市场概览

全球威士忌市场规模预计将从2023年的653亿美元增至2033年的1214亿美元左右，在预测期内以复合年增长率6.4%的速度增长2023年至2033年。

威士忌，也拼写为威士忌，是一种由发酵谷物糊制成的蒸馏酒。它通常在木桶中陈酿，木桶通常由橡木制成，这赋予了它特有的颜色和风味。使用的谷物类型和陈酿过程可能会有所不同，从而产生不同的品种，例如波本威士忌、苏格兰威士忌、黑麦威士忌和爱尔兰威士忌。

威士忌市场正在经历强劲的增长期，主要受到可支配收入增加、生活方式不断变化和消费者偏好转变等因素的推动。值得注意的是，千禧一代因其强大的消费能力而正在成为关键消费者。威士忌，采用农场种植的谷物精制而成，并富含w洞香料、香草和谷物，满足了这一人群对质量和口味的渴望。

主要要点

• 全球威士忌市场预计到 2033 年将达到约 1,214 亿美元，而 2033 年为 653 亿美元
• 预计 2023 年至 2033 年期间，复合年增长率 (CAGR) 为 6.4%。
• 苏格兰威士忌在 2023 年占据市场主导地位，占据35.2% 的份额。
• 小麦威士忌占据主导市场到 2023 年，其市场份额将达到 48.6%。
• 场内分销渠道在 2023 年占据主导市场地位，拥有 55.2% 份额，其次是场外渠道，特别是超市和大卖场。
• 北美以 36.1% 份额主导威士忌市场，与 2023 年将达到 91 亿美元。

根据研究，全球市场对混合威士忌的需求激增，消费者基础显着扩大。英国、法国、美国和加拿大等发达国家对超高档饮料的需求尤其增长。这一趋势的推动因素包括创新、高端化、现代化的酒精法、蓬勃发展的鸡尾酒文化以及对手工艺产品日益增长的兴趣。

欧洲作为一个主要市场脱颖而出，尤其受到英国、法国和西班牙对优质产品的强烈偏好的推动。北美紧随其后，其中美国是市场增长的重要贡献者。与此同时，亚太地区、中南美洲、中东和非洲等地区的发展势头强劲，蕴藏着巨大的市场扩张机会。

然而，该行业的增长并非没有挑战。政府法规和税收政策，尤其是美国的严格政策，给市场扩张带来了障碍。然而，印度、巴西和中国等新兴市场提供了尚未开发的机遇，消费者意识的提高预计将推动进一步的增长。

全球口味变得更加复杂，人们越来越倾向于高品质、天然成分的酒精饮料。消费者生活方式和偏好的转变是威士忌市场不断扩大的驱动力。 COVID-19 大流行确实带来了挫折，保乐力加等公司因销售渠道减少而利润下降。然而，市场正处于复苏之路，大流行后酒精饮料消费量出现复苏。

根据美国成瘾中心的数据，全球每年消耗超过 4450 亿升酒精，这表明酒精消费呈上升趋势，特别是在中产阶级人口不断增长的城市地区。这，再加上政府对食品和饮料生产的支持举措将进一步提振威士忌市场。随着消费者不断追求品质和独特体验，威士忌市场将持续增长和演变。

类型分析

2023 年，苏格兰威士忌占据了市场主导地位，占据了35.​​2% 的份额。苏格兰威士忌以其丰富的传统和严格的生产标准而闻名，拥有重视其独特口味和品质的忠实消费者基础。该市场的强劲增长可归因于全球对优质烈酒的日益赞赏以及对带有年份标签的单一麦芽威士忌的强劲需求。

紧随其后的是，美国威士忌凭借其多功能性和广泛的口味成为一个重要的细分市场。精酿酿酒厂的激增和创新的陈酿技术推动了其受欢迎程度，尤其是在年轻消费者中寻求独特和真实体验的消费者。出口的增长和鸡尾酒文化的兴起进一步推动了其市场扩张。

以顺滑性和可混合性着称的加拿大威士忌也占有相当大的份额。它受益于一种在不影响质量的情况下提供方便且负担得起的选择的观念。随着高端化战略以及小批量和高端品种的推出，该细分市场出现了复苏。

爱尔兰威士忌凭借其三次蒸馏的柔滑口感，一直是增长最快的细分市场。该类别的复兴是由酿酒厂的增加、旅游业的蓬勃发展以及广泛的全球分销推动的。其平易近人的风味特征继续吸引新的爱好者，为其不断升级的市场地位做出了重大贡献。

