报告概览

到 2033 年，全球中游石油和天然气设备市场规模预计将从 2023 年的284 亿美元增长到704 亿美元左右，复合年增长率为预计 2024 年至 2033 年期间，这一比例将达到 9.5%。

中游石油和天然气设备是指在石油和天然气从地下开采后、精炼或分配给消费者之前用于运输、储存和加工的基础设施和技术。

该行业在石油和天然气行业中发挥着至关重要的作用，将上游生产（开采）与下游活动（精炼和分销）联系起来。中游设备包括管道、储罐、压缩机、泵站和天然气加工厂。这些资产负责将石油、天然气和天然气液体从生产场地安全高效地运输到炼油厂或分销商操作要点。

世界各国政府已颁布法规以确保中游石油和天然气作业的安全和环境可持续性。在美国，联邦能源管理委员会 (FERC) 执行与管道安全相关的法规，并于 2023 年提高了对老化基础设施的检查要求，并拨款2 亿美元资金支持这些工作。

同样，在欧洲，欧盟能源联盟政策制定了减少化石燃料运输碳排放的目标，推动中游企业采用清洁技术并优化其设备以提高能源效率。这些法规正在影响中游公司的运营和新技术投资方式。

私人和政府对中游基础设施的投资也在塑造该行业方面发挥着重要作用。 2023年，全球管道扩建和储气设施投资项目价值超过 250 亿美元，三井物产株式会社和安桥公司等主要参与者获得了数百万美元的合同，以建设和升级北美、亚洲和欧洲的管道。例如，Enbridge 宣布投资45 亿美元在加拿大新建管道和储气项目，预计到 2025 年将产能增加15%。

此外，中游公司正在积极寻求收购和合作，以扩大其地理覆盖范围和技术能力。 2024 年初，凯雷投资集团收购了美国一家大型天然气储存设施的 50% 股份，价值13 亿美元，并计划进一步扩张。这些并购被视为对于巩固竞争性行业的市场份额至关重要，同时也促进更高效的运输系统的创新。

中游石油和天然气设备的创新市场变化是影响市场的另一个关键因素。物联网 (IoT) 传感器、人工智能驱动的预测性维护工具和自动化管道监控系统等数字技术的采用显着增长。

2023 年，智能管道监控系统的采用率增长了12%，企业投资 34 亿美元用于物联网解决方案，以降低运营成本并提高安全性。人工智能和机器学习的集成预计将进一步减少运营停机时间并提高管道安全性，预测预测从 2024 年到 2030 年，基于人工智能的解决方案将以 18% 的复合年增长率增长。

主要要点

• 中游石油和天然气设备市场 规模预计约为从 2023 年的284 亿美元到 2033 年704 亿美元，复合年增长率为 9.5%。
• 执行器占据市场主导地位，c占据中游石油和天然气设备市场超过 28.2% 的份额。
• 复合材料占据主导市场地位，占据超过 28.1% 份额。
• 流量控制占据主导市场地位，占据超过39.1%市场份额
• 安装占据市场主导地位，占据39.1%以上份额。
• 交通占据市场主导地位，占据超过29.1%份额。
• 北美市场占据主导地位，占据38.4%份额，估值为美元109 亿美元。

按类型

2023 年，执行器 占据主导市场地位，在中游石油和天然气设备市场占据超过28.2% 份额。这一增长可归因于石油和天然气的运输和加工对精密控制系统的需求不断增加。执行器对于调节石油和天然气的流量至关重要，这使得它们对于管道和加工设施的平稳运行至关重要。它们的多功能性和在高压条件下运行的能力是其市场领先地位的关键因素。

压缩机领域紧随其后，占据了很大的市场份额。压缩机通过维持管道内的压力水平，在长距离天然气运输中发挥着重要作用。随着全球能源需求的增长以及交通基础设施建设的需要，压缩机的需求稳步增长。 2023 年，由于其在行业中的重要功能的推动，它占据了显着的份额。

