航空航天和国防领域的人工智能市场规模和份额

人工智能在航空航天和国防市场分析

航空航天和国防市场的人工智能在 2025 年创造了 279.1 亿美元的收入，预计到 2030 年将达到 426.7 亿美元，这意味着预测期内的复合年增长率为 8.86%。军事项目占据了最大的支出领域，同时加速商业航空和太空探索领域的数字化转型举措维持了广泛的需求基础。国防人工智能预算的快速增长、持续的机队更新以及向边缘自治的明显转变继续扩大了总的可利用机会。无论是预测性维护分析减少了计划外停机时间，还是经过认证的边缘人工智能处理器能够在飞机、航天器或无人驾驶车辆上进行实时推理，采用率都特别高。随着以软件为中心的进入者挑战长期确立的素数，专注于快速迭代，竞争动态仍然不稳定、云原生部署和基于结果的合同。

全球 航空航天和国防市场中的人工智能趋势和见解

国防人工智能预算飙升推动采用

2025 财年美国国防部为人工智能拨款 18 亿美元，比 24 财年高出 40%，可快速推进原型设计 自治、C4ISR 和决策支持系统。^{[1] Tara Copp，“五角大楼在 25 财年预算中加倍投入人工智能”，国防一号，defenseone.com} DARPA 指示拨款 300 美元 百万美元用于高级能力启动器等项目，而新设立的首席数字和人工智能办公室则巩固了企业权威。授予洛克希德·马丁公司、诺斯罗普·格鲁曼公司和安杜里尔公司的合同涵盖自动任务规划、合成孔径雷达开发和有人/无人协作能力。支出激增引发了共同投资的北约伙伴之间的类似行动数据融合平台和安全边缘计算节点方面领先。

预测性维护经济学重塑 MRO

采用人工智能驱动预测的航空公司将计划外事件减少了 20-30%，每架宽体飞机每年节省数百万美元。^{[2]编辑团队，“波音在 777 机队中推进预测性维护”，波音，boeing.com} Pratt & Whitney 的 EngineWise 每年处理 500 亿个数据点，而 Lufthansa Technik 的 AVIATAR 将飞机在地面的时间缩短了 15%。军事运营商反映了这一趋势：美国空军报告称，在推出预测分析和决策助手后，任务完成率提高了 25%。因此，服务提供商从被动维修转向基于结果、分析支持的合同。

自主无人机机队已趋于成熟

蜂群演示现在正在协调数十架飞行器只需最少的操作员输入，即可实时验证人工智能目标识别和路线冲突消除。以色列的 Harop 徘徊弹药可在用户定义的交战规则内自主应对威胁，而 Zipline 的商用无人机则依靠基于视觉的导航来完成 400,000 多次医疗运送。边缘推理芯片可以在没有地面链路的情况下实现实时回避和合作行为，这对于有争议或受灾地区至关重要。

边缘人工智能芯片清除认证障碍

AMD 的 Versal ACAP 获得了太空级辐射耐受资格，可解锁卫星机载分析。在国际空间站上进行测试时，英特尔的 Loihi 神经拟态处理器将模式识别任务的每次推理能耗降低了 1,000 倍。 AFRL 的太空神经形态计算计划验证了 BrainChip 的 Akida 的实时图像，同时保持在小型卫星功率预算之内。^{[3]John Keller，“AFRL 演示轨道神经形态处理”，AFRL，afrl.af.mil} 认证（通常是一个为期三年的过程）创造了很高的进入壁垒，但保证了关键任务角色的可靠性。

出口管制造成技术瓶颈

对美国商务公司的修订ntrol List 现在要求向指定州运送面部识别或自动定位软件的许可证。因此，未来作战空中系统的欧洲合作伙伴开发了并行人工智能堆栈，以避免 ITAR 限制。公司将高达 20% 的人工智能项目预算用于合规性，而跨国项目在协商许可期间通常会推迟 12-18 个月。

网络供应链威胁破坏信任

SolarWinds 式攻击越来越多地针对模型存储库和机器学习管道，将恶意代码嵌入流行的开源库中。^{[4]CISA 分析师，“面向开发人员的软件供应链安全指南”，CISA，cisa.gov} DoD 指南现在强制要求关键 ML 模型的零信任架构和形式验证。一些prime已经过渡到气隙训练环境，增加了成本并减慢了速度ng 迭代。长期补救措施强调安全飞地、持续行为监控以及每次模型更新的数字签名验证。

细分分析

通过提供：软件主导而服务加速

软件保持了 2024 年收入的 53.33%，反映了算法和数据融合的中心地位 每个主要平台的引擎和自治框架。例如，Palantir 的战术情报平台在 2024 年获得了数十亿美元的国防奖励。从价值来看，航空航天和国防领域的人工智能软件市场规模超过 140 亿美元，预计将以 7.90% 的复合年增长率攀升。组件商品化带来的硬件测试抵消了单位销量的增长。

