中东和非洲军用航空市场规模和份额分析

中东和非洲军用航空市场分析

2025年中东和非洲军用航空市场规模预计为67.3亿美元，预计到2030年将达到87.8亿美元，在预测期内（2025-2030年）复合年增长率为5.47%。

中东和非洲军用航空部门在复杂的地缘政治格局中运作，其特点是持续的地区紧张局势和现代化举措。 2022年，中东地区国防开支达1840亿美元，但较上年下降3.2%；非洲国防开支下降5%，至394亿美元。截至 2022 年 6 月，航空业已成为重要的经济驱动力，支持了约 1110 万个就业岗位，为该地区的 GDP 贡献了 2760 亿美元。这种巨大的经济影响凸显了该行业的战略重要性。超越军事应用，影响地区就业和工业发展。

该地区正在见证向本土国防能力和本地制造计划的重大转变。沙特阿拉伯的《2030 年愿景》体现了这一趋势，雄心勃勃的计划是到 2030 年将当地军事装备支出增加到 50%。尽管缺乏本土军用飞机开发能力，但各国正在与全球国防承包商建立战略伙伴关系和制造协议。这些举措正在重塑地区国防工业格局，为技术转让和当地劳动力发展创造新的机会，同时减少对外国进口的依赖。

主要采购计划正在推动市场动态，一些国家正在开展舰队现代化工作。阿拉伯联合酋长国已订购 80 架“阵风”飞机，而卡塔尔正在着手采购 72 架 F-15s。这些大规模采购计划反映了该地区对保持技术优势和运营准备状态的承诺。采购模式表明，人们对固定翼和旋翼军用飞机领域的先进多用途能力有强烈的偏好。

该市场的特点是地区大国与国际国防承包商之间不断发展的供应商关系和战略伙伴关系。该地区国家已成为全球重要的武器进口国，其中沙特阿拉伯占全球武器进口的11%，其次是埃及（5.7%）、卡塔尔（4.6%）、阿联酋（2.8%）和阿尔及利亚（2.6%）。这些关系超出了简单的买卖双方动态，包括技术转让协议、本地制造计划以及长期维护和支持安排。供应商多元化和更加注重国内能力的趋势正在重塑传统采购模式和培育新的工业伙伴关系。中东的航空资产在这些战略转变中变得越来越关键。

中东和非洲军用航空市场趋势

该地区主要军事大国大幅增加国防开支

• 中东地区的国防开支 东部地区2022年国防开支约为1840亿美元，较2021年下降超过3.2%。相比之下，非洲2022年国防开支约为394亿美元，较2021年下降超过5%。沙特阿拉伯、埃及、卡塔尔、阿联酋和阿尔及利亚等国家是该地区2017-22年国防开支高的主要国家。他们在固定翼领域制定了积极的多用途和通用飞机采购计划。
• 2022 年撒哈拉以南非洲地区的军费总额为 203 亿美元，同比下降与2021年相比下降7.3%，与2013年相比下降18%。尼日利亚和南非这两个次区域最大的军费支出国在2022年军费下降领军。2022年，以色列军费开支自2009年以来首次下降。其军费总额为234亿美元，比2021年下降4.2%。
• 同比 与 2021 年相比，2022 年沙特阿拉伯军费开支同比增长 16%，这是自 2018 年以来首次同比增长。去年沙特阿拉伯的军费开支估计为 750 亿美元。此次削减恰逢沙特阿拉伯开始从也门撤军的指控。然而，沙特政府否认了这些指控，并坚称这些人员只是被重新部署。自 2015 年以来，沙特阿拉伯一直领导联军对饱受战争蹂躏的也门国家发动军事行动，战斗持续到 2022 年。沙特阿拉伯拥有世界第二大军事预算，2022 年将占 GDP 的 7.4%，仅次于乌克兰。

