沙特阿拉伯禽肉市场规模和份额

沙特阿拉伯家禽肉市场分析

2025年沙特家禽市场规模为53.0亿美元，预计到2030年将达到69.1亿美元，期间复合年增长率为6.14%。强劲的公共部门资金、2030 年粮食安全愿景和加速私人投资奠定了中期扩张前景。农业发展基金目前资助了高达 70% 的合格项目，刺激了产能扩大，例如 Balady 耗资 11.4 亿里亚尔的计划，每天处理 50 万只家禽。技术采用正在深化； Tanmiah 的人工智能农场和 Almarai 的全自动 Ha’il 工厂提高了每只鸡的产量，同时降低了死亡率。与此同时，清真认证的加强、全球饲料价格的波动以及来自巴西加工商的进口竞争创造了一个动态的风险回报格局，有利于能够控制投入和合规性的垂直整合现有企业。

沙特阿拉伯家禽肉类市场趋势和见解

愿景2030 年 SAR 1用于家禽发展的 70 亿美元是沙特最积极的粮食安全投资，目标是到 2030 年将自给自足率从目前的 72% 提高到 90%。农业发展基金目前涵盖家禽设施项目成本的 70%，并对有机和可持续生产方法提供额外奖励。这一融资机制使 Balady 的 11.4 亿里亚尔扩张计划得以实现，其中包括两个年产能 2 亿日龄雏鸡的孵化场和 600 个肉鸡舍。该计划的战略重点是技术整合和环境可持续性，为国内生产商创造竞争优势，同时将沙特阿拉伯打造成区域家禽中心。 SFDA 对用于注册、许可和检查的统一电子系统的并行投资简化了监管合规性，缩短了新设施和产品创新的上市时间。

不断增长的人口统计推动了优质蛋白质需求

沙特阿拉伯的人口增长，加上城市化和饮食转变推动的人均家禽消费量的增加，创造了超越传统市场动态的持续需求扩张。在“2030 年愿景”经济多元化的支持下，沙特王国中产阶级的扩张推动了人们对优质家禽产品的偏好，包括有机、散养和增值加工产品。这种人口结构转变与消费模式的变化相吻合，79% 的沙特消费者定期购买自有品牌产品，为国内生产商通过直接零售合作伙伴关系获得更高利润创造了机会 Daleel News。随着年轻消费者优先考虑便利性和质量，这一趋势正在加速，推动了对符合健康意识生活方式的即煮腌制产品和优质新鲜家禽的需求。政府营养意识活动进一步支持家禽消费作为瘦肉蛋白来源，加强长期需求稳定y.

电子商务革命改变了分销渠道

现代零售基础设施和电子商务平台的快速扩张从根本上重塑了家禽分销，在线食品配送市场从 2023 年的 24.8 亿美元增长到 2029 年预计的 79.5 亿美元，复合年增长率为 21.44%。 Spinneys 等主要零售商计划到 2028 年将现有门店数量扩大到 12 家，而 Circle K 的目标是在 5 年内开设 300 家便利店，为新鲜和加工家禽产品建立广泛的分销网络。这种基础设施的开发实现了直接面向消费者的销售模式，减少了中间成本并提高了生产商的利润率。冷链物流与物联网传感器和人工智能驱动的库存管理的集成确保了产品质量，同时将地理范围扩大到以前服务不足的地区。沙特阿拉伯的杂货市场价值 620 亿美元，复合年增长率为 4.2%，为家禽提供了巨大的规模生产商利用传统零售与数字平台相结合的全渠道战略。

清真认证创造竞争护城河

SFDA通过沙特清真中心平台加强清真认证要求，建立了严格的质量标准，有利于国内生产商，同时为国际竞争对手设置壁垒。对所有家禽进口和加工产品的强制性认证将于 2024 年 10 月生效，需要获得 SFDA 认可机构的独家批准，从而加强了国内市场保护。该监管框架不仅限于合规性，还涵盖屠宰方法、加工标准和供应链可追溯性，为具有一体化运营的生产商创造竞争优势。全球清真食品市场的扩张为满足这些高标准的沙特生产商提供了出口机会，特别是在寻求优质清真认证产品的东南亚和非洲市场。产品。最近的监管更新要求对所有发货进行批次级认证，进一步巩固了拥有健全质量管理体系的国内知名企业的市场地位。