管道也在市场上保持着稳固的地位。它们是中游基础设施的支柱，远距离运输原油和天然气s。随着石油和天然气网络的不断扩张，对高质量、耐用管道的需求不断增加。因此，随着管道建设和维护方面的投资不断增加，该细分市场不断扩大。

泵细分市场是中游石油和天然气设备市场的另一个关键参与者，在通过管道输送液体和气体方面发挥着关键作用。全球石油和天然气消费量的不断增长推动了该领域的增长，因为泵对于确保平稳高效的运行至关重要。

阀门对于控制和引导管道和工厂中的流体流动至关重要，也为中游领域做出了重大贡献。阀门在高压条件下的可靠性以及石油和天然气运输网络的扩张帮助它们占领了相当大的市场份额。

按材料

2023年，复合材料占据了市场主导地位，占据了市场主导地位在中游石油和天然气设备市场中占有超过28.1％的份额。复合材料在中游作业中的使用受到其高强度重量比、耐腐蚀性以及承受极端温度和压力的能力的推动。

这些特性使复合材料特别适合管道涂层、阀门和其他关键设备，这些设备的耐用性和长使用寿命至关重要。随着行业继续优先考虑效率和可持续性，复合材料越来越被视为减少维护需求和延长资产寿命的经济高效的解决方案。此外，将轻质复合材料集成到基础设施中的能力被视为在物流和运输可能具有挑战性的偏远或近海地点的主要优势。

塑料材料在中游石油和天然气市场中也发挥着重要作用，到 2023 年将占据相当大的份额。与金属相比，基于塑料的设备（例如管道和配件）因其轻质、耐腐蚀和较低的生产成本而受到重视。 PVC、PE 和 PTFE 等塑料材料通常用于需要耐化学品、酸和油的应用，因此非常适合通过管道输送流体和气体。

在聚合物技术不断进步的推动下，塑料材料的需求预计将保持强劲，聚合物技术可以在恶劣的环境条件下提供更好的性能。塑料材料的成本效益性质进一步巩固了其在市场上的地位，特别是在预算有限的地区或新兴市场。

钢铁作为石油和天然气行业的传统材料，尽管其份额在 2023 年有所下降，但仍然是中游市场的关键部分。钢铁的强度、耐用性和可用性使其成为许多管道和储罐应用的首选，特别是特别是用于长途运输和高压系统。

尽管面临来自更轻、更耐腐蚀材料的竞争，钢铁仍然广泛用于传输管道、压力容器和储罐等基础设施建设。钢涂层和合金成分的创新正在帮助该材料保持其在市场中的地位，因为它现在可以更好地承受中游石油和天然气作业中典型的腐蚀环境。

按功能

2023 年，流量控制占据了市场主导地位，占据了中游石油和天然气行业39.1%以上的份额。燃气设备市场。流量控制系统，包括阀门、调节器和仪表，对于管理石油和天然气通过管道、储罐和加工设施的流动至关重要。

对流量控制技术的需求不断增加，主要是由于y 需要有效的资源管理、安全性以及维持管道的最佳运行条件。随着全球石油和天然气产量的增加，特别是在偏远和近海地区，对先进流量控制系统的需求预计将继续增长。到 2024 年，在自动化和数字化创新的推动下，流量控制的份额预计将保持领先地位，进一步提高运营效率和安全标准。

压力管理是第二大细分市场，到 2023 年将占据很大一部分市场。压力管理设备，例如调节器、泄压阀和防喷器，对于通过控制运输的石油和天然气的压力水平来保持管道和设施的完整性至关重要。

随着监管机构越来越关注安全标准，尤其是高压系统，压力管理解决方案市场预计将持续增长。压力预计到 2024 年，可再生能源管理领域将稳步增长，勘探和生产活动水平较高的地区（包括深水钻探和页岩油开采）的需求激增。

温度调节系统（包括加热器、冷却器和热阀）对于确保石油和天然气保持在最佳流动和加工温度至关重要。到2023年，与流量控制和压力管理相比，温度调节的市场份额较小，但随着行业转向更复杂的基础设施和更深层次的资源开采方法，其作用将变得更加重要。

