报告概览

到 2034 年，全球加工和冷冻水果市场规模预计将从 2024 年的547 亿美元增长到908 亿美元左右，复合年增长率为在 2025 年至 2034 年的预测期内，增长率为 5.2%。2024 年，北美占据了市场主导地位，占据了超过 47.30% 的份额，收入258 亿美元。

加工和冷冻水果处于食品的交叉点安全、冷链基础设施和能源系统。在全球范围内，从农场到零售的效率低下仍然很严重：据联合国粮农组织估计，在收获和零售之间，粮食产量有13.3%的损失，约为13.1亿吨，这凸显了冷冻、干燥、罐装和无菌加工在稳定供应和延长保质期方面的作用。这些随着热能和电气化的发展，印度的能源暴露量也在增加：根据 IEA 的观察，2024 年室外温度每升高 1°C，峰值电力需求就会增加约7 GW，这一趋势在热浪期间给加工厂和冷藏物流带来压力。

工业结构以冷藏和温控运输为基础，其中大型 3PL 聚集了容量和可靠性。全球冷链联盟 (GCCA) 每年发布全球和北美最大的冷藏仓储供应商“25 强”名单，标志着主要水果进出口走廊的能力整合和服务标准化。技术的采用也受到制冷剂政策的影响：根据与基加利修正案一致的美国 AIM 法案，HFC 生产/消费计划到 2036 年削减85%，从而加速向较低 GWP 制冷剂的过渡以及水果加工/冷冻领域的新系统设计需求受到废物减少经济学和健康便利趋势的支持，但决定性的宏观驱动因素是需求降温。 IEA 预计，到 2035 年，仅住宅空调就需要额外700 TWh电力，这将提高整个系统的容量需求和电费，从而直接影响速冻柜、冷藏室和冷藏运输运营支出。在供应方面，减少水果/蔬菜的收获后损失尤其具有影响力；粮农组织的历史工作表明，在某些情况下，这些类别的损失高达44％，这增强了包装厂、快速预冷、速冻生产线以及靠近果园和收集中心的区域冷库的经济理由。

政府举措越来越多地针对价值链差距。在印度，内阁将 Pradhan Mantri Krishi Sampada Yojana 的支出增加至652亿卢比，并额外增加1卢比，到 2026 财年，将投入 92 亿卢比用于加强农产品加工和合作社——这是水果分级、冷藏室和冷藏连接的关键。该计划的冷链部分涵盖通过催熟室和集成包装厂进行农场门口预冷，从而提高水果加工商的利用率。

• 在欧洲，欧盟委员会将在 2025 年共同资助1.32 亿欧元，以促进可持续、高品质的农业食品，支持优质冷冻/加工水果类别和原产地标签。成员国行动增添了动力：西班牙在 CAP 下要求在 2025 年提供 3.91 亿欧元支持水果和蔬菜生产者组织，加强对加工商的上游供应。

主要要点

• 加工和冷冻水果市场规模预计价值约为美元到 2034 年，这一数字将达到 908 亿美元，而 2024 年将达到547 亿美元，复合年增长率为 5.2%.
• 浆果占据主导市场地位，占据加工和冷冻水果市场35.2%以上的份额。
• 罐头水果占据主导市场地位，占据加工和冷冻水果市场34.8%以上的份额。
• 超市和大卖场拥有在加工和冷冻水果领域占据主导地位，占据45.3%份额。
• 北美在加工和冷冻水果市场保持主导地位，占据47.30%的区域份额，估计市场价值258亿美元。

按水果类型分析

浆果引领加工和冷冻水果市场，2024年占有35.28%的份额

2024年，浆果占据主导市场地位，占据加工和冷冻水果市场超过 35.​​2% 的份额。该细分市场的突出地位归因于草莓、蓝莓、覆盆子和黑莓等浆果的高营养价值、多功能性和全年供应。这些水果富含抗氧化剂、维生素和纤维，符合消费者对健康食品选择日益增长的偏好。

