北美军用航空市场规模

北美军用航空市场分析

2025年北美军用航空市场规模预计为263.2亿美元，预计到2030年将达到327.8亿美元，在预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.49%。

北美军用航空格局的特点是大量的国防投资和技术进步举措。该地区对军事现代化的承诺体现在其庞大的国防开支上，2022年国防开支达到9120亿美元，其中美国占该地区总开支的96%。这一稳健的财务承诺能够实现军用航空技术的持续创新，并支持下一代军用飞机平台的开发。保持空中优势的战略重点导致先进航空系统研发投资增加电磁频谱，特别是在隐形技术、自主系统和综合作战能力等领域。

该地区在全球军事航空基础设施中保持着主导地位，截至 2022 年，该地区拥有全球约 25% 的固定翼机队和 29% 的全球旋翼机机队。这一庞大机队的存在凸显了北美在全球安全行动和力量投送能力中的作用。现有机队的现代化仍然是一个关键优先事项，重大采购计划正在进行中，以用更先进的平台替换老化的军用飞机。美国军方的采购战略体现了这一趋势，计划在 2024 财年采购 83 架 F-35 战斗机，分布在空军、海军和海军陆战队。

当前的采购趋势反映了增强军事航空能力的综合方法。美国概述了雄心勃勃的采购计划，包括预期未来五年将交付 113 架 KC-46A 加油机、100 架 B-21 轰炸机、12 架 P-8A 海上巡逻机、5 架 E-11A 通讯机和 17 架 MC-130J 特种作战飞机。这些采购展示了一种平衡的方法来维持从战略威慑到战术支持行动等各种任务类型的能力。现代化工作也延伸到旋翼平台，美国计划在 2023 年购买 119 架军用直升机，包括 CH-47 支奴干、UH-60 黑鹰、CH-53K 和 AH-1Z 等各种型号。

业界正在见证跨平台的重大技术集成，特别强调互操作性和多任务能力。主要国防承包商正专注于开发能够执行多种任务的军用飞机，结合先进的航空电子设备、增强的传感器功能和改进的通信系统。这种趋势在采购中表现得尤为明显区域军事力量的形成模式，重点是能够适应不断变化的任务要求的多功能平台。通过开发下一代飞机计划，进一步体现了对技术进步的重视，该计划结合了人工智能、先进材料和先进武器系统，以在竞争环境中保持作战优势。

北美军用航空市场趋势

地缘政治威胁是美国国防开支增加的主要原因

• 2022年，美国国防开支占全球国防开支的39%，2022年军费开支增加8770亿美元，增幅0.7%。总额包括对乌克兰的军事援助，估计为 199 亿美元。 2022年，美国发布了空军预算，其中概述了2023财年的预算要求是约 1,940 亿美元，比 2022 财年的要求增加 202 亿美元，即 11.7%。这笔资金包括飞机研发、飞机采购、初始备件和飞机支持设备。 2023 财年的资金包括购买 61 架 F-35、24 架 F-15EX、79 架后勤和支援飞机、119 架旋翼飞机和 12 架无人机/无人机。
• 过去几年，加拿大还承诺增加国防开支，以解决日益严重的安全问题并实现军事装备现代化。该国认识到需要适应网络战和不对称挑战等新兴威胁，同时保持常规防御能力。 2022年加拿大军费开支为269亿美元，比上年增长3.0%。在政府总支出中，该国将 1.2% 的份额分配给军队。根据 2022 年预算，政府宣布将提供超过 8 美元未来五年为加拿大国防提供 100 亿新资金。
• 在墨西哥，动用军队打击犯罪活动仍然是该次区域军费开支的主要推动力。墨西哥2022年国防开支为85亿美元，比2021年减少9.7%。国民警卫队开支2021年增长35%，占军费总额的16%。 2022 年，该国国防开支占 GDP 的 0.6%。

