据报道，由于国内消费低迷和大宗商品价格下跌导致出口强劲和进口疲弱，中国在 2024 年实现了创纪录的贸易顺差，达到 9,920 亿美元，比上年增长 21%。在此背景下，越南成为“中国加一”战略的关键参与者，凸显其进出口显着增长，特别是零部件和工业材料。本文探讨了这一动态及其对越南贸易表现的影响。

越南作为中国的主要出口目的地

根据中国海关总署 2025 年 1 月 13 日发布的数据，2024 年中国对越南的出口增长约 18%，达到创纪录的 1,630 亿美元，超过对越南 1,520 亿美元的出口 日本。

专家将这一激增归因于中国向越南出口零部件的增加，这些零部件在越南被组装成最终产品并再出口。根据布洛的说法，去年1月至11月，中国对越南出口增幅最高的十大产品中，有8个是电子元件。

解读越南的崛起

虽然供应链从中国转移可能会导致企业和消费者的成本增加，但这一趋势目前正让投资激增的越南受益。包括三星电子、立讯精密工业和鸿海精密工业在内的主要电子制造商最近投入了数十亿美元在越南组装 AirPods 和 MacBook 等产品。

人工智能 (AI) 的崛起和美国对人工智能芯片的出口限制进一步加速了对越南的投资，同时加强了中国的地位。值得注意的是，鸿海去年开始在其越南子公司生产 Nvidia 的 AI 显卡，使用的关键部件来自中国。大部分成品都是运往美国客户，为越南对美国创纪录的贸易顺差做出了贡献。这一动态可能会引起当选总统唐纳德·特朗普的注意，他此前曾批评越南的贸易失衡。

越南零部件进口显着增长

越南进口总额大幅增长。据统计总局（GSO）统计，2024年，进口货物总值达到3807.6亿美元，比上年增长16.7%。国内经济1401.1亿美元，增长19.5%；外资2406.5亿美元，增长15.1%。

越南2024年进口主要服务于工业生产

2024年，越南进口金额超过10亿美元的商品有46种，占进口总额的93.1% 进口营业额。其中，超过100亿美元的有6项，占总金额的54.0%。

这些进口大部分是由越南对工业生产必需的原​​材料和设备的需求推动的。该国从国外供应商采购大量生产材料，包括钢铁、原油和化学品，以及制造业、电子和汽车行业的工业机械和设备。

值得注意的是，医疗用品和电子元件的进口大幅增加，反映出国内医疗和科技行业的强劲发展。

越南进口商品结构 2024年

根据GSO统计，2024年越南进口商品结构如下：

消费品

该类商品价值243.3亿美元，占进口总额的6.4%。

生产资料

生产资料类别 相当于美国3564.3亿美元，占进口总额的93.6%。其中：

• 机械、设备、工具及零配件占进口总额的47.4%；
• 原材料、燃料及材料占进口总额的46.2%。

主要进口商品

越南主要进口商品较上年大幅增长。总体而言，这些进口反映了越南经济的强劲增长趋势。

越南2024年主要进口商品
类别	金额（十亿美元）	自 2023 年以来的变化 (%)
电子、计算机和组件	107.1	+21.70
机械、设备、工具和备件	48.9	+17.60
面料	14.9	+14.50
钢铁	12.6	+20.60
塑料	11.8	+11.80
手机和组件	10.4	+18.90
资料来源：GSO

越南在 2024 年实现贸易顺差

2024 年， 越南贸易平衡呈现巨额贸易顺差。尽管进口大幅增加，但出口持续增长，这有助于保持顺差。

2024年中国商品贸易顺差达247.7亿美元，低于上年的284亿美元。越南官员将这一成就归功于稳定的出口增长和非必需品进口的减少。这标志着越南连续第九年保持货物贸易顺差。

值得注意的是，国内经济部门贸易逆差达255.2亿美元，而包括原油在内的外资部门实现贸易顺差502.9亿美元。

越南主要出口市场

生产多元化在越南主要出口市场上显而易见。越南出口的增长主要针对其主要贸易伙伴，包括美国、欧盟、日本、韩国和中国。值得注意的是，美国是越南最大的电子产品、纺织品、鞋类和农产品出口伙伴。

2024 年，越南的大部分产品主要销往亚洲国家，包括中国、日本和韩国，美国和欧盟也成为重要市场。

2024年的另一个显着亮点是对非洲和南美市场的出口增加。越南农产品、加工食品和消费品在这些地区取得了令人瞩目的业绩，越南出口商正计划进一步拓展这些前景广阔的市场。

根据GSO的数据，按总营业额计算，2024年以下国家是越南的主要贸易伙伴：

• 中国继续保持其作为最重要双边贸易伙伴的地位 越南为贸易伙伴，贸易总额达2049亿美元，较2023年增长19.2%。
• 美国.S.排名第二，贸易总额1346亿美元，增长21.5%。
• 东盟对越南贸易总额达839亿美元，增长14.7%。
• 韩国对越南贸易总额达818亿美元，增长7.6%。
• 欧盟市场对越南贸易总额达688亿美元，增长11.8%
• 日本与越南的贸易额达460亿美元，小幅下降1.2%。

越南2024年与主要贸易伙伴的贸易平衡
地区/国家	贸易余额（美元美元十亿）	更改自 2023 (%)
贸易顺差
美国	104.6	+25.6
欧盟 (EU)	35.4	+23.2
日本	3.2	+91.9
贸易逆差
中国	83.7	+69.5
韩国	30.7	+5.9
东盟	9.9	+18.9
来源：GSO

要点

2024年，中国对越南的出口额达到创纪录的1630亿美元，这主要是由于企业迁移供应链以降低风险。这一转变吸引了主要电子制造商的大量投资，在越南组装产品。此外，越南在其他地区的表现也令人印象深刻，在非洲和南美市场具有新的潜力。

为了在越南开展业务时最大限度地提高出口成功，企业应采取超越中国和美国市场的战略方法。主要战略包括：

• 市场多元化：为了减少对传统市场的依赖，企业应探索和瞄准新兴市场，例如
• 清真认证：清真市场为越南向穆斯林占多数的国家出口提供了新的机遇。企业应寻求清真认证才能获得
• 监管合规：为了避免贸易壁垒，了解并遵守美国和欧盟等主要市场严格的质量和安全法规至关重要。
• 利用自由贸易协定（FTA）：企业应该利用自由贸易协定，例如 欧盟-越南自由贸易协定（EVFTA），以加强市场准入并降低关税。
• 增强电子商务能力：为了接触更广泛的受众，企业应扩大在线销售渠道，特别是在电子商务平台上。
• 文化适应：应定制营销策略，以符合目标客户的文化偏好和行为 市场。
• 投资技术和可持续发展：升级生产流程和采用环保实践对于满足
• 竞争发展：注重员工培训以及与行业团体的合作，以提高整体生产力和合规性。
• 风险管理：建立健全的风险管理计划对于解决新市场中的金融和政治不确定性至关重要。
• 强调可持续发展和企业社会责任（CSR）：实施可持续发展 实践和参与企业社会责任计划可以提高品牌声誉并满足市场期望。