中东和非洲国防市场规模

中东和非洲防务市场分析

2025年中东和非洲防务市场规模预计为391.8亿美元，预计到2030年将达到473.0亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为3.84%。

中东和非洲防务市场已开启 地缘政治紧张局势加剧、地区冲突和军事投资增加推动了经济增长。沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、以色列和埃及等国家处于领先地位，它们正在投入数十亿美元对其军事资产进行现代化改造。

MEA 国防市场正在追求尖端技术，强调人工智能、网络战和电子战系统。此外，与全球国防巨头合作的趋势明显，重点是技术转让和本地生产。

地缘政治不稳定和地区冲突是主要催化剂促进 MEA 国防市场的增长。经常陷入边界争端和反恐行动的中东和非洲国家正在加大投资，以实现现代化并扩大其国防能力。持续的紧张局势，例如伊朗与某些海湾合作委员会国家之间的紧张局势，以及也门、利比亚和叙利亚的冲突，促使沙特阿拉伯、阿联酋和以色列等国家增加了国防预算。这些国家采购从导弹防御系统到无人机等先进军事资产，以增强其战略威慑和战备能力。推动先进国防技术不仅旨在加强国家安全，还旨在促进地区稳定。

然而，MEA国防市场面临着一项重大挑战：在先进国防能力的推动与财政限制之间取得平衡，特别是在经济不确定的情况下。该地区依赖石油的经济体发现其国防预算受到石油波动的影响石油价格通常受到地缘政治紧张局势和全球经济变化的影响。近期国际经济放缓和能源政策变化导致石油市场波动，国防预算紧张。在实现国防现代化的同时，沙特阿拉伯和阿联酋等国家也在应对维持强劲国防支出的挑战，同时根据其“2030 年愿景”倡议追求经济多元化和基础设施投资。

该地区对外国国防供应商的依赖以及国际国防贸易的复杂性（例如制裁和出口管制）使采购变得复杂。以不断变化的联盟和竞争为特征的不断变化的地缘政治格局，使国防采购和战略规划进一步复杂化。例如，对伊朗的制裁以及对其他地区实体实施新制裁的迫在眉睫的威胁可能会扰乱供应链并阻碍重要的国防举措。在这些财政和地缘政治领域航行是关键确保国防现代化不会以牺牲更广泛的经济稳定和增长愿望为代价。

中东和非洲国防市场趋势

车辆细分市场在预测期内将经历最高增长

车辆细分市场预计将成为中东和非洲国防市场中快速增长的细分市场 在预测期内，主要是由于区域安全、现代化计划和技术进步面临的威胁日益增加。也门和利比亚的冲突以及整个地区的反恐行动所体现的持续的地缘政治紧张局势，带来了对现代装甲车的大量投资，因为现代装甲车在当代战争和维和任务中针对高级敌方威胁具有增强的保护性、机动性和火力特性。

沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等国家愤怒处于最前沿，后者订购了迄今为止数量最多的采购，例如 Oshkosh Defense 的 JLTV 以及使用 Patria 的 AMV XP 等最先进系统对现有舰队进行现代化改造。主动保护系统、C4ISR 和混合动力电动推进系统等先进技术的集成进一步增加了对该领域的需求。其他因素，例如地区国家和重要国防公司之间的战略合作和合资企业，也推动了当地的生产能力。这种合作在阿联酋 EDGE 集团与土耳其 FNSS 生产 Rabdan 8x8 车辆的交易中得到了最好的体现。 

在沙特阿拉伯的“2030 年愿景”等更广泛的倡议下，强调国防制造的本土化和自力更生，正在显着推动国内国防工业基础的发展，从而促进该领域的增长。此外，装甲车适用于各种军事用途的多功能性从常规战争到反叛乱的各种行动，加上对国土安全和执法职能的日益关注，极大地促进了市场的扩张。

虽然地缘政治紧张局势、地区冲突和反恐行动有所增加，但无人机的多功能性、作战效率和人员风险较小，促使国防军采用无人机。沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和以色列等国家正处于通过本土化计划或国际合作使其国防武器库充满无人机的前沿。例如，沙特阿拉伯与中国合作本地生产的 CH-4 和翼龙 II 无人机以及以色列广泛部署的苍鹭 (Heron) 和赫尔墨斯 (Hermes) 无人机就是当前趋势的例子。

快速的技术变革，特别是在无人机方面，例如增加的有效载荷能力、延长的飞行续航时间和先进的传感器系统，正在显着扩大其业务范围。配备最先进的光电/红外（EO/IR）传感器、合成孔径雷达（SAR）和电子战（EW）系统的无人机可提供无与伦比的态势感知和精确打击能力。此外，人工智能和机器学习算法的集成可实现自主操作和实时数据处理，进一步提高任务效率。

2023年6月，以色列国防部接收了首辆Namer 1500装甲运兵车(APC)。 Namer 1500 是以色列旗舰梅卡瓦和装甲车辆局项目的一部分，将接替该国老化的 M113 装甲运兵车。

