税务科技市场(2025-2034)
报告概述
到 2034 年，全球税务科技市场规模预计将从 2024 年的184 亿美元增至603 亿美元左右，从 2025 年开始的预测期内，复合年增长率为 12.6%到 2034 年。到 2024 年，北美占据了市场主导地位，占据了38%以上的份额，收入69.8亿美元。
税务技术，通常称为“税务技术”，涵盖了旨在简化和自动化税务相关流程的先进数字工具和系统的集成。这些技术包括人工智能 (AI)、机器学习、数据分析和云计算，这些技术共同提高了税务运营的效率、准确性和合规性。
在 i 技术的推动下，全球税务技术市场一直在经历显着增长。税务法规的复杂性日益增加以及对高效合规解决方案的需求。有几个因素正在推动税务科技市场的增长。最重要的是全球税务法规的复杂性不断上升，这需要先进的解决方案来实现准确的合规性。
数字商务和跨境交易的激增使税务环境进一步复杂化，促使企业寻求强大的技术工具。此外，全球税务机关越来越重视实时报告和透明度，对于旨在保持合规性和避免处罚的组织而言，采用税务科技解决方案必不可少。
例如，2024 年 8 月，毕马威宣布与 Avalara 和 Cryptio 建立新的战略联盟，以推动税务技术解决方案的创新。与 Avalara 的合作旨在将其合规自动化技术与毕马威在税务咨询和 ERP 导入方面的深厚专业知识相结合。实施。此次合作将简化间接税计算、电子发票、申报表、跨境合规和证书管理等关键领域。
随着组织认识到自动化税务流程的好处，对税务技术解决方案的需求正在不断增加。自动化不仅降低了人为错误的风险，还提高了报税的速度和准确性。此外，人工智能和机器学习的集成可以实现预测分析，使企业能够预测纳税义务并做出明智的财务决策。
技术进步是税务技术革命的核心。人工智能驱动的税务审计、用于安全透明交易的区块链以及用于实时数据访问的云平台等创新正在改变传统的税务职能。这些技术促进与现有企业系统的无缝集成，确保税务流程不是孤立的，而是一个有凝聚力的财务的一部分
主要要点
- 按组件划分，税务解决方案占据主导地位67%份额，反映出企业对端到端合规和计算软件的强劲需求。
- 按部署模式划分，基于云的平台以70%，得益于其可扩展性、易于更新以及与本地系统相比较低的前期成本。
- 按税收类型划分，间接税解决方案占有显着的56%份额，因为世界各国政府通过数字化指令强调增值税、商品及服务税和销售税合规性。
- 按企业规模划分，大型企业贡献了64%复杂的多司法管辖区运营推动了对先进税务自动化工具的需求。
- 按行业垂直划分，银行、金融服务和保险 (BFSI) 细分市场 c由于其高昂的监管负担以及在全球运营中需要准确的税务报告，占据了20%的市场份额。
分析师的观点
监管环境越来越有利于税务科技解决方案的采用。各国政府和税务机关正在实施数字税务系统，强制要求电子发票，并要求实时报告，以增强合规性并减少逃税。
例如，经合组织的税基侵蚀和利润转移 (BEPS) 项目等举措以及各国数字服务税的实施，凸显了全球向数字税务管理的转变。这些监管变化迫使企业采用先进的税务技术来满足新的合规标准。
影响税务科技市场的关键因素包括经济的快速数字化、业务运营的全球化以及税务技术的不断发展。n 条税法。决策对数据分析的日益依赖以及实时合规监控的需求也是重要的驱动因素。
美国市场扩张
美国税务技术市场正在强劲增长，目前价值约为66.3亿美元，预计在预测期内将以10.7%的复合年增长率扩张。这一势头的推动因素包括监管复杂性不断上升、对数字合规解决方案的需求不断增长，以及人工智能、机器学习和云技术的使用不断增加。
英国首相凯尔·斯塔默 (Keir Starmer) 提出大幅削减美国科技公司的税收，以换取特朗普政府在 2025 年 4 月降低征收的关税。该提议被拒绝。英国当局提议减少每年产生约 8 亿英镑的数字服务税 (DST)并将其范围扩大到非美国公司。
此举旨在减轻美国“解放日”关税的经济负担，该关税对进口汽车征收25%关税，可能会导致 25,000 人丧生。英国工作。该提案支持英国减少全球贸易壁垒并与美国科技巨头保持积极关系的努力。
