水果和蔬菜加工市场规模及份额
水果和蔬菜加工市场分析
2025年水果和蔬菜加工市场规模为3284.8亿美元，预计到2030年将达到4353.7亿美元，复合年增长率为5.80%。随着双收入家庭、城市生活方式和冷链进步提高了对即食产品的期望，需求正在攀升。高压加工、单独快速冷冻和自动化等技术投资正在帮助加工商在不影响营养的情况下延长保质期。亚太和北美地区的政府资助正在加速工厂升级，而零废物零售指令则推动加工商对不完美的原材料进行升级改造。竞争压力依然温和，因为全球企业正在利用战略收购和高端定位来扩大与面临原材料成本波动和资本需求高的小企业的差距。
主要报告要点
按类型划分，2024 年水果将占果蔬加工市场份额的 54.84%，而蔬菜预计到 2030 年复合年增长率将达到 6.73%。
按产品划分，2024 年罐装食品将占果蔬加工市场规模的 31.35%，而冷冻产品预计将以 7.41% 的速度增长2025-2030年复合年增长率。
按最终用户划分，2024年食品加工业占果蔬加工市场规模的60.38%；到 2030 年，食品服务/HoReCa 细分市场的复合年增长率将达到 7.52%。
按地理位置划分，亚太地区将在 2024 年占据水果和蔬菜加工市场份额的 33.74%，而中东和非洲地区预计到 2030 年将以 8.29% 的复合年增长率增长。
全球水果和蔬菜加工市场趋势和见解
驱动因素影响分析ysis
| 需求上升方便、保质期较长的产品 | +1.2% | 北美、欧洲（全球溢出） | 中期（2-4 年） |
| 扩展新兴经济体冷链产能 | +1.5% | 亚太核心，波及中东和非洲 | 长期（≥ 4 年） |
| G赛艇采用高压处理 (HPP) | +0.8% | 北美、欧洲、扩大亚太地区 | 中期（2-4 年） |
| 升级改造“丑陋”产品以满足零废物要求 | +0.6% | 欧洲、北美、全球零售商 | 短期（≤ 2 年） |
| 推动升级的政府设防规则 | +0.7% | 全球发展中市场 | 长期（≥ 4 年） |
| 在线杂货和直接面向消费者的渠道 | +0.9% | 北美、欧洲、全球趋势 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
对方便、保质期较长的农产品的需求不断增长
随着城市消费者寻找健康、省时的食品，便利已成为各个收入阶层的关键购买触发因素。高压加工无需加热即可实现保质期稳定的果汁和蔬菜泥，从而使品牌能够满足清洁标签要求。 2024 年 EFSA 的监管认可和 FDA 的一致指导消除了安全问题，促使主要加工商安装商业规模的 HPP 装置[1]USDA，https://www.nal.usda.gov/research-tools/food-safety-research-projects/high-Pressure-processing-hpp-equipment-large-beverage。早期采用者现在通过提供新鲜的口味和六个月的冷藏寿命来获得高价。通过在线销售的品牌由于延长的新鲜度减少了最后一英里配送过程中的浪费，食品杂货平台获得了进一步的影响力。
新兴经济体冷链能力的扩张
中国、印度和越南创纪录的政府支出正在改变采后物流，2023 年中国的冷藏足迹达到 307.427 亿立方米，到 2024 年将农产品低温处理率提高到 32.0%[2]《中国农产品《文化产品原产地冷链物流发展报告（2024）》正式发布》，https://www.moa.gov.cn/xw/zwdt/202411/t20241129_6467246.htm。印度批准的399个冷链项目正在释放加工商的农村供应并减少收获后损失。加拿大和越南的赠款表明，发达经济体和发展中经济体都对现代随着产能的扩大，加工工厂向农场靠拢，通过增值形式抑制腐败并获得更高的利润。
清洁标签食品越来越多地采用高压加工 (HPP)
HPP 可在常温下消除病原体，从而保留热敏性营养素，而 EFSA 在 2024 年的批准加速了欧洲的推广。 CFR 113/114 规定为美国运营商提供了明确的信息，设备供应商现在正在运输运行连续饮料生产线的 600 升室。aceing HPP 报告称，零售合作伙伴关系更加牢固，因为产品符合优质、最低限度加工的分类。该技术还支持不含化学防腐剂的配方，符合消费者对简短成分列表的偏好。
升级改造“丑陋”产品以满足零废物零售指令
