南美洲发酵原料市场规模和份额分析

南美发酵原料市场分析

南美发酵原料市场规模预计到2025年为250万美元，预计到2030年将达到364万美元，复合年增长率为7.78%。扩张取决于该地区丰富的农作物原料、改进的生物投入立法以及制造商转向食品、饲料和工业用途的生物基解决方案。巴西和阿根廷的畜牧业增长维持了对氨基酸饲料添加剂的稳定需求，而国家生物经济计划将公共资金投入发酵能力。跨国企业通过新建工厂扩大规模，而当地初创企业利用本土发酵技术，在专业领域保持敏捷。随着乙醇和糖副产品被增值为底物，供应链的弹性正在改善，但在资本市场中与石化替代品的成本平价仍然难以实现TAL密集型聚合物和特种蛋白质。

南美洲发酵原料市场趋势和见解

蓬勃发展的动物蛋白出口刺激了对饲料级氨基酸的需求

南美洲畜牧业的扩张创造了对发酵饲料添加剂的级联需求，特别是在该地区巩固了其作为世界蛋白质供应商的地位。这种蛋白质的繁荣推动氨基酸需求超越传统的赖氨酸和蛋氨酸，转向专门的发酵衍生化合物，如苏氨酸和色氨酸，这对于优化集约化生产系统中的饲料转化率至关重要。巴西作为全球最大牛肉出口国的地位美国第二大家禽生产商对发酵饲料添加剂产生了结构性需求，特别是在环境法规推动生产商采用生物基替代品来替代合成生长促进剂的情况下。根据国际能源署的数据，到 2033 年，该行业的乙醇需求量预计将增长至 437 亿升，同时还会产生大量适合发酵底物应用的副产品流^{[1]来源：国际能源署，“2024 年生物燃料年度报告”， iea.org。阿根廷最近降低了大豆产品的出口关税，增强了该地区在全球蛋白质市场的竞争力，随着生产商通过提高饲料效率寻求利润优化，进一步扩大了对饲料级发酵产品的需求。}

食品和饮料中不断增长的清洁标签趋势推动转向生物基 A根据ANVISA数据，巴西食品加工行业在2022年创造了2090亿美元的收入，并且根据规范指令284/2028更新的补充规则明确了酶和益生菌在成品中的使用。品牌所有者的应对措施是用发酵衍生的乳酸和柠檬酸取代合成防腐剂，以提供可识别的标签和酸性效果。巴西和智利主要城市的消费者调查显示，他们愿意为天然来源的增质剂支付溢价，从而刺激了零食和乳制品生产线中发酵口香糖和菌种的使用。零售商通过扩大“不含”的通道来扩大需求，推动加工商生产基于生物衍生成分的短成分板材。监管的明确性和采购的转变共同转化为南美发酵原料市场中清洁标签解决方案的持续利润增长。

巴西和阿根廷的国家生物投入计划 Subsi提高发酵能力

巴西联邦法律 15,070/2024 规定对生物投入工厂进行注册、检查和创新激励，为商业和农场发酵装置敞开大门。该立法允许商业生物工厂和个人使用的生产单位，为发酵技术提供商创造了多个市场切入点。阿根廷农业生物投入计划（PROBIAAR）支持国内企业生产生物肥料和生物农药，到2022年注册企业达到131家，其中97家是国内企业。这些计划减少了监管障碍，并提供了财政激励措施，降低了发酵能力投资的资本成本，特别有利于寻求将传统发酵知识商业化的中小型企业。

发酵食品的文化亲和力支持传统发酵成分

南方的传统发酵实践在消费者对正宗传统食品体验的需求的推动下，美国提供了将手工流程扩大到商业用途的机会。这些发酵产品含有大量的乳酸菌，特别是植物乳杆菌和乳酸酶杆菌，它们表现出强大的应激耐受性和粘附特性，有利于益生菌的发育。发酵在该地区的文化重要性包括饮料和乳制品，例如马奶酒和 suero costeño，这已经确立了消费者对加工食品中发酵成分的接受度。传统发酵产品作为营养保健品，为社区提供必需的营养素和健康益处，同时为使用传统成分的新产品开发提供模型。这种既定的文化接受度有助于发酵衍生成分进入市场，特别是当产品强调其与传统食品的联系时做法。对保护本土食品遗产的日益关注，为开发发酵原料创造了机会，这些原料既保持传统方法，又符合现代食品安全和生产标准。

