实时支付市场（2023 - 2030）

实时支付市场摘要

市场增长可归因于智能手机的大量普及以及基于云的解决方案的采用以实现更快的支付。此外，客户对更快支付结算的需求不断增长，以及金融机构和政府为促进实时支付解决方案的采用而不断增加的投资预计将加速市场增长。创新技术的融入，例如人工智能 (AI)和物联网数字支付平台预计也将促进对实时支付解决方案的需求。

数字化导致实时支付解决方案的采用率不断提高。全球各国政府都在采取举措推广数字支付，旨在增加各自国家的数字交易数量。例如，2019年12月，日本政府宣布计划实施“日本无现金”计划，到2025年将数字交易数量增加一倍。全球5G网络和高速宽带服务的不断推出预示着市场增长。全球各国政府都在投资5G基础设施和补贴，以加速数字支付的采用。

例如，7月份2020年，英国政府宣布投资2.374亿美元实施5G测试床和试验计划（5GTT），旨在探索促进该国业务增长的新途径。 2019年12月，美国联邦通信委员会宣布计划为美国农村地区启动90亿美元的5G补贴计划。全球众多金融科技公司正在开发实时支付解决方案，使企业客户能够使用移动应用程序和网站向银行客户发送付款请求。例如，摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 宣布推出 Request for Pay，使企业客户能够使用其移动应用程序和网站向 5700 万零售客户发送付款请求。

在 COVID-19 爆发后，对实时支付解决方案的需求尤其增加。无数意想不到的问题，例如涉及物理接触的支付系统，促使商家和消费者考虑非接触式支付解决方案，例如作为基于智能手机的应用程序，旨在进行非接触式实时支付。根据软件公司 ACI Worldwide, Inc. 的全球报告，2020 年全球处理的实时支付交易量超过 703 亿笔，其中在 COVID-19 大流行期间观察到实时支付激增 41%。

支付类型洞察

P2B 细分市场在 2022 年占据市场主导地位，占全球份额的 64.0%收入。 P2B支付是指客户和企业之间的货币交易。移动商务和电子商务的强劲增长是推动该领域增长的关键因素。根据计算机软件公司 Oberlo 提供的统计数据，预计 2021 年移动商务销售额将达到 3.56 万亿美元，比 2020 年报告的销售额增长约 22.3%。

P2P 领域预计将在预测期内实现最高增长率。各种跨境der支付公司正在努力通过与银行和金融服务提供商建立战略合作伙伴关系来开发实时P2P支付解决方案。例如，2021年2月，跨境支付服务提供商速汇金国际(MoneyGram International)和支付技术公司Visa宣布通过Visa Direct在越南推出实时点对点(P2P)支付解决方案。该解决方案使美国、英国和其他 18 个欧洲国家的客户能够使用 Visa Direct 快速将资金转移到越南。

组件洞察

该解决方案细分市场在 2022 年占据主导地位，占全球收入的 76.0% 以上。该部分进一步分为支付网关、支付处理、安全和欺诈管理。全球各地的商家正在与支付网关服务提供商合作，以拓展其在其他地区的业务。商户管理大量交易，这推动了网关系统与其销售渠道的集成。例如，2020 年 11 月，电子商务公司 Shopify 宣布与支付宝支付网关提供商阿里巴巴集团控股有限公司建立合作伙伴关系。

该公司的支付网关使 Shopify 商家能够在中国无缝接受付款。技术的进步加上电子商务行业的快速发展正在推动对支付安全和欺诈管理解决方案的需求。全球各地的公司都在努力开发创新解决方案来检测和减少欺诈活动。例如，2021 年 2 月，欺诈检测解决方案提供商 ClearSale LLC 宣布推出电子商务播客“电子商务之门”，以讨论大流行期间与整个电子商务平台欺诈相关的趋势和挑战。

部署 Insights

本地部署细分市场在 2022 年占据主导地位，占全球收入的 60.0% 以上。全球许多公司正在与支付技术公司建立合作伙伴关系，以提供本地实时支付解决方案。例如，2020 年 10 月，提供实时支付解决方案的软件公司 ACI Worldwide 宣布与支付技术公司万事达卡建立合作伙伴关系，为中央银行、政府和系统运营商拥有的平台提供支持本地软件的广泛实时支付解决方案。

