报告概述

到 2034 年，全球军事通信市场规模预计将从 2024 年的298.2 亿美元增至570.4 亿美元左右，在预测期内以 6.7% 的复合年增长率增长2025 年至 2034 年。2024 年，北美占据主导市场地位，占据38.3%以上份额，收入114.2 亿美元。

军事通信市场专注于在军队之间实现安全可靠通信的系统和技术。这些系统包括卫星通信（SATCOM）、无线电通信、加密安全以及适用于陆地、海军、空中和无人平台的通信管理系统。

实时数据交换、改进态势感知以及无缝协调的需求推动了市场的发展。人与武装部队之间，特别是在复杂和动态的作战环境中。通信解决方案对于有效传输情报、传感器数据和战术信息以支持决策和作战行动至关重要

市场的首要驱动因素之一是 5G 网络、软件定义无线电 (SDR)、人工智能 (AI) 和物联网 (IoT) 等新技术的快速发展和采用。这些创新提高了数据传输速度、带宽容量、加密安全性以及各种军事通信平台之间的互操作性。

全球地缘政治紧张局势的加剧和国防预算的增加也在推动增强军事通信能力的需求方面发挥了关键作用。此外，保护军事通信基础设施免受网络威胁的需求日益增长，正促使军队投资于强大的加密方法，包括量子加密技术。例如，2025 年 5 月，SES 宣布展示其用于军事通信的新型卫星编排技术，旨在增强多轨道网络的弹性、灵活性和效率。该系统可实现 GEO、MEO 和 LEO 卫星之间的无缝切换，确保在有争议或退化的环境中实现不间断连接。

关键要点

• 2024 年，陆地部分以 42% 的份额引领全球军事通信市场。
• 指挥与控制部分以应用程序为主，确保安全32.7% 份额。
• 军用卫星通信系统是最大的系统类型，贡献了 34.3% 份额。
• 新安装细分市场处于领先地位，2024 年占据58.2% 份额。
• 美国军事通信市场在 2024 年达到109.4 亿美元，增长至一个4.2%复合年增长率。
• 北美是最大的区域市场，2024 年占全球收入的38.3%份额。

分析师观点

军事通信市场的投资机会来自于正在进行的现代化计划，这些计划侧重于升级老化的通信基础设施和集成下一代技术。人们对低地球轨道 (LEO) 卫星星座等天基通信资产越来越感兴趣，这些资产有望实现更快、更安全的连接。

旨在盟军之间可互操作通信的国防数字化举措和联合指挥系统提出了进一步的投资领域。然而，高昂的资本成本以及将新技术与遗留系统集成的复杂性带来了挑战，为专业技术提供商和创新提供了机会。

投资的商业利益军事通信的优势主要在于使武装部队能够保持作战优势和复原力。先进的通信系统可缩短反应时间、支持多域协调并改善情报共享。它们还通过提供防止拦截和干扰的安全加密通道，为部队保护和任务成功做出贡献。

管理军事通信的监管环境很复杂，国家和国际法律涉及加密标准、频谱分配和跨境数据共享。遵守这些法规至关重要，因为它们会影响系统设计、部署时间表和操作使用。政府必须在技术创新与安全政策和预算限制之间取得平衡。

生成式人工智能的作用

美国市场规模

美国境内的军事通信市场正在大幅增长，目前价值109.4亿美元，预计该市场的复合年增长率为4.2%。由于国防支出增加、对C4ISR能力现代化的关注以及向多域作战的战略转变，该市场正在不断增长。

美国国防部正在大力投资先进的通信技术，包括卫星系统、人工智能驱动的网络和安全的移动平台，以增强作战准备能力。网络威胁的加剧和盟军之间互操作性的需求进一步推动了需求，使美国成为全球领导者。

例如，2025 年 3 月，美国陆军授予超智能与通信 (Ultra I&C) 一份 8700 万美元的合同，以提供先进的通信支持关岛防御行动的通信系统。该项目专注于提供安全、有弹性的远程通信能力，这对印太地区的战略战备至关重要。

2024 年，北美在全球军事通信市场中占据主导地位，占据了超过38.3%的份额，收入114.2 亿美元。由于其大量的国防预算、先进技术的早期采用以及强大的国防基础设施。

尤其是美国，在部署下一代通信系统方面处于领先地位，包括人工智能增强网络、安全卫星通信和集成 C4ISR 平台。旨在增强多域作战和网络弹性的战略举措，加上国防机构和私营部门创新者之间的强有力合作，进一步巩固了该地区在军事通信能力方面的领导地位。

F例如，2025 年 8 月，SpaceX 增强了其 Starshield 卫星通信系统，增强了北美在军事通信技术方面的实力。 Starshield集成了激光星间链路、高级加密和人工智能驱动的网络优化，为国防行动提供更快、更安全、更高效的连接。

平台分析

陆地平台部分占2024年军事通信市场的42.0%，成为最大的平台类别。这种主导地位反映了地面作战行动中对安全可靠通信的广泛需求，其中部队、指挥官和支援单位之间的协调至关重要。