随着油气田，特别是近海和北极地区高温高压环境的增加，对有效温度调节技术的需求必将增加。随着材料等方面的进步，预计该细分市场的市场份额将在 2024 年稳步增长高效的热管理解决方案支持了这一趋势。

振动控制虽然到 2023 年的细分市场较小，但在中游市场中发挥着越来越重要的作用。阻尼器、隔振器和支架等设备对于维持管道结构完整性和防止疲劳相关故障至关重要。

由于管道和设备因运输和压力波动而受到不同程度的振动，因此对振动控制技术的需求不断增长，特别是在地震活动地区或海上平台。在持续努力提高管道基础设施的使用寿命和安全性的推动下，该细分市场预计到 2024 年将实现适度增长。

按服务

2023 年，安装占据市场主导地位，在中游石油和天然气设备服务市场占据超过 39.1% 的份额。研究所分配服务对于新石油和天然气基础设施（包括管道、压缩机和储存设施）的设置和调试至关重要。对石油和天然气的需求不断增长，特别是在新兴市场和海上钻探项目中，正在推动对大型安装项目的需求。

随着勘探和生产活动扩展到新领域，特别是深水和偏远地区，安装领域预计将在 2024 年保持其领先地位。设备和基础设施日益复杂，需要专业知识和资源来实现安全高效的安装，这将推动这一趋势。

维护服务也占市场的很大一部分，为中游石油和天然气系统的长期性能和可靠性。 2023年，由于运营商专注于最大限度地减少停机时间和优化资产寿命，维护领域实现了稳定增长，并占据了强劲的市场份额。

日常维护，包括检查、维修和系统检查，对于防止代价高昂的中断和确保符合行业标准至关重要。由于老化的基础设施需要更频繁的关注以及新的、更先进的设备上线，维护需求的复杂性预计将在 2024 年上升。

按应用

2023 年，交通运输占据市场主导地位，占据中游油气设备市场 29.1% 以上的份额。通过管道、油轮和铁路运输石油和天然气是中游行业的支柱，因为它确保能源有效地到达炼油厂、储存设施和最终消费者。随着全球（尤其是亚洲和北美）对石油和天然气的需求不断增加，对强大而可靠的运输系统的需求只会不断增长。

长期管道网络的不断扩张，以及铁路和海运等替代运输方式的兴起，推动了该领域的强劲表现。到 2024 年，运输预计将保持其领先地位，由于将石油从新发现的储量和偏远地区运输到主要工业中心的需求将进一步增长。

作为第二大细分市场的加工在 2023 年也占据了重要份额。将原油和天然气加工成可用产品，如成品油、液化天然气 (NGL) 和液化天然气 (LNG)，在中游价值链中发挥着至关重要的作用。

随着技术进步提高加工效率并实现更好的资源分离和精炼，预计到 2024 年对加工设备的需求将稳步增长。随着产量的增加，特别是在非常规油气田和海上油田，中游企业将越来越多地投资先进的加工技术来处理不断增长的原油和天然气数量。

存储是另一个重点关注领域，涉及在运输或进一步加工之前安全可靠地储存石油和天然气产品。 2023年，由于全球供需波动以及战略储备的需要，存储领域需求稳定。包括罐区和地下洞穴在内的储存设施对于稳定供应链和减少干扰至关重要。 2024年，存储预计将出现温和增长，为应对全球供应链挑战，将在扩大容量和提高存储效率方面进行投资。

钻井虽然对上游油气行业至关重要，但对中游市场的贡献较小，但仍然是一个关键应用领域。 2023年，中游领域的钻井相关设备和服务所占市场份额较小，主要是由于事实上，钻井主要是上游行业的功能。

然而，井口系统和防喷器等钻井设备是油井和管道建设不可或缺的一部分，最终支持中游作业。随着勘探和生产活动在充满挑战的环境中增长，特别是在海上和深水地区，预计到 2024 年，钻井相关设备和服务的需求将逐渐增加。