“其他”类别包括来自世界各地的多种威士忌类型，每种威士忌都带来独特的风味和传统。此段迎合面向小众但不断增长的、热衷于探索不同威士忌风格的受众。随着消费者变得更具冒险精神和知识渊博，这些替代威士忌将迎来增长，突显了全球威士忌市场的动态和不断发展的本质。

产品分析

小麦威士忌占据了市场主导地位，在 2023 年占据了超过 48.6% 的份额。主要生产于美国小麦威士忌的成分中至少需要 51% 的小麦，从而赋予其独特的清淡和温和的甜味。它的香料因素根据所使用的次要谷物而变化，但通常，它仍然保持微妙的风味。著名的例子包括 Bernheim 原味小麦、A.D. Laws Triticum 纯小麦威士忌和 Dry Fly 纯华盛顿小麦威士忌。该细分市场的增长得益于其在鸡尾酒中的日益普及，推动了市场的大幅扩张。

麦芽威士忌关键是，特别是在中国、台湾和韩国等地区，正在见证显着的增长。威士忌节和俱乐部的独特性，以及专业场所的不断增加，正在增强其吸引力。此外，亚太地区对单一麦芽苏格兰威士忌的日益青睐，极大地促进了市场的上升趋势。

以辛辣和果香闻名的黑麦威士忌正在强劲卷土重来，尤其是在北美市场。其大胆的风味特征与寻求浓郁威士忌体验的消费者产生了良好的共鸣。人们对以黑麦为关键成分的经典鸡尾酒越来越感兴趣，进一步扩大了其市场份额。

玉米威士忌传统上在美国很受欢迎，其特点是玉米含量高、口感顺滑、甜美。该细分市场受益于玉米在美国威士忌生产中的历史和文化意义。其在各种饮料混合中的平易近人性和多功能性使其成为消费者的稳定选择。

混合威士忌是不同类型威士忌和有时谷物酒精的混合，提供多种口味和价位。这种多样性使其能够吸引广大受众并吸引其，从而有助于其稳定的市场占有率。调和技术的创新和优质调和酒的推出正在提升其形象和市场影响力。

“其他”类别包括各种迎合特定口味和偏好的小众威士忌。这一细分市场可能规模较小，但在消费者的好奇心和探索世界各地不同威士忌风格的愿望的推动下，它正在不断增长。

分销渠道分析

2023 年，On-Trade 分销渠道在威士忌市场中占据主导地位，占据了超过 55.2% 的市场份额分享。这个频道，包括餐厅nts、酒吧和酒类商店是消费者在参与和社交环境中享用威士忌的主要途径。这些场所不仅提供多种威士忌品牌可供选择，还为顾客提供探索各种威士忌表现形式的平台。调酒师的专业知识和这些场所的氛围显着增强了饮酒体验，从而吸引了稳定的客流并推动了该细分市场的销售。

尽管场内销售很突出，但场外分销目前是最大的渠道。这包括超市、大卖场、折扣店、网上商店等。由于其广泛的可用性和便利性，场外交易占据了最大的市场份额。消费者青睐场外贸易，因为可以方便地购买威士忌用于家庭消费或送礼。比较价格、阅读评论和享受送货上门的能力进一步增强了该渠道的吸引力。

Supermark场外贸易保护伞下的零售店和大卖场因其广泛的影响力和库存的威士忌品牌种类而显得尤为重要。这些商店迎合了广泛的消费者群体，提供从经济实惠的选择到优质选择的各种选择。折扣店吸引了对价格敏感的消费者，也通过提供价格实惠的威士忌选择来促进该细分市场的增长。

网上商店正在彻底改变消费者购买威士忌的方式，提供无忧无虑的购物体验，并具有更广泛选择的额外优势。消费者可以轻松浏览和购买全球精选的威士忌品牌，并受益于具有竞争力的价格和详细的产品信息。

酒类商店是场内和场外渠道的重要组成部分，提供精选的主流和小众威士忌品牌。这些商店知识渊博的员工在引导消费者方面发挥着至关重要的作用，帮助他们根据自己的需求做出明智的选择。品味偏好和预算，从而增强客户体验并促进市场增长。