合成石化原料的价格竞争

全球合成氨基酸和有机酸受益于数十年的优化和大型亚洲工厂，每公斤成本较低。拉丁美洲目前缺乏广泛的食品级发酵基础设施，迫使许多用户以更高的到岸成本进口。在区域生物工厂达到类似的规模经济之前，对价格敏感的饲料和工业买家将倾向于石化替代品，从而减少南美发酵原料市场的可寻址量。阿根廷的货币波动和当地融资成本增加了新发酵生产线的资本支出，加剧了这一挑战。生产商通过废物到基材计划和区域采购协议来降低风险，但成本平价仍然是近期的障碍。

研发和技术专长有限

T南美洲各地的技术能力差距限制了发酵工业的发展，特别是在缺乏成熟的生物技术基础设施和专业人力资本的国家。尽管巴西在健康生物技术领域取得了强劲的科学成果，并建立了 FIOCRUZ 和布坦坦研究所等机构，但仍面临经济波动和私营部门分散的挑战，限制了发酵技术的持续研发投资。技术专业知识的局限性在精密发酵应用中变得尤为明显，其中成功的商业化需要涉及多个利益相关者的跨学科方法以及超出当前区域能力的复杂工艺优化能力。合格专业人员的短缺造成了扩大发酵业务的瓶颈，特别是巴西新的生物投入法规要求合格的专业人员进行商业生产，在教育机构扩大相关培训计划之前，这可能会限制行业增长

细分市场分析

按产品类型：尽管聚合物创新，氨基酸仍处于领先地位

2024年，氨基酸占南美发酵原料市场收入的44.51%。该细分市场的增长源于该地区畜牧业的饲料优化要求。制造商利用该地区的玉米和大豆资源生产赖氨酸、蛋氨酸和苏氨酸，从而提高家禽和猪生产的饲料转化效率。巴西作为蛋白质出口国和乙醇生产国的双重角色提供了可降低葡萄糖生产成本的副产品，从而实现具有竞争力的氨基酸定价。在鼓励采用可生物降解包装的新塑料废物法规的推动下，聚合物细分市场预计将以 9.42% 的复合年增长率增长。智利和科罗拉多州的政府采购政策mbia 青睐可堆肥材料，增加了基于发酵的聚羟基脂肪酸酯的市场机会。 

有机酸和维生素作为天然防腐剂和强化成分，在食品和饮料生产中保持着持续的需求。工业酶与需要特定催化特性的生物燃料和酿造设施签订了合同。尽管由于药物饲料的区域限制，抗生素的市场份额较小，但它们在兽医应用中保持稳定的销售。巴西中西部地区继续扩大氨基酸生产，建立综合大豆加工设施，利用发酵副产品产生能源。聚合物生产吸引了对使用甘蔗渣水解产物的试点设施的投资，以降低原材料成本。有机酸制造商与水果加工商合作，利用果皮废物，支持循环经济举措。维生素领域面临的挑战全球价格波动，但受益于降低进口成本的国内混合业务。

按形式：液体增长超过干粮主导地位

干粮占 2024 年销售额的 59.64%，反映了卓越的保质期、常温运输以及与现有饲料厂配料系统的兼容性。这些特性使得干燥形式对于横跨亚马逊流域绵延数千公里的农村供应链不可或缺。相反，随着对冷藏物流和需要可泵送浓缩物的自动化食品加工线的投资，液体预计将以 10.27% 的复合年增长率增长。标记物应用包括以冷冻保护剂液体形式提供的乳制品发酵剂和专为在线计量而配制的工业酶溶液。南美液态发酵原料市场规模将受益于圣保罗和圣地亚哥的城市冷链建设，这些地方的当日杂货平台需要即用型原料。

干配方合作伙伴将在饲料、作物护理和膳食补充剂渠道中保持领先地位，这些渠道重视易于处理和稀释灵活性。粉末氨基酸可无缝融入糊状饲料中，而干益生菌则可升级为零售药店的胶囊。液体浓缩物在精酿啤酒和植物性饮料中受到关注，其中实时发酵速度至关重要。一些生产商采用双格式策略——喷雾干燥剩余液体流，以最大限度地提高工厂利用率——从而稳定整个南美发酵原料市场的利润并降低库存风险。