机队现代化和对飞机现代化需求的不断增长是北美的驱动因素

• 截至 2022 年 12 月，北美拥有一支现役机队 13,676 架飞机和直升机。中美之间的技术竞争正在加剧，两国都越来越注重新兴技术的研发，为未来做好准备战争。美国拥有该地区和全球最大的军用飞机机队，共有 13,300 架作战机队。这支机队的很大一部分由战斗直升机（42%）和战斗机（21%）组成。相比之下，教练机和直升机占20%，而运输机仅占7%。与此同时，加油机和特种任务飞机各占机队的 5%。
• 截至 2022 年底，加拿大现役机队约有 356 架飞机和旋翼机。在这356架飞机中，采购最多的是教练机/直升机，占132架，其次是战斗直升机120架、作战飞机63架、运输机28架、特种任务机27架和加油机6架。加拿大已选择 F-35 来取代其 CF-18 战斗机，该战斗机计划于 2032 年退役。如果 F-35 交易敲定，加拿大计划于 2025 年开始采购新战斗机。墨西哥现役机队有 468 架截至 2022 年 12 月，共有 468 架飞机，其中采购最多的是教练机，直升机占 203 架，其次是 157 架战斗直升机、46 架运输机、25 架特种任务飞机和 36 架战斗机。由于跨国犯罪组织和贩毒集团大量占领该国，该国利用军用直升机打击毒贩。

报告中涵盖的其他主要行业趋势

细分市场分析：潜艇类型

北美军用航空市场的固定翼飞机细分市场

军用飞机细分市场，特别是固定翼飞机，在北美军用航空市场占据主导地位，到2024年将占据约83%的市场份额。这种主导地位是由大量投资推动的整个地区的战斗机现代化计划。主要采购计划（尤其是在美国）加强了该领域的突出地位，包括持续交付 F-35 喷气式飞机和开发下一代战斗机平台。该细分市场正在经历强劲增长，预计从 2024 年到 2029 年增长率将接近 7%，这主要是由国防预算增加、飞机能力技术进步以及保持空中优势的需要推动的。美国空军致力于通过 B-21 袭击者轰炸机和 KC-46A 加油机等项目实现机队现代化，以及加拿大购买 88 架 F-35 喷气式飞机的计划，继续推动该细分市场的扩张。

北美军事航空市场的旋翼机细分市场

旋翼机细分市场在北美军事航空行动中发挥着至关重要的作用，提供 机智等领域的关键能力运输、战斗支援以及搜索和救援任务。该细分市场涵盖各种平台，包括 CH-53K King Stallion 等多任务直升机、CH-47 Chinook 等运输直升机以及为特定军事应用设计的专用变型。美国军方正在进行的现代化努力，包括采购新型攻击直升机和通用军用直升机旋翼机，继续推动该细分市场的增长。此外，该细分市场受益于海军行动对海上直升机的需求增加以及现代军用旋翼机设计中对多角色能力的日益重视。

北美军用航空市场地理细分分析

美国北美军用航空市场

美国在北美军事领域占据主导地位 航空版图，占据约95%的市场份额到 2024 年，该国的军用航空航天领域将保持强劲，其动力来自于其致力于保持技术优势和实现航空机队现代化的承诺。中美之间的技术竞争持续加剧，两国都越来越注重开发用于未来战争的新兴技术。美国空军的战略重点包括精简其战斗机机队，仅保留四个不同的平台：F-22、F-16、F-15E/EX 和 F-35。国防预算的很大一部分分配给先进军用飞机项目，包括 F-35 喷气式飞机、B-21 袭击者轰炸机和 KC-46A 飞马加油机。该国对下一代飞机开发的重视，加上其大量的国防开支和全面的现代化举措，使其能够在 2029 年之前保持其市场领先地位，预计 2024 年至 2029 年增长率约为 7%。

北美军工加拿大的航空市场

加拿大军用航空部门坚定地致力于通过战略采购举措和加强国防伙伴关系实现航空能力现代化。该国军用飞机现代化方法的特点是全面的机队更新战略，重点关注固定翼和旋翼飞机平台。加拿大皇家空军正在经历重大转型，各种采购计划旨在增强其作战能力。政府对国防现代化的日益关注体现在其致力于加强空中监视能力，特别是在北极地区。加拿大的军用航空战略还强调发展多用途能力，确保其飞机能够执行从领土防御到国际行动等多种任务。国家对先进培训系统和模拟的投资n Technologies 进一步强调了其对维持高技能航空劳动力队伍的承诺。此外，加拿大与主要国防承包商的战略伙伴关系以及对国内工业利益的重视继续塑造其军用航空格局。

