美国贸易信用保险市场（2024 - 2030）

美国贸易信用保险市场趋势

美国2023年贸易信用保险市场规模为20.2亿美元，预计2024年至2030年复合年增长率为10.6%。国内保险业的快速发展对贸易信用保险行业的增长具有重要的推动作用。提供商越来越多地提供贸易信用保险，作为减轻向客户提供信贷相关风险的一种方式。这使得企业能够保护其现金流并最大限度地降低客户的违约风险。此外，美国保险公司利用数据分析和技术提供更加定制化和全面的贸易信用保险产品，使企业更容易管理风险，帮助实现进一步的市场拓展。

美国收入占比到 2023 年，全球贸易信用保险市场份额将达到 19.04%。保险公司正在与金融科技公司和银行等其他服务提供商合作，提供捆绑解决方案，解决多种风险并为客户提供更多价值。全球商品和服务贸易的增加以及新市场的扩张加速了这一趋势，导致竞争加剧、定价压力和其他可能影响现金流的挑战。贸易信用保险提供了一个安全网，允许企业在客户未能付款的情况下继续运营，帮助企业降低财务风险并提供财务稳定。

人工智能 (AI)、物联网 (IoT)、机器学习 (ML) 和大数据等技术的进步正在改变美国的保险格局。此外，整个经济的数字化不断发展”保险业预计将带动行业增长。多家保险公司正在投资加强其数字基础设施并推出数字保险平台，以增强客户体验。美国的信用保险公司和担保公司一直是采用尖端技术和创新的主要倡导者，因为它们提高了运营效率并为客户提供了更好的体验。预测分析是贸易信用保险行业日益流行的工具，使保险公司能够更准确地评估这些保单的风险和定价。

在保险行业引入区块链技术是预计推动该市场发展的另一个因素。区块链技术被用来创建安全、透明的贸易交易账本，使保险公司能够更准确地评估风险并降低争议和不付款的风险。此外，电子支付系统电子管理系统的开发是为了促进买家和供应商之间更快、更安全的付款，降低不付款的风险并改善企业现金流。数字平台预计将使企业能够在线购买贸易信用保险，简化流程并提供更高的透明度和可及性。

市场集中度及特征

市场增长阶段适中，市场增长速度正在加快。预计该行业将通过创新技术的整合（例如使用基于云的信贷解决方案）大幅扩展。例如，Aon 的 CreditHub 生态系统支持云产品的开发，使企业能够与其选定的保险公司建立自动连接。人工智能的集成还使保险公司能够减少申请过程中的人为错误，以及评估风险和检测欺诈活动。这有助于保险公司更好地了解发现客户需求并提供定制计划。

美国贸易信用保险市场上有多家老牌公司，因此存在高水平的战略活动，例如有助于创收的并购、合作伙伴关系和新产品发布。例如，Aon plc 于 2022 年 5 月与 PayPal Holdings, Inc. 合作，为 PayPal 商务平台提供 CoverWallet 解决方案。这一开发旨在使 PayPal 的小型企业客户能够根据自己的需求购买和管理保险范围。此类举措预计将在未来几年推动行业扩张。

市场预计将受到有关国内和跨境贸易的法规的影响。不同的跨境法律和法规阻碍美国企业与其他国家进行贸易。这可能会阻碍出口信用保险 (ECI) 空间的增长，因为它依赖于国际贸易活动。信用保险公司在为客户设计和提供保单时需要考虑全球不同司法管辖区的各种相互冲突的贸易政策，这有望推动行业创新。此外，美国政策制定者正在优先考虑促进稳定和可预测的贸易政策，以促进市场增长并减轻地缘政治风险，否则会限制覆盖范围。

市场上存在中等替代品风险，客户可以使用信用证和保理发票等替代品。然而，它们承担着与贸易信用保险无关的更高风险，后者在不确定的经济环境下提供保护。此外，保单持有人能够将成本转嫁给客户，从而降低该行业替代品的威胁。

贸易信用保险产品的最终用户群正在扩大ive，因为食品和饮料、IT 和电信、医疗保健、能源和汽车等各个行业的企业在困难时期都需要财务保障。企业可以放心地使用此政策销售其产品或服务，因为他们知道自己受到保护，免受不付款的风险。他们还可以及时收到商品和服务的付款，这有助于改善现金流，减少持有大量准备金或进行成本高昂的催收工作的需要。

承保范围见解

2023年，整个营业额承保部分在美国贸易信用保险市场中的收入份额最高，为 62.23%。由于该国大多数公司拥有多元化的客户群，事实证明，整体营业额承保对企业更有利与为个人买家提供保险相比，它具有成本效益且更易于管理。该保险部分涵盖全部或大部分贸易信贷应收账款并保护每个买家免受不付款的风险。它通过实现最佳的信贷期限延期来帮助企业吸引新客户，同时防止现金流中断、保持健康的资产负债表并降低财务困境风险。在美国提供整体营业额保险的著名主要承保商包括安联贸易 (Allianz Trade)、科法斯 (Coface)、AIG 和 QBE Insurance。

单一买家保险部分预计将在预测期内为市场扩张做出重大贡献。除了传统的整体营业额保险外，该国的几家信用保险公司还为单一买家提供单一买家保单和超额损失保险。历史上，超额损失保单在美国最为常见；大型企业的需求不断增长，这些企业成立自保保险公司，并从贸易信用保险公司为其最高风险敞口购买再保险。这些规则可以根据需要进行定制拥有内部信用管理部门的大企业的需求。