在陆地上，军事通信系统可以实现有效的战场管理、实时态势感知和无缝指挥控制，这对于执行复杂的战术演习至关重要。陆军e采用各种战术无线电、卫星通信终端和网络通信设备，在充满挑战的环境下保持连接。

对现代化军队通信基础设施的投资不断增加，推动了该领域的增长。政府优先考虑使用能够支持数据、语音和视频通信的先进、安全和可互操作的平台来升级遗留系统。无人地面车辆 (UGV) 的使用不断增加以及与基于人工智能的系统的集成进一步增加了该领域的通信需求，提高了运营效率和战场安全

例如，2024 年 3 月，Orbit Communication Systems 推出了专为装甲车设计的新型多用途卫星通信终端，增强了陆基军事通信能力。这些终端为移动战场作战提供大容量、安全和弹性的连接，即使在 GPS 拒绝或有争议的环境中也是如此

应用分析

2024 年，指挥与控制应用在军事通信市场中占据32.7% 份额，凸显了其在国防行动中的关键作用。指挥和控制系统对于规划、指挥和监控所有领域的军事活动至关重要。它们促进指挥官和部队之间的有效沟通，从而在战场上实现快速决策和协调响应。

人工智能和机器学习的集成通过自动化威胁检测、改进态势分析和支持实时战略调整来增强这些系统。主要国家不断增长的军费开支和现代化计划是推动对先进指挥和控制解决方案需求的主要因素。

此外，涉及网络威胁、无人系统和以网络为中心的作战的战争性质不断变化。人们越来越依赖安全、集成的通信系统，这些系统可以在不同的作战场景中提供可靠的指挥监督和操作连续性

例如，2025 年 8 月，波音公司推出了先进的卫星通信 (SATCOM) 解决方案，旨在支持美国军队的战略通信和核指挥与控制。该系统提供安全、弹性和抗干扰的连接，确保在竞争激烈的环境中进行可靠的通信。

系统分析

军事卫星通信 (Satcom) 系统细分市场在 2024 年占据34.3% 的市场份额。卫星通信系统对于建立安全的长距离通信链路至关重要。军事行动，特别是在地面通信基础设施不可用或受到损害的环境中。

军事卫星通信可实现指挥和控制，例如情报共享、后勤和实时数据传输对于态势感知和任务成功至关重要。现代军用卫星通信系统采用先进的加密和多轨道功能，即使在有争议的地区也能确保安全和不间断的通信。

卫星技术的持续创新，包括宽带和多波形卫星通信终端的部署，支持了现代战争日益增长的需求。主要国防机构的投资正在推动下一代卫星通信解决方案的采用，以增强全球通信覆盖范围和弹性。

例如，2025 年 6 月，泰雷兹宣布将为空中客车防务与航天公司提供最新的 SafeSat 卫星通信解决方案，以集成到 A400M 军用运输机中。该系统提供安全、高带宽和全球可用的通信，使机组人员能够在日常操作和竞争环境中保持可靠的连接。

销售点分析

就销售点而言，2024 年新安装细分市场占市场58.2%，表明重点关注部署新的通信基础设施而不是升级现有系统。这一趋势是由不断扩大的国防预算和全球军事通信网络的现代化推动的。许多国家正在投资先进通信系统的初始安装，以取代传统技术并提高作战能力。

新安装的优先级反映了军方对建立支持人工智能、无人系统和网络防御等新兴技术的尖端网络的战略重点。这些装置提供了强大的、可扩展的和可互操作的通信框架，旨在满足未来的作战需求和地缘政治安全挑战，确保军队保持卓越的态势感知和协调能力。

例如，2025 年 1 月，韩国启动了一项开发和部署陆军移动自组织网络 (MANET) 的新计划，标志着在新安装先进军事通信系统方面迈出了重要一步。该计划的重点是创建自我形成、自我修复的网络，为动态战场环境中的部队提供安全、高速和弹性的连接。

增长因素

主要细分市场

按平台

• 陆地
  • 指挥与控制/地面站
  • 装甲车
  • 作战车辆
  • 作战支援车辆
  • 士兵
• 海军
  • 舰艇
  • 驱逐舰
  • 护卫舰
  • 护卫舰
  • 两栖舰
  • 勘测船
  • 巡逻舰和反水雷舰
  • 近海支援舰（OSV）
  • 其他
• 机载
• 固定翼
  • 战斗机A飞机
  • 运输机
  • 特种任务飞机
• 旋翼机
  • 攻击直升机
  • 海上直升机
  • 多用途直升机
• 无人驾驶
  • 无人机（无人机）
  • 无人地面车辆（UGV）
  • 无人水下车辆（UUV）

按应用

• 指挥与控制
• 情报、监视和侦察(ISR)
• 日常作战
• 战斗

按系统

• 军用卫星通信系统
• 军用无线电系统
• 军事安全系统
• 通信管理系统

按销售点

• 新安装
• 升级

主要地区和国家

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 南部韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美国
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • MEA其他地区

