中东乳制品市场规模和份额

中东乳制品市场分析

2025年中东乳制品市场规模为195.3亿美元，预计到2030年将达到244.6亿美元，复合年增长率为4.60%。这一增长的推动因素包括该地区的年轻人口、功能性乳制品需求的增加以及冷链物流的改善。虽然牛奶仍然是价值的最大贡献者，但酸奶由于益生菌创新和方便的形式而越来越受欢迎。现代零售渠道的扩张与旅游中心的复苏相辅相成，从而促进了优质乳制品的消费。该地区各国政府，特别是沙特阿拉伯和阿联酋，正在积极推广更健康的饮食。通过公共活动、补贴和激励措施，他们鼓励制造商生产强化和功能性乳制品，从而增加市场消费并提高消费者意识。萨乌迪阿拉伯凭借其对规模和粮食安全投资的关注而引领市场，而阿联酋则利用其对有机产品的重视及其作为贸易中心的地位。从传统销售渠道向超市、大卖场和在线平台等现代零售业态的转变增强了消费者的可及性和便利性。尽管水资源短缺和饲料成本上升等挑战影响了生产，但政府营养计划正在创造稳定的机构需求并支持国内加工能力的增长。

中东乳制品市场趋势和见解

对功能性/强化乳制品（益生菌、无乳糖）的需求不断增长

在海湾市场，消费者健康意识的增强正在加速向益生菌和无乳糖乳制品的转变s。监管框架越来越多地验证与健康相关的主张，进一步鼓励功能性乳制品的采用。例如，阿联酋计划于 2025 年 2 月推出 Meliha 有机拉班，针对注重健康的消费者，他们重视传统发酵奶的营养和消化益处，现在有方便和现代的包装形式。同样，沙特阿拉伯 Actimel 益生菌产品的区域生产证明了通过大规模功能性乳制品生产实现的成本效益。此外，在满足利基消费者偏好的工业规模运营的支持下，骆驼奶正在成为一种优质替代品。清真认证要求在为一些参与者设置进入壁垒的同时，也保护国内生产商免受不合规进口的影响。埃及采取了一项值得注意的监管举措，将无需清真证书的乳制品进口许可期限延长至 2025 年 12 月，该措施旨在解决供应短缺。这种监管灵活性凸显了人们日益认识到功能性乳制品的需求正在超过认证的供应能力。因此，这种供需差距为区域生产商提供了一个重要的机会，使他们能够通过质量和合规性来脱颖而出，从而占领更大的市场份额。

现代杂货零售和冷链物流的快速增长

温控分销网络的基础设施投资正在打开以前未开发的细分市场的大门，特别是在传统零售盛行的二线城市。阿联酋冷链市场经历了显着增长，迪拜和阿布扎比占该地区设施的三分之二。与此同时，沙特阿拉伯正在引领整个中东和北非地区的冷链扩张。阿提哈德铁路的建成正在改变温度敏感的运输方式阿联酋各地的商品。这一发展不仅降低了物流成本，而且使小型生产商能够覆盖更广泛的分销网络，而无需对冷藏进行大量投资。 Al Dahra 位于富查伊拉的 30 万吨仓储设施及其与阿提哈德铁路的合作，凸显了优化饲料供应链如何通过减少投入波动来增强乳制品行业的弹性。现代零售业的扩张正在推动对优质包装形式的需求。利乐对沙迦 Mleiha 工厂的 1150 万美元投资反映了技术提供商对该地区乳制品业务采用可持续包装的信心。

