石墨电极市场规模及份额
石墨电极市场分析
石墨电极市场规模预计到2025年为167万吨，预计到2030年将达到199万吨，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为3.55%。需求增长源于钢铁行业转向电弧炉 (EAF) 技术、更严格的环境法规以及超高功率 (UHP) 电极的运营优势。炼钢脱碳的政策压力不断加大，尤其是在中国和欧盟，这支持了废钢生产的长期采用，而优质电极牌号则有助于钢厂降低每吨钢的电力消耗。针状焦供应风险和来自电池级石墨的竞争限制了短期产能增加，但垂直整合和回收进步部分抵消了原材料压力。亚太地区仍然是主要的需求中心，受到拉美需求的支撑GE钢铁产量、电弧炉的快速采用以及有利于非中国供应商的贸易调整。竞到 2024 年，亚太地区将占石墨电极市场规模的 70.95%，预计到 2030 年将以 4.24% 的复合年增长率增长。
全球石墨电极市场趋势和见解
驱动因素影响分析sis
| 转移到电弧炉 (EAF) 炼钢 | +1.00% | 全球，中国、印度、欧盟加速 | 中期（2-4 年） |
| 上升全球废钢供应量 | +1.20% | 北美、欧盟、亚太核心 | 长期（≥ 4 年） |
| 超高功率需求加速(UHP) 电极 | +0.80% | 全球，集中在主要钢铁生产地区 | 中期（2-4 年） |
| 将废电极闭环回收为电池级碳 | +0.40% | 北美、欧盟，并扩展到亚太地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 炼油厂对优质针状焦产能的投资 | +0.30% | 全球，重点关注美国墨西哥湾沿岸、亚太炼油厂 | 中期（2-4 年） |
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切换至电弧炉ce 炼钢
电炉炼钢占 2025 年全球产量的 30%，随着高炉排放政策要求收紧，预计到 2030 年将达到 40%[1]世界钢铁协会，“年度钢铁产量数据，” WORLDSTEEL.ORG 。与传统的鼓风氧气路径相比，该路线的二氧化碳排放量减少了 70%，支持了欧洲和东亚企业的净零排放承诺。尽管炼铁产能持续增加，但中国在 2024 年上半年禁止新建煤钢项目，强化了这一趋势。电弧炉的灵活性使钢厂能够在电价飙升时调节产量，这在能源市场波动的地区非常有用。这种转变维持了对能够承受更高电流密度的高性能电极的长期需求。
全球废钢供应量不断上升
随着几十年前建造的基础设施达到最终水平，废钢池不断增长。生命周期，增加北美和欧洲二次炼钢的原料。分选技术的进步提高了废钢纯度，使工厂无需原生铁矿石即可达到严格的质量规格。亚太国家加快对收集和处理家庭和工业废料的现代粉碎和物流网络的投资。每吨电炉钢消耗 1-2 公斤石墨电极，因此不断扩大的废钢流量创造了可预测的电极需求。这一趋势还减少了对炼焦煤的依赖，与脱碳目标保持一致。
加速对超高功率电极的需求
现代熔炉的运行功率超过 300 MVA，需要能够处理 25 A/in² 同时抵抗热冲击的 UHP 电极。更长的使用寿命和更低的电极消耗降低了熔体总成本，促使美国、韩国和德国的钢厂更青睐 UHP，而不是标准牌号。制造过程涉及多个浸渍和石墨化循环优质针状焦原料，提高了进入壁垒。拥有垂直整合焦炭产能的生产商可以抓住成本优势，在原材料波动的情况下保持竞争力。
将废电极闭环回收为电池级碳
新兴工艺将废电极转化为适合锂离子阳极的纯化石墨，满足电池制造商推动供应链多元化、摆脱中国主导地位的要求。离心分馏和氢还原等技术可回收高纯度碳，同时减少垃圾填埋场废物。电极生产商和电池材料供应商之间的合作伙伴关系产生了增量收入流，并履行了欧洲和北美的循环经济要求。到 2030 年，电动汽车的使用量将使阳极需求量增加四倍，回收提供战略性原料安全。