驱动程序

加密和加密领域的技术进步网络安全

随着军事通信系统变得越来越数字化和互联，强大的网络安全措施变得至关重要。先进的加密技术和人工智能驱动的威胁检测现在已成为保护敏感战场数据和防止未经授权的访问不可或缺的一部分。

这些技术可确保安全通信网络的机密性、完整性和可用性，尤其是在多域操作期间。随着网络威胁日益复杂，军方正在优先投资弹性、适应性网络安全框架，以保护关键任务通信并保持战略优势。

例如，2025 年 2 月，Synergy Quantum 和 MP3 International Edge Group 签署了一项具有里程碑意义的协议，以推进海湾合作委员会 (GCC) 地区的军事网络安全和量子技术。此次合作旨在将量子加密、人工智能驱动的威胁检测和先进的网络安全框架集成到国防通信基础设施中。

约束

先进通信基础设施的高成本

尖端军事通信系统的部署需要大量资本支出，涵盖采购、集成和生命周期维护。对于许多国家来说，尤其是那些国防预算有限的国家，这些成本限制了采用的规模和速度。

卫星通信、SDR 和安全网状网络等复杂技术需要大量的前期投资和专业人员，这使得新兴经济体或非优先国防领域难以证明或维持此类现代化努力。

例如，2024 年 11 月，印度理工学院印多尔推出了旨在增强 6G 连接和军事通信安全的智能接收器，标志着在安全、高速的数据传输。虽然这些创新承诺在加密、弹性和频谱效率方面具有卓越的性能，但它们也凸显了与先进军事通信基础设施相关的高成本。

机遇

在通信系统中采用人工智能和机器学习

人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 正在重新定义移动通信的动态军事通讯。通过实现自动数据分析、威胁检测和实时优先级排序，人工智能增强了指挥决策和战场意识。

这些技术可减少延迟、改善态势情报并支持动态任务规划，特别是在复杂的多域作战中。它们的集成为国防部队提供了变革性优势，可在高风险战斗环境中实现更快、更高效和自适应的通信网络。

例如，2025 年 7 月，One Meta Inc. 宣布与美国武装部队合作，推进下一代军事通信和训练解决方案。此次合作的重点是利用 One Meta 在扩展现实 (XR)、人工智能驱动的模拟和沉浸式通信平台方面的专业知识来增强国防准备。

挑战

军事通信系统之间的互操作性问题

互操作性不同军事通信系统和单位之间的一致性对市场构成了重大挑战。军队经常使用各种难以无缝集成的通信设备、平台和协议。这可能会阻碍涉及军队或盟军多个部门的联合行动期间的有效通信和协调。

确保不同的通信系统安全可靠地协同工作需要广泛的标准化工作、更新的协议和持续的技术升级。缺乏互操作性不仅会影响运营效率，还会影响实时数据共享和决策。

主要参与者分析

在军事通信市场中，大型国防承包商在塑造先进技术和确保全球合同方面发挥着核心作用。 BAE Systems、Northrop Grumman、RTX Corporation 和 General Dynamics 获得认可因其在安全战术网络、卫星通信和电子战系统方面的强大专业知识而闻名。

洛克希德·马丁公司和 L3Harris Technologies 也因其长期的国防合作伙伴关系和对现代化战场连接的持续关注而保持着关键地位。他们持续的投资和行之有效的国防计划使他们对市场方向和采用具有主导影响力。

欧洲和以色列公司还加强了全球格局。泰雷兹集团、莱昂纳多、埃尔比特系统公司和以色列航空航天工业公司提供先进的指挥和控制系统、加密无线电和基于卫星的解决方案。土耳其的 ASELSAN 和美国的 Viasat 提供了可靠的安全通信平台，特别是在卫星和机载网络方面。

罗德与施瓦茨和 Saab AB 通过提供软件定义无线电和监控系统来扩大技术范围，为跨平台创造竞争环境秩序防御合作。其他重要贡献者包括空中客车公司、柯蒂斯莱特公司、Frequentis 和霍尼韦尔国际公司，它们均提供专业的通信和航空电子解决方案。

市场上的主要参与者

• BAE Systems plc
• 诺斯罗普·格鲁曼公司
• RTX 公司
• 通用动力公司
• 洛克希德·马丁公司
• L3Harris Technologies, Inc.
• 泰雷兹集团
• Leonardo S.p.A.
• Elbit Systems Ltd.
• 以色列航空航天工业有限公司
• ASELSAN A.Ş.
• Viasat Inc.
• 罗德与施瓦茨美国公司
• Saab AB
• 空中客车公司SE
• Curtiss-Wright Corporation
• Frequentis AG
• 霍尼韦尔国际公司
• 其他主要参与者

近期进展

• 2025 年 8 月， SpaceX 宣布对其 Starshield 平台进行重大改进，该平台是星链定制SP特别适合军事和政府用途。升级后的系统有望为国防行动提供更快、更安全、更高效的卫星通信。
• 2025年2月和2025年6月，BAE Systems与韩国韩华系统公司签署了谅解备忘录（MoU），共同开发多传感器卫星系统。