扩大学生奶和营养计划

政府营养计划通过机构采购建立可预测的需求渠道。这一策略不仅避免了零售利润压力，还增强了本地产能。政府程序尿素规范经常优先考虑具有公认质量认证的当地供应商。这种方法为国内生产商提供了竞争优势，同时减少了对进口的依赖。在阿联酋，战略食品商品库存立法要求经济部监测乳制品消费趋势和供应商义务，突显政府在维护市场稳定和供应安全方面的积极作用。在沙特阿拉伯，教育部强调了全国学校营养计划的影响。该计划为 35,000 所学校的 520 万名学生提供服务，创造了稳定的机构需求，到 2024 年价值约为 4 亿美元^{[1]来源：沙特阿拉伯教育部，“数据和统计”， www.moe.gov.sa}。该倡议旨在对抗儿童营养不良要求每天向学生提供牛奶。此外，它还通过优惠采购政策支持当地乳制品生产商，确保国内供应商受益。该计划还扩展到包括富含钙、维生素 D 和铁等营养物质的强化奶品种。这些强化选择解决了国家健康调查中发现的特定营养缺乏问题，旨在改善学生的整体健康状况。

政府主导的健康和保健运动

公共卫生运动正在影响消费者对经过验证的营养益处的乳制品的偏好，为具有强烈健康定位的生产商创造机会。沙特阿拉伯的“健康习惯”运动通过教育解决不良饮食习惯，而阿联酋的“生命之粮”倡议在《2030 年国家营养战略》框架的支持下，提倡通过可持续粮食系统实现更健康的饮食。 2024 年，联邦将据美国-阿联酋报道，政府拨款 50 亿迪拉姆用于医疗保健。商业委员会^{[2]来源：美国-阿联酋商业委员会，“阿联酋医疗保健和生命科学部门”，www.usuaebusiness.org}。阿布扎比的 Nutri-Mark 标签计划引入了针对包括乳制品在内的包装食品的 A-E 分级系统，提高了透明度，奖励具有更好货架定位和消费者认可的更高质量配方。 2024 年阿联酋国家健康和营养调查为针对维生素 D 缺乏和贫血的循证干预措施奠定了基础，而强化乳制品可提供实用的解决方案。这些公共卫生运动正在推动对具有经过证实的健康声明的产品的需求发生可衡量的转变，使专注于营养增强和监管的生产商受益。监管合规性而非商品定位。有关肥胖和非传染性疾病的信息鼓励人们采用低糖、低脂和功能性乳制品。生产商正在推出符合饮食指南的低脂牛奶、低糖酸奶和强化饮料。

水资源短缺和高昂的饲料进口成本

该地区干旱的气候和稀缺的可再生水资源显着增加了成本，阻碍了乳制品的可扩展性生产。平均而言，该国生产一升牛奶需要大约 1,000 升水。这一用水量超过了 700 升的全球基准，主要是由于该地区极端气温造成的冷却需求。为了应对这些挑战，领先的乳制品生产商正在采用先进的水回收技术和精密灌溉系统。例如，市场主要参与者Almarai建立了先进的处理设施，实现了令人印象深刻的56%的水回收率。此外，沙特政府正在通过停止小麦生产和将农业支持转向种植更节水的作物。在埃及的乳制品行业，气候适应措施的重点是加强通风系统、改变饲养方式和改善粪便管理。这些努力旨在提高生产力和减少排放，反映了该地区的认识，即运营效率必须抵消资源稀缺的影响。

对植物性替代品的偏好日益增长

在中东，对传统乳制品的文化偏好减缓了替代蛋白质采用的增长。然而，出于健康和可持续发展的考虑，城市消费者越来越多地探索植物性选择。根据 Farmlandgrab^{[3]来源：Farmlandgrab，“Down on the farm”，www.farmlandgrab.org.当地植物性替代品的产量有限，造成了对进口的依赖，这减轻了国内乳制品生产商的竞争压力。此外，植物性产品的清真认证要求为国际品牌进入市场增加了挑战。尽管区域粮食系统评估强调了可持续性和复原力（这些因素可以在资源有限的环境中支持植物性选择），但当前的消费模式仍然有利于乳制品。阿联酋沙迦的 Mleiha 农场等举措体现了防御性战略，在解决可持续发展问题的同时保持乳制品行业的主导地位。尽管存在替代蛋白质，但政府营养运动提倡均衡饮食，而不是植物性替代品，这表明政策环境继续支持乳制品消费增长。}