应用洞察

2023年，国际市场在市场中占据主导收入份额。美国大量企业通过出口开展国际业务，这也增加了外国买家不付款的风险。出口信用保险（ECI）在这种情况下为出口商提供保护，在买方无法付款的情况下提供有条件的付款保证。保险范围涵盖破产或买方无力偿债等商业风险，以及恐怖主义或战争等政治风险。除了这些优势外，国际市场的贸易信用保险还有助于改善客户关系，了解买家的信用状况，以协商更好的交易，同时改善公司的资产负债表并增强其竞争实力。

另一方面，国内市场预计将继续发展到 2030 年，增长率将更快。国内贸易信用保险保护公司免受因国内客户不付款而造成的损失。全国各地企业拥有数量可观的国内采购商和合作伙伴；因此，这类保险单对于弥补以信用条件出售的商品或服务的买方不付款的风险至关重要。国内贸易信用保险帮助企业防范坏账和付款违约风险。该保险承保一系列风险，例如买方无力偿债、由于政治或经济因素导致的不付款，甚至欺诈或货物质量或交付方面的纠纷。通过购买国内贸易信用保险，企业可以降低与信用条款销售相关的财务风险并改善其现金流。

最终用途见解

食品和饮料部门在美国贸易信用保险市场中占据了最大的收入份额2023年。美国食品和饮料产品制造商数量显着增加；然而，由于涉及易腐烂物品以及对少数大客户的依赖，该行业往往涉及较高的信用风险。食品和饮料行业的贸易信用保险可以针对一系列问题提供保护，包括由于买方无力偿债而导致的不付款、付款延迟以及货物质量或交付纠纷。企业利用这些政策来改善其内部信贷控制功能，增加信贷限额以提高利润，并抵消通货膨胀的负面影响。

预计汽车行业在预测期内将以最快的复合年增长率发展。美国是福特、特斯拉、通用汽车等几家全球主要汽车制造商的所在地，是美国经济的主要贡献者。然而，该行业容易受到多种类型的商业风险的影响，例如工厂关闭GS;遭受自然灾害和人为灾害造成的灾难性财产损失；业务中断；产品责任判断不稳定；和供应链中断。因此，企业需要一个全面的风险管理计划，以在风险转移和风险保留之间提供最佳平衡。这是推动汽车行业贸易信用保险需求的主要因素。

企业规模洞察

2023年，大型企业部门在市场中占据了相当大的收入份额。美国多家大型国内和跨国组织的存在预计将推动市场增长，因为贸易信用保险有助于他们改善信用管理、引入信贷额度、扩大销售市场、增强资产负债表以增加股东价值以及保护现金流。此外，这些政策可以根据业务需求起草，从而推动其采用。例如，阿里anz Trade 为大型企业提供名为“企业优势”的定制解决方案，提供预测性贸易洞察、持续客户分析和高效赔偿等优势。该公司还为跨国公司提供“世界计划”、“超额损失”和“专业信贷”等解决方案，帮助企业拓展市场并确保盈利。

中小企业细分市场预计将在2024年至2030年出现最快的增长速度。中小企业数量稳步上升近年来风靡全美。根据美国小企业协会 2023 年 3 月发布的报告，该国有超过 3300 万家小企业，约占 GDP 的 45%。然而，逾期付款问题仍然是中小企业面临的主要挑战，因为这可能会导致负面影响根据现金流和收入以及工资延迟采取行动。因此，贸易信用保险在这一领域变得越来越必要，它可以保护应收账款免受未偿商业债务造成的损失，确保小型企业能够长期维持运营。

美国主要贸易信用保险公司见解

由于存在各种成熟的全球和区域公司，美国贸易信用保险行业本质上是分散的。这些公司专注于推出先进的解决方案，以及地域扩张和合作伙伴关系，以建立自己的权威。此外，建立声誉和客户关系对于确保扩大客户群至关重要。与此同时，新兴公司正倾向于技术创新来吸引更多客户，这预计将加剧组织之间的竞争。

2021 年 11 月，Atradius N.V. 扩大了其贸易保险用于数字平台。这一举措帮助该公司满足了 B2B 市场对嵌入式保险快速增长的需求。该公司向 130 多个国家的买家提供单一交易保障保险 (STCI)。另一项进展是，2023 年 8 月，Allianz Trade 和 Coface 与物流平台 Flexport 合作，帮助该公司的美国客户推出其贸易信用保险解决方案。其他公司的类似举措正在帮助推动美国贸易信用保险市场的发展。

近期动态

• 2024 年 3 月，Allianz Trade 推出了 &ls“Allianz Trade pay”，提供迎合 B2B 电子商务领域的服务。该支付解决方案的著名产品包括合作伙伴支持的即时融资解决方案、数字买家入门产品、全面的欺诈风险管理和缓解系统以及结帐期间的贸易信用保险。电子商务信用保险功能将允许 B2B 电商为客户制定付款条件，同时保护自己免受不付款风险

• 2023 年 3 月，Great American Insurance Company 的 FCIA 贸易信用和政治风险部门以及 Crum & Forster 的信用部门与专业管理总承保人 Navitas Assurance Partners 合作，为北美能源市场的企业提供贸易信用保险。该合作伙伴关系将利用这些公司的财务实力及其行业专业知识来提供替代保证产品，以满足替代保证的需求。拥有该领域的保障解决方案

• 2023 年 1 月，科法斯宣布收购 Rel8ed，这是一家在美国和加拿大设有办事处的数据分析精品店。此次收购预计将有利于科法斯的贸易信用保险业务，帮助该公司更好地服务于密切监控信用和供应链风险的客户

• 2022年2月，QBE保险集团加入了联合国召集的净零保险联盟。通过成为该联盟的一部分，该公司旨在与保险行业的其他组织合作，确定评估承保投资组合的碳强度所需的方法，并建立在科学基础上设定的中期目标

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