沙特阿拉伯海鲜市场规模和份额

沙特阿拉伯海鲜市场分析

沙特阿拉伯海鲜市场规模在 2025 年达到 19 亿美元，预计到 2030 年将达到 28.4 亿美元，即 2025-2030 年复合年增长率为 8.38%。动力源于 2030 年粮食安全愿景的要求，该要求将公共部门资本与大型水产养殖项目、现代加工中心和冷链升级相结合。水产养殖 2024 年 64.72% 的收入份额是这一转变的基础，环境、水利和农业部承诺投入 13 亿沙特里亚尔（3.47 亿美元），旨在到 2030 年实现年养殖产量 60 万吨。现代零售业态的扩张、30 岁以下城市消费者人均海鲜摄入量的增加以及 100 个计划的 LuLu 带来的物流效率大卖场进一步扩大内需。整合正在加速：国家支持的 SALIC 持有国家水产养殖集团 (NAQUA) 42.4% 的股份提供 10 万吨的综合产能，并支持到 2030 年实现 25 万吨的目标。同时，与白斑综合症病毒 (WSSV) 相关的疾病管理成本和全球饲料价格波动的影响削弱了原本乐观的增长前景。

沙特阿拉伯海鲜市场趋势和见解

2030 年愿景水产养殖投资渠道

政府通过公共投资基金和 SALIC 等专门实体主导的资本部署为国内海产品生产创造了前所未有的扩大机会，从根本上改变了进出口动态。 2025年5月，沙特与中国签署农业合作协议，价值37亿美元，具体内容主要针对海洋藻类培育基础设施和虾类育种遗传学项目，表明战略技术转让伙伴关系可加快生产能力^{[1]中东简报。 “沙特阿拉伯和中国签署 37 亿美元的农业和贸易协议。”中国简报，2025 年 5 月 20 日。www.china-briefing.com}。在 SALIC 收购 42.4% 股权的支持下，NAQUA 的扩张目标是到 2030 年年产量达到 25 万吨，这表明国家的支持如何实现仅靠私人资本无法实现的雄心勃勃的产能扩张。环境、水利和农业部确定农业和渔业领域有 370 亿沙特里亚尔（98 亿美元）的投资缺口，这表明政府继续致力于通过外国直接投资来弥补生产短缺吸引投资和调动国内资源。这一投资渠道为加工设备供应商、冷链物流提供商和专业水产养殖技术公司通过与沙特合作伙伴建立合资企业寻求市场进入创造了下游机会。

人均海鲜消费量和健康意识不断提高

消费者饮食向蛋白质多样化和健康意识食品选择的转变推动了需求的持续增长，特别是在可支配收入较高和接触国际美食趋势的城市人口中。该国 63% 的人口年龄在 30 岁以下，其人口结构为优质海鲜产品和即食和加工产品等便利型产品创造了一个容易接受的消费者基础。沙特阿拉伯的人均海鲜消费量与海湾合作委员会更广泛的趋势一致，每年为 14.4 公斤，显着高于中东地区平均水平9.9 公斤，表明消费者对不同海鲜类别的接受度和购买力^{[2]“中东市场：市场、贸易和消费。” GLOBEFISH，联合国粮食及农业组织。 2024 年 1 月 1 日。www.fao.org}。现代零售渠道的扩张，尽管超市和大卖场仅占零售店的 2.9%，但占杂货销售额的 37%，为品牌海鲜产品创造了分销优势，这些产品可以通过质量定位和可追溯性信息获取溢价。健康意识运动和促进均衡营养的政府举措进一步巩固了海鲜作为首选蛋白质来源的地位，特别是对于患有糖尿病和心血管疾病的消费者而言

现代零售和冷链物流的扩张

温控存储和分销网络的基础设施发展能够促进优质海鲜产品的市场渗透，同时减少收获后损失并延长保质期能力。 LuLu 集团计划到 2027 年在沙特王国开设 100 家大型超市，在现有 61 个门店的基础上，创建标准化冷链配送点，以支持一致的海鲜供应和质量维护^{[3]阿拉伯新闻。 “Lulu 在利雅得开设了第 61 家沙特大型超市。” 2024 年 7 月 8 日。www.arabnews.com}。现代零售业集中在利雅得、吉达和达曼等主要城市中心，产生了地理集群效应，提高了海鲜供应商的物流效率并降低了配送成本。 Alm 等专业经销商unajem Foods 运营着 14 个配送中心，为 18,000 多家门店提供服务，展示了支持大规模冷冻和冷藏海鲜配送所需的基础设施能力。电子商务平台和最后一英里配送服务的整合，特别是在大都市地区，为直接面向消费者的海鲜销售和基于订阅的配送模式创造了新的渠道机会，绕过了传统的零售加价结构。