细分分析

按产品类型：Milk 主导地位面临酸奶创新

在机构需求和家庭消费的推动下，到 2024 年，牛奶将保持 31.87% 的主导市场份额。新鲜牛奶受益于优先考虑当地供应商的学校营养计划和政府采购，阿联酋的 Mleiha 有机牛奶凭借 A2A2 蛋白质含量和优质的 4% 脂肪水平而脱颖而出。超高温灭菌奶的延长保质期和更广泛的分销至关重要，特别是对于面向国际市场的骆驼奶产品而言。例如，Camelicious 已获得欧盟出口批准和马来西亚清真认证，从而实现了全球扩张。炼乳和奶粉满足了餐饮服务需求和紧急储备，而巧克力、枣子和草莓等风味奶品种则吸引了年轻消费者。

在益生菌进步和便利包装的推动下，酸奶成为增长最快的细分市场，预计到 2030 年复合年增长率为 4.97%。owth 反映了健康意识的增强，饮用酸奶与传统的勺式饮用酸奶展开竞争。在奶酪领域，切达干酪和帕尔马干酪等天然品种适合食品服务，而加工奶酪则侧重于零售便利性。乳制品甜点，特别是冰淇淋，受益于旅游业的复苏和酒店业的扩张。奶油产品，包括新鲜奶油、烹饪奶油和搅打奶油品种，支持食品服务行业的增长。酸乳饮料仍然具有文化重要性，尽管其增长落后于具有功能优势的创新酸奶配方。尽管面临进口竞争，黄油领域仍通过本地生产优势和清真认证合规维持其市场地位。

按分销渠道：场外领先与场内复苏相遇

超市、大卖场、便利店等现代零售渠道占据 66.23%2024 年的市场份额。这些渠道提供温控存储和多样化的产品。在冷链基础设施投资和消费者对一站式购物的偏好日益增长的支持下，超市和大卖场正在扩张。例如，Union Coop 在其迪拜分店推出了沙迦的有机乳制品。在最后一英里交付能力和订阅模式的推动下，在线零售也越来越受到关注。然而，与环境杂货类别相比，某些产品对温度控制的需求限制了其增长。专业零售商专注于优质和有机产品，而便利店则迎合冲动购买和即时消费需求。

在酒店业复苏和旅游业扩张的推动下，在线贸易领域正经历 4.86% 的强劲复合年增长率，这促进了高端消费。这一增长凸显了酒店业和酒店业的复苏食品服务业的发展之路。 Mazoon Dairy 参加 HORECA 2024 体现了行业对酒店、餐厅和咖啡厅渠道的重视。食品服务行业优先考虑稳定的质量、有竞争力的价格和可靠的供应链，有利于具有规模优势的老牌生产商。阿联酋和沙特阿拉伯旅游业的增长增加了酒店环境对优质乳制品的需求。此外，不断扩大的咖啡馆文化正在推动精品咖啡中对高品质牛奶和奶油的需求。仓库俱乐部和加油站等新兴分销渠道将便利性与批量购买选项结合在一起。然而，与传统零售业态相比，它们的市场渗透率仍然较低。

地理分析

沙特阿拉伯在其强劲的国内生产和对食品安全的战略重点的推动下，到 2024 年将占据 32.56% 的市场份额。安全性。在 Almarai 48 亿美元的广泛投资计划的支持下，该国已实现乳制品自给自足，并积极在家禽、海鲜和红肉领域实现多元化发展。然而，水资源短缺正在促使结构性变化。 《2030 年国家水战略》限制了饲料种植，增加了对进口饲料的依赖。这种转变提高了成本，使一体化运营和供应链效率更具优势。政府支持饲料进口商，同时促进可持续发展。环境、水和农业部正在通过推广服务鼓励畜牧农民采用复合饲料。