预计云领域将在预测期内实现最快的增长率。全球范围内越来越多地采用基于移动的支付解决方案正在推动该领域的增长。此外，众多金融科技公司正在通过与基于云的平台集成来增强其跨境支付平台，以提供更好的客户服务为客户提供经验。例如，2021年3月，金融基础设施提供商Banking Circle宣布通过与云平台Microsoft Azure集成增强其跨境支付平台，为客户提供实时支付洞察。

企业规模洞察

按照企业规模，全球市场已分为大型企业和中小企业。大型企业规模细分市场在 2022 年占据主导地位，占全球收入的最大份额超过 65%。许多企业正在投资实时支付解决方案，以提供高效的支付处理。此外，大型零售商店对此类解决方案的需求不断增长，以便为客户提供高效、快速的支付处理，预计将推动该细分市场的增长。

另一方面，中小企业规模细分市场前景乐观预计将在预测期内实现最快的增长率。全球许多中小企业正在从传统的纸质发票转向数字发票。此外，这些企业预计将广泛采用节省成本的技术，例如基于云的服务，以在行业中发展。所有这些因素预计将在预测期内支持中小企业细分市场的增长。

最终用途行业洞察

零售和电子商务细分市场在 2022 年占据主导地位，占全球收入的 35% 以上。零售商和商户对即时支付结算的需求不断增长，加速了该领域实时支付解决方案的采用。这些解决方案通过为零售商提供高效且实惠的支付方式，为零售商提供竞争优势。全球范围内对移动购物日益增长的偏好也正在成为全球消费增长的主要推动力。该部分的所有权。预计从 2022 年到 2030 年，该细分市场将以最快的复合年增长率进一步扩张。

银行、金融服务和保险 (BFSI) 最终用途行业细分市场预计将在预测期内实现第二快的增长率。全球各地的银行都在推出实时支付解决方案，以增强客户体验。例如，2020 年 11 月，巴西中央银行宣布推出 Pix，这是一个面向巴西公民、政府和私营部门实体的即时支付平台。这种即时支付系统为巴西各地的消费者和公司提供了更大的灵活性，可以 24/7 进行汇款。

区域洞察

亚太地区在 2022 年占据市场主导地位，占全球收入的最大份额，约为 41.0%。预计该区域市场在预测期内将以最快的复合年增长率进一步扩张。克亚太地区大型和中小型企业纷纷采用实时支付解决方案预计将推动该地区市场的增长。亚太地区的许多企业都专注于业务运营数字化，这反过来预计将增加对实时支付解决方案的需求。

预计北美在预测期内将出现稳定增长。该地区是全球市场上几家知名企业的所在地。美国和加拿大等北美国家的移民数量不断增加，预计将增加跨境支付的数量，从而预计将支持这些国家的市场增长。持续的数字化和快速的经济发展是预计推动北美区域市场增长的其他一些关键因素。

主要公司市场和市场份额洞察

市场高度分散。著名的市场参与者正在采取各种策略，例如战略合资企业和合作伙伴协议、产品创新、研发计划、地域扩张以及并购，以巩固其在行业中的立足点。他们特别专注于为大型企业提供基于云或本地的解决方案，以实现高效且有效的实时资金转移。供应商也致力于扩大产品范围，以增强客户体验。

例如，2021 年 6 月，万事达卡公司宣布推出下一代实时支付网关服务 PayPort+，为支付服务提供商和金融机构提供灵活访问英国实时支付基础设施的服务。 PayPort+ 解决方案由万事达卡公司 Vocalink 和技术公司 Form3 提供支持你的伙伴。全球实时支付市场的一些知名参与者包括：

• ACI Worldwide, Inc.

• Fidelity National Information Services, Inc. (FIS Inc.)

• Finastra

• Fiserv, Inc.   

• Mastercard、 Inc.

• Montran Corp.

• PayPal Holdings, Inc.

• Temenos AG

• Visa Inc.

• Volante Technologies Inc.

• Wirecard AG

• Worldpay, Inc.

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