越南在亚太地区的制造业地位不断提升

随着成本上升，中国不再是许多企业的首选目的地，越南已成为一个强有力的竞争对手。最近的趋势显示，订单从中国转移到越南的数量显着增加。

例如，中国的珠江三角洲长期以来一直被称为世界制造商（尤其是香港制造商）的主要制造中心之一，但现在对于许多公司而言，留在该地区的成本过高。

在过去几年中，越来越多的企业将其业务转移到该地区。 从中国到越南，试图逃避不断上升的成本和日益复杂的监管环境。

对于在整个东南亚开展业务的外国公司来说，越南处于战略地位，也是进入其他东盟市场的理想出口中心。

Compa与该地区其他发展中市场相比，越南在低成本制造和采购方面显然处于领先地位。到 2023 年，其加工和制造业占 GDP 的比重接近 20%，政府的目标是到 2025 年将其占 GDP 的 25%。

贸易协定网络

越南日益受欢迎的另一个推动力是该国的自由贸易协定 (FTA) 网络。

鉴于中国之间持续的贸易战 和美国，以及越南最近签署的自由贸易协定，例如 RCEP、EVFTA 和 UKVFTA，该国正在稳步提高对国际贸易和投资的开放程度。

2020 年，越南的制造业劳动力成本约为中国的 50%，为每小时 2.99 美元相比于 每小时分别为 6.50 美元，大约占泰国和菲律宾报道的 40%。

截至 2024 年，人力资源平台 Velocity Global 将越南列为最低工资最低的 10 个国家之一。越南地区最低工资为每月 140 美元（3,445,000 越南盾）至 202 美元（4,960,800 越南盾），而菲律宾和印度尼西亚的最低工资分别为 128-229 美元和 130-325 美元。

随着该国劳动力逐年增长，越南工人的工资相对较低 成本低廉、年轻且技能越来越高。

RCEP 的作用

RCEP 于 2022 年 1 月 1 日生效，还促进了越南出口商品的进入，因为它降低了成本、改善了市场准入并简化了海关程序。越南国民经济大学 (NEU) 于 2023 年 4 月发表的研究表明，RCEP 积极促进了 FDI 流入越南，这得益于其开放市场的承诺、所有参与方之间原产地规则的协调以及增强贸易便利化措施。

营商环境

在监管和金融激励方面，越南近年来对投资者越来越友好——政府采取行动改革金融部门、简化商业法规并提高劳动力素质。

自 2000 年代中期以来，越南政府提供了极具竞争力的金融服务 除了对海外汇出的股息实行零预扣税和 20% 的低企业所得税 (CIT) 税率之外，还向寻求在该国开展业务的企业提供激励措施。这些优势使越南成为许多企业眼中首要的“采购经济体”。

越南经济现状

越南在多个方面都呈现强劲增长。投资者特别感兴趣的是越南国内消费市场的持续增长市场一直在突飞猛进地发展。

这种增长预计将持续一段时间——国内消费预计将以每年 20% 的速度增长。 6 月 10 日，统计总局 (GSO) 发布的最新数据显示，2024 年前三季度零售总额和消费服务收入达到创纪录的 4.7 万亿越南盾（约合 1.9 亿美元），同比增长 8.8%，反映出经济的象征性复苏。

截至 2023 年底，越南人口超过 1 亿，是东南亚增长最快的中产阶级，越南显然 代表外国商品的重要市场。 2023年，美国继续保持越南最大出口市场的地位，其次是中国、韩国和日本。

越南主要出口市场（2023年）
出口市场	出口价值
美国	969.9亿美元
中国	607.1亿美元
南方 韩国	234.5亿美元
日本	232.9亿美元
香港	102.3亿美元

 

越南主要进口市场（2023年）
进口来源	进口 价值
中国	110.63美元亿美元
韩国	524.7亿美元
日本	216.3亿美元
台湾	184.2亿美元
美国	138.2亿美元

越南的主要出口贸易行业

虽然越南因作为纺织行业投资者的黄金地段而闻名，但 该国许多其他业务领域也取得了显着增长。有趣的是，越南正在成为高科技制造的关键地点，三星、LG 电子、诺基亚和英特尔等公司都在该国投资了数十亿美元。其他业务领域包括信息和通信技术、汽车和医疗设备

2023年，越南与美国进出口总额接近1110亿美元，这是越美贸易额连续第三年超过1000亿美元。

越南最大出口商品（2023年）
出口项目	出口额
电子产品/电脑	573.4亿美元
手机和零部件	523.8亿美元
机械	43.13美元 十亿
纺织品	333.3亿美元
鞋类	20.24 美元 b伊利恩

 

越南主要进口商品（2023年）
进口商品	进口额
电子产品/电脑	880亿美元
机械	416亿美元
织物	13美元 亿美元
钢铁	104亿美元
塑料（初级形态）	98亿美元

