马来西亚意外保险市场（2025 - 2030）

市场规模与趋势

以总保费 (GWP) 计算，马来西亚意外保险市场规模预计在 2024 年为 21.5 亿美元，预计从 2025 年到 2030 年将以 14.33% 的复合年增长率 (CAGR) 扩大。

以新业务保费 (NBP) 计算的马来西亚意外保险市场规模预计在 2024 年为 1.5 亿美元，预计从 2025 年到 2025 年将以 3.79% 的复合年增长率 (CAGR) 增长2030年。

道路事故数量的增加、医疗费用的上升以及人们对意外保险重要性的认识不断增强，推动了行业的增长。据Sun Media Corporation报道，马来西亚的交通事故和死亡人数大幅增加。数据表明，数报告的交通事故案件数量从 2022 年的 545,588 起激增至 2023 年的 598,635 起。同比增长约 9.7%。交通事故造成的死亡人数增加了一倍多，从 2022 年的 6,080 人增加到 2023 年的 12,417 人。

随着越来越多的人寻求公共系统提供之外的额外保险，私人事故保险变得越来越受欢迎。这一趋势主要是由可支配收入的增加推动的，这使得消费者能够投资于更全面的保险解决方案。此外，越来越多的事故和心理健康相关问题促使雇主改善员工福利方案，包括提供意外保险。索赔处理和客户服务中的技术集成也提高了可访问性和效率，使消费者更容易获取和管理他们的保单。这些因素促成了强劲的增长轨迹法国的公共和私人意外保险。

此外，根据Grand View研究分析和估计，意外保险市场的盈利能力稳步增长，表明其进一步扩张。

私人意外保险盈利能力预估

资料来源：Grand View 研究估计

马来西亚政府实施了各种政策，旨在促进私营部门参与事故和伤亡事故

• 根据马来西亚RE发布的《亚洲（RE）保险市场报告》，2018年个人意外损失率为33%，2019年为32%，2020年为27%。

• 根据同一消息来源，2018年整体非寿险和回教保险行业的综合赔付率为89.6% 2020年，2019年为93.8%。

此外，经济稳定对意外险行业的扩张有显着影响。随着人们的倾向d 购买补充私人意外伤害保险，以提高基本公共覆盖率。例如，国家B40保障计划于2019年1月启动，初始基金规模为4.86亿美元。这一信息表明政府对支持低收入家庭做出了重大的财政承诺。财政部宣布，该计划免费提供给约 410 万低收入家庭或底层 40% 的人口。

政府为马来西亚事故受害者提供资助

资料来源：Grand View Research Analysis

A影响马来西亚意外保险市场的技术进步的一个显着例子是领先保险公司采用数字服务。例如，Tokio Marine eApplication Portal 简化了索赔管理流程，允许高效提交和跟踪索赔。这项在线服务减少了管理工作量，使代理商能够更加专注于客户参与和业务发展。

此外，为满足不断增长的需求而在市场上不断推出新产品，正在补充马来西亚意外保险行业的增长。例如，2025 年 4 月，MSIG Malaysia 在其个人事故中引入了一项附加条款通过推出全国首个辅助生活附加险，扩大了耳鼻喉科保险组合。该创新产品旨在为因事故或受伤而无法进行日常生活活动的保单持有人提供财务支持。 MSIG PA 附加项目：辅助生活为每次受伤提供每月高达 5,628.25 美元的财务支持，最长期限为 12 个月，涵盖在注册疗养院、护理中心或由持照护士在家中提供的基本护理服务

市场集中度和特征

下图说明了行业集中度、行业特征和行业参与者之间的关系。 x轴代表行业集中度，从低到高。 Y 轴代表各种行业特征，包括行业竞争、创新程度、法规影响、伙伴关系和协作活动水平以及地域扩张。马来西亚ACCI牙科保险市场在高度竞争和分散的结构下运作。创新程度适中，法规对行业影响较大。合作和收购活动水平适中，行业地域扩张程度较高。

在数字化、监管改革和个性化解决方案的推动下，马来西亚意外保险市场的创新程度明显适中。例如，2023年9月，忠利集团与联合国开发计划署（UNDP）合作，在马来西亚推出“保险创新挑战基金”。该举措旨在开发创新的保险产品和服务，以增强经济弹性，特别是中小企业（SME）的经济弹性。该基金为选定的解决方案提供财务和技术支持，促进保险行业的进步。

一些主要市场参与者正在制定业务增长战略以并购的形式。通过并购活动，这些公司可以扩大其业务地域。 2024年12月，大众银行有限公司收购了Lonpac母公司LPI Capital Bhd 44.15%的股权。此次收购使大众银行成为 LPI 的最大股东。 AM Best 评估认为，这一变化将对 Lonpac 的信用评级基本面产生中性影响，表明其运营和财务状况稳定。

监管环境对意外保险市场产生重大影响，主要是通过旨在加强消费者保护和确保保险公司财务稳定的框架。 1996 年保险法和 1996 年保险条例是管理马来西亚保险业的关键立法。 1996年《保险法》建立了全面的监管框架，以确保保险业的稳定和诚信、保护投保人并促进保险公司之间的公平竞争。 2024 年，马来西亚意外保险法规的重点是增加医疗费用的个人所得税减免，包括具有自付功能的医疗费用。

保险公司越来越多样化其产品，以满足不同的客户群体，包括外籍人士、自由职业者、个体经营者和企业员工。此外，保险公司还利用数据分析和人工智能来完善其产品，从而提供更加个性化的保险解决方案，以满足保单持有人的独特情况。