北美增长
2024 年，北美 占据主导市场地位，占据超过 38% 份额，创造约 6.9 美元全球税务技术市场收入达 10 亿美元。这种领先地位可归因于该地区较早且广泛采用数字税务基础设施、监管机构对实时报告的压力越来越大，以及承担复杂纳税义务的大型企业高度集中。
例如，2023 年 8 月，美国美国国税局 (IRS) 启动了一项名为“无纸化处理计划”的重大现代化工作。此举是简化税务管理和减少对实物文书工作依赖的更广泛战略的一部分。从 2024 年报税季开始，纳税人现在可以通过全数字渠道提交所有信函、非税表格和对 IRS 通知的回复，从而无需纸质提交。
组件类型分析
2024 年，税务解决方案部门占据了主导市场地位，占据了超过全球税务技术 (Tax Tech) 市场67% 份额。这种主导地位主要归因于企业越来越多地采用先进的税务软件，旨在自动化和简化其税务合规流程。
这些解决方案包括税务计算引擎、电子发票系统和报告荷兰国际集团平台，提供实时数据处理、与财务系统的集成，并提高税务申报的准确性。国际贸易日益复杂，全球税务法规不断演变，极大地增加了对综合税务解决方案的需求。
随着公司在全球范围内扩张，他们会遇到不同的税务制度、合规要求和报告标准。这种复杂性需要实时、自动化的税务管理解决方案来提高准确性、效率和透明度，使组织能够最大程度地降低合规风险并迅速适应监管变化。
此外，将人工智能 (AI) 和机器学习集成到税务解决方案中增强了其能力，从而可以进行预测分析、人工智能驱动的税务审计和风险评估。这些进步促进了积极主动的税务规划和决策，进一步巩固了对解决方案而非服务的偏好。
部署分析
2024年，基于云的细分市场在税务技术（Tax Tech）市场中占据主导地位，占据了70%以上的份额。这一巨大的市场份额主要归功于寻求可扩展性、成本效益和增强税务管理流程可访问性的企业广泛采用云解决方案。
对基于云的税务解决方案的偏好是由几个关键因素驱动的。首先，云平台提供实时数据处理并与现有财务系统无缝集成，使组织能够更有效地管理税务合规性。其次，基于订阅的云服务模式减少了对 IT 基础设施的大量前期投资的需求，使其成为中小企业和大型企业的有吸引力的选择。
例如，2024 年 11 月，IRISSoftware Group 推出了 IRES Elements Enterprise，这是一款基于云的会计套件，专为管理复杂客户投资组合的会计师事务所量身定制。这个新平台经过专门开发，旨在适应不断发展的监管框架，包括英国的税务数字化 (MTD) 计划。
此外，基于云的解决方案的灵活性和可扩展性使企业能够快速适应不同司法管辖区不断变化的税务法规和报告要求。在企业在多种税收环境中运营的全球化经济中，这种适应性至关重要。此外，云平台促进远程访问，这在远程工作趋势和分散运营需求的背景下变得越来越重要。
税收类型分析
2024 年，间接税细分市场在全球税务技术 (Tax Tech) 市场中占据主导地位，占据了超过
跨境贸易和电子商务的激增进一步放大了对强大的间接税解决方案的需求。在多个司法管辖区运营的公司面临着不同的税收制度，需要实时、自动化的系统来确保合规性并最大限度地降低风险。电子发票和实时报告等数字税务报告要求的实施加速了间接税技术的采用，使组织能够简化税务流程并提高准确性。
此外，人工智能 (AI) 和机器学习与间接税解决方案的集成也带来了革命性的变化化的税务合规和规划。这些技术有助于预测分析、异常检测和自动化决策，使企业能够主动管理其纳税义务并在问题升级之前识别潜在问题。
组织规模分析
2024 年，大型企业细分市场在全球税务技术 (Tax Tech) 中占据主导地位市场，占有超过 64% 的份额。这种突出地位主要归因于跨多个司法管辖区运营的大型公司面临的广泛运营复杂性和监管要求。