主要细分市场

类型

• 执行器
• 压缩机
• 管道
• 泵
• 阀门
• 其他

按材质

• 复合材料
• 塑料
• 钢
• 其他

按功能划分

• 流量控制
• 压力管理
• 温度调节
• 振动控制
• 其他

按功能划分服务

• 安装
• 维护
• 升级
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按应用划分

• 钻井
• 加工
• 储存
• 运输
• 其他

驱动因素

全球能源需求不断增加

全球能源需求的主要驱动因素之一中游石油和天然气设备市场是全球能源需求不断增长的市场。这种需求受到人口增长、城市化和工业化的推动，特别是在亚洲、非洲和中东等发展中地区。

根据国际能源署 (IEA) 的数据，2023 年至 2028 年间，全球能源需求预计将增长 12%，预计到 2028 年将达到 692 艾焦耳，高于 2023 年的 617 艾焦耳。能源需求的增加与更高效的中游基础设施（包括管道、储罐和运输系统）的需求直接相关。

2023 年，全球石油需求达到约 1.02 亿桶/日 (MMbpd)，根据 IEA 的数据，预计到 2024 年将增至 104.4 MMbpd。同样，在发电、供暖和工业应用的推动下，天然气需求预计在 2023 年至 2024 年间每年增长 2%。

因此，中游石油和天然气公司正在大力投资扩大其基础设施并升级现有系统，以处理不断增长的石油、天然气和液化天然气数量正在生产。

根据美国能源信息署 (EIA) 的数据，在页岩油产量持续增长的推动下，2023 年美国石油产量将达到 1240 万桶/日 (MMbpd)，预计到 2024 年将达到 12.9 MMbpd。

人们对能源安全的日益关注，尤其是在欧洲和亚洲，进一步凸显了能源安全的重要性。可靠的中游基础设施。各国正在实现能源来源多元化，以减少对单一供应商的依赖，从而带来更高的投资

例如，欧盟增加了对管道和液化天然气基础设施的投资，欧盟委员会宣布在欧洲互联互通基金（CEF）计划下为能源基础设施发展提供 100 亿欧元预算，旨在确保更具弹性和多元化的能源供应。

限制

环境和监管挑战

中游石油和天然气设备市场的主要限制因素之一是来自环境法规的压力越来越大以及对气候变化日益关注。世界各国政府正在加强监管，以减少碳排放并尽量减少石油和天然气运营对环境的影响。随着全球气候变化意识的增强，石油天然气公司面临更严格的环境标准，合规面临挑战中游基础设施的运营成本更高。

根据国际能源署 (IEA) 的数据，到 2023 年，石油和天然气行业约占全球二氧化碳排放量的 42%，其中运输和储存等中游运营对这些排放做出了重大贡献。这促使各国政府执行更严格的排放法规，包括引入碳定价和减排目标。

例如，在欧洲，欧盟的绿色协议旨在到 2030 年将温室气体净排放量比 1990 年的水平减少至少 55%。该政策直接影响中游石油和天然气设备制造商和运营商，他们必须采用新技术来遵守减排目标。

在美国，环境保护局（EPA）已实施限制石油和天然气运营中甲烷排放的法规。这些规则于 2023 年推出，要求公司对其基础设施进行分级，例如管道密封和压力控制装置，以防止泄漏。

根据 EPA 的数据，美国石油和天然气行业在 2022 年排放了 120 万吨甲烷，新法规的目标是到 2025 年将这一排放量减少多达 75%。为满足这些法规而升级中游设备的相关合规成本预计将很高，这可能会抑制市场增长。

此外，石油泄漏、水污染和栖息地破坏等环境问题迫使中游公司投资更昂贵、更环保的解决方案。根据国际油轮船东污染联合会 (ITOPF) 的数据，到 2023 年，全球漏油总成本将达到 30 亿美元。这导致对先进监控和泄漏检测系统的投资增加，进一步增加了中游基础设施的财务负担。

向可再生能源的转变也带来了长期挑战。随着各国转向风能、太阳能和氢等清洁能源替代品，对化石燃料的需求预计将在未来几十年内趋于稳定甚至下降。

根据 IEA 的《2023 年世界能源展望》，石油在全球能源结构中的份额预计将从 2023 年的 31% 下降到 2040 年的 27%。这种远离化石燃料的转变可能会导致对新的中游石油和天然气基础设施的投资减少，特别是在

