马来西亚二手车市场规模和份额
马来西亚二手车市场分析
马来西亚二手车市场规模预计到2025年为186.7亿美元，预计到2030年将达到255.7亿美元，预测期内复合年增长率为6.45% （2025-2030）。强劲的家庭支出、战略性销售税豁免以及国家汽车政策逐步放开进口支撑了需求，进一步扩大了未来二手车的供应。随着买家寻求适合混合交通和季节性洪水的较高驾驶位置，SUV 的需求正在加速增长，而电动车型则在充电基础设施不断扩大的背景下获得吸引力。
主要报告要点
- 按车型划分，轿车在 2024 年将占据 38.19% 的收入份额，而 SUV 预计到 2030 年复合年增长率将达到 7.17%。
- 从厂商类型来看，2024年，无组织渠道占据马来西亚二手车市场份额的63.21%，而有组织渠道则占据了马来西亚二手车市场份额的63.21%。到 2030 年，电动汽车的复合年增长率将达到 6.56%。
- 按燃料类型划分，2024 年汽油车将占马来西亚二手车市场规模的 76.54%；纯电动汽车增长最快，复合年增长率为 7.33%。
- 按车龄划分，3-5 年车组占据了 41.28% 的份额，0-2 年车组的复合年增长率为 6.82%。
- 按价位划分，5,000 美元至 9,999 美元的汽车占据了 38.74% 的份额，而 30,000 美元以上级别的汽车则占据了 38.74% 的份额。复合年增长率为 6.44%。
- 从销售渠道来看，线下经销商保持了 51.27% 的份额，但线上渠道正以 6.73% 的复合年增长率加速增长。
- 从保有量来看，多车主汽车占据了 62.33% 的份额；首次车主转售复合年增长率为 6.28%。
马来西亚二手车市场趋势和见解
驾驶员影响分析
| 新车价格上涨 | +1.8% | 全国性，中等收入市场最强 | 短期（≤ 2 年） |
| 数字零售平台扩张 | +1.5% | 全国性，巴生的早期收益柔佛州槟城山谷 | 中期（2-4年） |
| 模型选择多样化 | +1.2% | 全国性，集中在城市中心 | 中期（2-4 年） |
| 综合融资和保险 | +0.9% | 全国，大都市地区保费上升 | 长期（≥ 4 年） |
| OEM 支持的 CPO 计划 | +0.6% | 全国，集中在城市经销商网络 | 中期（2-4 年） |
| 远程信息处理支持的透明度 | +0.5% | 全国范围内，高端细分市场的早期采用 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
升级 New-Car 价格
新车标价在 2024 年攀升，一旦 2026 年消费税改革启动，预计将再上涨 8-20%，推动许多中等收入家庭转向 5,000-9,999 美元的二手车市场，该市场已经占据 38.74% 的份额。持续的通胀和令吉疲软推高了进口成本，导致价差扩大。这种差异化支持 Perodua 和 Proton 等本地品牌稳定的库存周转，这些品牌提供充足的供应和价格实惠的零部件。
数字零售平台扩展
CARSOME 通过其人工智能驱动的 175 点检查制度每年处理超过 100,000 辆汽车，带来约 10 亿美元的收入并设定新的质量基准。[1]“AI-Driven Inspection Standards,” CARSOME, carsome.my 与 Google Cloud 的合作可实现实时定价和客户体验优化，而传统的现在很多公司都增加了虚拟展厅来捍卫市场份额。该在线渠道的复合年增长率为 6.73%，这表明马来西亚购物者越来越多地通过移动搜索开始购物之旅，尽管许多人仍然坚持最后一英里的实物检查。
车型选择多样化
马来西亚 900 万辆乘用车保有量在全国 658 家授权经销商的支持下，提供各种预算的大量车型。受欢迎的 Perodua 和 Proton 车型约占新销量的 60%，确保了二级市场的强劲剩余价值。自 2025 年 1 月开始，本地品牌 Proton e.MAS 7 在交付的前四个月内获得了 2,716 辆登记，电动汽车的选择范围正在扩大。
综合融资和保险
马来亚银行为期限为九年的二手车提供高达 90% 的融资，而 Murabahah 车辆定期融资 -i 等固定伊斯兰产品以具有竞争力的 3% 迎合符合伊斯兰教法的买家费率。
限制影响分析
| 假冒/非法进口车辆 | -0.8% | 全国，集中在边境地区 | 短期（≤ 2）年） |