需要复杂的税务管理解决方案来确保合规性和效率，这推动了该领域采用先进的税务技术系统。大型企业经常处理复杂的税收结构，包括不同的税法、税率和报告标准为了应对这种复杂性，这些组织投资了全面的税务技术解决方案，这些解决方案提供自动化、实时数据处理以及与现有企业资源规划 (ERP) 系统的集成。此类投资不仅简化了税务合规流程，还降低了与人为错误和违规处罚相关的风险。
此外，现代税务科技解决方案的可扩展性和定制功能与大型企业的动态需求非常契合。这些系统可以根据特定的组织结构和报告要求进行定制，为涉税业务提供灵活性和控制力。
人工智能和机器学习技术的集成进一步增强了这些解决方案的预测分析和决策能力，在税务规划和风险管理方面提供战略优势。
行业垂直分析
2024年，银行、金融服务和保险（BFSI）细分市场在全球税务科技（Tax Tech）市场中占据主导地位，占据20%以上份额。这种领先地位主要归因于复杂的监管环境和BFSI行业固有的大量金融交易。
金融机构必须遵守严格的合规要求BFSI 部门需要处理多种税收类型，包括公司税、资本利得税、预扣税和 GST/VAT 等间接税。
例如，Tech Mahindra 在2024 年 12 月宣布了其战略目标，即到 3 月份将 BFSI 部门的收入份额提高到25%。 2027 年，高于现有的16%。为了实现这一目标，该公司计划将其业务扩展到核心银行、支付、资产和财富管理、托管服务和保险等关键垂直领域
跨多个司法管辖区管理这些多样化的纳税义务需要能够处理复杂计算、实时数据处理以及与现有金融系统集成的复杂税务科技解决方案。采用此类技术使金融机构能够简化税务运营、降低违规风险并迅速响应监管变化。
主要细分市场
按组件划分
- 解决方案
- 税务合规与报告
- 税务分析与人工智能驱动的解决方案
- 税务工作流程和文档管理
- 其他
- 服务
- 咨询和培训
- 支持和维护
- 集成和部署
按部署
- 基于云
- 本地
按税收类型
- 直接税
- 间接税
按企业规模
- 大型企业
- 小型企业中型企业 (SME)
按行业分类
- 制药与医疗保健
- 银行、金融服务和保险 (BFSI)
- IT 和电信
- 零售与电子商务
- 石油和天然气
- 制造业
- 政府
- 其他
驱动因素
人工智能和自动化在税务合规方面的集成
人工智能（AI）和自动化的采用已成为税务技术市场的重要驱动力。这些技术简化了复杂的税务流程，减少了人为错误，并提高了合规效率。例如，人工智能驱动的工具可以分析大量数据集，以识别节税机会并确保遵守不断发展的税收政策。
这种能力对于处理不同税务管辖区的跨国公司特别有利。人工智能的集成不仅加速了税务处理，还提供了战略见解，使企业能够做出明智的财务决策。因此，对人工智能驱动的税务解决方案的需求预计将增长，推动市场向前发展。
限制
数据安全和隐私问题
尽管数字税务解决方案具有优势，但数据安全和隐私仍然是重大问题。税务系统处理敏感的财务信息，使其成为网络攻击的主要目标。数据泄露事件可能会导致重大财务损失和声誉损害。
此外，遵守《通用数据保护条例》(GDPR) 等严格的数据保护法规会增加税务技术实施的复杂性。组织必须投资于稳健的网络安全措施，并确保其税务解决方案符合法律标准，以减轻这些风险。
机遇
税务管理的数字化转型
全球向数字税务管理的转变为税务技术市场提供了重大机遇。政府越来越多地采用电子申报系统、实时报告和数字发票来提高税收效率并减少欺诈。
这种转变需要能够与政府平台集成并适应监管变化的先进税务解决方案。开发灵活、可扩展且合规的税务技术的公司处于有利地位，可以利用这一趋势。此外，新兴经济体数字化的推动为税务技术提供商打开了新市场，提供了扩张和增长的途径。
挑战
与遗留系统
将现代税务技术与现有遗留系统集成带来了巨大的挑战。许多组织依赖过时的基础设施，这些基础设施可能与新的解决方案不兼容，从而导致实施延迟和成本增加。协调不同系统的复杂性还会扰乱业务运营并阻碍技术优势的实现。
为了克服这一挑战，公司必须投资于系统升级，并确保新税务技术的设计考虑到互操作性。在过渡阶段提供全面的培训和支持对于促进无缝集成和用户采用也至关重要
增长因素