旧飞机机队更换计划预计将成为中东军用航空的主要推动力

• 截至 2022 年，中东和非洲拥有一支活跃机队 9,460 架飞机。与 2017 年相比，该地区现役飞机机队总数增加了 1%。南非、阿尔及利亚、阿联酋、沙特阿拉伯、土耳其、埃及和卡塔尔占该地区现役机队总数的 58%。
• 在中东，2022 年国防开支总计 1,570 亿美元，较 2020 年增长 8.6%， 较 2012 年分别增长 5.6%。北非占总支出的 49%，而撒哈拉以南非洲则占总支出的 51%。
• 沙特阿拉伯、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国等国家正在扩大其机队规模，以满足需求现代战争的要求。他们可能在预测期内继续生产和采购下一代飞机。地区武装部队也在利用尖端技术增强直升机能力，以获得针对外部威胁的军事优势。
• 2022年非洲现役机队规模较2017年减少1%。南非、阿尔及利亚和埃及占非洲机队总数的45%。由于阿尔及利亚和埃及等主要国家计划采购约 100 架飞机，未来几年机队可能会增加。中东和非洲的现役机队较2017年增长8%。沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔和土耳其占中东地区机队总数的59%。在预测期内，由于阿拉伯联合酋长国、卡塔尔和土耳其等国家计划采购约 400 架飞机，该地区现役飞机机队可能会增加。

其他关键行业报告涵盖的Y趋势

细分市场分析：子飞机类型

中东和非洲军用航空市场的固定翼飞机细分市场

固定翼飞机 该细分市场在中东和非洲军用航空市场占据主导地位，到 2024 年约占总市场价值的 83%。该细分市场的突出地位是由该地区的重大采购计划推动的，特别是在阿联酋、埃及和卡塔尔等国家。阿联酋订购80架“阵风”战斗机、卡塔尔采购72架F-15QA、埃及签订价值45亿美元的30架“阵风”战斗机合同，都表明了固定翼军机的强劲需求。该细分市场也正在经历强劲增长，预计从 2024 年到 2029 年，在持续增长的推动下，每年将以近 7% 的速度增长。利特现代化举措以及日益注重增强空中作战能力。该地区各国正在积极用现代化、技术先进的战斗机替换老化的机队，以保持军事优势并应对地区安全挑战。

中东和非洲军用航空市场的旋翼机细分市场

旋翼机细分市场在中东和非洲军用航空市场中发挥着至关重要的作用，为各种军事行动提供多功能能力。该细分市场包括多任务军用直升机、运输直升机和专用旋翼机平台。对攻击直升机和多任务平台的需求尤其强劲，沙特阿拉伯、阿尔及利亚和埃及等国家主导了采购计划。该部门的增长受到近距离空中支援、反坦克行动、战术运输和海上巡逻任务的需求的支持。最近的d进展包括埃及订购 24 架 AW149 战斗直升机、阿尔及利亚计划采购 Mi-28 攻击直升机以及沙特阿拉伯采购改装的 UH-60M 军用直升机，这表明该地区致力于增强其旋翼机能力。

中东和非洲军事 航空市场地理细分分析

卡塔尔中东和非洲军用航空市场

卡塔尔军用航空市场已成为中东和非洲地区的主导力量，到2024年将占据约24%的市场份额。该国强有力的军事现代化举措是由地区安全动态及其对维持技术先进的空军的承诺推动的。卡塔尔的战略重点是发展武装部队的互操作性和综合战备状态，这导致了对下一代军用飞机和先进军事装备的大量投资。意大利航空能力。该国对机队现代化的重视包括固定翼飞机和旋翼机部分，特别关注多用途战斗机和运输直升机。卡塔尔军用航空格局的特点是全面的采购计划，其中包括先进的培训系统和支持基础设施。该国的军用航空发展方针反映了其维护地区稳定同时通过现代空中力量增强防御能力的更广泛的国防战略。

阿拉伯联合酋长国的中东和非洲军用航空市场

阿拉伯联合酋长国是该地区最具活力的军用航空市场之一，预计从 2024 年到 2029 年每年将增长约 17%。 通过雄心勃勃的现代化计划以及与全球航空航天公司的战略伙伴关系，航空业正在经历重大转型e 领导人。该国对发展本土国防能力的重视导致当地国防公司与国际制造商之间的合作有所增加。阿联酋对航空航天创新的承诺体现在其对先进军用战斗机、军用运输机平台和战斗直升机的投资上。国家军用航空战略强调多用途能力的发展和尖端技术的集成。通过EDGE计划等举措，阿联酋正在积极促进国防本土化和技术自力更生。该国的军用航空现代化方法是全面的，包括培训、维护和支持基础设施发展。

沙特阿拉伯的中东和非洲军用航空市场

沙特阿拉伯的军用航空部门是该国国防现代化战略的重要组成部分，与其战略相一致。2030 年愿景目标。沙特承诺减少外国武器进口，并将 50% 的军费开支本地化给沙特企业，这正在重塑其航空航天业格局。该国的军用航空现代化涵盖固定翼飞机和旋翼机领域，特别注重通过战略伙伴关系发展本土能力。沙特阿拉伯的军用航空发展方法包括全面的培训计划、维护设施和支持基础设施。国家对军用航空的投资反映了其增强防御能力和发展可持续的地方国防工业的更广泛战略目标。该国对机队现代化的关注涉及多种飞机类别，包括战斗机、运输平台和军用直升机。