机遇

液化天然气基础设施的扩建

中游石油和天然气设备市场的一个重要增长机会在于液化天然气（LNG）基础设施的扩建。随着世界各国寻求能源多元化并减少碳排放，液化天然气因其较低的碳足迹而成为煤炭和石油的主要替代品。

国际天然气联盟 (IGU) 报告预计 2023 年全球液化天然气需求将增长 6.5%，达到 3.98 亿吨，高于 2022 年的 373 吨。预计这一增长趋势将持续下去，在欧洲、亚洲和新兴市场需求的推动下，2023 年至 2028 年液化天然气需求预计将以 4.2% 的复合年增长率增长。

根据 IEA 的数据，全球液化天然气出口能力预计 2023 年至 2026 年间将增长 25% 以上，多个新项目正在开发中，特别是在美国、卡塔尔和澳大利亚。 2023年，仅美国就超过卡塔尔，成为最大的液化天然气出口国，出口量达到约85吨，较2022年的78吨大幅增加。预计到2024年，美国液化天然气出口量将超过90吨，进一步推动对液化天然气运输、储存和液化中游设备的需求。

除了出口市场的增长，液化天然气消费量也在快速增长在欧洲等地区，各国正在从俄罗斯天然气转向更可靠的天然气e 供应来源。欧盟（EU）积极推行能源多元化战略，液化天然气在这一转型中发挥着关键作用。 2023年，欧盟进口了78.5吨液化天然气，比上一年增加了40%，这主要是由于从俄罗斯的管道进口减少。由于欧盟的目标是到 2025 年将液化天然气进口量再增加 20%，因此这种转变预计将持续下去。

液化天然气基础设施的快速增长为中游石油和天然气设备制造商提供了巨大的机会，可以提供低温储罐、液化天然气泵和隔热管道等专业设备，以及用于液化和再气化过程的先进系统。此外，液化和再气化方面的技术进步正在提高液化天然气运营的效率和环境可持续性，进一步推动对新型、更先进的中游设备的需求。

趋势

数字化和自动化中游油气设备自动化

影响中游油气设备市场的一个主要趋势是越来越多地采用数字化和自动化技术。推动中游运营数字化的主要原因是在日益复杂和受监管的行业中提高效率、降低成本和增强安全性的需求。

根据国际能源署 (IEA) 的数据，在运营效率、资产性能和预测性维护改进的推动下，石油和天然气行业的数字化在 2023 年至 2025 年间可产生高达 1.6 万亿美元的累计价值。

2023 年，自动化技术的采用先进机器人、无人机和人工智能（AI）等技术在中游领域获得了巨大的发展势头。这些技术正在集成到关键设备系统中，包括管道监控、泄漏检测和存储管理。

例如，正在部署配备传感器和实时数据分析的智能管道系统，以在泄漏和潜在风险升级为重大问题之前检测到它们。这种向自动化系统的转变减少了停机时间、降低了运营成本并提高了安全性能，这对于高风险的石油和天然气行业至关重要。

到 2024 年，自动化趋势预计将加剧，特别是随着数字孪生和预测性维护系统的兴起。数字孪生可以创建物理资产的虚拟副本，正在广泛用于中游设备的实时监控和优化。这种增长是由于对预测性见解和实时运营数据的需求不断增加而推动的，以降低风险和优化资产利用率。

此外，将人工智能和机器学习 (ML) 集成到中游运营中使公司能够预测需求、优化资源分配并改善管道维护安斯时间表。这些技术不仅提高了运营效率，还通过最大限度地减少人工检查和维护检查的需要，显着降低了成本。

对环境可持续性日益增长的需求也推动了数字化趋势。随着政府和监管机构实施更严格的环境准则，能够更好地监测排放和能源消耗的数字工具变得至关重要。 2023 年，全球旨在提高石油和天然气行业可持续性的数字解决方案支出达到约 56 亿美元，预计这一趋势将在 2024 年进一步上升。对可持续运营的关注预计将推动采用更先进的数字解决方案来监控排放、管理能源消耗和优化环境合规性。