在干旱地区推出循环水产养殖系统（RAS）

先进的水产养殖技术增强了内陆生产能力，减少了对沿海地区的依赖，同时优化了缺水环境中的用水，为水产养殖创造了地理多样化机会海产品生产。阿联酋成功部署了 RAS 技术，在沙漠条件下生产大西洋鲑鱼、石斑鱼和鲈鱼，到 2030 年产量有可能达到 30,000 吨，为沙特的采用提供了一个行之有效的模式。n 在类似的干旱环境中。 NEOM 与嘉吉和 ARASCO 的水产养殖扩张合作特别强调可持续饲料来源和环保流程，表明 RAS 与循环经济原则和可再生能源系统的整合。该技术的 24/7 监控功能和自动化系统解决了劳动力限制，同时确保稳定的生产质量，使其特别适合沙特阿拉伯强调技术采用和运营效率的 2030 年愿景。先进的 RAS 设施中的水回收率超过 90%，符合王国 2030 年国家水战略目标，即减少农业应用中的淡水消耗。

白斑综合症病毒水产养殖业中的疾病爆发会造成生产中断，并需要昂贵的生物安全投资，可能会限制扩张计划并影响下游加工商和零售商的供应链可靠性。沙特虾养殖场历史上WSSV爆发产量从 2009-2010 年的约 26,000 吨减少到 2013 年的 1,000 吨，迫使全行业从印度明对虾转向进口 SPF 凡纳滨对虾库存。环境、水和农业部实施严格的生物安全协议和强制性 SPF 亲鱼使用证明了监管响应能力，但持续的分子监测要求增加了生产者的运营成本和复杂性。巢式PCR和实时PCR检测方法虽然对于早期识别有效，但需要专门的实验室基础设施和训练有素的人员，而小型水产养殖企业可能不容易获得这些基础设施和训练有素的人员。生产集中在沿海地区会造成地理集群风险，疾病传播可能会迅速影响多个设施，因此需要协调一致的行业响应协议和应急管理能力。抗病遗传线投资ES和疫苗接种计划是维持生产稳定和支持政府到2030年60万吨产量目标的战略重点。

对进口饲料原料的依赖和价格波动

豆粕和鱼粉等基本水产养殖投入品的全球商品价格波动给生产商带来利润压力，同时可能影响产品定价和相对于进口替代品的市场竞争力。沙特阿拉伯的水产养殖业严重依赖美国大豆进口，埃及约80%的鱼饲料大豆来自美国，这表明区域供应链的依赖性影响了投入成本的稳定性。 ARASCO 的饲料产能为 200 万吨，计划扩建至 400 万吨，展示了国内饲料生产能力，但原材料采购仍然容易受到国际价格波动和供应中断的影响。的c该公司对多元化采购策略和对冲工具的重视反映了行业对价格风险管理需求的认可，但规模较小的水产养殖运营商可能缺乏类似的风险缓解能力。货币波动和物流成本，特别是考虑到最近影响主要贸易路线的红海航运中断，增加了额外的成本不确定性，可能影响生产计划和投资决策。开发替代蛋白质来源，包括虫粉和藻类饲料，是减少进口依赖的战略机会，同时有可能提高饲料转化率和环境可持续性指标。

细分市场分析

按类型：鱼类主导地位推动市场领导地位

鱼产品在 2024 年占据 61.36% 的市场份额，反映了既定的消费者偏好和多元化物种可用性跨越野生ht 和养殖类别。该细分市场的主导地位源于文化饮食模式、宗教饮食合规性以及跨收入细分市场的广泛价格可及性，使其成为市场的销量支柱。 NAQUA 的综合业务每年生产约 50,000 吨鱼类，主要是澳洲肺鱼和海洋罗非鱼，展示了国内鱼类养殖业务的规模潜力。 Tabuk Fisheries Company 在杜巴省的业务被描述为王国最重要的水产养殖项目之一，产能高达 7000 万尾鱼苗，这说明了红海沿海集中区以外的鱼类养殖能力的地理分布。