限制影响分析
| 针焦价格波动和供应风险 | -0.60% | 全球，对亚太和北美影响严重 | 短期（≤ 2 年） |
| 全球钢铁生产的周期性 | -0.30% | 全球，在中国、欧盟、北美影响显着 | 中期（2-4年） |
| 富硅电池阳极挤压石墨原料 | -0.40% | 全球，集中在中国、北美、欧盟电池中心 | 长期（≥ 4 年） |
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针状焦价格波动和供应风险
针状焦占电极生产成本的60%，依赖于集中在少数工厂的专业石油炼制能力。 2024 年美国焦炭产量下降 3%，供应紧张，而电池行业的需求加剧了供应压力。涉及硫和热膨胀系数的质量规格缩小了可接受材料的范围，限制了替代品。现货价格在 12 个月内波动超过 40%，迫使电极制造商尽可能对冲并锁定长期合同。绿地针状焦项目的延误将导致 2027 年市场紧张。
全球钢铁产量的周期性
全球粗钢产能超出需求5.73亿吨，利用率保持在70%附近，使电极供应商面临订单波动的风险。由于能源冲击和地缘政治动荡，欧洲表观消费量 2022 年下降 8%，2023 年下降 6%。在经济低迷时期，工厂会推迟维护并减慢熔炉的出钢时间，从而延长电极更换周期。北美也出现了类似的波动，2024-2025 年房地产主导的钢铁需求疲软，尽管政府基础设施支出在一定程度上缓解了这一下降。高固定成本迫使电极生产商谨慎管理库存，以避免价格侵蚀。
细分市场分析
按电极等级划分 - 超高压技术提高效率
超高压电极在 2024 年占据石墨电极市场 70.47% 的主导份额，预计将以 4.15% 的复合年增长率增长2030.段本每炉产量超过 400 吨的大型电弧炉机组的推出带来的效益，这需要提高电流密度，同时保持结构完整性。米尔斯关注总体拥有成本；因此，更长的电极寿命和减少的更换停机时间证明了高定价的合理性。石墨电极市场的销量继续从高功率 (SHP) 和常规功率 (RP) 等级转向 UHP，随着技术的成熟，随着时间的推移，ASP 差异逐渐缩小。
UHP 电极的生产需要顶级针状焦和多个石墨化周期，促使垂直整合的参与者通过自备焦化器和远期合同来确保原料。新进入者面临着资金障碍和严格的质量验证，从而保持了石墨电极市场当前的竞争格局。区域性电弧炉高氧炉改造，特别是在印度和东南亚，维持了超高压需求的增量。加强碳足迹可持续发展认证采购审查，有利于在运营中展示闭环回收和可再生能源使用的供应商。
按应用 - 电弧炉锚定需求
电弧炉运营在 2024 年占石墨电极市场规模的 70.95%，并且到 2030 年将以 4.24% 的复合年增长率前进。应用的份额上升随着工厂追求更低的排放、更大的生产灵活性以及利用不断扩大的废料库的能力。碱性氧气炉钢铁制造商主要将电极用于钢包精炼和特种冶金工艺，限制了该领域的增长前景。金属硅和黄磷冶炼等非钢用途提供了投资组合多元化，但规模仍然相对较小。
欧洲的电弧炉装置通过碳定价机制获得激励，而美国运营商则利用天然气发电量较低的电力来维持具有竞争力的熔炼成本。在中国，各省级政策现在优先考虑废钢许可证，进一步提升 EAF 的结构性作用。鉴于每次炉重启或升温周期都会消耗新的电极塔，石墨电极市场将直接受益。对人工智能炉控制的投资减少了破损事故，而更高的吞吐量最终会增加电极总吨位需求。
地理分析
亚太地区在 2024 年占据石墨电极市场的主导地位，占据 59.66% 的份额，到 2030 年复合年增长率最快为 4.66%。中国对新建煤基炼铁的政策限制，加上印度雄心勃勃的基础设施建设，支撑了该地区的增长。日本对中国电极征收 95.2% 的进口关税，自 2025 年 3 月起生效，促使当地买家转向国内和韩国供应商，改变亚洲内部贸易流向。韩国优质钢铁行业依靠 UHP 电极实现汽车级输出其不断扩大的电池材料生态系统促进了闭环回收合作。