随着消费者对方便、即用的水果产品的需求持续增长，该细分市场预计将保持其主导地位。冷冻技术和冷链物流的进步保留了浆果的风味、质地和营养品质，鼓励零售和餐饮服务渠道的消费增加。此外，人们对抗氧化剂在免疫和整体健康中的作用的认识不断提高，支持了该细分市场的持续增长。

通过加工类型分析

2024年罐装水果细分市场占据34.8%的市场份额

2024年，罐装水果占据主导市场地位，占据加工和冷冻水果市场超过34.8%的份额。该细分市场的突出地位归因于罐装水果的保质期长、价格实惠且广泛供应，使其成为全球家庭和食品服务行业的主食。罐装水果方便、用途广泛，保留了必需的营养成分和风味，对寻求即食选择的消费者很有吸引力。

罐装水果的市场份额呈现出稳定增长的轨迹。从 2023 年到 2024 年，该细分市场的份额有所增加，反映出消费者对方便且耐储存的水果选择的偏好日益增长。罐头技术的进步和分销网络的改善进一步支持了这种增长，确保了高质量的罐头的可用性全年供应水果。

按分销渠道分析

2024年，超市/大卖场主导加工和冷冻水果市场，份额为45.3%

2024年，超市和大卖场占据主导市场在加工和冷冻水果领域占据领先地位，占据超过45.3％的份额。这一零售渠道的突出地位归因于其广泛的覆盖范围、完善的基础设施以及为寻求一站式购买各种冷冻水果产品的消费者提供的便利。

每周去杂货店购物的趋势不断增加，加上对外观新鲜且保质期长的冷冻产品的偏好，强化了超市和大卖场作为主要购买点的地位。此外，加强的冷链物流和店内储存设施确保冷冻水果的质量和营养成分得到预先准备。

主要细分市场

按水果类型

• 浆果
• 热带水果
• 柑橘类水果
• 梨果
• 核果水果
• 瓜类和葡萄

按加工类型

• 罐头水果
• 干果
• 果泥
• 冻干水果

按分销渠道渠道

• 超市/大卖场
• 餐饮服务
• 便利店
• 网上零售店
• 其他

新兴趋势

清洁标签和可持续发展占据中心舞台冷冻水果

推动加工和冷冻水果行业最显着的趋势之一是消费者对清洁标签产品和可持续供应链的需求不断增长。今天的人们更加注重自己吃的东西——不仅味道好，而且制作简单，添加剂更少，

• 例如，美国冷冻食品研究所 (AFFI) 报告称，83% 的美国消费者认为冷冻食品是减少家庭食物浪费的明智方式，79% 赞赏能够准确准备份量而不是扔掉剩菜。

可持续性也与以下因素相关：冷冻水果有助于减少食物浪费腐败，尤其是在新鲜供应不稳定或淡季期间。研究表明，与新鲜农产品相比，冷冻农产品的浪费率显着降低 - 一项调查发现，在美国，废弃的冷冻食品约占家庭浪费食品的6%，这意味着冷冻食品在减少浪费方面发挥着重要作用。对于水果加工商来说，这不仅仅是一个营销点，它可以转化为提高产量、减少冲销，并为希望控制浪费的餐饮服务和零售客户提供更强的价值主张。

来自政策从计划的角度来看，卫生当局也表示对冷冻水果形式持开放态度。 《美国人膳食指南》（2020-2025）明确指出“水果组包括所有水果……新鲜、冷冻、罐装或干/脱水”。这种认识支持冷冻水果在机构环境（学校、医院、老年人护理）中被认为在营养上等同于新鲜水果，这反过来又为加工商打开了需求渠道。

驱动因素

通过冷链扩张减少采后水果损失

一个单一的强大力量正在推动对加工和冷冻水果的需求：减少采后损失的迫切需要。联合国粮食及农业组织 (FAO) 估计，在收获和零售之间，生产的所有粮食的13.2%都会损失。特别是对于水果和蔬菜，在某些情况下，由于冷却、处理和储存不当，损失可能高达 40%。

