欧洲及中东和非洲番茄市场(2025-2034)
报告概览
到 2034 年，欧洲、中东和非洲番茄市场规模预计将从 2024 年的285 亿美元增长到465 亿美元左右，复合年增长率为预计 2025 年至 2034 年期间将增长 5.0%。
欧洲是世界上最大的西红柿生产国之一，其中意大利、西班牙和荷兰等国家的产量处于领先地位。欧洲番茄产业的特点是技术创新程度高，尤其是在荷兰，温室种植占主导地位。
这种方法不仅提高了产量和质量，而且可以全年生产，减少对季节周期的依赖。例如，荷兰使用水培法和受控环境农业可以实现精确的养分管理和气候控制，从而显着提高效率。
中东，特别是土耳其和以色列等国家，也对番茄市场做出了巨大贡献。该地区的农业实践适应干旱条件，注重可持续性和节水。例如，以色列以其滴灌技术而闻名，这对于最大限度地提高番茄种植用水效率至关重要。这项技术不仅可以节约用水，还可以确保植物获得直接、精确的养分供应。
主要要点
- 2024 年欧洲、中东和非洲番茄市场价值285 亿美元。
- 欧洲、中东和非洲番茄市场预计将达到到 2034 年将达到 465 亿美元。
- 在番茄品种中，牛排在 2024 年占据了大部分收入份额，市场份额为 42.0%。
- 根据类别，传统番茄由于其价格实惠、生产规模大、供应广泛，脚趾占据了大部分市场份额，达到 92.0%。
- 在应用领域中，新鲜番茄占据了番茄市场的大部分份额，71.9%。
- 从最终用途来看，家庭/零售业以一定的份额占据了市场主导地位62.6%。
- 在分销渠道中，线下渠道更受消费者青睐，因此占据了番茄市场的大部分份额，占87.6%。
番茄类型分析
牛排 番茄占据主要份额
番茄市场根据番茄类型分为樱桃番茄、葡萄番茄、罗马番茄、牛排番茄、传家宝番茄、青番茄、藤上番茄等。其中e，牛排番茄类型在 2024 年占据了大部分收入份额，由于生鲜消费和食品加工行业的高需求，其市场份额为 42.0%。牛排番茄以其个头大、肉质丰富、风味浓郁而闻名，广泛用于三明治、汉堡和沙拉，使其成为包括餐馆和快餐连锁店在内的餐饮服务行业的首选。
此外，其单株产量较高、保质期较长、抗病能力强，因此具有强大的市场影响力。消费者对有机和美食品种日益增长的偏好也刺激了超市和专卖店对牛排番茄的需求。
品类分析
传统番茄 番茄在番茄市场中占据最大份额
根据品类，市场分为有机和
这些因素使它们成为超市、杂货店和食品加工行业大众市场分销的首选。此外，由于传统番茄成本效益高且全年供应，包括餐馆和快餐连锁店在内的餐饮服务行业严重依赖传统番茄。虽然有机番茄由于健康意识的增强和对无化学产品的需求而越来越受欢迎，但较高的成本和有限的生产能力限制了其市场份额。此外，在开发在不同地区，对价格敏感的消费者继续推动对传统番茄的需求，进一步巩固其在全球番茄市场的强势地位。
应用分析
欧洲和 MEA 市场根据新鲜番茄、初级加工番茄产品和二次加工番茄产品的应用进行划分。 2024 年，在消费者对新鲜和天然农产品的高需求推动下，新鲜番茄细分市场主导了欧洲和 MEA 市场，占总市场份额的71.9%。新鲜西红柿在家庭、餐馆和餐饮服务机构中广泛消费，使其成为日常饮食中的主食。人们对有机和当地采购的蔬菜的日益偏好进一步增加了他们的需求。
此外，强调新鲜蔬菜（包括西红柿）的地中海饮食在欧洲和部分地区被广泛采用。中东地区，为其强大的市场影响力做出了贡献。农贸市场、超市和直接面向消费者的销售渠道的发展也扩大了新鲜番茄的可及性。虽然酱料、酱和番茄罐头等加工番茄产品的需求不断增长，但对更健康、最低限度加工和新鲜食品选择的偏好继续推动新鲜番茄在欧洲和中东和非洲市场的主导地位。
最终用途分析
按最终用户划分，市场分为食品服务行业和家庭。去年，家庭/零售行业成为番茄的主要终端用户，占据62.6%市场份额，这主要是由于全球家庭烹饪对新鲜和加工番茄的需求不断增长。随着家常饭菜、健康饮食习惯和植物性饮食的日益流行，越来越多的消费者开始将新鲜食品融入其中番茄、番茄罐头和番茄制品进入他们的日常膳食。
此外，有机和本地采购的农产品日益流行，鼓励消费者从超市、农贸市场和在线杂货平台购买新鲜番茄。西红柿在世界各地用于沙拉、酱汁、汤和各种美食，用途广泛，巩固了其作为家庭主食食材的地位，推动了零售领域的更高销量。
分销渠道分析
