沙特阿拉伯农业市场规模和份额

沙特阿拉伯农业市场分析

沙特阿拉伯农业市场规模预计到2025年为152亿美元，预计到2030年将达到203亿美元，预测期内复合年增长率为6%。这一轨迹反映了 2030 年愿景如何将资本引导至水智能农业系统、受控环境农业 (CEA) 和与海水淡化相关的灌溉。精准灌溉、温室集群和数据驱动的农场管理的迅速采用已经开始抵消极端干旱的结构性限制。随着国家支持的实体收购全球粮食和投入资产，整合仍在继续，确保供应安全并稳定国内粮食价格。市场扩张是在雄心勃勃的自给自足目标的背景下进行的，沙特阿拉伯在 2024 年实现了显着的里程碑，包括西红柿自给率达到 76%、葡萄自给率达到 66%、罐装自给率达到 87%

沙特阿拉伯农业市场趋势和见解

政府愿景 2030 补贴和赠款

愿景2030年的农业融资计划正在重塑资本配置通过前所未有的政府支持机制，整个王国农业部门的农业模式。农业发展基金为温室项目和现代灌溉系统提供高达 75% 的融资，符合条件的农业科技投资可享受长达 10 年的免税期^{[1]来源：沙特 2030 年愿景，“2030 年愿景计划”， Vision2030.gov.sa} 。这种财政支持促进了受控环境农业的蓬勃发展，Topian（NEOM 子公司）等公司将于 2025 年在 Oxagon 开设一座占地 4 公顷的气候适应型温室设施，这标志着沙特迄今为止在精准园艺方面最大的单笔投资。补贴结构特别有利于节水技术，创造市场激励措施，使私营部门的回报与国家节水目标相一致。

粮食安全势在必行。进口依赖随着新冠肺炎 (COVID-19) 大流行期间供应链中断以及影响全球贸易路线的地缘政治紧张局势，沙特阿拉伯加大了减少粮食进口依赖的战略力度。该国目前约 90-95% 的食用油需求和大部分新鲜农产品依赖进口，因此很容易受到外部价格冲击和供应中断的影响。政府现在要求主要食品公司展示国内采购能力，SALIC 于 2025 年 4 月成立了国家粮食供应公司 (SABIL)，负责管理 14 个筒仓分支机构的战略粮食储存和采购业务，总容量超过 270 万吨。随着国内生产能力成为政府合同招标过程中的竞争优势，这一政策框架正在推动农业公司之间的纵向一体化战略。

精准和温室技术采用n

物联网传感器和自动气候控制系统正在改变沙特阿拉伯受控环境设施的农业生产力指标。国内公司与韩国技术提供商之间的研究合作已经产生了智能农业系统，该系统集成了土壤湿度传感器、天气监测和自动灌溉控制，以优化资源利用。 FarmERP 等公司于 2024 年 8 月与当地技术集成商 Seiyaj Tech 合作，扩展到沙特阿拉伯，提供基于云的农场管理平台，能够实时监控多个种植地点的作物健康状况、灌溉计划和收获时间。

国家节水计划

国家水战略对农业节水的重视正在推动滴灌和微喷水系统的系统采用，这些系统可将用水量减少高达 40%与传统的漫灌方式相比。政府资助的基础设施项目包括建设专为农业用途设计的先进海水淡化设施，阿卜杜拉国王科技大学的研究人员开发定制海水淡化技术，以比传统海水处理厂更低的能源成本生产灌溉质量的水。该计划的影响不仅限于节水，还包括改善土壤健康，因为精准灌溉减少了农业土壤中的盐分积累，并能够在以前的贫瘠土地上进行耕种。

极端干旱和地下水枯竭

沙特阿拉伯的农业扩张面临着根本性的水资源限制，因为该国主要生产地区的化石含水层正在加速下降。每年 0.6 米，一些农业地区的损耗率每年超过 1 米 ^{[2]来源：世界银行，“沙特阿拉伯水数据”，世界银行.org}。这种水文挑战迫使农业经营者投资日益昂贵的提水设备和更深的钻井，从而推高了运营成本并威胁到耗水量作物的经济生存能力。这种情况在东部省份和中部地区尤为严重，这些地区的传统农业区正面临着水井故障和水质下降的问题，因为含水层水位低于可经济开采的深度。

现代农业系统的高资本支出

沙特阿拉伯先进气候控制设施的温室建设成本超过每公顷 120 万美元，为中小型农业企业的进入设置了重大障碍。现代农业系统的资本密集度反映了沙漠农业对专业设备的要求，包括先进的冷却系统、自动化灌溉网络和能够承受的无土栽培介质。和极端的温度变化。高额的前期投资要求使市场参与集中在资本充足的企业实体和政府支持的开发公司中。

细分市场分析

按作物类型：油籽推动进口替代战略

蔬菜在 2024 年保持最大的市场份额，为 38%，这得益于可实现全年生产的受控环境农业。尽管季节性温度变化极大，但西红柿、黄瓜和辣椒的生产仍然顺利。不断增长的蔬菜产量缩短了进口线路，减少了沙特阿拉伯农业市场中货运驱动的碳足迹。当需求激增时，受控的环境可以稳定斋月和朝觐季节的供应。 

油籽和豆类领域成为增长最快的作物类别，预计到 2030 年复合年增长率为 10.2%，这反映了沙特阿拉伯减少进口的战略必要性。对富含蛋白质的作物和食用油的依赖，目前这些作物和食用油占国内消费量的 90% 以上。政府的激励措施专门针对油籽种植，通过补贴土地分配和水资源获取计划，环境、水和农业部优先考虑北部省份的向日葵和大豆生产，这些省份的气候条件支持这些温带作物。 

地理分析

沙特阿拉伯的农产品市场集中在北部的焦夫省、塔布克省和哈伊勒省，由于相对温和的气候条件和地下水供应，这些省份合计占沙特新鲜农产品产量的约 65%。朱夫省已成为主要农业中心，拥有主要加工设施，包括 2024 年 5 月开业的朱夫农业发展公司的炸薯条加工厂具有服务国内和出口市场的能力 ^{[3]来源：Al-Jouf 农业发展公司，“新加工厂启动”}。

东部省在农业物流和加工方面发挥着战略作用，ARASCO（阿拉伯农业服务公司）等主要公司经营饲料生产设施和Almarai 维持着支持畜牧业的大规模乳制品业务。西北部的 NEOM 地区正在发展成为先进农业技术的展示地，Topian 的 4 公顷气候适应型温室设施是王国内精准园艺方面最大的单笔投资。

中部和南部地区由于极端干旱和有限的地下水资源而面临着更大的农业挑战，尽管像椰枣这样的特种作物在当地继续蓬勃发展。n 传统的绿洲系统。政府的国家水战略优先考虑在这些地区发展先进的海水淡化基础设施和节水灌溉技术，以释放更多的农业潜力。最近对冷链物流基础设施的投资，包括根据沙特物流总体规划到 2030 年开发 59 个物流中心，正在改善偏远地区生产商的市场准入，并减少以前限制边际生产区盈利能力的收获后损失。