浪费消费者端的规模也很大，造成了价格和供应的波动，而加工商可以帮助平滑这一波动。联合国环境规划署 (UNEP) 报告称，2022 年有10.5 亿吨食物被浪费，相当于家庭、食品服务和零售消费者可获得的食物的19%。仅家庭消费就占6.31亿吨，显示出效率低下的规模以及独立速冻 (IQF) 水果等较长保质期形式的机会。

能源和冷却动态强化了这一驱动力。根据国际能源署 (IEA) 的数据，空间制冷是建筑能源需求增长最快的来源，根据当前政策，到 2035 年，空间制冷将以每年近 4% 的速度增长。由于新兴市场的电网面临更炎热的夏季和更紧张的容量，在农场附近设置高效的冷藏室和速冻生产线可以减少运输时间和损耗，同时更有效地管理能源高峰。

• T国际可再生​​能源机构 (IRENA) 还预计，到 2050 年，全球冷却能源需求将增加约45%，这凸显了为什么节能制冷和热泵系统是水果价值链的核心。

公共政策正在与这一减少损失议程进行协调。印度政府根据 Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY) 扩大了对综合冷链的支持：2021 年至 2026 年的总支出为 652 亿卢比，其中包括 2025 年批准的额外192 亿卢比，并制定了详细说明预冷、分级、包装、催熟和冷藏运输覆盖范围的操作指南。截至 2025 年 6 月，PMKSY 已批准1,601个项目，其中 1,133 个已投入运营或已竣工，使超过340万农民受益，这表明加工商的上游供应正在扩大且变得更加可靠。

限制

能源密集的冷链和制冷剂合规成本

加工和冷冻水果市场的一个主要障碍是产品端到端冷藏的成本和复杂性不断上升。据估计，食品冷链排放量占全球温室气体排放量的 4%，这些排放量来自制冷设备、电力使用以及冷量缺失或不可靠造成的可避免损失。这种足迹给脱碳带来了压力，并增加了计划扩张的加工商、仓库和冷藏船队的合规性和资本成本。

电力需求动态加剧了这一挑战。国际能源署 (IEA) 指出，空间制冷是建筑物中增长最快的能源使用，并且根据当今的政策（收紧电网和提高直接输送到速冻机、速冻隧道和冷藏室的高峰需求费用），到 2035 年，空间制冷的能源使用量有望以每年近 4% 的速度增长。在较热的年份，压力在系统层面上显而易见：2024 年与 2023 年相比，较高的气温使全球用电量增加了+208 TWh，使需求增加了0.7%，这对于持续运行的电力密集型食品冷冻和储存操作来说是一个不利因素。

这些能源和合规负担会通过物流层层叠加。全球冷链联盟 (GCCA) 表明，产能集中在少数大型供应商手中，这凸显了大规模融资和运营温控空间的难度； 2024 年全球 25 强名单中包括多家产能超过 1 亿立方英尺的运营商，反映出资本密集度高，可能会阻止新进入者并限制二级园艺区域的覆盖范围。对于水果加工商来说，有限的本地存储意味着到第三方地点的运输时间更长、燃料和装卸成本更高，以及温度滥用的风险更大。

• 各国政府正在努力缓解瓶颈，但规模较大且时间较长。印度的普拉德han Mantri Kisan SAMPADA Yojana (PMKSY) 到 2025 年 6 月 30 日批准了 1,601 个项目，其中 1,133 已竣工/运营，创造255.66 LMT/年的保存和加工能力，并支持342 万农民。这些都是重要的步骤，但它们也说明了需要多少公共补贴和协调来缩小差距，以及进展如何取决于持续的预算流动和及时的电网升级。

机遇

公共营养计划和低浪费水果形式

公共营养购买正在为加工和冷冻水果创造稳定、可扩展的需求。欧盟学校水果、蔬菜和牛奶计划为 2024/25 学年拨款约 2.21 亿欧元，其中专门用于水果和蔬菜的资金高达 1.306 亿欧元。这些资金支持定期交付和教育活动，为加工商提供可预测的机构承担和规划容量的空间。

根据世界粮食计划署的数据，在撒哈拉以南非洲，各国政府扩大了学校供餐计划，以便在 2022 年至 2024 年间额外惠及 2000 万 儿童，使总惠及儿童达到约 8700 万 儿童。冷冻且耐储存的水果原料适合这些计划，因为它们可分份、运输更安全且可全年使用。

