新银行市场（2023 - 2030）

新银行市场摘要

新银行无需实体分行或办事处即可提供银行解决方案。他们帮助用户通过在线渠道和移动网站实时验证他们的服务产品。此外，全球范围内越来越多地采用智能手机和互联网进行网上银行，预计将进一步加速对新银行平台的需求。

越来越多的银行和组织合作推出新银行平台，也加速了市场增长。此类合作伙伴关系旨在提供更好的客户体验并增强安全性和稳定性。例如，2021 年 4 月，Google Pay 联合创始人宣布与联邦银行合作推出新银行 Fi，为受薪千禧一代提供带借记卡的即时储蓄账户。技术进步和全球互联网普及率的显着提高使金融服务提供商能够为客户提供新颖的数字服务。此外，数字钱包的增长也推动了对网上银行平台的需求。 

根据跨国金融服务公司 Visa 的数据，全球有超过 10 亿个移动钱包。许多金融服务提供商正在与移动钱包提供商合作，提供价格实惠的汇款服务。新银行业务在零售客户和中小企业 (SME) 中越来越受欢迎。免费借记卡，开设数字化账户个人理财咨询、即时支付、电子账单生成、发票管理、帐户集成和符合商品及服务税的发票是推动零售客户和中小企业采用新银行而非传统银行并高效使用其提供的数字服务的一些关键功能。

此外，新银行模式还提供低成本结构、易于访问和先进的服务。其成本效率主要得益于较低的房地产和分销成本、不太复杂的 IT 系统以及简化的运营模式。风险资本家和股权投资者正在关注市场机会并投资新银行。例如，根据 MEDICI 印度金融科技报告 2020，印度的新银行初创企业在 2020 年筹集了超过 2 亿美元。然而，与传统银行相比，新银行提供的产品范围有限，预计这将阻碍市场增长。盈利能力是新银行面临的另一个问题因为他们以较低的成本提供服务来吸引新客户。

COVID-19 影响分析

由于对网上银行服务的依赖性日益增加，预计 COVID-19 大流行的爆发将为市场创造新的增长机会。疫情爆发后，全球范围内出现了无数的社会、政治和经济挑战。这些挑战正在影响金融服务提供商和投资者。相反，疫情期间众多中小企业依靠新银行满足营运资金需求，从而推动了市场的增长。

账户类型洞察

根据账户类型，市场分为企业账户和储蓄账户。 2022 年，企业账户细分市场占据主导地位，收入份额最大，超过 65.0%。全球各地的各种企业都采用新银行作为首选支付方式用于批量付款。此外，新银行平台通过减少人为干预向供应商和其他利益相关者提供简单易用的支付流程的能力预计将进一步推动该领域的增长。储蓄账户领域预计将在预测期内实现最快的复合年增长率。

许多健康科技公司正在与金融科技公司建立合作伙伴关系，开发和推出产品和服务，以满足不断增长的产品需求。例如，2021 年 11 月，健康科技公司 Fedo 宣布与新银行 Open 合作推出名为 Fedo HSA 的健康储蓄账户。通过此次合作，Fedo HSA 计划提供组合账户，通过将保险、智能储蓄和储蓄账户中捆绑的信用额度与健康信用卡和借记卡功能相结合，帮助客户满足所需的支出。

应用洞察

O根据应用程序，市场分为企业、个人和其他。 2022年，企业细分市场占据主导地位，占全球收入份额超过51.0%。这些平台提供与企业相关的服务，例如信用管理、交易管理和资产管理。各种面向中小企业的新银行服务提供商正在努力通过收购来增强其产品组合，旨在提供更好的客户体验。例如，2021 年 12 月，中小企业 Neobanking 平台提供商 Open 宣布以 1000 万美元现金加股票的方式收购消费者 Neobanking 平台 Finin。

此次收购旨在加强 Open 名为 BankingStack 的云原生企业产品，通过该产品，Open 已为 17 家银行部署了中小企业银行平台。个人应用部分预计将见证预测期内增长最快。智能手机的高普及率使客户广泛选择便利性和易用性的新银行服务。这些服务通过移动应用程序界面提供，进一步支持通过应用程序进行转账和支付。预计有效开设和运营账户的便利性将在预测期内推动该领域采用新银行业务。

区域洞察

欧洲地区在 2022 年主导全球市场，占全球收入的 29.0% 以上。区域市场的增长可归因于多种创新技术的发展和新技术的早期采用。此外，公司还专注于推出产品平台并建立合作伙伴关系，以加强其市场地位。该地区多家新银行纷纷推出实体分销渠道，建立O2O模式分销，从而创造市场增长机会。

亚太地区预计将成为预测期内增长最快的区域市场。互联网服务的日益普及，加上智能手机使用的增加，预计将加速市场增长。此外，简单便捷的银行服务以及日本、印度和中国等国家纯数字银行的兴起等因素预计将进一步促进该区域市场的增长。此外，该地区的年轻人口预计将为新银行的采用带来额外的好处。

主要公司和市场份额见解

供应商正专注于推出基于移动应用的银行。各大银行在适应新技术和不断变化的客户需求方面速度较慢；然而，初创数字银行一直是聚集大量积极使用其服务的用户群。此外，这些初创企业专注于开发可以轻松与业务流程集成的服务。新银行正在凭借个性化的见解、更低的成本、用户友好的界面、预测智能、易于访问和简化的流程挑战全能银行模式。

这些银行正在优先考虑客户需求，并以巩固其市场立足点的方式构建其服务和产品。市场参与者特别关注并购、合作伙伴关系、合作和产品发布，以巩固其在市场上的立足点。例如，N26 宣布延长与国际支付技术领导者 TransferWise 的合作关系，通过 N26 应用程序提供 30 多种货币的国际汇款服务。全球新银行市场的一些知名参与者包括：

• Atom Bank PLC

• Fidor Bank Ag

• Monzo Bank Ltd.

• Movencorp Inc.

• Mybank

• N26

• Revolut Ltd.

• Simple Finance Technology Corp.

• Ubank Limited

• Webank, Inc.

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