南美洲运动营养市场规模和份额分析
南美运动营养市场分析
南美运动营养市场展现出巨大的增长潜力，预计2025年市场价值为12.5亿美元，预计到2030年将扩大至19.3亿美元，预测期内复合年增长率为9.15%。巴西成为该地区市场的主导力量，到 2024 年占据领先的市场份额，并在预测期内呈现最高的增长率。该市场的扩张主要是由运动员和健美运动员等传统消费者推动的，同时休闲和生活方式用户的采用率也有所增加。促成这种增长的因素有很多，包括该地区可支配收入水平的提高、生活方式的变化以及人们对蛋白质运动营养产品益处的认识提高。这些因素的结合使南美国运动营养市场未来几年将持续增长。
关键报告要点
- 按产品类型划分，运动蛋白产品处于领先地位，2024 年占南美运动营养市场份额的 80.78%；预计到 2030 年，非蛋白质产品将以 9.93% 的复合年增长率增长。
- 按蛋白质来源划分，动物性产品将在 2024 年占据 66.34% 的收入份额，而植物性替代品预计到 2030 年将以 10.17% 的复合年增长率增长。
- 按分销渠道划分，超市/大卖场占南美市场的 35.74% 2024年运动营养市场规模预计2025-2030年在线零售额复合年增长率为10.38%。
- 按地理位置划分，巴西在 2024 年占据南美运动营养市场规模 83.96% 的份额，同时 2025-2030 年复合年增长率最高，达到 9.25%。
南美洲运动营养市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 城市健身文化的发展 | +2.10% | 巴西、阿根廷、智利 | 中期 (3-4年） |
| 运动员对运动营养益处的认识不断提高 | +1.80% | 巴西、阿根廷 | 中期（3-4年） |
| 体育赛事和耐力赛的扩展es | +1.50% | 巴西、智利 | 短期（≤ 2 年） |
| 个性化运动营养产品 | +2.30% | 巴西、阿根廷 | 长期（≥ 4 年） |
| 社交媒体影响力推广运动营养产品 | +1.70% | 巴西、阿根廷、智利 | 中期（3-4 年） |
| 电子商务和专业营养品商店的扩张 | +1.90% | 巴西、阿根廷 | 中期 (3-4年） |
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城市健身文化的发展
城市健身文化的发展正在改变南美运动营养市场的消费模式。大都市地区的健身房会员增长速度是人口增长速度的三倍。这种转变创造了一个将性能提高置于基本营养需求之上的消费者基础，从而推动了各个细分市场的产品需求增加。根据阿根廷旅游和体育部 2023 年的数据，50.1% 的受访者进行了身体活动，显示了专业健身实践和补充剂使用之间的关系[1]来源：阿根廷旅游和体育部，“国家体育活动调查”f 体育活动和体育 2023”，www.argentina.gob.ar。这一趋势在巴西东南部地区最为明显，该地区健身设施和制造基础设施高度集中，支持产品开发和消费者教育。
运动员对运动营养益处的认识不断提高
运动员对运动营养益处的认识不断提高，正在推动南美运动营养市场的增长。职业和业余运动员都越来越了解专业营养的重要性健身中心、健身房和健身俱乐部在整个地区的扩张支持了这一趋势，因为这些设施通常在内部营养师的指导下积极推广产品，例如巴西特许经营店。截至 2023 年底，e Smart Fit 在巴西运营着 706 家健身俱乐部，较 2022 年增长了 11%。此外，社交媒体健身影响者和内容创作者为消费者教育和市场扩张做出了贡献，特别是在新兴城市和半城市市场。
体育赛事和耐力赛的扩展
整个南美洲大众参与体育赛事的扩展正在产生重要的集中需求时期，组织战略性地用于产品介绍和消费者教育活动。阿根廷旅游和体育部的官方数据显示，2023年步行成为阿根廷最主要的体育活动形式，71.7%的体育活跃受访者参与了这项运动。跑步和骑自行车仍居次席，参与率分别为55.4%和49.2%。促进体育赛事的广泛开展随着组织制定全面的解决方案来满足赛前准备、赛中营养和赛后恢复要求，从而增加跨类别产品开发，从而增加消费者在每次运动追求中的支出。
个性化运动营养产品
由于消费者对符合特定健康目标、遗传成分和生活方式要求的个性化饮食方案的需求，南美洲的个性化运动营养市场呈现显着扩张。对预防性医疗保健措施的日益重视、与生活方式相关的医疗状况的流行以及对优化运动表现的要求构成了主要的市场驱动力。职业运动员和健身从业者承认标准化营养方案在满足其独特的生理需求和表现目标方面存在局限性。遗传分析系统的实施ems、生理监测设备和营养管理应用程序有助于提供个性化饮食建议和表现评估方案。