市场 Ѕеgmеntѕ

按类型

• 苏格兰威士忌
• 美国威士忌
• 加拿大威士忌威士忌
• 爱尔兰威士忌
• 其他

按产品

• 麦芽
• 小麦
• 黑麦
• 玉米
• 混合
• 其他

按分销渠道渠道

• 场内贸易
• 场外贸易

驱动力

• 需求不断增加：人们对威士忌的需求不断增长，尤其是那些欣赏威士忌生产工艺和传统的人。这主要是由可支配收入的增加和社交文化的发展推动的。一项研究表明，人们对优质陈年威士忌的喜爱度大幅上升，消费者愿意投资于独特的体验。
• E广泛的促销活动：制造商通过广告活动、活动赞助和数字营销策略来提高市场知名度。这些举措对于教育消费者和激发对各种威士忌产品的兴趣至关重要。在线零售门户的扩张，提供种类繁多的威士忌选择，并方便地送货上门，也对市场增长做出了重大贡献。
• 创新产品变体：风味威士忌和有机产品的推出迎合了各种消费者的口味和偏好。威士忌生产商也在尝试不同的桶装工艺，赋予独特的风味并扩大市场。例如，调味威士忌的需求预计将以约 15.5% 的复合年增长率增长，尤其是在发展中地区。

限制

• 监管挑战：严格的政府法规和税收政策，特别是在美国等国家。这些可能成为市场增长的重大障碍，影响生产、分销和整体销售。

机遇

• 新兴市场：印度、中国和巴西等国家提供了尚未开发的市场扩张机会。随着中产阶级人口的不断增长和消费者意识的提高，这些市场的增长时机已经成熟。例如，印度的酒精饮料贸易预计在 2023 年至 2033 年间将以约 14.6% 的复合年增长率强劲增长。
• 非酒精和健康意识趋势：人们越来越关注健康和健康，推动非酒精威士忌品种的销售。全球有益健康饮料市场预计将以约 15% 的复合年增长率快速增长，这为供应非酒精威士忌的公司提供了巨大的机遇。

挑战

• 疫情影响：COVID-19 疫情对威士忌市场产生了相当大的影响，酒店、餐馆和酒吧关闭，导致销量下降。然而，市场正在复苏，适应新常态和消费者行为。

趋势

• 品牌所有权和高端化：消费者表现出对品牌所有权和高端产品的偏好。提供有机威士忌的顶级品牌越来越受欢迎。例如，Bainbridge Organic Distillers 采用美国农业部认证的有机谷物制成的手工蒸馏酒受到了积极的反响。
• 在线零售增长：在家购买威士忌的便利性极大地改变了市场动态。随着消费者享受到广泛选择、详细产品的好处，在线销售渠道预计将以约 16% 的复合年增长率增长信息和送货上门。
• 风味威士忌的吸引力：年轻一代特别喜欢风味威士忌，从而推动了市场需求。该细分市场预计将大幅增长，其独特的口味特征可迎合多样化的消费者群体。

区域分析

2023年，北美以44.6%的份额引领威士忌市场，转化为强劲的291亿美元。这种主导地位在很大程度上受到美国市场的推动，预计到 2023 年，美国市场将占据约 36% 的全球市场份额。蒸馏酒理事会指出，由于对超优质美国威士忌的强劲需求（包括苏格兰威士忌、波本威士忌、爱尔兰威士忌和加拿大威士忌等类别）的强劲需求，2021 年美国烈酒销量将增长约 5.5%。

美国威士忌市场对高端威士忌的需求从 S 可见一斑单一麦芽苏格兰威士忌和爱尔兰威士忌收入分别飙升至约 7.35 亿美元和约 6.65 亿美元，年度增幅显着。预计这一趋势将继续提振该地区市场。

转向印度，该市场多元化，提供不同价位的威士忌。尽管高档威士忌越来越受欢迎，但经济型威士忌仍占主导地位，约占总销量的 69%。印度威士忌独特的酒精度为 42.8%，从 2023 年到 2033 年，该市场将以约 5.5% 的复合年增长率增长。

在韩国，威士忌市场也在扩大，其特点是高消费率和大量进口。韩国是世界上最大的苏格兰威士忌消费者，进口量每年都在增长。从 2017 年到 2021 年，该国威士忌价值增长了约 17.5%，数量增长了约 24%。国内威士忌品牌的发展可以进一步提振韩国市场，增强其全球影响力。

在初创企业领域，Bespoken Spirits 的加速老化过程等创新吸引了约 250 万美元的种子资金，将通过具有成本效益且环保的生产方法彻底改变行业。同样，Ginglani Distillers 的扩张计划也标志着威士忌行业不断增长的创业精神和市场潜力。

Кеу 地区和国家

• 北部美国
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 西班牙
  • 其他地区欧洲
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 亚太其他地区
• 南美洲
  • 巴西
  • 阿根廷
  • 南方其他地区美国
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 以色列
  • 中东和非洲其他地区

市场份额和主要参与者分析

主要威士忌制造商正在采取几项关键战略来保持市场领先地位。他们正在扩大产品组合、建立合资企业、提高产能以及进行并购。此外，他们还注重品牌推广以扩大客户群。这些公司还强调使用当地谷物和香料，赋予产品独特的口味和风味。