阿联酋正在经历快速增长，预计到 2030 年复合年增长率为 5.24%。凭借其贸易中心和创新领导者的地位，阿联酋正在通过有机乳制品计划和骆驼奶工业化瞄准高端细分市场。例如，沙迦的 Mleiha 有机奶牛场已投资 1150 万美元技术，建立阿联酋第一个综合有机生产能力。它的A2A2蛋白奶脂肪含量为4%，被定位为迪拜零售市场的优质产品。此外，阿联酋骆驼奶制品工业公司运营着世界上第一个获得欧盟出口批准的先进骆驼挤奶设施。该公司的目标是到 2030 年将其 Camelicious 品牌扩展到全球 30 个市场。阿联酋的食品商品立法体现了政府的系统支持，要求监控乳制品消费和供应商义务，以确保市场稳定和供应安全。此外，该地区三分之二的冷链基础设施位于迪拜和阿布扎比，因此对温度敏感的产品可以分布在更广泛的地理区域。

卡塔尔、巴林、阿曼、科威特和伊朗虽然占有较小的市场份额，但由于其专业化的生产能力和区域贸易联系，仍然具有重要的战略意义。卡塔尔的巴拉德na 在阿尔及利亚投资 35 亿美元和叙利亚业务 2.5 亿美元的支持下迅速实现了自给自足。阿曼的Mazoon Dairy利用当地生产优势，减少运输时间，提高产品新鲜度。该公司还希望通过参加 HORECA 2024 来实现酒店业的增长。在伊朗，政府政策和补贴框架影响乳制品消费模式并制定进口替代战略。

竞争格局

中东乳制品市场集中度仍然适中，老牌企业采用垂直整合战略。与此同时，新兴的有机和特种生产商通过关注可持续性和优质产品差异化来挑战现有企业。 Almarai 充分利用其规模和多元化优势，完成了对 International Dairy and Juice 的收购于 2024 年 12 月从百事公司手中收购有限公司，获得其埃及和约旦业务的完全所有权。通过与设备供应商的合作，技术的采用正在加速。例如，利乐公司在沙迦的 Mleiha 工厂投资了 1150 万美元，以增强可持续包装和加工自动化。功能性乳制品细分市场、有机生产和骆驼奶工业化领域正在出现机遇，其中监管审批和专业基础设施为早期进入者提供了竞争优势。

市场的主要参与者包括 Almarai Company、Arla Foods AmbA、Danone SA、沙特乳制品和食品公司 (SADAFCO) 以及国家农业发展公司 (NADEC)。沙特阿拉伯乳制品市场由采用各种策略的国内和国际公司组成。公司专注于产品创新，强调清洁标签产品、有机产品和功能性乳制品，以满足不断变化的需求g 消费者偏好。数字化转型正在推动运营改进。此外，企业还通过建设新设施、升级现有设施以及加强分销网络来扩大生产能力，以提高市场渗透率和产品可用性。

新兴颠覆者正在利用可持续发展和直接面向消费者的战略来占领高端细分市场。例如，在沙迦政府的支持下，Mleiha 有机乳制品绕过传统分销渠道，通过整合农场到零售业务，在阿联酋取得了第一。 Dar El Fatwa 等组织的清真认证要求设置了进入壁垒，为合规的地区生产商提供了市场准入，同时限制了国际竞争。 UTRIX 就说明了这一点，该公司于 2024 年 12 月获得认证，使其黎巴嫩饲料添加剂能够进入中东市场。竞争动态越来越有利于农产品具有很强的 ESG 合规性。 Almarai 以其全面的可持续发展政策体现了这一点，这些政策涉及动物福利、环境管理和道德采购，符合国际标准和政府的 2030 年愿景目标。供应链弹性正在成为一个关键的差异化因素，因为地缘政治货运风险和水资源短缺奖励了具有多样化采购和运营灵活性的综合运营。

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