| 电动汽车剩余价值不确定性 | -0.7% | 全国范围内，高端电动汽车细分市场影响力最强 | 中期（2-4 年） |
| 分散的检验标准 | -0.6% | 全国，因州实施情况而异 | 中期（2-4 年） |
| 有限售后保修 | -0.4% | 全国范围，尤其影响无组织的供应商 | 短期（≤ 2 年） |
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仿冒t / 非法进口车辆
开放批准许可证模式的结束以及对进入马来西亚的新加坡注册汽车征收 300 令吉的新车辆进入许可证罚款，凸显了更严格的边境管制。打击行动在短期内提高了合规成本，但最终保护了合法经销商，鼓励客户倾向于拥有可验证文件的有组织的批次。
零散的检验标准
SIRIM QAS 的 4R2S 认证正在协调全国范围内的维修、再利用、回收和再制造实践，促使小型运营商采用结构化质量检查。[3]“4R2S 认证计划”，SIRIM QAS International，sirim-qas.com.my 提供保修和标准化 175 点诊断的平台已经受益于差异化信任，标志着中期行业向明确检查基准的转变。p>
细分市场分析
按车型划分：SUV 推动高端转变
轿车在 2024 年仍保持马来西亚二手车市场 38.19% 的最大份额，尽管 SUV 预计将实现 7.17% 的复合年增长率，超过所有其他车身风格。 SUV 的上升趋势源于更高的驾驶位置、更好的洪水清除以及 Proton X70 租赁回报带来的新鲜供应。 CARSOME 报告称，SUV 交易的平均售价更高，从而提高了单位盈利能力，尽管单位销量仍在追赶轿车。
马来西亚二手车市场的 SUV 规模预计到 2030 年将呈指数级增长，而掀背车由于运行成本较低，仍将在入门级市场中保持强烈的反响。多功能车辆继续为重视灵活座位的大家庭和叫车运营商提供服务。随着基础设施项目延长城市建设，经销商库存多样化 SUV 内饰，使其走在需求曲线的前面
按供应商类型：有组织的玩家占据一席之地
无组织的车厂仍然控制着马来西亚二手车市场 63.21% 的份额，但由于保修范围和数字服务层，有组织的运营商正以 6.56% 的复合年增长率更快地增长。消费者愿意为降低风险并让售后安心的认证检查支付适度的费用。
马来西亚二手车市场规模归因于有组织的供应商，因为 CARSOME 扩大了其检查中心，并且 Carro 引入了即时在线估价。森那美 (Sime Darby) 收购合顺控股 (UMW Holdings) 将丰田 (Toyota) 和第二国产车 (Perodua) 的二手车项目整合到一个旗帜下，预示着未来将进行更深入的整合。
按燃料类型：电动转型加速
汽油车占 2024 年交易量的 76.54%，而电池电动车在激励和充电推广方面的增长速度最快，为 7.33%。柴油仍然是物流车队的主力，w混合动力汽车为担心续航里程的驾驶员提供了一个过渡选择。
随着充电站数量攀升至 10,000 个，并且免税期在 2025 年之前保持不变，马来西亚的 xEV 二手车市场规模预计在 2025 年至 2030 年间将增长两倍。经销商开始对高压维修技术人员进行培训，以便在第一波大众市场电动汽车进入二级流通时抓住残值机会。
按车龄：高级新库存出现
车龄 3-5 年的汽车占 2024 年营业额的 41.28%，这是现代安全技术与有吸引力的价格下降的最佳结合点。在早期租赁回报的推动下，近乎全新的 0-2 年期车辆以 6.82% 的复合年增长率形成了增长最快的部分，这表明随着买家交易速度加快，拥有周期将趋紧。
如果政策制定者引入 10 年车龄上限（一项得到调查驾驶者支持的提议），旧库存将更快退出，从而加速对新库存的需求。经销商专注于五年以下汽车库存周转速度创历史新高，贷方支持力度加大。
按价格细分：价值层主导交易
5,000 美元至 9,999 美元的消费群体占 2024 年支出的 38.74%，反映了马来西亚的中等收入人口结构。然而，奢侈品品味正在攀升：随着工资上涨和有吸引力的融资扩大了溢价承受能力，30,000 美元以上的区间复合年增长率将提高 6.44%。
预计到 2030 年，马来西亚高档二手车市场规模将呈指数级增长，其中以欧洲品牌为首，这些品牌的剩余价值受益于经过认证的二手车保修。银行提供高达 90% 的融资，促进跨价格层的向上迁移。
按销售渠道划分：数字化整合重塑零售业
线下展厅仍占 2024 年交易的 51.27%，但随着买家将智能手机研究与上门送货结合起来，线上渠道正以 6.73% 的复合年增长率扩大。分类门户将流量集中到独立经销商和 OEM 运营的认证机构ied 商店，模糊了数字和物理接触点之间的界限。