饲料价格波动给生产经济带来压力

饲料成本波动是该行业面临的最重大挑战，2024-25 年玉米进口量增长 29%，达到 450 万吨，占家禽饲料成分总量的 60%。巴西和阿根廷供应大部分饲料原料，使沙特生产商面临货币波动、天气相关供应中断以及影响大宗商品市场的地缘政治紧张局势的风险。针对饲料污染物的 GSO 0000:2025 技术法规通过对霉菌毒素、重金属和微生物标准进行强制测试，增加了合规成本，进一步挤压了利润率。公司通过垂直整合战略做出回应，一些生产商投资国内饲料厂并探索替代蛋白质来源，包括昆虫饲料和当地种植的大麦。农业发展基金对饲料作物生产的支持旨在减少进口依赖，但规模较大巴西家禽巨头 BRF 和 JBS 利用大量本地投资与国内生产商直接竞争，挑战传统的进口竞争模式。 JBS 耗资 5000 万美元的吉达工厂自 2024 年 11 月起投入运营，拥有 500 名员工，专注于鸡块生产，而 BRF 通过战略合作伙伴关系扩大了加工能力。这些投资使巴西公司能够规避进口关税和清真认证的复杂性，同时通过成熟的供应链和运营专业知识保持成本优势。该战略尤其威胁到巴西公司在增值产品和自有品牌制造方面表现出色的家禽加工领域。然而，国内生产商通过技术采用、高端定位和政府支持进行反击，而巴西沙特阿拉伯公司面临着适应当地消费者偏好和监管要求的挑战。

细分市场分析

按形式：新鲜产品在加工创新中占据主导地位

到 2024 年，新鲜/冰鲜家禽占据 53.28% 的市场份额，反映了沙特消费者对传统制备方法的偏好以及相对于冷冻替代品的感知质量优势。该细分市场受益于强大的冷链基础设施发展和现代零售扩张，Almarai 等主要生产商在其 Ha'il 工厂投资建设能够每小时处理 37,000 只家禽的综合加工设施。生鲜市场的主导地位符合清真屠宰要求以及对整禽和传统切割的文化偏好，并得到 SFDA 法规的支持，确保整个分销网络的严格温度控制和可追溯性。

加工家禽成为增长最快的领域受城市化、便利趋势和不断扩大的餐饮服务需求的推动，到 2030 年，该细分市场的复合年增长率将达到 9.17%。 Tanmiah 等公司针对繁忙的城市消费者和商业厨房开发了广泛的加工产品系列，包括腌制产品、即食食品和增值制剂。 JBS 的新吉达工厂专门专注于鸡块生产，这表明以便利为导向的加工产品具有巨大的市场潜力。该细分市场受益于自有品牌机会，79% 的沙特消费者定期购买商店品牌产品，使加工商能够通过直接零售合作伙伴关系获得更高的利润，同时满足对份量控制、即煮解决方案不断增长的需求。

按分销渠道划分：数字化转型加速零售业发展

利用广泛的地理覆盖范围和既定的消费者关系，超市和大卖场在 2024 年将保持 47.94% 的市场份额臀部经过数十年的市场发展而建立。这些渠道受益于持续的扩张计划，Spinneys 的目标是到 2028 年开设 12 家商店，Circle K 计划在 5 年内开设 300 个便利店，为新鲜和加工家禽产品创建全面的分销网络。该细分市场的优势源于集成冷链能力、促销灵活性以及通过店内展示和屠宰服务展示优质产品的能力，从而增强传统消费者的质量认知。

