中东和非洲公务机市场规模

中东和非洲公务机市场分析

2025年中东和非洲公务机市场规模预计为14.2亿美元，预计到2030年将达到21.4亿美元，在预测期内（2025-2030年）复合年增长率为8.54%。

在该地区巨大的财富创造和基础设施发展的推动下，中东和非洲公务机市场持续发展。高净值个人 (HNWI) 大幅增长，到 2022 年将达到 120 万人，五年内增长 72%，从根本上改变了市场格局。这种财富扩张尤其影响了对大型飞机的偏好，截至 2022 年 12 月，大型喷气式飞机目前约占整个中东公务机机队的 65%。该地区位于欧洲、亚洲和非洲之间的战略地理位置进一步巩固了其在中东地区的地位。作为全球航空枢纽，吸引了对公务航空基础设施和服务的大量投资。

市场正在见证机队现代化和维护能力扩展的显着转变。领先的制造商正在通过战略基础设施投资来加强其区域影响力，庞巴迪于 2023 年在阿布扎比国际机场建立新的服务中心就证明了这一点。同样，湾流的维护、修理和大修 (MRO) 设施的扩建表明了该行业对增强区域支持能力的承诺。这些发展尤为重要，因为它们符合支线机队日益复杂的需求以及私人航空领域对综合维护解决方案不断增长的需求。

技术进步和可持续发展举措在支线公务航空领域变得越来越重要。飞机制造商是国际化的推出具有增强航程能力和提高燃油效率的新型号，以满足区域运营商不断变化的需求。市场对下一代公务机的订单量很大，例如 NetJets 2023 年 Global 8000 飞机的订单，凸显了对先进公务机的强劲需求。这些技术改进与远程运营尤其相关，由于其地域广阔和国际业务联系，远程运营在该地区很常见。

行业结构正在经历显着的整合，老牌制造商通过增强产品供应和服务网络来加强其市场地位。湾流已成为领先的原始设备制造商，截至 2022 年 12 月，其运营机队规模占中东公务机机队的 15%。市场正在为大幅扩张机队做准备，预计将交付 241 架客机2023 年至 2030 年间，公务机数量将不断增加。这一增长轨迹得益于该地区主要商业中心私人航空基础设施的扩张，包括新的 FBO（固定基地运营商）设施和专用公务航空航站楼。

中东和非洲公务机市场趋势

石油和天然气 房地产和房地产是拉动中东地区高净值人士增长的主要行业

• 2017年至2022年，中东地区超高净值人士数量激增约118%，而非洲同期超高净值人士数量仅激增4.4%左右。 2022年，中东地区超高净值人士数量较2021年增长8%，而非洲则下降0.8%。
• 中东地区的高净值人士友好政策导致大量高净值人士迁移至这些国家。对于在预计到 2022 年，阿拉伯联合酋长国将吸引最多数量的高净值人士。预计将有约 4,000 名百万富翁流入该国。大多数富裕人士来自印度、俄罗斯、非洲和其他中东国家。沙特阿拉伯、阿联酋和土耳其是超高净值人士人口的主要国家，2017-2022 年期间的增长率分别为 98%、57% 和 59%。
• 在中东，由于对科技产业的关注度增加，超高净值人士人口的增长主要由阿联酋和以色列引领。油价回升也助力中东和北非地区GDP增长，2022年达到4.3%，而2021年则萎缩3.9%。金融服务、基础材料、房地产、交通运输和物流是该地区高净值人士数量较多的主要行业。在非洲、南非、埃及、肯尼亚、尼日利亚和摩洛哥占整个地区高净值人士 (HNWI) 的 55% 以上。

细分市场分析：机身类型

中东和非洲公务机市场的大型喷气机细分市场

大型公务机细分市场在中东和非洲公务机市场占据主导地位，到 2024 年将占据约 99% 的市场份额。这一重要的市场地位是由该地区对大客舱和远程公务机的高需求推动的，特别是来自高净值个人和包机服务提供商的需求。该地区的地理要求进一步强化了该细分市场的主导地位，该地区的远程能力对于洲际旅行至关重要。湾流、庞巴迪和达索航空等领先制造商通过提供先进的解决方案增强了其在这一领域的影响力。特色大型喷气机型号，迎合中东客户的奢华和舒适偏好。该细分市场还受益于该地区超高净值人士数量的增加，特别是在沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔等国家，他们更喜欢大型喷气式飞机，因为它们具有优越的航程和客舱空间。

