沙特阿拉伯家禽市场规模和份额

沙特阿拉伯家禽市场分析

2025年沙特阿拉伯家禽市场规模预计为51.3亿美元，预计到2030年将达到69.1亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为6.14%。由于该国以伊斯兰教为主的人口的高禽肉消费量，沙特阿拉伯家禽市场正在经历大幅增长。 2024年12月，沙特阿拉伯统计总局（GASTAT）报告称，该国人均年禽肉消费量为43.40公斤。旅游业的增长、食品服务行业的增长、消费者偏好的变化以及零售分销网络的改善进一步支持了市场的扩张。此外，Al Baik、肯德基和 Herfy 等快餐连锁店是这一趋势的主要推动者，因为它们严重依赖加工家禽。此外，西方和国际社会的影响力日益增强。美食导致人们越来越喜欢鸡块等加工鸡肉产品，而香肠在多瑙河和家乐福等超市很常见。对动物蛋白的需求不断增长以及消费者对低脂肪、高蛋白饮食的偏好，显着增加了沙特阿拉伯的禽肉消费量。最近的事态发展证明了市场扩张，例如总部位于阿联酋的手工肉店和熟食店 Meats & Cuts 于 2024 年 2 月宣布将在海湾合作委员会地区开设 14 家新分店。这些发展为国内外企业创造了新的机会，通过创新的零售理念和改善的客户体验来增强其市场影响力。

沙特阿拉伯家禽市场趋势和见解

转向加工和价值电子添加产品

随着制造商从商品生产转向价值设计产品，沙特的家禽加工行业正在经历前所未有的转型。 JBS 于 2024 年 11 月推出的耗资 5000 万美元的吉达金块工厂就是这一转变的例证，该工厂瞄准不断增长的方便食品市场，同时创造 500 个专业就业岗位。这一战略重新定位解决了在线杂货销售年增长 25% 的问题，其中加工产品具有溢价和延长保质期的优势。泰森-坦米亚合作伙伴关系的重点是通过先进的腌制和嫩化技术将加工产品产能提高一倍，这标志着整个行业认识到，在竞争日益激烈的环境中，增值可以推动利润增长。政府通过农业发展基金提供的激励措施专门针对加工基础设施，巴拉迪的 11.4 亿里亚尔扩张计划将 40% 的投资分配给加工基础设施产品线。该行业向即煮和即食形式的发展与人口结构的变化相一致，因为 35 岁以下的人口中有 70% 优先考虑便利性，而不是传统的制备方法。

餐饮服务和 QSR 连锁店的扩张

食品服务行业的爆炸性增长带来了结构性需求变化，从根本上改变了整个王国的家禽消费模式。在 Fakieh Poultry Farms 于 2024 年 12 月战略性出售 30% 股权的支持下，Al Tazaj 在中东和北非地区扩张至 125 家门店，这证明了生产商和 QSR 运营商之间的垂直整合如何推动销量增长。预计到 2030 年，餐饮服务市场的年增长率将达到 10%，这将创造可预测的需求流，使生产商能够优化供应链效率和产品标准化。 该行业受益于“2030 年愿景”下的旅游业举措，国际游客的增长推动了对标准化、清真认证家禽的需求。y 产品遍布酒店和连锁餐厅。快餐经营者对专业化切割和份量的要求越来越高，迫使生产商采用能够同时满足零售和餐饮服务规格的灵活制造系统。

政府对本地生产的支持

沙特到 2025 年增加 20 亿美元的农业资金代表着国内家禽产能的战略性加速，旨在解决历史上限制自给自足的关键基础设施缺口。农业发展基金的补贴贷款计划实现了重大扩张，包括巴拉迪增加了 2 亿只家禽产能，而东部省耗资 20 亿美元的畜牧城项目将创建中东最大的综合家禽综合体。 2030 年愿景的粮食安全任务推动了对种畜、加工技术和冷链基础设施的有针对性的投资，沙特出口发展局提供了为寻求区域市场准入的家禽出口商提供专门支持^{[1]资料来源：沙特通讯社，“提高非石油出口对 GDP 贡献的一揽子服务和计划”，spa.gov.sa}。政府与中国的战略伙伴关系于 2025 年 5 月通过价值 37 亿美元的农业协议正式确立，引入先进的育种技术和可持续农业实践，提高生产力，同时减少对环境的影响。通过沙特食品和药物管理局更新的进口程序简化监管，降低了国内生产商的合规成本，同时保持严格的质量标准，保护市场定位免受进口影响。

文化偏好

沙特消费者对新鲜、本地生产的家禽的根深蒂固的偏好创造了可持续发展国内生产商可以获得超越价格竞争的竞争优势。研究表明，69% 的沙特消费者积极选择本地食品而不是进口食品，这种偏好在新鲜度和清真认证与文化价值观交叉的家禽上尤其明显。清真认证要求为国际竞争者创造了天然的进入壁垒，而本地生产商则受益于与伊斯兰认证机构建立的关系以及对宗教要求的了解。为支持《2030 年国家农业战略》而制定的沙特王国粮食优先矩阵将家禽确定为高优先级蛋白质来源，因为其消费频率和文化接受度较高。地区偏好差异很大，西部地区消费者对加工形式的接受程度较高，而中部地区市场则对购买整只禽类保持较强的传统偏好。

