护服务标准，正在采用以下措施：家庭装瓶系统。一个典型的例子是 IHCL，该公司经营 40 家酒店，配备符合 FSSAI 标准的玻璃水瓶装系统，展示了可持续发展如何促进贸易领域的创新。此外，在政府通过生产挂钩激励计划和食品加工领域 100% 外国直接投资补贴的支持下，国际连锁餐厅纷纷涌入，受到严格瓶装水服务标准承诺的吸引。

地理分析

2024 年，北印度凭借其密集的地理环境，占据 32.65% 的市场份额。印度恒河平原的人口、城市化趋势和持续的水质问题。该地区已建立的分销网络以及包装水作为必需品的认知巩固了其市场地位。尽管 Jal Jeevan Mission 进行了投资，但地下水枯竭和污染，特别是在旁遮普邦和哈里亚纳邦的农业区，仍然继续存在燃料需求。

西印度地区是增长率最高的地区，预计到 2030 年复合年增长率为 12.43%。这种激增归因于该地区的经济活力、工业增长以及消费者对健康和保健产品心态的转变。马哈拉施特拉邦和古吉拉特邦的工业进步刺激了显着的机构需求。沿海大都市，尤其是孟买，不仅是优质水领域的佼佼者，而且还是功能水领域的创新先锋。然而，用水压力带来的挑战迫在眉睫，特别是农业占该国淡水抽取量的 72%，这对古吉拉特邦的工业和农业地区造成了沉重打击。尽管如此，该地区富裕的城市人口倾向于高端化和功能水趋势。

印度东部和南部是增长成熟的地区，每个地区都有其独特的特征。东印度正在努力解决特定的水质困境。值得注意的是，西孟加拉邦由亚行支持的倡议旨在解决砷、氟化物和盐度问题推动了瓶装水的发展趋势。与此同时，印度南部以技术为中心的景观和较高的教育水平促进了向优质水细分市场和功能趋势的倾斜。

竞争格局

印度瓶装水市场适度整合，主要参与者包括 Parle Agro Pvt Ltd.、可口可乐公司、百事可乐、 Inc.、塔塔消费品有限公司和 DS 集团持有大量股份。这些公司通过广泛的分销网络和强大的品牌资产保持了主导地位，确保了广泛的市场影响力和消费者信任。

尽管占据主导地位，但由于存在众多迎合特定地区和价格敏感消费者群体的区域和本地品牌，市场仍然分散。这些较小的参与者，尤其活跃在二线和三线城市，通过提供价格实惠的产品并利用其区域分销优势进行竞争。尽管有组织的参与者不断扩大其足迹，但在频繁的产品创新、品牌重新定位努力和不断变化的消费者偏好的推动下，竞争格局是动态的。成熟的民族品牌和敏捷的区域竞争对手之间的这种平衡凸显了市场适度整合的性质。

功能水、环保包装解决方案和农村市场渗透等新兴领域存在巨大的增长机会。尤其是农村地区，由于分销挑战限制了品牌企业的存在，因此呈现出尚未开发的潜力。此外，酒店业正在向内部装瓶转变，45% 的万豪酒店现在运营其水装瓶部门。这一趋势反映了人们对垂直整合战略的日益偏好，使最终用户能够绕过传统的供应链供应链并减少对外部供应商的依赖。