例如，La Martiniquaise-Bardinet 于 2018 年 10 月与苏格兰的 Thistly Cross 合作，为英国市场打造独家单一麦芽威士忌产品组合，该领域的主要参与者包括 Bacardi Limited、Pernod Ricard、Brown-Forman、Diageo 和 Suntory Holdings 等知名品牌。有限公司。

在美国，由于高端化趋势和威士忌市场的蓬勃发展，威士忌市场正在蓬勃发展。消费者对创新和高端品牌的兴趣不断增加。过去五年，向高端产品和超高端品牌的转变极大地推动了市场增长。此外，根据加拿大统计局的数据，很大一部分加拿大人（大约 15.6%）是酗酒者，这表明北美的威士忌市场稳固。

公司还利用技术来增强客户体验。例如，帝亚吉欧推出了基于人工智能的威士忌选择器，帮助客户选择适合自己口味的单一麦芽苏格兰威士忌。阿斯顿·马丁·拉共达与波莫尔岛单一麦芽苏格兰威士忌合作，提供独家产品和体验。 Whyte & Mackay 推出了一款新瓶装的三重成熟柔滑威士忌，而 Bacardi 则通过 Dewar’s、King Edward 等品牌扩展了其品牌，还增加了一个酒瓶库来教育其客户。 William Grant & Sons 在全球范围内扩大了生产设施，旨在提供最优质的饮料。芝华士兄弟 (Chivas Brothers) 也扩大了其品牌组合，推出了百龄坛 (Ballantine’s) 和格兰威特 (The Glenlivet) 等品牌，以战略性国际品牌渗透市场。

市场主要参与者

• 朝日集团控股有限公司（朝日啤酒）
• 帝亚吉欧公司
• 麒麟控股有限公司
• 保乐力加SA
• Constellation Brands Inc.（高西酿酒厂）
• 百加得有限公司
• Brown–Forman Corporation
• Beam Suntory Inc.
• Sazerac Company Inc.
• Radico Khaitan Ltd.
• Tilaknagar Industries Ltd.
• John Distilleries Private Limited
• Alexandrion集团
• Highwood Distillers
• Shiva Distilleries Private Limited
• Boone County Distilling Company Llc
• Willett Distilling
• Michter’s Distillery
• Barrel House Distilling Co
• Heaven Hill Distilleries Inc.
• Alltech Inc.（列克星敦酿造和蒸馏公司） Co.)
• Gruppo Campari
• 三得利控股有限公司
• Heaven Hill Brands
• William Grant & Sons Ltd.
• Rémy Cointreau SA
• The Edrington Group Limited
• 其他主要参与者

近期进展

收购：

• 2023 年 10 月：三得利控股有限公司 (Suntory Holdings Ltd.) 以 160 亿美元收购宾三得利公司 (Beam Suntory Inc.)，创建全球第三大烈酒公司。这笔交易增强了三得利在美国威士忌市场的影响力，尤其是 Jim Beam 和 Maker’s Mark 等品牌。
• 2023 年 11 月：Diageo Plc。收购 High West Distillery，收购金额未公开。此次收购扩大了帝亚吉欧的美国精酿威士忌产品组合，让他们能够接触到 High West 广受欢迎的 Rendezvous Rye 和 Campfire 威士忌。

新趋势：

• “超本土”威士忌的崛起：消费者对威士忌越来越感兴趣它们采用当地谷物和水制成，体现了对真实性和出处的渴望。这种趋势在印度和日本等新兴威士忌市场尤其强劲。
• 关注可持续性：酿酒厂越来越多地采用可持续实践，例如使用回收水和当地采购的原料。这一趋势是由消费者对环保产品的需求以及水和能源成本的上涨推动的。
• 风味实验：酿酒商正在通过使用独特的木桶、谷物和精加工技术来突破风味的界限。这使得市场上的威士忌种类更加丰富，吸引了喜欢冒险的味蕾。

公司新闻：

• Brown-Forman Corporation 宣布计划在未来五年内向其肯塔基州和田纳西州酿酒厂投资 1 亿美元。这项投资将扩大产能并创造新的就业机会。
• Pernod Ricard SA 推出这是“The Glenlivet Cipher”，一款限量版单一麦芽苏格兰威士忌，在以前用于雅文邑的木桶中完成。这一创新产品凸显了威士忌行业中木桶实验的不断增长的趋势。
• Heaven Hill Brands 发布了特别版 Elijah Craig 小批量桶装精酿储备酒，庆祝其成立 110 周年。这款限量版威士忌证明了公司悠久的历史和对质量的承诺。