马里兰州和加利福尼亚州的指令要求大型发电机将有机废物从垃圾填埋场转移。欧洲零售商已开始发布零废物采购目标。加工商正在抓住机遇，将畸形产品转化为果泥[3]“可堆肥材料处理操作和设施监管要求”， https://govt.westlaw.com/calregs/Browse/Home/California/CaliforniaCodeofRegulations?guid=I9866B5005B4D11EC976B000D3A7C4BC3&originationContext=documenttoc&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)、冻干零食和果汁。较低的投入成本抵消了额外的分类支出，而可持续性标签则提高了销量。先行者与需要经过验证的 ESG 报告减少浪费策略的连锁超市签订供应合同。
限制影响分析
| 原材料价格波动和农场交货波动 | -1.8% | 全球性，对依赖大宗商品的地区产生严重影响 | 短期（≤ 2 年） |
| 卫生、自动化就绪设备的高资本支出 | -1.2% | 全球性，对新兴市场参与者尤其具有挑战性 | 中期（2-4 年） |
| 消费者认为“加工 = 不太健康” | -0.9% | 北美和欧洲，蔓延到亚太地区城市市场 | 中期（2-4 年） |
| 生态包装立法提高合规成本 | -0.7% | 欧洲领先，扩展到北美并发展亚太地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
原材料价格波动和农场交货波动
天气冲击和地缘政治事件导致生产成本突然飙升，挤压了 2025 年作物年度前景的美国农业部波动指数大幅上升，表明小型加工商难以获得远期合同和保证金。较大的公司经常推迟扩张计划。较大的公司使用多元化的采购和商品对冲计划，但在价格敏感的市场中，传递定价受到限制，从而使盈利能力面临压力。
卫生、自动化设备的高资本支出
现代能够满足 21 CFR 117.80 卫生规则和节省劳动力的自动化的生产线价格高昂。 2023 年，全球食品加工资本支出达到 218.5 亿美元，但许多运营商因经济不确定性而推迟采购。集成视觉系统、机器人切割和卫生设计进一步增加了成本。新兴市场加工商面临更高的融资利率，扩大了与跨国竞争对手的技术差距。
细分市场分析
按类型：尽管蔬菜增长加速，但水果仍占主导地位
随着几十年来成熟的供应链和消费者熟悉程度的持续增长，水果在 2024 年创造了水果和蔬菜加工市场收入的 54.84%。然而，到 2030 年，蔬菜系列的复合年增长率预计将超过 6.73%。加工商正在重新分配用于汤、餐包和零食包的蔬菜产能，以满足对植物蛋白和低碳水化合物饮食的需求。 Vietnam 预计 2024 年出口额将达到 70 亿美元，这说明了质量控制的改善如何打开东北亚市场。设备供应商报告称，速冻菠菜和西兰花模块的订单不断增加，这表明加工商已准备好实现水果泥以外的多元化。
蔬菜的增长势头还源于快餐店和现场食堂，它们需要份量控制的冷冻混合物以保持一致的摆盘。亚洲政府的营养运动支持提高蔬菜摄入量，促进适合蒸煮和冷冻工艺的胡萝卜、南瓜和秋葵品种的合同农业。随着零售商扩大优质冷冻通道，蔬菜 SKU 预计将获得货架面，到本世纪末缩小与水果的市场份额差距。
按产品：冷冻加工超过传统罐头
凭借其较长的保质期和嵌入式分销网络，罐装产品在 2024 年保持了最大的收入份额，达到 31.35%。然而，冷冻 SKU 已然成为主流到 2030 年，复合年增长率将达到 7.41%，反映了消费者对卓越营养保留的看法。节能速冻隧道的进步可减少脱水损失，同时保留质地。零售冷冻门重置有利于可重新密封的袋子，鼓励多份消费并减少浪费。食品服务连锁店采用冷冻鳄梨丁和芒果来应对新鲜供应不一致的问题，为加工商提供大量冷冻产品的出口。
罐头仍然吸引着对价格敏感的购物者，特别是在经济低迷时期，但加工商正在重新配制盐水以降低钠含量，并添加易开盖以保持相关性。对混合蒸煮袋的投资表明，一些罐装生产线可能会转向灵活的格式，从而提供更快的烹饪时间。尽管如此，快速蒸汽去皮红薯和氮冷冻浆果等冷冻创新将使增长钟摆向冷冻通道倾斜。
按最终用户：食品服务领域加速超越工业加工
2024 年，工业买家占水果和蔬菜加工市场需求的 60.38%，他们依赖散装果泥、浓缩物以及用于汤、酱汁和烘焙馅料的切块原料。然而，餐饮服务/HoReCa 渠道的复合年增长率为 7.52%，增长最快。劳动力短缺迫使餐馆和现场厨房将新鲜准备的产品换成预先清洗、切割和分配的产品。份量控制的冷冻牛油果半块、螺旋形西葫芦和混合冰沙块可减少浪费并缩短准备时间。