在线渠道是增长最快的分销细分市场，到 2030 年复合年增长率为 8.68%，反映出数字化采用和便利偏好加速了消费者行为的根本转变。在线食品配送市场从 2023 年的 24.8 亿美元扩大到 2029 年的 79.5 亿美元，复合年增长率为 21.44%，为家禽生产商直接接触消费者创造了大量机会。该渠道可实现优质产品通过详细的产品信息、可追溯性功能和订阅模式进行定位，建立客户忠诚度，同时降低分销成本。配备物联网传感器和人工智能驱动的库存管理的先进冷链物流可确保最后一英里交付的产品质量，解决人们对生鲜家禽电子商务的传统担忧，同时将市场覆盖范围扩大到服务不足的地理区域。

地理分析

沙特阿拉伯通过全面的政府支持、战略投资和旨在实现食品安全的监管框架，主导了区域家禽市场2030 年愿景下的安全目标。沙特王国目前的家禽自给率达到 72%，这使其能够在 170 亿沙特里亚尔的部门投资和农业发展基金覆盖 70% 项目成本的支持下大幅增长，实现 2030 年 90% 的目标。主要生产中心位于利雅得、复活节n 省和哈伊勒地区受益于综合基础设施，包括孵化场、加工设施和分销网络，这些基础设施既服务于国内消费，也服务于海湾合作委员会市场的新兴出口机会。

地理集中通过集群效应、共享基础设施和监管协调创造了竞争优势，从而简化了 Al-Watania、Almarai 和 Tanmiah 等主要生产商的运营。最近的产能扩张表明了沙特王国对国内生产的承诺，巴拉迪的 11.4 亿沙特里亚尔投资计划包括能够每天加工 500,000 只家禽的设施和遍布战略地点的 600 个肉鸡舍。 SFDA 统一的注册、许可和检查电子系统提高了运营效率，使国内生产商受益，同时建立了支持出口竞争力的质量标准。

国际合作伙伴关系通过以下方式增强了沙特的地理优势：技术转让和运营专业知识，沙特与巴西合作投资超过 1.5 亿美元用于生产和加工能力就是例证。这些战略联盟将沙特的财政资源和市场准入与国际技术能力相结合，创建综合业务，服务于国内粮食安全目标，同时为寻求优质清真认证产品的区域市场建立出口能力。

竞争格局

沙特家禽市场表现出高度的集中度，得分为 7 分（满分 10 分）。该市场由老牌企业主导，他们利用一体化运营、强大的政府关系和品牌知名度来保持竞争地位。 Al-Watania Poultry 以 24.7% 的份额领先市场，其次是 Almarai 的 Alyoum 品牌（21.2%）和 Tanmiah Food Company（13%）。0%。这三个公司通过包括育种、加工和分销在内的垂直一体化战略，总共控制了近 60% 的市场。先进技术的采用进一步加剧了竞争环境。例如，Tanmiah 与 Poulta Inc. 合作实施人工智能农业解决方案，以提高饲料转化率并降低死亡率。同样，Almarai 投资了高容量自动化加工设施，每小时可处理 37,000 只家禽。

加工产品和自有品牌制造领域正在出现机会。大约 79% 的沙特消费者定期购买商店品牌商品，这为小型生产商提供了通过直接零售合作伙伴关系获取更高利润的重大机会。 JBS 和 BRF 等国际企业也在通过本地投资绕过进口壁垒而颠覆传统的竞争格局。保持成本优势。 JBS 已投资 5000 万美元在吉达建立一家专门生产鸡块的工厂，而 BRF 则通过战略联盟扩大其加工能力。这些发展凸显了市场竞争的日益激烈和不断变化的动态。

沙特食品和药物管理局 (SFDA) 加强的清真认证要求为拥有健全质量管理体系的国内生产商创造了竞争优势。这些法规同时提高了缺乏综合运营和监管专业知识的新参与者的进入壁垒。因此，老牌公司能够更好地满足这些要求，而新进入者在满足严格标准方面面临着重大挑战。这种监管环境强调了运营整合和合规专业知识对于沙特家禽市场持续成功的重要性。

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