中东和非洲公务机市场的轻型喷气机细分市场

轻型公务机细分市场代表了中东和非洲公务机市场的一个利基但重要的组成部分。该细分市场受到了包机服务和私营公司的关注，特别是对于较短的区域航线和具有成本效益的运营。该细分市场已被新市场进入者和寻求多样化机队选择的包机运营商所采用。巴西航空工业公司和塞斯纳等制造商一直在该地区积极推广其轻型喷气机产品，强调其运营效率和较低的运营成本sts。该细分市场也引起了非洲新兴市场的兴趣，这些市场对更经济的公务航空解决方案的需求正在增长。尽管在某些中东国家面临与许可和保险问题相关的一些挑战，但轻型公务机细分市场继续满足特定的市场需求，特别是在优先考虑短途航班和成本效益的市场。

机身类型的其余细分市场

中型公务机细分市场虽然目前在中东和非洲公务机市场的份额有限，但代表了该行业的潜在增长领域。该细分市场在大型喷气式飞机的航程能力和轻型喷气式飞机的成本效率之间取得了平衡，使其适合支线和中程国际航班。中型喷气机特别适合企业用户和包机运营商，他们需要比轻型喷气机更多的机舱空间，但不需要扩展航程大型喷气式飞机。该细分市场引起了非洲运营商的兴趣，合理的采购成本和适当的航程能力相结合，使这些飞机对区域运营具有吸引力。制造商不断通过新技术和舒适功能增强中型喷气机产品，以吸引该细分市场。

中东和非洲公务机市场地理细分分析

卡塔尔中东和非洲公务机市场

卡塔尔已成为中东和非洲的主导力量 公务机市场，到2024年约占总市场价值的28%。该国强大的航空基础设施和战略位置使其成为私人飞机运营的首选目的地。卡塔尔航空的包机服务卡塔尔商务包机 (Qatar Executive) 通过大幅扩张机队和提升溢价，在推动市场增长方面发挥了重要作用服务产品。该国对大机舱和远程公务机的强烈偏好反映了其客户对奢华和精致的需求。湾流航空航天公司凭借其G500和G650ER型号引领市场，其次是Falcon 2000 LXS，表明市场对高端飞机的倾向。先进的维护设施以及与领先制造商的战略合作伙伴关系进一步巩固了卡塔尔在区域公务航空领域的地位。该国对卓越航空的承诺体现在其不断发展的基础设施和采用尖端航空技术。

南非的中东和非洲公务机市场

南非是支线公务机市场中最具活力的增长故事，预计 2024 年至 2029 年复合年增长率约为 47%。该国的公务航空业正在经历 显着的转变公务机运营商公司和私营企业不断增长的需求推动了这一趋势。该市场的独特之处在于对轻型喷气机的偏爱，轻型喷气机特别适合短程区域运营。该国多样化的地理位置和广泛的商业中心自然产生了对灵活的航空运输解决方案（包括空中出租车服务）的需求。南非的航空基础设施发展和支持性监管环境为私人飞机运营创造了有利条件。成熟的维护、修理和大修 (MRO) 设施的存在增强了该国对运营商和业主的吸引力。市场也见证了客户偏好的转变，越来越重视经济高效和多功能的飞机选择。旅游业的复苏为轻型喷气机市场提供了额外的动力，尤其是皮拉图斯 PC-24 和巴西航空工业公司 Phe 等机型受益nom 300E。

阿拉伯联合酋长国的中东和非洲公务机市场

阿拉伯联合酋长国继续巩固其作为中东和非洲地区公务航空关键枢纽的地位。该国的战略位置、世界一流的航空基础设施和友好的商业环境吸引了众多私人飞机运营商和所有者。阿联酋公务机市场的特点是对大型飞机的强烈偏好，反映了其高净值个人（HNWI）客户群的复杂需求。该国的航空生态系统受益于多个专用公务航空设施和固定运营基地的存在，特别是在迪拜和阿布扎比。市场在维护能力和支持服务方面取得了显着的发展，主要制造商建立了区域服务中心。阿联酋对豪华旅行和优质服务的承诺创造了一个强大的环境包机运营，吸引了地区和国际运营商。该国的旅游举措和经济多元化战略进一步促进了其公务航空业的持续增长。