加工商开发的包装能够承受冷链波动，并有助于在狭窄的后台仓库中进行库存周转。菜单设计趋势向植物性菜肴发展，增加了蔬菜块和混合蔬菜的需求。云厨房运营商订购洋葱丁和胡椒三混合料，以维持 20 分钟的送货时间。这种结构性转变减少了对工业买家的依赖，并使加工商直接接触烹饪创新
地理分析
2024 年，亚太地区占全球收入的 33.74%，这得益于其丰富的农业资源、不断壮大的中产阶级以及对冷藏的大量投资。中国307.427亿立方米的产能提高了第一英里的质量，为城市超市和出口市场提供了支持。 2024年前7个月，在向中国、韩国和日本出口榴莲、火龙果和香蕉的推动下，越南出口同比增长24.3%。山罗年产能 52,000 吨的计划等地方举措凸显了在生产区附近发展加工集群的努力。与此同时，中东和非洲的复合年增长率最快，达到 8.29%，投资位于原材料来源地附近的菠萝、芒果和番茄加工设施。海湾进口商供应渠道多元化通过为埃及和摩洛哥的枢纽提供资金，减少对长途运输的依赖。海湾合作委员会国家超市渗透率和旅游业的不断上升，提振了对冷冻和罐头产品的需求，而柬埔寨的赠款资助设施凸显了东南亚对这些地区作为增长走廊的兴趣。
受严格的安全法规和消费者高期望的影响，北美和欧洲仍然是成熟且有利可图的市场。在美国，超加工食品占卡路里摄入量的 60%，对添加剂的严格审查促使加工商采用高压加工 (HPP) 并降低钠含量。欧盟关于可回收性的 2025/40 法规推动了向单一材料袋和回收 PET 托盘的转变，增加了合规成本。为了支持现代化，加拿大拨款 8900 万美元，使运营商能够升级到自动化、卫生的生产线。尽管销量增长依然温和，但随着消费者的消费，价值持续增长清洁标签冷冻和冷藏产品的溢价，反映了这些成熟市场不断变化的偏好。
竞争格局
水果和蔬菜加工市场适度分散，顶级企业控制着全球收入的不到 30%，集中度分数为 3。跨国公司正在寻求收购增强技术、扩大品牌组合并扩大地理覆盖范围。例如，Agrovision 筹集了 1 亿美元资金，使该公司估值超过 10 亿美元，凸显了投资者对垂直整合、技术驱动的超级水果企业的兴趣。同样，秘鲁的 Viru 集团收购了 Superior Foods International，以确保原材料供应并进入北美分销。市场的战略重点包括自动化、可持续性和高端化。像 Viru 这样的公司是 sc为美国食品服务买家提供速冻菠菜生产，而欧洲加工商则采用 HPP 技术来延长冷冻沙拉酱的保质期。 JBT Corporation 等设备制造商正在将传统罐头厂改造为灵活的枢纽，而较小的公司则专注于直接面向消费者的冰沙包装和升级改造零食生产线，以吸引关注 ESG 的投资者。然而，高资本密集度和严格的 HACCP 和 FSMA 法规继续阻碍新进入者。
新兴市场正在成为整合者的焦点，因为这些地区的加工能力往往落后于农业产量。在越南，合资企业正在利用政府的激励措施建立针对中国饮料公司的果泥工厂。非洲菠萝加工商正在与中东股权合作伙伴合作，为冷藏和无菌灌装生产线提供资金。这些发展预计将促进区域龙头企业的成长，甚至可能最终成为全球企业集团的收购目标。随着这些市场规模的扩大，该行业可能会看到跨境整合和投资逐渐增加，旨在解决供应链效率低下的问题，并满足消费者对加工水果和蔬菜日益增长的需求。
近期行业发展
- 2025 年 3 月：MAF RODA 集团完成了对 Strauss 的收购，以加强在水果和蔬菜加工设备领域的全球定位，扩大技术能力和跨多个地理区域的市场覆盖范围。
- 2025 年 1 月：Superior Foods International 被秘鲁最大的罐装和冷冻水果和蔬菜生产商 Viru Group 收购，在保持独立运营的同时增强了冷冻产品市场的能力并扩大了产品范围。
- 2024 年 8 月：F&S Fresh Foods 收购了 Calavo Growers 的鲜切部门 Renaissance Food Group 将业务扩展到北美，在俄勒冈州、加利福尼亚州、德克萨斯州和佐治亚州设有五个生产工厂。
FAQs
果蔬加工市场目前价值多少？
果蔬加工市场规模为 3284.8 亿美元2025 年。
该行业预计未来五年的增长速度有多快？
预计复合年增长率为 5.80%，到 2030 年将达到 4353.7 亿美元。
哪种产品格式的增长最快？
冷冻产品呈现出最快的发展轨迹，到 2030 年复合年增长率为 7.41%。
中东和非洲地区预计将以 8.29% 的复合年增长率增长至2030 年。
为什么加工商投资高压加工技术？
HPP 提供清洁标签、耐储存的产品，无需加热，让品牌充电保费并满足安全规则。