然而，到 2030 年，随着客户依靠集成专家来强化 AI 模型进行认证、连接传统航空电子设备并运营 AI-a，该服务系列将以 9.87% 的复合年增长率超过所有其他类别跨混合云的t级规模。在自适应人工智能飞行教官的支持下，训练和模拟服务创下了两位数的收入，反映出军方对现成飞行员的重视。

按应用：太空浪潮超越强大的军事基地

军事项目占 2024 年收入的 45.16%，并且预计每年增长 8.1%，因为有人-无人编组、电子战自动化和 战斗管理人工智能成熟。深空探索和自主卫星星座提升了太空领域的水平，推动了最快的 10.7% 复合年增长率。因此，航空航天和国防市场中的人工智能从主要的地面防御转向更广泛的以轨道为中心的配置。

航天器现在使用嵌入式人工智能进行月球表面的地形相对导航、航天器健康管理和星载防撞。美国宇航局的毅力号火星车依靠计算机视觉来跨越火星障碍物。发射节奏和小型卫星的并行进步经济学放大了机会，因为每种工艺都需要经过认证的处理器和人工智能工具链。

按最终用户：机构和新航天企业取得进展

原始设备制造商和一级供应商控制了 2024 年总支出的 38.55%。他们的主导地位源于将人工智能嵌入到设计循环中——从生成式机身优化到机器人紧固件检查。尽管如此，航天机构和风险投资支持的运营商将创下最快的 8.91% 复合年增长率，大型星座所有者将采购自主站维护、有效载荷任务分配和卫星间路由作为托管服务。

与此同时，国防主力将扩大平台生命周期支持，将人工智能升级与维持合同捆绑在一起。航空公司利用收入管理人工智能在疫情后重新调整机队，而 MRO 公司则转向基于视觉的零件检查来缩短周转时间。

地理分析

北美保留了得益于美国 18 亿美元的 FY-25 国防人工智能预算、强大的风险生态系统和广泛的大学合作伙伴关系，到 2024 年，人工智能在航空航天和国防领域的市场份额将达到 33.45%。波音公司与 Microsoft Azure Government 合作提供机密云培训管道，而 CAE Canada 在全球范围内提供支持人工智能的飞行培训设备。随着生产计划的上线和自主系统出口需求的增长，该地区 7.8% 的历史复合年增长率预计将在 2030 年增长 8.2%。

中东正在成为增长最快的地区，在主权人工智能路线图和国防现代化基金的支持下，预计复合年增长率将达到 9.31%。阿联酋的穆罕默德·本·拉希德航天中心运行完全由人工智能驱动的地球观测调度，沙特阿拉伯已为 NEOM 的自主航空骨干预留了 200 亿美元。以色列的国防技术基地继续提供世界一流的电子战人工智能，为整个地区的出口渠道提供支持。

欧洲和亚太保持优势互补。欧洲从欧洲国防基金中拨款 12 亿欧元（14 亿美元）用于未来作战空中系统的协作人工智能。与此同时，空中客车公司和达索公司推出了用于多域操作的通用数据结构。 Iapan的全球作战空中计划、印度的本土人工智能雷达和中国的自动导航无人机群都说明了投资的不断升级。在亚太地区，随着民航复苏满足国家安全需要，两个地区的均衡增长目标都在 8% 以上。

竞争格局

传统主要企业，例如波音公司、空中客车公司、洛克希德马丁公司和国际商业机器公司 公司在认证、系统集成和全球维护网络方面保持规模优势。然而，原生软件 Anduril、Shield AI 和 Helsing 通过强调来抢占市场份额g 模块化自主堆栈和快速部署周期。 Anduril 于 2024 年收购 Numerica 的雷达业务，将高保真跟踪纳入其 Lattice 操作系统，凸显了传感器融合 IP 的战略溢价。

随着现有企业寻求算法人才，合作关系占据主导地位：空中客车公司与 Helsing 结盟，共同开发有人-无人驾驶团队逻辑。与此同时，RTX 投资了 JetZero 的混合翼演示机，将先进的空气动力学与基于人工智能的飞行控制相结合。私募股权资本流入边缘硬件专家和可认证的机器学习操作工具包，从而增加竞争流失。认证速度、数据主权保证和开放式架构合规性是主要的差异化因素，而不仅仅是产量。

空白机遇包括用于深空任务的神经形态处理、用于可消耗无人机的低 SWaP 自主套件以及由大语言模型支持的驾驶舱语音代理。整合可能：霍尼韦尔 19 亿美元收购 CAES、赛峰集团以 2.2 亿欧元（2.596 亿美元）收购 Preligens 以及 AeroVironment 斥资 41 亿美元收购 BlueHalo 的交易，都标志着旨在垂直整合传感、效应器和 C2 领域的人工智能功能的持续整合。