按应用：工业增长挑战食品主导地位

食品和饮料在南美洲不断扩张的食品加工行业的推动下，到 2024 年将保持市场领先地位，占据 52.37% 的份额，2024 年仅巴西就创造了 2090 亿美元的收入。据食品出口局称，到 2022 年，消费者对天然成分和功能性食品的需求将不断增加。发酵于氨基酸和有机酸等成分可应用于各种乳制品，如奶酪、酸奶等。随着该地区这些产品的消费量不断增加，对这些原料的需求也在增加。根据联合国粮食及农业组织^{[2]来源：经济合作与发展组织，《巴西人均乳制品消费量》，www.oecd.org}数据显示，2023年巴西人均奶酪消费量为3.37公斤。工业应用成为增长最快的领域，到 2030 年复合年增长率为 8.94%。

尽管巴西的健康生物技术领域在政府的优先考虑和成熟的研究中表现出了希望，但医药应用仍然受到监管复杂性和有限的本地生产能力的限制。FIOCRUZ 等机构领导着发展工作。工业领域的快速增长反映出在制造过程中越来越多地采用发酵衍生化学品，这得到了巴西国家生物经济战略等政府举措的支持，该战略促进了可再生资源利用和可持续制造实践。随着消费者偏好转向天然成分，包括化妆品和个人护理在内的其他应用也显示出新兴潜力，尽管与成熟的食品和饲料应用相比，市场发展仍处于早期阶段。

地理分析

巴西在 2024 年占据了地区收入的 60.15%，这得益于其复杂的生物投入法（全球第二大生物投入法）乙醇产量和规模相当大的畜牧业综合体。该国的 ANVISA 改革明确了益生菌和酶，从而能够推出符合全球清洁需求的食品成分。标签标准。帝斯曼芬美意的 10 万吨米纳斯吉拉斯工厂体现了外国直接投资的信心，并为中西部牧场带提供了牛的补充。巴西农民对生物投入品的采用率超过 50%，进一步巩固了国内需求。

阿根廷排名第二，这得益于出口导向型水果和蔬菜加工以及简化进出口手续的新食品法典。根据联合国商品贸易统计数据库^{[3]来源：联合国商品贸易统计数据库，“南美洲和加勒比地区柑橘类水果的主要出口商”，www.uncomtrade.org}2024 年的数据显示，阿根廷出口额为 126.36 美元价值 100 万元的柑橘类水果。因此，市场参与者正在将这些水果加工成柠檬酸和其他发酵成分。宏观经济稳定举措旨在降低通胀并释放信贷渠道等，改善了南美发酵原料市场的投资环境。

在积极的循环经济指令和 Luyef Cultivated X 等风险投资支持的精准发酵初创企业的推动下，智利的发展速度最快，预计到 2030 年复合年增长率为 9.10%。政府拨款鼓励将水果和葡萄栽培废物转化为基质，降低原材料成本并推进碳目标。哥伦比亚和南美洲其他国家（秘鲁、厄瓜多尔和玻利维亚）利用传统发酵饮料来促进消费者对生物基成分的接受，尽管与巴西或阿根廷相比，其工业基础设施有限。跨境知识共享联盟力求将试点工厂提升为商业集群，扩大南美发酵原料市场的地域平衡。

竞争格局

南美发酵原料市场适度分散。帝斯曼芬美意、巴斯夫、赢创和 Novonesis 等跨国公司利用其规模优势、应变开发能力和监管专业知识来获得有利可图的合同。这些跨国公司在整个地区拥有先进的研究设施和质量控制系统。他们的现有业务和技术能力使他们能够满足高价值应用的严格要求。

包括 Proquiga Biotech 和 Lesaffre Group (Bio Springer) 在内的地区公司专门生产适合当地农业需求的氨基酸、有机酸和生物肥料。这些区域参与者通过其强大的供应链关系和更快的交货时间与进口产品竞争。他们对当地市场动态和农业实践的了解提供了竞争优势。在新兴领域，像Typical和Future Cow这样的公司精密发酵技术，用于生产混合肉类和饮料产品的菌蛋白和乳蛋白替代品。

市场上的公司通过三种主要方法进行竞争：与原材料来源的整合、专有菌株开发和客户应用支持。将发酵设施与糖乙醇业务相结合的公司可以确保获得具有成本效益的原材料。那些开发先进代谢工程能力的人可以生产符合严格规格并获得更高价格的特殊分子。圣保罗和布宜诺斯艾利斯的应用实验室为面包店、啤酒厂和饲料制造商提供技术支持，帮助加强客户关系并扩大南美发酵原料市场。