沙特阿拉伯将在预测期内主导市场份额

沙特阿拉伯的主导地位 中东和非洲的市场份额是由大量基础设施投资、技术发展和2030 年愿景中设想的战略举措。沙特阿拉伯利用大量石油收入流入，在国防、航空航天和可再生能源等领域实现经济多元化。增长因素包括 NEOM 的创建、一个价值 5000 亿美元的智慧城市项目，以及旨在增强自我保护能力的大量军事采购计划。此外，沙特阿拉伯作为物流枢纽的地理位置允许大量的贸易和投资流入。其他市场增长驱动因素包括该国发展本土制造能力和建立公私伙伴关系的战略。

与国际技术公司和国防承包商的合作使沙特阿拉伯致力于成为创新和经济多元化的地区领导者。政府改革数字经济和投资人工智能和无人机等新兴技术的政策应仍然是维持其市场领先地位的主要因素。 2024 年 2 月，M印度从沙特阿拉伯获得了价值2.25亿美元的155毫米炮弹合同。这些 155 毫米子弹重约 45 公斤，长约 60 厘米，主要用于榴弹炮系统，这是一种大型火炮，可以以不同角度调整炮管以达到所需的射程。  

此外，2024年2月，沙特阿拉伯国防部在利雅得世界防务展上签署了众多战略合同和谅解备忘录，根据2030年愿景的方向，通过制造本地化来加强军事准备和作战效率。其中包括与PrivatAir沙特阿拉伯、LIG Nex1、雷神沙特阿拉伯、中东推进公司、SAAB的合同 沙特阿拉伯、SAMI Aerospace and Maintenance Services、SAMI LAND Systems、Haji Husein Ali Reza & Co、Modern Technology Co、沙特阿拉伯泰雷兹国际公司、Big Blue Pearl Co 和沙特信息技术公司。这些签署的合同和谅解备忘录反映了重大朝着增强沙特武装部队的军事准备和能力迈出一步，同时根据国家战略目标促进当地工业增长和技术进步。

中东和非洲国防工业概述

中东 非洲国防市场处于半整合状态，市场份额由区域和国际参与者瓜分，这些参与者向各自的国内武装和安全部队提供产品和解决方案。一些著名的市场参与者包括波音公司、洛克希德·马丁公司、沙特阿拉伯军事工业公司、以色列航空航天工业有限公司和 BAE Systems PLC。

Elbit Systems Ltd、ASELSAN AS、以色列航空航天工业有限公司和 Denel SOC 是一些具有国际影响力的国内参与者，提供从便携式到便携式的各种军事产品。地面部队的军事装备、雷达和飞机上的其他设备。 SAMI 在沙特阿拉伯 2030 年愿景中发挥着关键作用，实现国防制造本地化、减少对外国供应商的依赖，并致力于大量投资和战略伙伴关系。 IAI 拥有强大的航空航天和国防解决方案，包括无人机、导弹系统、国际合作和出口活动。

波音公司和洛克希德·马丁公司是地区性国际巨头，提供各种军用飞机和国防系统。波音公司的增长可以通过其广泛的产品组合和与地区政府的持续合同来推动，而战略区域合作伙伴关系则推动洛克希德·马丁公司的市场占有率。 Denel SOC Ltd 是南非最大的国防公司，生产多种军事装备，并与全球国防公司结成战略联盟，以增强其技术能力。

政府举措，例如沙特阿拉伯的2030 年愿景的目标是加强当地国防装备的制造，因为这将鼓励当地工业增长并减少对外依赖。无人机和导弹防御系统的发展等不断的技术进步和创新进一步推动了该地区的防御能力。 

例如，2024 年 3 月，SAMI Navantia 签署了支持沙特 2030 年愿景的协议，其中包括通过整合最先进的技术来提高作战能力，以满足沙特皇家海军的需求。 SAMI 最先进的计算机设备和软件投资标志着其致力于在海军系统行业追求卓越和处于领先地位。该中心专注于通过高性能软件集成和开发海军系统，重点关注人工智能、网络安全和无人驾驶车辆集成，以确保本地能力和操作独立性.

中东和非洲国防市场领导者

中东和非洲国防市场新闻

• 2024年9月：EDGE集团与巴西海军签署战略合作伙伴关系，旨在完成海军国家反舰导弹的开发 (MANSUP) 将于 2025 年底前完成。作为协议的一部分，EDGE 集团与巴西最重要的 sma 专家 SIATT 合作RT 武器装备将分配必要的资源，以确保及时交付 MANSUP。这对于其融入海军即将推出的塔曼达雷级隐形护卫舰至关重要。该合同建立了一个框架，允许 EDGE Group 利用 MANSUP 技术和数据来推进 MANSUP-ER（增程）变体。
• 2024 年 5 月：IAI 推出了 Compact ADA，这是一种保护航空电子系统免受 GNSS 干扰的尖端解决方案。紧凑型 ADA 拥有更小的尺寸、重量和功率 (SWaP) 外形，使其成为专为机载战术平台量身定制的抗干扰 GNSS 系统。
• 2024 年 1 月：Saab AB 和阿联酋国防部签署了一份价值 1.9 亿美元的三年期合同，为 GlobalEye AEW&C 提供在役支持。萨博将为 GlobalEye AEW&C 提供全方位维护和运营支持，这是阿联酋最先进的监视和侦察能力的重要组成部分。