区域分析

在北美，市场是主导力量，占有38.4%份额，估值109亿美元。该地区受益于先进的开采技术、广泛的管道基础设施以及对传统和非常规能源的强劲投资。由于其成熟的石油和天然气行业以及严格的环境法规，美国和加拿大在推动设备标准创新和效率方面发挥着关键作用。

欧洲虽然市场规模较小，但重点关注老化基础设施的现代化和绿色技术的整合。重点是遵守日益严格的排放和环境保护法规，推动对更新和高效设备的需求。挪威、英国和俄罗斯等主要市场正在引领这些进步，并在北海和东欧进行了大量投资。

在能源消耗和基础设施增加的推动下，亚太地区正在快速增长。文化发展。中国、印度和东南亚等新兴经济体正在优先考虑扩大天然气管道网络和液化天然气进口设施，这使得该地区对设备供应商来说利润丰厚。技术进步和战略伙伴关系对于利用不断增长的需求至关重要。

常规石油储量丰富的中东和非洲正在重点优化现有框架和扩大产能。中东市场正在利用其战略地理位置来增强出口能力，对管道和储存设施进行大量投资。非洲虽然在全球舞台上仍处于较小的参与者，但正在通过国际投资和技术转让逐步稳定其基础设施。

以巴西和墨西哥等国家为首的拉丁美洲正在勘探深水储量和非常规资源，需要先进的设备和技术学。该地区有望实现增长，这取决于政治稳定和监管改革以吸引外国投资和技术专长。

主要地区和国家

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美国
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • MEA其他地区

主要参与者分析

在中游油气设备市场，多元化的产品组合的主要参与者展示了该行业广泛的技术

其中，ABB Ltd. 和通用电气公司等行业巨头因其广泛的产品组合而脱颖而出，其中包括先进的自动化、控制系统和创新解决方案，可提高中游运营的运营效率和安全性。同样，艾默生电气公司和福斯公司凭借其在流量控制设备和服务方面的专业知识做出了重大贡献，这对于有效管理管道和存储设施中的油气流量至关重要。

贝克休斯公司和卡特彼勒公司等公司在为气体压缩和发电提供专业机械和技术方面发挥着关键作用，这对于确保中游运营的可靠性和效率至关重要。

气体压缩机领域的领导者 Ariel 公司直接支持该行业的需求高性能压缩解决方案。在在服务方面，Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP 等公司提供法律和监管见解，帮助应对石油和天然气行业的复杂形势，确保合规性并促进平稳运营。

英国石油公司 (BP PLC)、雪佛龙公司和荷兰皇家壳牌公司等能源巨头不仅在上游行业发挥着至关重要的作用，而且还通过投资旨在提高运输和储存业务效率和可持续性的基础设施和技术投资，对中游活动产生重大影响。

安桥公司 (Enbridge) Inc. 和 EnLink Midstream LLC 主要专注于中游运营，管理着广泛的管道和存储解决方案网络，展示了专业基础设施运营商在市场中的关键作用。

这些关键参与者，加上苏尔寿管理有限公司 (Sulzer Management Ltd.) 和世伟洛克公司 (Swagelok Company) 等提供必要组件和维护服务的公司，说明了

主要参与者

• ABB Ltd.
• Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP
• Ariel Corporation
• Baker Hughes Company
• BP PLC
• 卡特彼勒公司
• 雪佛龙公司
• 埃利奥特集团
• 艾默生电气公司
• 安桥公司
• EnLink Midstream LLC
• 福斯公司
• 通用电气公司
• Intertek Group PLC
• Kimray, Inc
• 荷兰皇家壳牌公司PLC
• 苏尔寿管理有限公司
• 世伟洛克公司

近期发展

ABB 专注于扩展其在管道自动化和实时数据监控系统方面的产品，这对于优化性能和确保中游运营的安全至关重要。

2023 年，Ariel Corporation 继续加强中游领域的产品供应，重点提供天然气加工、运输和储存所必需的设备。