沙特阿拉伯乳制品市场规模和份额

沙特阿拉伯乳制品市场分析

2025 年沙特阿拉伯乳制品市场规模为 60.4 亿美元，预计将以 4.06% 的复合年增长率增长，到 2030 年将价值提升至 73.7 亿美元。这一增长符合沙特王国 2030 年愿景粮食安全议程，通过增强国内生产自给自足，使该国从净进口国转变为净出口国。包括 Almarai 180 亿沙特里亚尔的五年扩张以及 Al-Kharj 集群农场开发在内的重大投资正在推动产能增长，同时降低单位物流成本。快速的城市化、人口增长和可支配收入的增加正在增加人均乳制品消费，特别是功能性、强化性和便利性形式。随着消费者越来越多地将乳制品与钙、蛋白质和肠道健康等益处联系起来，对强化、益生菌和低脂乳制品的需求正在上升。此外，冷藏和运输技术的进步确保了产品的新鲜度和可靠的供应，即使在充满挑战的气候条件下也是如此。零售现代化、电子商务的发展和强大的冷链基础设施正在提高产品的可及性和保质期。这不仅支持高端市场定位，还加强了对邻近海湾合作委员会 (GCC) 国家的跨境出口。

沙特阿拉伯乳制品市场趋势和见解

消费者对便利和即食乳制品的兴趣日益浓厚

随着城市生活方式的加快，消费者越来越多地选择快速、可靠的乳制品，推动了对方便包装的即食 (RTE) 乳制品的需求，其中包括单份酸奶、酸奶饮料、奶酪零食、预切奶酪份和再制品。即用型乳制品甜点。沙特阿拉伯的城市化极大地影响了消费模式。根据世界银行的数据，2023 年，84.95% 的人口居住在城市地区^{[1]资料来源：世界银行，“世界发展指标”，www.worldbank.org}，凸显了职业人士和双收入家庭在推动即买乳制品需求方面的作用产品。便利市场正在经历强劲增长，调味奶、酸奶杯和奶酪零食等产品的销售额实现了两位数的增长。这一趋势在 25 岁以下的人群中尤为突出，他们重视便携性和移动消费。零售连锁店对此做出了回应，扩大了冷藏便利店，Tamimi Markets 和 Panda 到 2024 年将其乳制品库存单位 (SKU) 增加了 35%。随着沙特阿拉伯的 2030 年愿景推动经济发展多元化，导致通勤时间更长和生活方式更忙碌，便利性正在成为乳制品市场的持久驱动力，而不是暂时的偏好转变。

现代杂货零售和冷链物流快速增长

沙特阿拉伯的零售业经历了重大转型，导致建立了高度先进的冷链基础设施，促进优质乳制品在全国范围内的分销。大型超市和超市现在在推动乳制品销售方面发挥着关键作用，对整个市场做出了巨大贡献。家乐福和 LuLu 等知名零售商集成了支持物联网的温度监控系统，确保从农场到零售货架的整个供应链中产品的质量和完整性。此外，电子商务平台的快速增长，包括亚马逊生鲜等全球参与者和各种本地应用程序，进一步加速了电子商务的发展。发展冷链物流。这种增长增加了对专用冷藏车的需求，以确保高效、可靠的最后一英里交付。对该基础设施的投资不仅为成熟的市场参与者提供了竞争优势，而且还支持优质乳制品的定位，并增加了向邻近海湾合作委员会市场的区域出口机会。

对功能性/强化乳制品的需求不断增长

随着消费者越来越重视消化健康、乳糖不耐受管理和营养益处，对益生菌酸奶和无乳糖牛奶等产品的需求持续大幅增长。这些产品被广泛认为是更健康的替代品，与传统乳制品相比，具有改善肠道健康、增强免疫力和卓越营养价值等益处。在沙特阿拉伯，健康意识的提高已将功能性乳制品从小众类别转变为主流市场产品格蒙特。政府推动的健康运动在验证益生菌声称方面发挥了关键作用，而国家食品药品监督管理局简化的功能性食品审批流程加速了创新配方进入市场的速度。当地生产商正在积极与国际酶制造商合作，创造符合当地文化的口味和形式，以满足当地的喜好。例如，Al Safi Danone 提供阿拉伯咖啡味益生菌饮料，成功地将传统口味与现代健康益处结合起来。此外，沙特 2030 年愿景下的政策强调在确保粮食安全的同时促进更健康的食品选择的重要性，从而促进增加对功能性乳制品行业的投资。