纺织品和服装

纺织品一直是越南领先的出口行业，拥有超过6000种纺织品和服装制造公司，雇用超过 250 万名工人。服装业增长令人印象深刻，对国家经济增长发挥着重要作用。

2024年前5个月，越南超过中国，成为对美国纺织品服装出口的领先国家，出口额达到约160亿美元，比上年增长5%。其中仅对美国的出口额就达 60 亿美元，增长了 4%，这凸显了与孟加拉国和中国等其他主要出口国相比，越南的强劲增长。

得益于美国和欧洲等大多数主要市场成功控制通胀和恢复购买力，越南纺织服装业已显示出改善的迹象。此外，越南纺织服装企业近期也积极多元化市场和客户。 专家预测， 2024年该行业的出口额将比2023年增长8-10%。在东盟内部，越南是继承中国低附加值纺织品和服装制造业的最有力竞争对手。与该地区其他主要纺织品出口国（印度尼西亚、泰国、马来西亚）相比，越南纺织品出口占其出口总额的比例近年来有所增长。

电子产品

越南已成为重要的电子产品出口国，电气和电子产品超过咖啡、纺织品和大米，成为该国最大的出口产品 物品。 三星是越南最大的出口商，多年来帮助该国首次实现贸易顺差。

智能手机和电脑零部件的出口目前在出口收入中的占比超过了石油和服装。三星已将越南变成其产品的全球制造基地，生产该公司近三分之一的产量。 S2024 年上半年，三星在越南的四家主要工厂贡献了其全球收入的约 30%，合计收入同比增长 8.6%，达到 313.9 亿美元。

三星还同意与越南政府合作，帮助发展该国的国内配套产业。对于外国技术公司来说，这是一个在越南开展业务并向三星等公司出售其零部件的重要商机。

制药

越南制药行业的未来看起来非常有趣。越南医药市场预计将在 2021 年增至 77 亿美元，2026 年增至 161 亿美元。根据越南卫生部药品管理局的数据，截至 2024 年 8 月，越南医药市场规模约为 70 亿美元，人均药品消费量为 70 美元，同比增长 10 倍。与 2000 年相比，这一市场增长的推动力是越南政府实现全民健康覆盖的目标，以及希望获得医疗保健的消费者市场不断增长。

根据 IQVIA (2021)，截至 2020 年，越南拥有约 250 家制造工厂、200 家进出口单位、4,300 家批发商和另外 62,000

汽车

越南正在成为汽车销售的重要市场：预计到 2035 年，越南汽车市场的销量将达到 1.7-185 万辆。根据越南汽车制造商协会 (VAMA) 的数据，今年 7 月的汽车销量环比增长 9% 28,920 单位。 从2024年1月到2024年7月的7个月内，VAMA会员共售出163,804辆汽车，同比增长1%。 在可预见的未来，预计将售出 750,000-800,000 套

尽管该国人均汽车拥有率仍远低于亚洲其他市场（2020年只有约5.7%的越南家庭拥有汽车），但越南仍然是过去10年个人汽车购买力增长最快的国家之一。预计到 2025 年，9% 的越南家庭将拥有汽车，相当于印度和菲律宾目前的水平。到2030年，汽车保有率将达到30%。进口汽车减税和收入增加是增长的原因。

尽管整个东盟地区的汽车市场竞争日益激烈，但越南表示打算积极努力建设自己的国内汽车工业。实现这一目标的关键原因之一是，汽车行业有潜力为当地人创造数千个就业机会，并建立强大的配套产业体系。

咖啡

越南目前是 世界第二大咖啡出口国，仅次于巴西。 2024 年前六个月，越南咖啡出口额超过 30 亿美元。咖啡在越南农业经济中发挥着重要作用，是主要的出口导向型产业，其产量的90%以上用于出口。为了提高其价值，政府一直在推动从出口咖啡豆转向加工咖啡。

许多专家认为，由于其有利的气候条件和较低的生产成本，越南有潜力超越巴西。

电子商务

越南正在迅速成为外国投资电子商务活动的主要市场。该国快速增长的经济和中产阶级反过来又催生了强大的消费文化和不断提高的可支配收入水平。随着送货、拼车和电子钱包的逐渐普及，COVID-19 大流行加速了对电子零售的需求即将成为越南人，尤其是年轻人的常态。

根据 Momentum Works 去年 7 月发布的报告，越南是 2023 年东南亚增长最快的电子商务市场，商品总价值 (GMV) 同比增长 52.9%。该国超越菲律宾，成为该地区第三大电子商务市场。

作为 13 个自由贸易协定的签署国，越南还为投资者开展电子商务业务提供了有利条件，对其他国家的进出口商品实行降低关税或零关税。

本文最初发表于 2022 年 3 月。最后更新于 10 月 8 日 2024 年。