贸易渠道已经很有意义，并且随着产能的增长可以吸收更多产品。 2023 年，冷冻水果和坚果（HS 0811）的全球贸易额达到 71 亿美元；拥有可靠冷链和认证的加工商可以通过差异化的起源故事和一致的规格来瞄准这些流程。政府资本正在蜂拥而至，以缩小基础设施缺口。

• 印度的 Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY) 在 2021-26 年支出652 亿卢比，其中包括附加费用2025 年批准192 亿卢比资金，用于资助综合冷链、测试实验室和加工能力，而这些资产正是水果加工商提高产量和减少损耗所需的资产。

卫生政策又带来了另一个推动力。世界卫生组织建议至少每天 400 克水果和蔬菜，以降低非传染性疾病风险。冷冻和加工水果形式可以帮助学校、餐饮服务和家庭实现这一目标，提供一致的分配、最短的准备时间和更少的腐败。对于出口商和合同制造商来说，不断增加的公共营养预算、不断扩大的学校供餐覆盖范围以及大型可处理废物池的结合定义了一条清晰的增长路线：建立近农场预冷和速冻能力，确保机构合同，并将产品线定位为低废物营养解决方案。

区域洞察

北美领先加工和d 2024年冷冻水果市场份额为47.30%

2024年，北美在加工冷冻水果市场保持主导地位，占据47.30%地区份额，预计市场价值为258亿美元。这种主导地位可归因于发达的冷链基础设施、较高的人均占有率方便食品的消费，以及高价值水果的集中生产——特别是浆果和核果——加工成冷冻和罐装形式。超市/大卖场内的大型零售网络和自有品牌计划支持了全年供应和稳定的需求，而对单独速冻 (IQF) 和包装创新的投资则保持了产品质量并延长了保质期。

美国是该地区的主要贡献者，仅美国冷冻水果行业就代表了数十亿美元的零售价值和附加值。争取北美消费的大部分份额；这种市场结构促进了加工和分销的规模效率。通过从墨西哥和中美洲进口实现的季节性供应稳定进一步支撑了该地区的全年供应。

主要地区和国家见解

• 北部美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美洲
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

康尼格拉分公司ands Inc. 总部位于芝加哥，通过 Birds Eye 和 Healthy Choice 等品牌成为加工和冷冻水果市场的领先企业。 2024财年，该公司报告净销售额为122.8亿美元，其中冷冻食品部门约占总收入的38%。该公司对创新、可持续发展和冷链物流的关注巩固了其在北美的地位，北美地区对方便、营养丰富的冷冻水果的需求不断扩大。

都乐食品公司仍然是全球最大的新鲜和加工水果生产商之一。 2024年，该公司总收入达92亿美元，多元化生鲜农产品和增值产品领域对增长做出了巨大贡献。都乐的冷冻水果产品组合，包括草莓、菠萝和热带混合水果，在北美和欧洲有着强劲的需求。该公司继续投资可持续农业和加工设施，以增强质量和可追溯性。

德尔蒙特食品公司是美国主要食品生产商，在加工和冷冻水果领域发挥着关键作用。 2024 财年，该公司报告净销售额为 42.8 亿美元，这得益于其新鲜和增值产品线（包括冷冻水果杯和水果混合物）的强劲增长。尽管面临香蕉出口的市场压力，德尔蒙特仍致力于实现生产现代化、改进包装技术和扩大全球分销网络，以实现长期增长。

主要参与者展望

• 康尼格拉品牌公司
• 都乐食品公司
• 德尔蒙特食品公司
• SunOpta
• 罗德食品集团
• AGRANA Beteiligungs AG
• 塞内卡食品
• 古龙食品
• 康发食品
• CHB集团

近期行业发展

2024年12月31日都乐食品公司报告收入为84.75亿美元，标志着的增长较上年增长 2.8%。

2024 年，德尔蒙特食品公司报告净销售额为 42.802 亿美元，较上年略有下降。