沙特阿拉伯的中东和非洲公务机市场

沙特阿拉伯的公务机市场正在经历与该国更广泛的经济多元化举措相一致的重大转型。沙特王国的航空业受益于对基础设施的大量投资和不断增长的超高净值个人人口。市场表现出对大型喷气式飞机的明显偏好，尤其是湾流 G650ER 和庞巴迪 Global 系列等机型的受欢迎程度。沙特阿拉伯广阔的地理位置和日益增长的国际商业联系创造了对远程公务机的自然需求。综合维修支撑国家航空生态系统设施以及与主要制造商的牢固关系。市场结构反映了主要以所有权为基础的模式，几乎所有私人飞机都是全资拥有而不是租赁。沙特王国对发展航空业的承诺体现在其不断改善基础设施和采用先进航空技术。公务航空与国家更广泛的经济目标相结合，为该行业创造了可持续增长的环境。

中东和非洲其他国家的公务机市场

其他中东和非洲国家（包括埃及、阿尔及利亚、科威特、巴林和非洲各国）的公务机市场面临着多样化的机遇和挑战。这些市场的特点是航空基础设施发展和监管框架水平不同。虽然一些国家正致力于通过基础设施发展其私人航空能力投资和监管改革等方面，其他方面仍处于市场发展的早期阶段。国际运营商和服务提供商的存在有助于在这些地区建立基本的公务航空网络。这些市场通常在飞机类型和所有权模式方面表现出不同的偏好，受其特定地理和经济条件的影响。这些国家的维护设施和支持服务的发展不断发展，一些市场显示出未来增长的巨大潜力。区域经济举措和不断增加的商业活动正在逐渐为这些市场的公务航空服务创造更多机会。

中东和非洲公务机行业概况

中东和非洲公务机市场的顶尖公司

中东和非洲的公务机市场的特点是主要参与者不断进行产品创新和战略扩张举措。公司正专注于开发新的商务飞机型号，以增强航程能力、提高燃油效率和豪华客舱配置，以满足高净值个人和包机运营商不断变化的需求。运营敏捷性已变得至关重要，制造商纷纷建立区域服务中心和维护设施以提供全面的支持网络。战略举措包括与当地实体建立合作伙伴关系、建立地区总部以及扩大销售网络，特别是在沙特阿拉伯、阿联酋和南非等关键市场。各公司还强调可持续航空技术和数字解决方案，同时加强售后服务以保持竞争优势。

全球 P 引领的整合市场

中东和非洲公务航空市场呈现出高度整合的结构，由成熟的全球制造商而非本地企业主导。这些大公司利用其广泛的制造能力、既定的品牌声誉以及涵盖不同飞机类别的全面产品组合。该市场主要由航空航天集团控制，这些企业在商用航空、军用飞机和公务机方面拥有数十年的经验，使它们能够提供集成解决方案，并通过其技术专长和创新能力保持强大的市场地位。

竞争格局显示，并购活动有限，企业更注重有机增长战略和战略合作伙伴关系。主要参与者正在通过与区域包机运营商、FBO 提供商和维护设施的合作来巩固自己的地位，而不是追求荷兰国际集团收购。尽管服务业的竞争更加激烈，但由于存在较高的进入壁垒，包括大量的资本要求、监管合规性需求以及先进技术能力的必要性，导致制造业领域的新进入者活动很少。

创新和区域影响力推动成功

中东和非洲公务航空市场的成功越来越依赖于制造商提供定制解决方案的能力，同时 保持强大的区域影响力。现有参与者必须专注于开发满足中东客户特定要求的飞机，特别是在航程能力和机舱豪华方面。公司需要加强其售后支持网络，增强机队管理的数字化能力，并开发可持续的航空解决方案以维持其市场地位。提供全面解决方案的能力从飞机销售到维护和运营支持，这些因素已成为持续成功的关键。

对于希望获得市场份额的竞争者来说，重点应放在识别和服务利基市场，同时与区域利益相关者建立牢固的关系。成功因素包括与当地实体发展战略合作伙伴关系、建立强大的维护网络以及提供创新的融资解决方案。监管环境，特别是航空安全和环境标准方面的监管环境，继续影响竞争战略，而高净值人士在主要市场的集中度则影响产品开发和服务提供。公司还必须满足对可持续航空解决方案不断增长的需求，同时保持该地区预期的豪华和性能标准。

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