税务科技市场的扩张可归因于几个关键因素。首先，不同司法管辖区的税务法规日益复杂和多变，需要先进的合规和报告解决方案婷。税务技术提供自动化、准确性和实时更新，使企业能够有效应对复杂的税务环境。
其次，人工智能 (AI)、机器学习和高级数据分析等技术的集成正在彻底改变税务和会计行业。这些技术通过提高准确性、简化运营和提供卓越的客户体验来提高性能。
新兴趋势
几个新兴趋势正在塑造税务技术的未来。基于云的税务准备的采用变得越来越普遍，它提供了安全、高效的解决方案，促进税务规划操作。通过在云服务器上托管税务应用程序，企业可以从任何位置访问税务软件解决方案，从而增强灵活性和可扩展性。
此外，人工智能和区块链技术的实施也有助于提高税务软件解决方案的准确性。税务流程的有效性和效率。人工智能是一种强大的研究工具，提供定性和定量的见解，而区块链则确保交易的透明度和不变性。
商业利益
税务技术的采用为企业带来了众多好处。税务流程自动化减少了手工工作，最大限度地减少了错误，并使税务专业人员能够专注于战略任务。这可以加快报税和财务报告的速度，为扩大运营规模奠定基础，同时不会给内部团队带来过多负担。
此外，税务技术通过确保及时、准确的报告来增强合规性，从而降低处罚和审计的风险。它还通过数据分析提供有价值的见解，帮助做出明智的决策和战略规划。
主要地区和国家
- 北美
- 美国
- 加拿大
- 欧洲
- 德国
- 法国
- 英国
- 西班牙
- 意大利
- 俄罗斯
- 荷兰
- 欧洲其他地区
- 亚洲太平洋地区
- 中国
- 日本
- 韩国
- 印度
- 澳大利亚
- 新加坡
- 泰国
- 越南
- 亚太地区其他地区
- 拉丁语美洲
- 巴西
- 墨西哥
- 拉丁美洲其他地区
- 中东和非洲
- 南非
- 沙特阿拉伯
- 阿联酋
- 中东和非洲其他地区
主要参与者分析
在税务技术市场中，主要参与者分析有助于解释顶级公司如何利用技术来改变税务流程的管理方式。这包括自动化工具、基于云的平台和人工智能，可以提高合规性并减少人为错误。
安永在税务服务方面表现出强劲的增长，报告称2024财年美元税收收入增长了6.7%。该公司在税务技术和数据分析方面的投资增强了其服务产品，使客户能够有效地应对复杂的税务法规。安永对税务技术创新的承诺使其成为全球税务技术市场的领先参与者。
Vertex, Inc.被公认为税务技术领域的领导者，为间接税务合规提供全面的解决方案。该公司为 190 个国家/地区的4,300 客户提供服务，其中包括 60% 的财富 500 强公司。 2024 年，Vertex 报告称，在云收入增长 29% 的推动下，总收入增长了 16%，这凸显了其强大的市场地位和创新产品。
Avalara, Inc. 在该领域占有重要地位。税务管理市场，市场份额约为2.34%。该公司提供基于云的解决方案，可自动化税务合规流程，为多元化的客户群提供服务。 Avalara 专注于通过技术简化税务合规性，巩固了其作为税务科技行业关键参与者的地位。
主要参与者
- 安永全球有限公司
- Vertex, Inc.
- Avalara, Inc.
- Transfer Pricing Associates BV
- Grant Thornton Advisors LLC
- 毕马威保证和咨询服务有限责任公司
- 德勤有限公司
- 普华永道
- SAP SE
- Wolters Kluwer N.V.
- 汤森路透
- Sovos Compliance, LLC
- Xero Limited
- TaxJar
- Crowe LLP
- 其他
近期动态
- 2025 年 2 月SAP 与安永 (EY) 启动战略合作，以转型税务运营使用 SAP Build 进行离子处理，SAP Build 是一个通过生成式 AI 增强的低代码平台。该计划允许税务专业人士构建定制应用程序，以简化间接税务管理、审计和合规跟踪等复杂流程。
- 2024 年 1 月，Avalara 在其《税务和技术预测》中强调，人工智能和自动化正在成为现代税务合规策略的核心。该公司强调了这些技术如何帮助企业分析数据、确定符合条件的扣除额以及更有效地执行实时税务计算。