马来西亚二手车行业继续见证混合模式：CARSOME 的电子商务店面与物理检查中心同步，而 Sime Motors 的 EV NEXT 专注于主要在线销售的二手电动汽车。拍卖行将竞标数字化，以扩大大都市地段以外的参与范围。
按所有权：多车主车辆行驶量
多车主汽车占 2024 年移交量的 62.33%，因为折旧曲线使以后的所有权变得更加便宜。由于越来越多的车队承租人和专业人士在三年内轮换车辆，单一业主单元的复合年增长率为 6.28%。
透明的数字历史记录建立了买家对单一业主列表的信任，从而实现更高的价格变现。有组织的经销商通过保证里程真实性和捆绑售后覆盖来获取溢价。
地理分析
巴生谷（包括吉隆坡和雪兰莪）受益于人口密集、收入较高和强大的数字平台渗透率，占据了全国大约一半的二手车交易。柔佛州南部享受来自柔佛-新加坡经济特区的溢出需求，跨境通勤者以马来西亚注册为目标，以避免新加坡更高的费用。槟城的工业基础支持稳定的中端需求，而沙巴和砂拉越则青睐适合乡村地形的皮卡和 SUV。
CARSOME 和 Carro 在槟城、新山和马六甲扩建了检查中心，以配合区域机会。经销商注意到马来西亚东部对多功能车辆的需求，相应地调整了库存，通过沿海运输运输车辆以控制物流成本。
泛婆罗洲网络等高速公路升级减少了出行时间，刺激了车辆周转，因为偏远地区更容易到达城市经销商。政府的 10,000 个充电站目标将初始电动汽车基础设施集中在关键走廊，引导早期二级市场电动汽车需求转向城市中心。
竞争格局
市场集中度适中，森那美 (Sime Darby) 斥资 8.4 亿美元收购合顺控股 (UMW Holdings) 融合了丰田和Perodua 在同一屋檐下进行二手车项目，巩固了多品牌冠军地位。[4]“完成 UMW Holdings 收购”，Sime Darby Berhad，simedarby.com 数字颠覆者 CARSOME 获得美元每年估值 13 亿美元，处理超过 10 万辆汽车，利用人工智能定价和 175 点检查来建立消费者信任。无组织的地块仍然分散，但在数量上占主导地位，但面临着越来越多的合规和融资障碍，有利于技术驱动的资本l 丰富的竞争对手。
战略重点集中在数据分析、保修捆绑和区域扩张上。 Sime Motors 推出了 EV NEXT，这是马来西亚第一家专门的二手电动车经销商，而 Carro 从 MyTukar 更名而来，并推出即时在线估值，以缩短销售到现金的周期。 2024 年 12 月的 MIDA-DRB-HICOM-吉利备忘录预示着未来中国资本的流入可能会重塑供应链和经过认证的二手车网络。
随着马来西亚二手车市场变得更加透明和价格高效，投资预测定价、电池健康评估和全渠道体验的参与者最有能力捍卫利润。
近期行业进展
- 2025 年 5 月：PROTON 与马来西亚大陆集团合作，在 60 个经销店推出轮胎更换服务，并附有一年道路危险保修。
- 2025 年 4 月：CARSOME 与 Google Cloud 签订多年合作协议扩大人工智能驱动的定价和客户服务自动化。
- 2024 年 12 月：Proton 推出 e.MAS 7 电动汽车，这是马来西亚首批贴有本地标志的电动汽车之一。
FAQs
马来西亚二手车市场目前规模有多大？
马来西亚二手车市场在 2025 年达到 186.7 亿美元，预计到 2025 年将超过 255.7 亿美元2030 年。
哪种车型在马来西亚二手车市场增长最快？
SUV 是增长最快的细分市场，预计增长最快到 2030 年，由于对更高驾驶位置和更好防洪能力的需求，复合年增长率将达到 7.17%。
在线销售渠道的增长速度有多快？
随着买家接受数字化检验、融资和送货上门服务，线上渠道正以 6.73% 的复合年增长率扩张，超过了线下门店。
有组织的经销商与无组织的供应商相比占有多少份额？
无组织的供应商仍然控制着 63.21% 的交易，但有组织的经销商由于保修、融资合作伙伴关系和数字平台而迅速取得进展。
电动汽车细分市场在马来西亚二手车行业？
电池电动汽车目前的基数很小，但在政府激励措施和目标的支持下，复合年增长率为 7.33%到 2025 年，将拥有 10,000 个公共充电点。
潜在的消费税改革会影响二手车需求吗？
是的。计划中的消费税改革可能会将新车价格提高高达 20%，可能会促使更多消费者选择二手车，并在短期内维持二手车市场的增长。