限制影响分析
| 与运动营养相关的高成本 | -1.20% | 阿根廷、智利、南部其他地区美国 | 短期（≤ 2 年） |
| 严格的监管框架 | -1.50% | 巴西、阿根廷 | 中期（3-4 年） |
| 经济不稳定影响购买力 | -1.30% | 阿根廷、巴西、智利 | 短期（≤ 2 年） |
| 农村和半城市地区消费者意识有限 | -0.90% | 巴西、阿根廷、南美洲其他地区 | 长期（≥ 4 年） |
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与运动营养相关的高成本
价格上涨运动营养产品的结构限制了富裕消费者群体之外的市场渗透，特别是在阿根廷和智利经济状况削弱了消费者的购买能力。进口产品通过关税和多层分销网络遇到额外的财务障碍，导致零售价格高于国内替代品。这种市场细分导致国际高端品牌专注于高收入人群，而国内制造商则利用有竞争力的定价策略来吸引不断扩大的中产阶级消费者群。因此，制造商实施了战略性包装创新，采用单份小袋包装并减少单位体积，以提高对价格敏感的消费者的产品可及性，同时保持利润率。
严格的监管框架
南美洲的运动营养监管环境不断发展，主要监管机构实施更严格的要求。巴西国家卫生监督局 (ANVISA) 和阿根廷国家卫生监督局国家药品、食品和医疗器械管理局 (ANMAT) 加强了对产品声明、成分安全和标签要求的监督。巴西于 2023 年 12 月推出了 RDC 839/2023，该法规针对新颖成分和食品制定了新法规，影响了产品配方流程 [2]来源：国际律师协会，“Anvisa’sRDC 的批准” 839/2023”，www.ibanet.org。阿根廷实施了强制性包装正面警告标签法，限制营销活动并禁止带有警告标签的产品进行健康声明，影响运动营养公司宣传产品功效的方式。南美国家不同的监管要求增加了运营成本，并对市场扩张提出了挑战，特别是影响没有专门研究人员的小型公司。监管团队，同时使拥有成熟监管能力的大型跨国公司受益。
细分分析
产品类型：非蛋白质产品获得动力
运动营养市场显示出产品动态的重大转变，非蛋白质产品预计将以 9.93% 的复合年增长率增长（2025-2030 年）。虽然运动蛋白产品在 2024 年仍以 80.78% 的市场份额保持市场主导地位，但消费者的营养选择范围正在扩大到蛋白质补充剂之外。植物蛋白在传统乳清主导的细分市场中正在赢得市场份额，根据哥兰比亚营养公司的数据，92% 的南美功能性营养消费者报告使用植物蛋白产品[3]来源：哥兰比亚营养公司，“拉丁美洲的健康趋势，” glanbiannutritionals.com。
由于该地区耐力运动的日益普及，市场对能量胶和肌酸粉的需求不断增加。消费者更喜欢粉末形式，因为它们具有成本效益和灵活的剂量选择。即饮蛋白质细分市场受益于已建立的饮料分销网络，特别是通过百事可乐和可口可乐在冷藏产品分销方面广泛的区域基础设施。
来源：植物性替代品挑战动物主导地位
到 2024 年，动物性产品将占市场份额的 66.34%，而植物性替代品则显示出巨大的增长潜力，预计复合年增长率为 10.17% （2025-2030），超过整体市场增长率。这种扩张归因于消费者偏好的转变以及制造商对植物蛋白技术的大量投资，以增强口味特征和氨基酸组成。泛美卫生组织 (PAHO) 建议认识到植物性产品在促进可持续发展方面的重要性，并支持可持续采购实践，以提高植物性食品的可及性和可负担性。
植物蛋白的采用表现出明显的地区差异，哥伦比亚、巴西和阿根廷表现出巨大的市场渗透率。尽管单个植物蛋白在肌肉蛋白合成方面可能无法达到与动物蛋白相同的效果，但精心配制的具有互补氨基酸谱的组合可以达到相当的功效。这项技术进步使制造商能够开发出在性能指标和可持续性参数方面都具有竞争优势的植物性产品，从而吸引具有环保意识的消费者和运动员。
按分销渠道：超市领先，在线激增
超市和大卖场交付了南美洲 35.74% 的产品到 2024 年，运动营养品市场规模将通过高客流量、强有力的价格促销和鼓励冲动购买的显着通道内展示来保持领先地位。他们的忠诚度计划和不断扩大的自有品牌产品组合进一步巩固了消费者的信任，将每周的杂货之旅变成了蛋白粉、能量棒和水合产品的可靠购买机会。