虾类是增长最快的类别，到 2030 年复合年增长率为 8.87%，这得益于优质定位、出口潜力以及可提高产量可靠性的 SPF 亲鱼管理技术进步。沙特与中国专门针对虾类养殖的合作协议g和遗传学计划标志着对遗传改良能力的战略投资，可以提高生产效率和抗病能力。 NAQUA 目前的虾产量约为 60,000 吨，利用特定的无病原体库存和多阶段生产系统，证明了在沙特条件下集约化虾养殖的商业可行性。红海盐度水平约为 42 ppt，虽然对某些物种具有挑战性，但实际上有利于虾的风味特征并减少藻类风险，为沙特生产的虾在出口市场上创造天然竞争优势。

来源：水产养殖领导地位加速自给自足

水产养殖在 2024 年占据主导地位，占 64.72% 的市场份额，同时通过以下方式实现了 10.26% 的最快增长率： 2030年，反映了政府战略投资和技术进步，将国内生产定位为主要供应来源。蒂双重领导表明结构性市场转型，养殖海鲜日益取代野生捕获的进口海鲜，这与 2030 年愿景粮食安全目标保持一致。政府的目标是到 2030 年水产养殖产量达到 60 万吨，较目前水平大幅提高，需要对孵化场能力、饲料基础设施和加工设施进行持续投资。 SALIC 收购 NAQUA 42.4% 的股份体现了国家支持的整合战略，为扩张提供了资金渠道，同时确保与国家生产目标保持一致。

野生捕捞作业面临海洋环境压力的限制，包括海水淡化排放影响，导致沿海水域盐度和温度升高，可能影响鱼类种群和捕捞可靠性。咸水转换公司在沙特沿海运营着 28 座海水淡化厂，带来了持续的环境挑战，可能会随着时间的推移限制野生渔业生产力。 2020 年，吉赞省占红海渔业产量的 35% 和沙特阿拉伯鱼类总产量的近 20%，这表明野生捕捞海鲜的持续重要性，特别是在渔业提供生计机会的沿海社区 投资沙特。然而，水产养殖业的增长轨迹表明，野生捕捞将越来越成为满足国内需求扩张的补充，而不是主要。

按形式：冷冻产品通过分销优势引领

冷冻海鲜将在 2024 年占据 44.28% 的市场份额，受益于延长的保质期、分销效率和成本优势，使其可以在不同的零售渠道和地理区域中获得。该细分市场的领先地位反映了实际考虑因素，包括冷链基础设施能力、零售商的库存管理优势以及消费者对冷冻产品的接受程度。一些烹饪应用程序。 Almunajem Foods 专门从事冷冻和冷藏产品分销，通过 14 个配送中心为 18,000 多个销售点提供服务，这证明了冷冻海鲜类别的基础设施要求和市场潜力。现代零售业集中在主要城市，超市和大卖场占食品杂货销售额的 37%，为冷冻产品创造了分销优势，这些产品可以通过标准化冷链协议保持质量。

在便利趋势、增值制造能力以及与不断变化的消费者偏好相一致的高端定位机会的推动下，加工海鲜将成为增长最快的形式细分市场，到 2030 年复合年增长率为 11.63%。政府预计到 2030 年对食品制造业投资 700 亿美元，为加工海鲜的发展创造基础设施和政策支持，包括即食、熏制和面包屑产品。吉赞的经济特区、Ras Al-Khair 和 NEOM 为食品加工业务提供财政激励措施，包括 0% 关税和具有吸引力的企业税率，以提高制造经济效益。据统计总局报告，2024 年 12 月食品行业同比增长 8.8%，表明制造业势头强劲，支持加工海产品扩张。诺富特酒店与 Seafood Souq 合作，对 19 家海湾合作委员会酒店（其中 5 家位于沙特阿拉伯）进行可追溯性审计，这表明酒店业对具有经过验证的可持续发展资质的优质加工海鲜产品的需求。

按最终用户：零售主导地位满足加工业增长

2024 年零售和家庭消费将占 66.38% 的市场份额，反映了消费者通过超市、大卖场和提供日常膳食的传统零售渠道的直接购买模式准备需要。该细分市场的主导地位表明消费者行为已确立或覆盖不同地理和人口群体的模式和分销渠道有效性。 LuLu Group 的目标是到 2027 年开设 100 家大型超市，现代零售连锁店的扩张以及其他主要零售商的类似增长，为整个王国的海鲜产品创造了更多的销售点。传统零售商和巴卡拉虽然代表了大多数零售店，但仍然通过便利的定位和满足即时消费需求的小批量购买选择来获得可观的销量。