墨西哥的北美军用航空市场

墨西哥的军用航空部门反映了其独特的安全挑战和战略重点，特别关注内部安全行动和边境监视。该国的军用航空战略强调采购和部署适合缉毒行动、监视任务和灾难应对能力的飞机。墨西哥军用航空现代化方法的特点是平衡关注旋转翼和固定翼能力，军用直升机在打击跨国犯罪组织的战术行动中发挥着至关重要的作用。国家的军队航空理论不断发展，吸收了从正在进行的安全行动中吸取的经验教训并适应新出现的威胁。该国对飞行员培训计划和维护能力的投资表明了其对保持作战准备状态的承诺。墨西哥的军用航空部门还受益于国际防务合作协议，获得先进技术和培训机会。重点发展本土维护和支持能力进一步加强了该国的军用航空基础设施。

北美其他国家的军用航空市场

北美军用航空市场的其他部分包括不同的领土和较小的国家，每个国家都有不同的国防需求和能力。这些地区拥有规模不大但具有战略意义的军事航空资产，主要用于领土监视、灾难响应和安全行动。泰伊军用航空项目通常强调实用、具有成本效益的解决方案，以满足其特定的安全需求和经济能力。这些国家通常受益于与北美大国的防务合作协议，这些协议有助于获得培训、维护支持和技术专业知识。他们的航空现代化工作通常侧重于维持基本能力，同时逐步升级现有平台，以应对不断变化的安全挑战。重点通常在于发展能够满足军事和民用应急响应要求的多角色能力，反映北美地区这些较小国家的多样化需求。

北美军用航空业概述

北美军用航空市场顶尖公司

北美军用航空市场的特点是洛克希德·马丁公司、波音公司、德事隆公司、诺斯罗普格鲁曼公司和空客公司等主要参与者不断进行产品创新和战略发展。公司正专注于开发具有先进功能的下一代军用飞机，包括隐形技术、增强的航空电子设备和改进的战斗系统。通过现有平台的现代化和引入新的变体来满足不断变化的军事需求，证明了作战灵活性。该行业的战略举措主要围绕与国防部门签订长期合同以及建立技术开发合作伙伴关系。市场扩张战略包括通过对外军售加强在盟国的存在，以及针对特定任务要求开发专门的解决方案。 UNM 的研发投资进一步塑造了竞争格局自动化系统、人工智能集成和可持续航空技术。

国防巨头主导的整合市场

北美军用航空航天市场呈现出高度整合的结构，由拥有广泛制造能力和与军事组织根深蒂固关系的老牌国防承包商主导。这些主要参与者主要是大型企业集团，拥有跨越多个国防领域的多元化投资组合，使他们能够利用跨领域协同效应和规模经济。由于大量的资本要求、复杂的监管框架以及对专业技术知识的需求，该市场的特点是进入壁垒较高。本地企业的存在有限，大多数竞争发生在在该地区建立制造设施和供应链的全球国防巨头之间。

市场显示并购有限，由于其合并性质和对国防工业合并的严格监管，该活动的活跃度很高。公司不是传统的并购，而是专注于形成战略联盟和合资企业，为特定项目或技术汇集资源。竞争动态很大程度上受到政府采购政策、国防预算和长期军事现代化计划的影响。公司通过持续投资研发、与国防机构保持牢固的关系以及确保遵守严格的质量和安全要求来保持其市场地位。

创新和适应性推动未来的成功

军用航空市场的成功越来越依赖于公司的创新能力，同时保持成本效率和卓越的项目执行。市场领导者必须专注于开发模块化和可升级的平台，以适应不断变化的任务要求和技术技术进步。企业需要加强其数字能力，包括网络安全功能和以网络为中心的战争兼容性，同时保持传统的性能参数。与供应商建立牢固的关系并维持稳健的供应链对于确保及时交付和管理项目成本至关重要。提供全面支持服务（包括培训、维护和升级）的能力对于维持长期市场地位变得越来越重要。

对于希望获得市场份额的竞争者来说，专注于专业能力和利基市场细分是最有前途的前进道路。这包括开发特定任务类型、先进材料或专用电子系统的专业知识。公司还必须考虑到军用航空设备对可持续性和环境因素的日益重视。监管环境持续演变ve，越来越关注国内生产能力和供应链安全。要在这个市场取得成功，需要仔细考虑出口管制、技术转让限制和抵消要求，同时与国防采购机构和最终用户保持牢固的关系。

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