疾病/禽流感风险

沙特王国的家禽业面临持续的生物安全挑战，东部省记录的禽脑脊髓炎病毒爆发凸显了持续的疾病管理复杂性。2024-2033 年高致病性禽流感战略强调迫切需要加强监测和预防措施，特别是鉴于沙特阿拉伯作为来自有 HPAI 病例记录的地区的主要家禽进口国的地位，这一点尤其重要^{[2]资料来源：联合国粮食及农业组织国家，“加强监测和预防措施”，openknowledge.fao.org}。国际疫情爆发后，生物安全投资有所加强，生产商实施了先进的监测系统和疫苗接种方案，生产成本增加了 3-5%，但提供了针对灾难性损失的必要保护。该行业集中于主要生产商会带来系统性风险，大型设施爆发疾病可能会严重影响国家供应链并导致苏美尔信心。监管框架需要不断更新，以应对新出现的病原体威胁，沙特食品和药物管理局实施严格的进口管制和国内监测计划，以维持沙特关键家禽领域的无病状态。

环境和可持续发展问题

水资源短缺是家禽业扩张最重要的长期限制，农业消耗了沙特 88% 的淡水资源，而仅 1% 的土地适合农业利用。畜牧业的大量水足迹与国家节水优先事项相冲突，推动了对闭环系统和替代水源的投资，从而使资本需求增加了 15-20%。气候变化对农业生产力产生影响，气温和降水变化对饲料作物产量产生负面影响，给依赖进口粮食的生产者带来额外的成本压力。政府承诺到 2030 年种植 6 亿棵树并建立全球水组织，这反映了对环境限制的认识，这些限制将日益影响农业政策和投资决策。包括精准农业和废物管理创新在内的可持续农业实践需要大量的前期投资，但可以提供长期运营优势和监管合规优势。

细分分析

按形式：新鲜产品推动高端定位

新鲜/冷藏产品在 2024 年占据 55.61% 的市场份额，反映了沙特消费者对感知质量和新鲜度的文化偏好超过便利的 Al Rajhi Capital。然而，由于食品服务需求不断扩大以及沙特气候条件恶劣的保质期优势，罐头产品的增长速度最快，到 2030 年复合年增长率为 7.67%。在沙特阿拉伯，消费者越来越多地购买预调味和腌制的冷冻家禽产品。例如，2022 年 2 月，Seara 在 2022 年海湾食品展上推出了“Shawaya”鸡肉，代表了冷冻食品市场的显着发展。这种腌制的冷冻鸡肉专为从“冰箱到烤箱”直接烹饪而设计。该产品系列包括三种区域风味的冷冻腌制整鸡，以及预腌制的嫩整鸡选项。与冷冻产品相比，新鲜/冷藏家禽肉提供了更大的烹饪灵活性。消费者可以轻松腌制、调味和烹饪新鲜/冷藏家禽肉，从而增强风味和质地。市场参与者通过垂直整合、可持续实践和先进的生产方法不断增强其市场影响力。例如，2024 年 7 月，沙特阿拉伯著名的鲜鸡肉生产商 Tanmiah 获得了 BRCGS 的 AA+ 评级，这是食品安全领域的一个重要里程碑。认证。

家禽罐头产品因其方便和即用的特点而被广泛使用。这些产品通常是预先烹制的，无需解冻、腌制或生烹调等过程。它们可以直接融入各种菜肴中，包括三明治、沙拉、汤或炖菜，从而节省大量时间和精力。供应商正在推出高质量的产品，例如有机和自由放养的产品，以满足对优质原料的需求。例如有机鸡胸肉罐头、散养鸭腿罐头、美味火鸡胸肉罐头、优质鹌鹑罐头和有机康沃尔母鸡罐头，这些都为增强烹饪应用提供了机会。例如，金宝汤公司 (Campbell Soup Company) 生产的 Swanson White 优质大块鸡肉罐头，98% 不含脂肪、不含麸质，每 4.5 盎司罐头含有 18 克蛋白质，且生产过程中不添加抗生素或味精，可通过以下渠道购买：整个市场的实体零售店和在线平台。 

本质上：有机增长加速高端趋势

在成熟的供应链和符合主流消费者购买模式的成本竞争力的支持下，传统细分市场到 2024 年将保持 87.84% 的市场份额。有机产品虽然基数较小，但在注重健康的消费者和城市人群的高端定位策略的推动下，到 2030 年将以 7.55% 的复合年增长率增长。有机市场的增长轨迹反映了高收入消费者更广泛的饮食转变，他们优先考虑感知到的健康益处，并愿意为认证产品支付高价。政府对可持续农业实践（包括有机认证计划）的支持，创造了监管顺风，促进市场扩张，同时确保质量标准。