扩大学生奶和营养计划

沙特阿拉伯教育部报告称，其全国学校营养计划为 35,000 所学校的 520 万名学生提供服务ls，到 2024 年每年创造了价值约 4 亿美元的可靠机构需求^{[2]来源：沙特阿拉伯教育部，“数据和统计”，www.moe.gov.sa}。该计划旨在通过强制向学生每天提供牛奶来解决儿童营养不良问题。此外，它还通过优惠采购政策支持本地乳制品生产商，确保国内供应商从该计划中受益。该计划现已发展到不仅包括标准牛奶，还包括富含钙、维生素 D 和铁等必需营养素的强化牛奶。这些强化选择旨在解决国家健康调查中发现的特定营养缺乏问题，从而改善学生的整体健康状况。该计划实施的地区差异带来了机会供当地供应商参与。例如，NADEC 已获得在北部省份供应牛奶的多年合同，而 Almarai 则在中西部地区建立了主导地位。该计划的成功引发了关于其可能扩展到大学和政府机构的讨论。如果实施，这一扩张可能会显着增加机构市场规模，可能使其当前价值翻倍。

水资源短缺和高水位饲料进口成本 沙特阿拉伯的干旱气候和有限的可再生水资源造成了巨大的成本压力，对其乳制品生产的可扩展性构成了挑战。平均而言，该国的奶牛养殖消耗约 1,000 升水来生产一升牛奶，这一用水量明显高于 700 升的全球基准，这主要是由于该地区极端气温所需的冷却要求，为了缓解这些挑战，领先的乳制品生产商正在加大投资。先进的水循环技术和精准灌溉系统，例如市场的主要参与者Almarai，实施了最先进的处理设施，实现了令人印象深刻的 56% 的水回收率。此外，沙特政府还采取积极措施来保护水资源，逐步停止小麦生产，并将农业支持转向种植更节水的作物。尽管采取了这些举措，奶牛养殖仍然容易受到未来潜在的水资源分配限制的影响。这些限制可能会阻碍牛群扩张，提高运营成本，并对行业的增长和长期可持续性构成额外挑战。

对植物性替代品的偏好日益增强

城市消费者，特别是具有健康意识的千禧一代和外籍人士，正在推动向植物性乳制品替代品的重大变革性转变。这一变化反映在燕麦奶、杏仁奶和豆基饮料等产品在主要大都市地区越来越受欢迎。国际品牌公司Luding Oatly 和 Alpro 通过与当地经销商合作，战略性地渗透到这些市场，确保更广泛的消费者群体能够接触到他们的产品。与此同时，区域制造商正在创新，开发适应文化的配方，其中融入了当地喜爱的原料，如枣子和坚果，有效地满足了不同消费者的喜好。这种趋势在高端零售渠道和咖啡店中最为明显，这些地方的植物性食品不仅随处可见，而且比传统乳制品的价格溢价显着。为了满足这种不断增长的需求，传统乳制品生产商正在实施多元化战略。许多公司推出了自己的植物性产品线，旨在占领这一不断扩大的细分市场的份额，同时保护其核心乳制品业务免受潜在市场份额的侵蚀。

细分市场分析

按产品类型：尽管高端多元化，牛奶仍保持主导地位

2024 年，牛奶将占据 31.28% 的市场份额，凸显了其文化重要性和沙特家庭的经常消费。该细分市场的优势得益于政府营养计划以及阿拉伯咖啡和斋月开斋餐中添加牛奶的传统做法。鲜奶在这一细分市场中处于领先地位，而风味食品，尤其是巧克力和草莓，在年轻消费者中很受欢迎，比普通牛奶溢价 25%。

黄油是增长最快的细分市场，在烘焙行业的增长和西方饮食日益普及的推动下，到 2030 年，复合年增长率将达到 4.85%。 2030 年愿景的旅游举措进一步刺激了对国际美食和烘焙原料的需求。奶酪紧随其后，加工奶酪在食品服务应用中占据主导地位，而天然奶酪因其独特的特性而在零售业中受到关注。优质定位。酸奶成为创新中心，益生菌和希腊风味酸奶从传统形式中夺取了市场份额。包括冰淇淋在内的乳制品甜点经历季节性需求波动，但通过融合玫瑰水和开心果等传统中东原料的高端化和风味本地化战略保持稳定增长。

按分销渠道：场外贸易主导地位面临场内贸易干扰

到 2024 年，场外渠道将占据 88.21% 的市场份额，凸显了沙特阿拉伯以零售为中心的消费模式和广泛的超市存在。大型超市和超市利用先进的冷链系统和多样化的产品供应来满足消费者的喜好，为这一细分市场做出了巨大贡献。便利店受益于延长的营业时间和靠近居民区的优势，而在线零售则在越来越多的人的推动下经历了快速增长。互联网用户、当日送达选项以及乳制品必需品的订阅服务。据沙特通讯社报道，2024 年沙特阿拉伯 98.9% 的互联网浏览使用手机^{[3]资料来源：沙特通讯社，“沙特通讯社，“KSA 互联网使用率 99%；98.9% 通过手机使用”，www.spa.gov.sa}。