一些市场参与者正在通过进入新的地理区域来扩大业务，以加强其市场地位并扩大其产品组合。 2025年3月，东盟足球联合会（AFF）宣布，东盟地区领先的综合保险公司MSIG已成为ASEAN United F集体品牌下多项重大足球赛事的官方保险合作伙伴。C. 此次合作伙伴关系包括 2024 年东盟三菱电机杯、东盟俱乐部锦标赛 Shopee 杯、东盟女子锦标赛和东盟 U-23 锦标赛等重要活动。

保险类型见解

保险类型部分包括公共保险和私人保险。公共保险进一步细分为企业保单和零售保单。

公共保险在市场中占据主导地位，在 2024 年占据最大收入份额，达到 82.37%，预计在预测期内增长最快。这是由于消费者对健康和安全的意识不断提高，而医疗费用的增加和人口老龄化进一步加剧了这种意识。此外，马来西亚国家银行（BNM）的监管举措，包括旨在提高保险渗透率的金融包容性框架，预计将增加人们获得 PA&H 产品的机会。该框架旨在增加超过到 2026 年，铁路保险覆盖率将从目前的 4.4% 提高到约 5%，从而扩大公共意外保险的市场基础。

私营部门预计在预测期内将以显着的复合年增长率增长。马来西亚私人意外保险的增长主要是由于人们越来越意识到财务保护意外事故的重要性。许多人现在认识到需要保护自己的收入和储蓄免受意外事件的影响，例如可能导致残疾或死亡的事故。此外，保险公司推出更加全面、价格实惠的人身意外伤害保险产品，吸引了更多客户。例如，Pacific Insurance Berhad、Berjaya Sompo 和 Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad 等保险公司提供一系列福利，包括意外死亡、永久伤残、医疗费用和住院福利。

对于 i例如，下面是私人保险公司 Lonpac 提供的产品：

保单类型洞察

企业保单部分在 2024 年占据市场主导地位，占最大的收入份额为 54.44%，预计在预测期内将出现显着增长。该行业企业政策的增长是由几个关键因素推动的，包括监管要求的提高、工作场所安全意识的提高以及与员工福利相关的成本上升。此外，对员工福祉的日益关注导致组织优先考虑意外保险作为其整体福利计划的一部分。公司认识到提供足够的保险可以保护员工并提高工作满意度和保留率。此外，随着成本的不断上涨赔偿索赔促使企业通过企业意外保险保单寻求更有效的风险管理策略。

由于监管变化不断推动意外保险领域的发展，零售保单业务预计将在预测期内出现显着增长。政府实施了更严格的法规，要求某些类型的承保范围，提高合规率，并扩大零售保单的客户群。推出为满足消费者需求而定制的创新保险产品，例如可定制的计划和基于使用的定价模型，也有助于市场扩张。此外，人口变化，包括人口老龄化和城市化趋势，也会影响保险需求。由于城市交通和活动水平的增加，城市化导致事故增加，促使居民获得足够的保险。

按分布划分的私人健康保险市场 (GWP)渠道洞察

在特定消费者偏好和市场特征的推动下，传统分销渠道在2024年占据市场主导地位，尽管在线平台经历了快速增长。这些渠道通常涉及批发商、分销商和零售商等中介机构，消费者通过这些中介机构获取产品和服务，从而推动品牌与其客户之间建立间接关系。此外，预计团体旅行仍将是一个重要领域，特别是对于注重安全的消费者而言，而此类旅行通常依赖于传统代理商提供的结构化产品。例如，槟城被认为是一个发展中市场，被描述为更传统，并表现出对团体旅行的偏好。传统旅行社也进行了调整，通过组织自己的旅游套餐来满足特定客户的需求，而不是仅仅依赖于较大实体开发的套餐。

预计数字/在线分销渠道将在预测期内实现最快增长，主要是由于互联网普及率不断提高，超过 89% 的人口可以上网。马来西亚政府一直积极支持数字/在线分销渠道的发展。马来西亚数字经济公司 (MDEC) 的商业数字化计划等举措有助于推动中小微企业的数字化转型此外，政府推动数字素养和在线支付系统的努力也促进了马来西亚电子商务的发展。Shopee、Lazada 和 PG Mall 等电子商务市场的增长也促进了马来西亚数字/在线分销渠道的扩展。d 覆盖更广泛的客户群，推动该国电子商务的增长。

马来西亚主要意外保险公司见解

私人意外保险行业相当分散。该领域著名的保险公司包括全球最大的保险集团之一忠利保险马来西亚有限公司，为不同客户群体提供多样化和全面的意外保险产品。 Lonpac 领先企业主要在公务员和高收入个人中占有相当大的市场份额。其他著名的私人保险公司，包括 Tokio Marine、Berjaya Sompo、MSIG，都通过提供灵活、个性化的保险和增强的客户体验来竞争

近期动态

• 2024 年 6 月，SeaMoney 和 Zurich General Insurance Malaysia Berhad 共同推出了一项新的个人意外保险计划，该计划已在 Shopee 应用程序上推出，起价为每月 1.88 美元。该计划旨在让马来西亚人更容易地获得针对不可预见的事故和伤害的基本保险。

• 2023 年 10 月，该公司在芙蓉开设了第一家示范分行，提供综合保险体验，包括普通保险和人寿保险产品。同样，2024 年 1 月，忠利在马六甲开设了一家新分公司，强化了忠利在全国范围内提供综合服务的承诺。

从 GWP 市场来看马来西亚意外保险