根据线上和线下等分销渠道对西红柿市场进行了进一步分类。 2024年，线下市场主导了西红柿市场，占87.6%市场份额，这主要是由于超市、杂货店、大卖场和当地农贸市场的广泛存在。消费者更喜欢亲自购买新鲜农产品，以便他们能够检查购买前检查质量、成熟度和新鲜度。
此外，线下零售渠道提供稳定可靠的西红柿供应，满足家庭消费者和食品服务行业企业的需求。传统实体店的主导地位因其广泛的分销网络和成熟的供应链而得到进一步加强，确保了城乡地区番茄的稳定供应。虽然网上杂货购物一直在增长，但物流挑战、对新鲜度的担忧以及消费者对实体选择的偏好限制了其市场渗透率。线下销售仍然是首选的分销渠道，因为它们提供便利、价格实惠且可以立即获得新鲜番茄，从而巩固了其强大的市场份额。
主要细分市场
按番茄类型
- 番茄类型
- 樱桃番茄
- 葡萄番茄
- Ro马番茄
- 牛排番茄
- 传家宝番茄
- 青番茄
- 藤上番茄
- 其他
按类别
- 有机
- 传统
按应用
- 新鲜番茄
- 初级加工番茄类别
- 干/脱水番茄
- 果泥、果肉和浓缩液
- 罐装番茄
- 酱
- 其他
- 二次加工番茄类别
- 番茄酱和酱汁
- 果汁
- 泡菜
- 汤
- 其他
按最终用途
- 食品服务行业
- 家庭/零售行业
按分销渠道
- 线上
- 电子商务-商务网站
- 公司自有网站
- 线下
- 超市/大卖场
- 零售店
- 便利店
- 其他
司机
食品加工的需求工业
西红柿是各种加工食品的基本成分，包括酱汁、糊状物、果汁和罐头食品。在欧洲，特别是在意大利和西班牙等国家，由于意大利面酱和披萨等番茄菜肴的文化地位，对番茄加工产品的需求非常广泛。此外，意大利公司在其产品线中使用大量番茄酱和番茄酱，推动了对优质番茄的持续需求。
方便食品的兴起是这两个地区的重要推动力。即食食品、冷冻披萨和类似产品需要大量番茄成分，这反过来又增加了对番茄的需求。例如，主要食品零售商和制造商欧洲的雀巢、联合利华等零售商将番茄产品融入多种即食食品中，销往整个欧洲大陆。
欧洲和中东各国政府都实施了支持当地农业部门的政策，间接提振了番茄市场。对可持续农业实践的补贴或进口农产品的关税鼓励当地番茄的生产和加工。这一点可以从欧盟共同农业政策（CAP）中看出，该政策为南欧的番茄种植者提供支持，有助于稳定食品加工业的供应。
限制
气候变化和相关的水资源短缺影响番茄种植
中东正因气候原因面临严重的水危机变化，伊朗等国家的乌尔米亚湖等主要水体急剧下降。水资源短缺正在影响农业生产整个地区的种植，包括番茄作物。在伊拉克，极端热浪导致番茄价格上涨，成本从每公斤 0.56 美元上涨至每公斤 2.50 美元。由于气候对番茄收成的影响，埃及和摩洛哥等其他中东国家也出现了类似的价格飙升。
水危机不仅限于中东 - 它还影响到土耳其等供应欧洲和中东的主要番茄生产国。气候变化正在导致土耳其严重缺水和干旱，地下水枯竭，河流和湖泊干涸。这导致番茄产量下降，97% 的土耳其农民表示，由于气候影响，收成减少。由此导致的土耳其食品价格上涨威胁到其作为欧洲和中东主要番茄出口国的地位。
在中东等地区，缺水是一个普遍问题，灌溉用水成为一个关键制约因素。对于即时此后，沙特阿拉伯和阿联酋等国家传统上依赖不可再生的地下水进行灌溉，鉴于气候干旱和番茄种植的高用水量，这种做法从长远来看是不可持续的。海水淡化的高昂成本和进口水的需要会显着增加生产成本。
机遇
不断进步的技术进步创造了利润丰厚的市场机会
精准农业的技术进步在番茄种植转型中发挥着关键作用。这包括使用 GPS 技术、无人机和物联网传感器，提供有关土壤健康、湿度水平和作物健康的精确数据。这种数据驱动的见解使农民能够优化用水、施肥和害虫管理，从而提高番茄作物的产量和质量。水培法和其他形式的 CEA 的采用在欧洲变得越来越普遍开放和中东市场。这些技术允许在受控环境中种植西红柿，减少对土壤质量和供水的依赖。这对于耕地稀缺的中东干旱地区尤其有利。 CEA 技术可确保全年生产，减少季节性波动并稳定供应链。
基因工程的进步促进了番茄品种的开发，这些品种具有更高的品质，例如增强的抗病虫害能力、更长的保质期和更好的营养成分。这些转基因番茄更适合特定地区的气候和土壤条件，有可能提高农业产量和效率。
机器人技术和自动化在番茄收获和加工中的集成正在降低劳动力成本并提高水果处理的精度。这可以最大程度地减少采摘过程中的损坏，从而实现更高质量的农产品反应兴市场。自动化还解决了劳动力短缺问题，这是欧洲许多农业部门面临的一项重大挑战。