在线零售店是增长最快的渠道，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率将达到 10.38%。移动优先网站、订阅补货计划和快速的最后一英里配送增强了便利性，特别是在专卖店仍然有限的二线城市。品牌利用直接面向消费者的门户网站收集第一方数据、定制捆绑产品并推出激发社交参与的限量版口味。通过连锁超市提供的点击提货服务闭合了数字发现和实体履行之间的循环，增强了全渠道专家的能力
地理分析
巴西在 2024 年占据南美运动营养市场 83.96% 的份额，并呈现出最高的复合年增长率 (2025-2030 年) 9.25%，影响区域产品开发和分销策略。这种主导地位得到了巴西广泛的健身基础设施的支持，巴西健身房协会 (ACAD Brasil) 的数据显示东南地区健身设施和制造单位高度集中。巴西国家卫生监督局 (ANVISA) 于 2023 年 12 月实施了 RDC 839/2023，为新成分和食品提供了一个结构化框架，简化了注册流程。此次监管更新促进创新，同时维护消费者安全标准，使有效管理合规要求的公司受益。
阿根廷和智利，尽管市场规模较小，凭借独特的消费者模式和监管框架具有战略重要性。这些国家的运动营养细分市场正在从关注运动的消费者扩展到普通人群，与更广泛的健康趋势保持一致。智利公共卫生研究所 (ISP) 执行严格的法规，要求补充剂获得卫生许可，从而带来了市场准入挑战，这对拥有监管知识的老牌公司有利。该国的健身行业正在发展，体育部的 2024 年全国健康和健身趋势调查强调，私人教练、减肥运动和认证运动专业人士是主要趋势，推动了运动营养的消费。
南美洲其他地区尽管目前市场份额较小，但随着健身意识蔓延到城市地区以外，提供了增长潜力。该地区越来越多地采用健康的生活方式，运动营养产品逐渐融入日常健康生活而不是仅限于运动员。电子商务平台对于这些国家的市场扩张至关重要，可以解决传统的分销限制并为消费者提供直接接触国际品牌的机会。这种数字化转变加强了市场教育和产品采用，特别是在专业零售业务有限的地区。
竞争格局
南美运动营养市场呈现出适度分散的结构，各公司通过蛋白质专业化、分销能力和产品创新进行竞争。百事可乐、可口可乐和雀巢等跨国公司利用其广泛的分销网络和营销资源来接触主流消费者。与此同时，哥兰比亚 (Glanbia) 和雅培 (Abbott) 等专业公司以科学配方的产品瞄准以绩效为导向的细分市场。sp;
蛋白质领域的竞争最为激烈，各公司通过成分质量、生物利用度和风味创新来脱颖而出。运动营养与相关类别（包括功能性食品、个性化营养和可持续产品）的交叉点出现了市场机会。
植物性产品具有巨大的增长潜力，特别是通过将性能优势与健康考虑相结合的零糖蛋白质饮料。随着参与者专注于技术投资，它支撑了竞争重塑。订阅电子商务、CRM 驱动的个性化引擎和制造自动化增强了对微细分市场的响应能力。无法将数据循环整合到研发中的参与者可能会失去在南美运动营养行业不断发展的价值链中的相关性。
最新行业发展
- 2025 年 4 月：Nutrex 在巴西阿诺德体育节上推出了首款功能性食品。该公司提供两种口味 - 巧克力布朗尼和饼干奶油 - 每 50 克棒含有 13 克蛋白质。
- 2024 年 7 月：NotCo 推出了 Not Shake Protein，这是一系列富含蛋白质的运动饮料。该产品系列以特色口味为特色，包括肉桂香蕉煎饼和枣子草莓煎饼，以及巧克力、咖啡焦糖和椰子香草等传统口味。
- 2024 年 4 月：全球运动营养补充剂制造商 MuscleTech 与 Trust Group 建立了战略制造和营销合作伙伴关系，以促进其向巴西市场扩张。
- 2024 年 3 月：哥兰比亚推出了直接面向消费者的产品巴西的平台，采用算法来提供个性化产品推荐。该举措旨在通过提供尾巴来改善巴西消费者的购物体验根据他们的喜好和需求提出建议。
FAQs
南美运动营养市场目前的价值是多少？
南美运动营养市场价值 12.5 亿美元2025 年。
哪个国家在南美洲的运动营养支出方面领先？
巴西占地区收入的 83.96%，也是到 2030 年，复合年增长率为 9.25%，是增长最快的国家市场。
植物基蛋白在南美是否会取代乳清蛋白？
是的。植物性替代品是项目由于口味的改善和可持续发展的吸引力，复合年增长率预计为 10.17%，比任何其他蛋白质来源都要快。
电子商务在区域补充剂销售中的规模有多大？
在线零售已占该类别收入的 35.74%，预计复合年增长率将达到 10.38%，成为领先的增长渠道。