食品加工行业是增长最快的最终用户细分市场，到 2030 年复合年增长率为 10.74%，这是由增值制造业扩张和加工食品制造商寻求将海鲜纳入不同产品类别的原料需求推动的。预计到 2030 年投资将达到 700 亿美元，沙特阿拉伯食品加工行业的增长将创造对海鲜原料和食品的巨大需求。中间产品。 2022 年，沙特进口了 30 亿美元的中间食品，其中 4.34 亿美元来自美国，这表明国内海鲜生产商可以通过加工行业合作伙伴关系来满足原料需求的规模。 2024年埃及对沙特阿拉伯的加工食品出口额将达到4.91亿美元，增长23%，彰显了加工海产品的市场规模和增长潜力。沙特食品和药品管理局的食品加工监管框架与清真认证要求相结合，制定了支持国内加工海鲜产品的优质定位和出口潜力的质量标准。

地理分析

沙特阿拉伯的海鲜市场沿着红海沿岸蓬勃发展，这里的自然恩赐与战略基础设施投资相结合，形成了综合枢纽生产与销售处理。红海的盐度徘徊在 42 ppt 左右，不仅可以增强虾的风味，还可以抑制藻类风险，为水产养殖业提供了天然优势。 NAQUA 占地 4,485 公顷的广阔设施位于吉达以南 180 公里处，展示了沿海水产养殖的巨大潜力。该设施无缝集成了孵化场、养成池、加工厂和重要基础设施。与此同时，国家野生动物中心与阿卜杜拉国王科技大学和其他研究机构合作，利用红海十年探险加强海洋资源管理和生物多样性保护，为可持续产业铺平道路。尽管面积不大，但吉赞省却是重要的海鲜生产中心，占红海渔业产量的 35%，占沙特阿拉伯鱼类总产量的近 20%。吉赞省沿红海绵延 300 公里，拥有 80 个岛屿，尤其是 UNES联合指定的法拉桑群岛生物圈保护区——吉赞拥有多样化的海洋栖息地，培育了野生捕捞渔业和水产养殖业。凭借吉赞初级和下游产业城等工业中心以及处理全球贸易 13-15% 的主要港口的支持，吉赞在海鲜加工和出口方面享有物流优势。然而，正如 MDPI 指出的，该地区的气候变化（降雨量从 131.9 毫米（1978-2000 年）增加到 166.2 毫米（2001-2024 年））可能会影响淡水供应和沿海生态系统，进而影响海洋生产力。

在技术整合和监管进步的推动下，NEOM 作为经济特区的出现预示着海鲜行业的新前景。 NEOM 港口拥有 15 天易腐烂货物通关和全天候运营的能力，为海鲜贸易提供了强大的物流支柱。 NEOM-嘉吉-ARASCO 合作强调了对可持续发展的承诺，重点关注生态友好型产品工艺和可持续饲料，为行业树立了标杆。再加上 0% 关税和诱人的企业税率等经济特区优惠，NEOM 将自己定位为海鲜加工和出口的主要枢纽，战略性地连接东非和欧洲市场。

竞争格局

沙特阿拉伯海鲜市场表现出中等集中度，占 6% 10 评级，表明由国家支持的投资和战略合作伙伴关系推动的新兴整合趋势，有利于规模较大的综合运营商，而不是分散的小型运营商。国家水产养殖集团占据 23.5% 的市场份额，这反映了涵盖孵化场、养成运营、饲料生产和加工设施的成功垂直一体化战略，这些战略创造了运营效率和质量控制优势。竞争格局日趋明显SALIC 收购 NAQUA 42.4% 的股份以及类似的国家主导的投资模式证明了这一点，这些投资模式为扩张提供了资本渠道，同时确保与 2030 年愿景目标保持一致。

技术采用成为关键的竞争优势，领先者投资于循环水产养殖系统、自动饲喂系统和遗传改良计划，以提高生产力并降低运营风险。 NAQUA 对特定无病原体亲鱼、多阶段生产系统和声学饲喂技术的实施展示了运营创新如何创造可持续的竞争优势 The Fish Site。沙特与中国针对虾育种遗传学和海藻养殖基础设施的合作协议标志着战略技术转让机会，可以通过促进参与公司的快速能力发展来重塑竞争动态。ies 中国简报。加工海鲜制造、使用 RAS 技术的内陆水产养殖发展以及鱼子酱生产等专业产品中存在空白机会，其中监管框架和市场定位创造了进入壁垒，保护先行者免受直接竞争。

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