趋势
越来越多地采用温室农业影响市场
根据一项研究，欧盟温室番茄种植面积在过去十年中收缩了 84.08%，表明整个地区的番茄种植面积呈减少趋势。温室空间。然而，这促使人们推动更高效、更高产的温室种植实践，以满足对西红柿的持续需求。温室番茄种植面积排名前十的欧洲国家分别是土耳其、西班牙、荷兰、法国、波兰、意大利、希腊、德国、罗马尼亚和奥地利。尤其是土耳其，其温室番茄产量持续增加，2021 年达到 4,369,000 吨的高位，然后在 2022 年小幅下降至 4,104,000 吨。
欧洲经历了番茄的季节性短缺。供应，特别是在冬季，国内生产仅限于加热和照明的温室。这为非欧洲供应商在淡季期间向欧洲出口西红柿以满足需求创造了机会。例如，2022 年，来自发展中国家的进口增加了 77,000 吨（7%），而欧洲产量与 2021 年相比下降了约 10%。
通过在温室中使用有针对性的计算机控制灌溉，沙特阿拉伯的番茄产量大幅增加。这使得他们每平方米每年生产高达 80 公斤的西红柿，而通常为 15-25 公斤，同时使用的水也少得多。
地缘政治影响分析
地缘政治紧张局势严重影响西红柿市场的增长
地缘政治冲突往往会导致供应链中断。对于西红柿来说，这可能意味着新鲜产品的运输中断从农场到市场或出口码头，特别是如果所涉及的地区是主要的过境路线或生产者。例如，冲突地区可能会阻碍通过封闭边界或不安全旅行路线的物流，延迟或阻止新鲜西红柿的交付，从而影响其到达市场后的供应和质量。
在欧洲和中东和非洲地区，许多国家依赖复杂的供应商网络，任何中断都会对整个供应链产生重大影响。在直接受冲突影响的地区，农业生产可能会因劳动力短缺等因素而下降，因为当地居民可能流离失所或卷入冲突。饱受战争蹂躏的地区的农场也可能面临破坏或废弃，直接减少新鲜番茄的产量。此外，种子、化肥和农用化学品等投入品可能变得稀缺或更加昂贵，从而进一步阻碍生产能力。
覆盖的主要国家
- 欧洲
- 德国
- 法国
- 英国
- 西班牙
- 意大利
- 俄罗斯和独联体
- 欧洲其他地区
- 中东和非洲
- 土耳其
- 摩洛哥
- 海湾合作委员会
- 南非
- 埃及
- 中东和非洲其他地区
主要参与者分析
番茄行业的市场参与者通过各种战略进行发展番茄行业的市场参与者正在通过各种战略方法进行发展，包括技术进步、可持续农业实践和市场扩张举措许多公司正在投资温室和垂直农业等受控环境农业（CEA），以提高产量、减少水消耗并确保采用水培和气培农业。g 技术进一步提高了生产力，同时最大限度地减少了资源使用。
市场主要参与者
- Fresh Del Monte Produce
- Dole plc
- Mission Produce
- Chiquita Brands
- Greenyard
- RO-TEL
- 全球新鲜水果和蔬菜L.L.C
- 全球绿色公司
- Azura Group
- ZZ2
- Houwelings
- 安大略加工蔬菜种植者
- CASALASCO – SOCIETÀ AGRICOLA S.p.A.
- 番茄种植者供应公司
- Sahyadri 农场收获后护理有限公司
- PACIFIC RIM PRODUCE
- Duijvestijn Tomaten
- Mucci Inc
- 其他主要参与者
近期发展
- 2024年1月，南部地区最大的番茄生产商ZZ2半球，已扩展到鳄梨种植和贸易。他们最近在林波波省完成了一座耗资 1.28 亿兰特的新鳄梨和西红柿加工设施，拥有令人印象深刻的 11,200 平方米建筑面积。该设施凸显了 ZZ2 在业务各个方面进行大规模运营的倾向。
- 2024 年 7 月，Global Green Company 宣布已与 Fresh Express Incorporated 达成协议，终止之前宣布的 Fresh Express 将收购都乐新鲜蔬菜部门的交易。
- 2023 年 11 月，意大利第一家工业番茄加工综合供应链 Casalasco S.p.A. 已同意收购 De Martino S.r.l. 70% 的股份，De Martino S.r.l. 是一家知名的意大利食品蜜饯贸易公司。此次收购旨在加强 Casalasco 的供应链，并增强其在远东和北欧市场的影响力，特别是在日本和斯堪的纳维亚半岛。