传统生产商正在通过综合解决方案来应对有机增长。战略包括将部分业务转变为有机标准，同时为价格敏感的细分市场维持具有成本效益的传统生产。该行业受益于有机饲料原料供应量的增加和认证流程的改进，从而降低了合规成本并缩短了有机产品的上市时间。在健康意识活动的支持下，消费者教育举措继续提高有机产品的采用率，特别是在年轻人群中，他们在购买决策中表现出更强的环保意识和健康优先考虑。

按分销渠道划分：场内加速重塑渠道

场外渠道到 2024 年将占据 64.19% 的市场份额，其中以超市和大卖场为主，受益于规模经济和消费者对一站式购物体验的偏好。在场外贸易中，超市和大卖场占据市场份额，其次是提供服务的便利店即时消费需求，而在线零售商店在数字化采用和交付基础设施改进的推动下经历了快速增长。尽管当前份额较小，但在“2030 年愿景”倡议下的餐饮服务业扩张和旅游业增长的推动下，到 2030 年，贸易渠道将以 6.58% 的复合年增长率增长。渠道演变反映了沙特消费模式的结构性变化，外出就餐和送餐服务在城市消费者中占据主导地位。

BinDawood 对配送中心的 3.9 亿美元投资体现了支持连接传统零售和新兴数字渠道的全渠道分销策略所需的基础设施开发。在线零售的渗透为直接面向消费者的销售和绕过传统分销限制的专业产品供应创造了新的机会。冷链物流与数字化平台融合，实现生鲜家禽线上配送

地理分析

西部地区2024年的市场主导地位为50.34%，加上到2030年复合年增长率最快的8.05%，体现了超越传统的战略优势市场指标。吉达转型为加工中心，JBS 于 2024 年 11 月启动的耗资 5000 万美元的金块设施就是例证，利用港口基础设施实现高效的饲料进口，同时服务于国内和出口市场。该地区受益于靠近麦加宗教旅游业的优势，创造了国际游客和朝圣者对清真认证产品的持续需求。政府对食品加工基础设施（包括专门经济区）的投资提供了吸引国际伙伴关系和技术转让协议的监管优势和基础设施支持ts。西部地区的沿海位置为进出口提供高效的冷链物流，使当地生产商能够抓住红海走廊的区域市场机会。先进的零售基础设施，包括现代大卖场和新兴的电子商务履行中心，创造了配送效率，支持优质产品定位和利润扩张。

中部地区以利雅得的行政和金融中心地位为基础，通过机构需求和企业购买力保持着巨大的市场占有率。政府采购政策有利于当地生产商，创造可预测的需求流，从而实现产能规划和投资决策。该地区作为交通枢纽的作用促进了向其他地理区域的配送，同时支持主要家禽公司总部和行政职能的集中。利雅得不断增长的外籍人口推动了对多样化产品形式和国际美食原料的需求，为专业家禽产品和增值产品创造了机会。中部地区对自动化配送中心和冷藏设施等物流基础设施的投资提高了供应链效率，同时减少了运输过程中的产品损失和质量下降。

北部和南部地区代表着新兴的增长机会，东部省计划投资 20 亿美元的畜牧城项目预计将打造中东最大的综合家禽综合体。这些地区受益于较低的土地成本和政府对农业发展的激励措施，吸引了对利用规模经济的大型生产设施的投资。地域多元化战略降低了集中风险，同时抓住当地市场需求并支持 2030 年愿景下的区域经济发展目标。不同地区的资源供应情况差异很大，北方地区面临更大的限制，这推动了节水生产技术和替代水源的采用。该地区靠近国际边界，为跨境贸易和出口市场发展创造了机会，特别是对于寻求国内消费以外的收入来源多元化的生产商而言。

竞争格局

沙特阿拉伯家禽市场集中度略高，其特点是老牌企业之间竞争激烈，并且出现了整合机会。 Almarai 和 Tanmiah 之间正在进行的 20 亿沙特里亚尔（5.33 亿美元）收购 Al Watania Poultry 的战斗体现了该行业的战略价值和整合动态。市场参与者包括 Al-Watania Poultry、Fakieh Group、Almarai、Tanmiah Food Company、市场领导者采用垂直一体化战略，控制饲料生产、育种、加工和分销，以获取价值链利润并确保质量一致性。技术采用是一个关键的差异化因素，基于人工智能的监控系统在鸡群管理和物联网集成方面实现了 93.1% 的精度，从而实现了饲料转化率和环境控制的实时优化。与国际企业的战略合作伙伴关系推动了技术转让和市场准入，泰森与坦米亚的合作证明了这一点，该合作使加工产品产能翻倍，同时引入先进的制造技术。

机会出现在有机产品、特种加工形式和区域市场渗透方面，较小的企业可以利用利基定位和敏捷性优势。该行业的监管框架，包括清真认证要求和沙特食品药品管理局标准，创造了天然的进入壁垒，同时保护国内生产商免受国际竞争。新兴颠覆者专注于可持续生产方法、替代蛋白质整合和直接面向消费者的分销模式，绕过传统批发渠道并为差异化产品获取溢价。