埃及中东和非洲军用航空市场

埃及军用航空市场演示在国家全面现代化建设和战略国防要求的推动下，显示出强劲的增长潜力。国家的军用航空发展方式受到地区安全动态和维持一支现代化、有能力的空军的需要的影响。埃及的军用航空战略涵盖固定翼和旋翼机领域，并在战斗机、训练平台和军用直升机方面进行了大量投资。该国对增强防空能力的重视导致与多家国际航空航天制造商建立了合作伙伴关系。埃及的军用航空发展计划包括综合训练系统、维修设施和支持基础设施。国家对军用航空的投资体现了其对维护地区稳定和通过现代空中力量保护其战略利益的承诺。

其他国家的中东和非洲军用航空市场

其他中东和非洲国家的军用航空市场，包括阿尔及利亚、科威特、阿曼、伊拉克、摩洛哥、尼日利亚、约旦、巴林和突尼斯，呈现出因其特定安全需求和经济能力而形成的多样化发展模式。这些国家正在军事航空的不同领域推行各种现代化举措，从战斗机到运输和训练平台。各个国家的重点领域有所不同，一些国家优先考虑防空能力，而另一些国家则强调运输和后勤支持。其中许多国家正在与国际航空航天制造商建立战略伙伴关系，以增强其军事航空能力。本土维护和支持能力的发展仍然是这些市场的共同主题。这些国家越来越注重综合航空解决方案，包括培训系统、维护基础设施，以及长期支持服务。

中东和非洲军用航空产业概况

中东和非洲军用航空市场的顶尖公司

竞争格局的特点是主要 专注于持续产品创新和开发具有增强功能的下一代军用飞机的参与者。公司正在通过与当地国防组织的战略伙伴关系和协作来强调运营敏捷性，以加强其区域影响力。主要战略举措包括在目标国家建立制造设施、与国内企业组建合资企业以及投资研发中心。市场领导者正在通过与中东国家的抵消协议和技术转让计划扩大其足迹，特别是在阿联酋和沙特阿拉伯。重点仍然是发展本土能力，同时与国际国防承包商保持牢固的关系，以确保持续的市场增长和技术进步。

全球参与者主导的整合市场

中东和非洲军用航空市场呈现出由全球航空航天和国防集团主导的高度整合的结构。这些老牌企业利用其广泛的制造能力、技术专长以及与地方政府的长期关系来维持其市场地位。国有企业和地方国防公司的存在正在增长，特别是在土耳其和阿联酋等国家，这些国家的政府举措支持国内国防制造能力。市场见证了美国和欧洲国防承包商的大量参与，这些承包商在过去十年中已经建立了牢固的立足点国防合作和战略伙伴关系的重要性。

市场上的并购活动有限，公司更喜欢战略联盟和合资企业来扩大其影响力。主要参与者专注于垂直整合并开发涵盖不同飞机类别的全面产品组合。通过政府支持、技术转让计划以及与全球领导者的合作，本地企业逐渐成为重要贡献者。竞争动态在很大程度上受到地缘政治因素、双边防务关系以及鼓励本地制造和技术转让的抵消要求的影响。

创新和本地化推动未来的成功

市场上的成功越来越依赖于公司提供定制解决方案同时满足严格的本地内容要求的能力。老牌企业必须专注于开发先进技术l 能力，特别是在隐形技术、电子战系统和自主作战等领域。建立强大的当地合作伙伴关系、投资区域制造设施以及参与技术转让计划对于维持市场份额变得至关重要。公司需要展示对区域防御能力发展的长期承诺，同时提供有竞争力的融资选择和全面的维护、修理和大修 (MRO) 服务。

对于新兴参与者和竞争者来说，取得进展的关键在于专注于特定的飞机细分市场或子系统，同时与政府机构和军事机构建立牢固的关系。成功因素包括发展利基能力、参与抵消计划以及在该地区建立强大的供应链网络。企业还必须考虑对本土制造能力的日益重视以及日益增长的偏好提供操作灵活性的多用途飞机的参考。监管合规性，特别是出口管制法规和抵消要求，对于现有企业和新进入者仍然至关重要，而通过全面的售后支持和培训计划与最终用户保持牢固的关系对于长期成功至关重要。

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