在强大的废料收集网络和电弧炉工厂持续效率升级的推动下，北美地区的需求保持着中个位数的增长。中西部和东南部丰富的页岩气电力支持较低的运营成本，鼓励领先的小型钢厂扩大产能。加拿大利用水力发电在安大略省和魁北克省运行电弧炉，实现范围 2 低排放目标，从而推动优质电极采购。墨西哥毗邻美国废钢和汽车产量激增，增加了区域电极进口的吨位。
欧洲面临着挥之不去的宏观经济疲软；然而，从 2025 年开始，该地区的钢铁表观消费量预计将在多年收缩后恢复 2.20%。高能源成本推动工厂转向数字熔炉优化和灵活的生产调度，这两者都需要可靠的 UHP 电极。欧盟电池法规 2023/1542 提高了人们对将废电极回收为阳极材料、整合钢铁和电池供应链的兴趣。劳动力成本较低、建筑业不断发展的东欧国家，包括波兰和土耳其，抓住了新的电弧炉投资，将电极出货量提升到了十年后的水平。
竞争格局
石墨电极市场表现出集中度，前五名生产商约占全球产能的 62%。与针状焦的垂直整合可保障原料可用性并缓和 GrafTech 通过其 Seadrift 业务实践的利润波动。 Resonac 收购 AMI Automation 将基于人工智能的熔炉分析添加到其产品组合中，使供应商能够宣传整体熔炼车间效率，而不是商品电极[2]Resonac 石墨业务部门，“2023 年可持续发展报告”，GRAPHITE.RESONAC.COM 。HEG 和 Graphite India 寻求每年总计 40,000 吨的棕地扩张，以利用亚洲的销量增长并对冲潜在的出口可持续性成为一个差异化因素：在钢铁制造商的 ESG 采购框架下，采用可再生电力和闭环水系统的工厂越来越多地获得首选供应商地位，使制造商能够获得新的收入来源，同时减少垃圾填埋责任；日本对中国电极征收 95.2% 的关税，将供应重新转向韩国和印度生产商，从而改变了区域价格发现的重要性。电极体积庞大且货运密集，因此供应商战略性地维持定位精加工设施，以缩短交货时间。
由于对弹性模量、体积密度和电阻率（这些对超高压性能至关重要的属性）有严格的规范，技术壁垒仍然很高。研究重点是替代粘合剂、纳米结构控制以及炉内电极磨损的实时监测。随着硅增强电池阳极争夺优质石墨，电极制造商加强了长期针状焦承购协议，并考虑合成石墨多样化。尽管钢铁生产存在周期性波动，但进入壁垒和对深加工知识的需求使市场结构在展望期内保持相对稳定。
近期行业发展
- 2025 年 8 月：Graphite India Limited 宣布计划将其石墨电极部门的产能扩大 25,000 TPA，从而增加总产能从 80,000 TPA 到105,000 吨/年。此次耗资 60 亿印度卢比的扩建计划将在 36 个月内分两个阶段进行。
- 2025 年 8 月：HEG Limited 正在增强其生产能力，计划将其石墨电极及相关产品产能每年增加 15,000 吨 (TPA)。这一战略举措旨在利用推动电极需求增加的结构性行业转变。
FAQs
2025年石墨电极市场规模有多大？
2025年石墨电极市场规模达到167万吨，预计2025年将达到199万吨2030年。
哪种电极牌号主导需求？
超高功率电极以70.47%的市场份额领先预计到 2024 年，复合年增长率将达到 4.15%。
为什么电弧炉炼钢对电极销售很重要？
每吨电炉钢使用 1-2 公斤电极，因此转向废毛皮naces 直接推动销量增长。
哪些地区的需求增长最快？
亚太地区占有最大份额，复合年增长率最快，为 4.66%到 2030 年。
针状焦供应如何影响定价？
针状焦占生产成本和供应量的 60%紧张性会使电极价格在一年内波动 40%。
哪些可持续发展趋势影响市场？
废旧电极的闭环回收将电极添加到电池级石墨中可帮助供应商满足循环经济和 ESG 要求。