在线贸易渠道尽管仅占 11.79% 的市场份额，但显示出最高的增长潜力，预计复合年增长率为 5.27% 2030年。这一增长反映了沙特阿拉伯酒店业的扩张，其特点是酒店入住率增加和餐厅数量增加。 NEOM 和红海开发等大型项目正在推动餐饮服务需求，而不断变化的社会动态则鼓励年轻人更频繁地外出就餐。不断发展的咖啡文化以特色咖啡馆的激增为标志，正在推动拿铁、卡布奇诺和手工饮料中优质乳制品的消费。此外，HungerStation和Jahez等食品配送平台正在扩大贸易渠道的覆盖范围，使餐厅能够服务更广泛的客户群，并增加了预制食品和甜点中对乳制品原料的需求。

地理分析

东部地区在食品和饮料领域占有32.58%的市场份额受益于其靠近主要乳制品生产中心和强大的冷链网络的优势，我们将在 2024 年实现这一目标。 Al-Kharj 乳品集群是该地区的重要资产，拥有 Almarai 最大的加工设施和自动化配送中心，年产能达 25 亿公斤。该地区的工业基础加上多元化的外籍劳动力，确保了对各种乳制品的持续需求。此外，它的端口访问促进专业成分和包装材料的无缝进口。达曼作为物流枢纽的发展进一步提高了配送效率，为附近省份和海湾合作委员会出口市场提供了具有成本效益的供应。

西部地区预计将实现最高增长，预计到 2030 年复合年增长率为 5.02%。吉达作为商业门户的作用和红海经济区的持续发展是关键的增长动力。宗教旅游，特别是朝觐和副朝朝圣者的涌入，会产生季节性需求激增，需要适应性强的供应链解决方案。 NEOM 特大城市项目预计将容纳 100 万居民，为建立全面的乳制品供应网络提供了重要机会。西部地区的零售现代化程度超过全国平均水平，家乐福和露露等国际连锁店迅速扩张，以满足富裕的城市人口的需求。此外，该地区的邻近向非洲市场的出口使其成为面向红海走廊新兴经济体的乳制品战略出口中心。

北部和中部地区受益于利雅得作为政治和经济首都的地位。政府机构和企业总部集中在该地区，推动了巨大的购买力。萨勒曼国王公园 (King Salman Park) 和德拉伊耶门 (Diriyah Gate) 等“2030 年愿景”倡议正在吸引对优质乳制品有偏好的国际企业和外籍家庭。与此同时，南部地区虽然市场份额较小，但在农业发展计划和与也门贸易的推动下正在稳步增长。计划的基础设施投资旨在加强与约旦和伊拉克的连通性，使该地区成为通往更广泛的中东市场的门户。此外，国家食品药品监督管理局的区域检查中心确保所有区域的质量标准一致，支持区域间贸易和d 出口准备情况。

竞争格局

沙特乳制品市场高度集中，前三大厂商占据约70%的市场份额。这种主导地位造成了巨大的进入壁垒，同时实现了可观的规模经济。 Almarai 通过垂直整合引领市场，涵盖奶牛养殖、加工、分销和零售合作伙伴关系。这一地位得到了延续至 2028 年 180 亿沙特里亚尔的投资承诺的进一步支持。竞争的焦点已从定价转向创新和高端定位，企业大力投资于产品开发、先进封装技术和数字化转型。 Al Rawabi 和 Bateel Dairy 等较小的区域企业通过针对利基市场提供满足特定消费者需求或地理区域的专业产品进行竞争。

主要企业市场上的公司包括 Almarai Company、Arla Foods AmbA、Danone SA、Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) 和 The National Agriculture Development Company (NADEC)。沙特阿拉伯乳制品市场的特点是国内和国际公司都采取了各种战略举措。企业正在优先考虑产品创新，重点关注清洁标签产品、有机产品和功能性乳制品，以适应不断变化的消费者偏好。数字化转型是卓越运营的关键驱动力。公司还通过建设新设施、对现有设施进行现代化改造以及加强分销网络来扩大生产能力，以提高市场渗透率和产品可及性。

技术采用已成为关键的竞争优势。领先公司正在实施人工智能驱动的供应链优化、自动化质量控制系统和物联网支持的冷链监控。机会存在于有机乳制品、骆驼生产中此类产品以及针对特定健康状况（例如糖尿病和乳糖不耐症）而设计的功能性食品。直接面向消费者的渠道和订阅模式的增长为新进入者提供了机会，而老牌企业则受益于遵守 SFDA 标准和强大的质量管理体系。与国际技术提供商和原料供应商的战略合作正在推动快速创新。例如，Al Safi Danone 利用其母公司的专业知识，推出适合当地喜好的先进发酵技术和益生菌配方。

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