新加坡植物性食品和饮料市场规模和份额分析

新加坡植物性食品和饮料市场分析

新加坡植物性食品市场在2025年达到4.8463亿美元，预计到2030年将达到7.2139亿美元，复合年增长率为8.27%；目前的市场规模凸显了替代蛋白质背后强大的机构和消费者动力。强劲的需求源于新加坡的“30 by 30”食品安全计划、持续的政府研发拨款以及加速新食品审批的监管框架。精准发酵的突破、高收入消费者日益增长的弹性素食偏好以及超市货架的扩张推动了渗透率，而在线零售平台则扩大了可及性和产品发现。跨国和本地创新者正在致力于品味和成本改进，稳定的流入资本反映了对新加坡作为亚洲精准发酵中心角色的信心。

关键市场趋势

按产品类别划分，乳制品替代饮料将在 2024 年占据 41.82% 的收入份额，而肉类替代品预计到 2030 年复合年增长率将达到 11.27%。

按分销渠道划分，超市和大卖场占据 2024 年新加坡植物性食品市场份额的 51.72%，而在线零售预计将以到 2030 年，复合年增长率为 14.38%。

新加坡植物性食品和饮料市场趋势和见解

不断增长的弹性素食和注重健康的消费者群体

在新加坡，人口结构向弹性素食饮食的转变正在推动植物性食品的采用，超越了传统素食主义的范围。对这座城市的不同亚洲人群进行的调查显示，他们对植物蛋白有明显的偏爱，而对人工培育的肉类替代品则持排斥态度。到 2023 年，食品零售额将超过 110 亿美元，新加坡的富裕消费者已经准备好购买优质植物性产品，尤其是那些宣扬健康和可持续发展益处的产品。鉴于 90% 的亚洲人口患有乳糖不耐症，在健康意识增强的推动下，对乳制品替代品的需求不断增长。关于消费者接受度的研究强调了清真考虑对于穆斯林新加坡人在接受替代蛋白质方面的关键作用，强调了家庭和社交媒体人物对其消费选择的影响。此外，新加坡作为素食美食热点的地位不断上升，这一点显而易见，网上热议新加坡面条等当地美食的植物性风味，标志着健康驱动的选择和烹饪创意的融合。

政府“30 by 30”食品安全推动另类蛋白质

新加坡的“30 by 30”倡议得到了农业食品集群的支持转型 (ACT) 基金正在引导国家通过替代蛋白质开发来加强粮食安全。 ACT 基金为当地农场提供共同资助，以进行能力升级和技术进步，该基金将继续提供支持，直至 2025 年 12 月 31 日。政府耗资 1.65 亿美元的新加坡食品故事 2.0 计划重点关注替代蛋白质研发，特别是资助精准发酵研究，伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校耗资 1,480 万美元的 PreFerS 项目就是重点。监管框架正在加快新型食品的审批速度，国家林业局新型食品安全专家工作组将评估时间缩短至 9-12 个月，同时坚持安全标准。该倡议还倡导进口多元化。 “从农场到餐桌”认可计划激励 HoReCa 行业采用本地和替代蛋白质来源。新加坡作为第一个批准培育肉类的国家，此举树立了监管基准并吸引了全球投资。 Esco Aster 计划到 2025 年在樟宜开设一座占地 80,000 平方英尺的养殖肉类设施，目标年产量为 400-500 吨。

超市和快速商业货架扩张

主要零售商正在致力于以植物为基础的扩张、专用货架空间和开发自有品牌。 FairPrice Group 每年推出 100 多种新产品，其植物性产品的定价比国际同行低 10-15%。新加坡最大的 FairPrice Xtra 大型超市，没有w 位于怡丰城，占地 90,000 平方英尺，拥有超过 35,000 种产品，其中包括 350 个本地品牌。它设有一个内部水培农场，旨在教育消费者可持续食品生产。快速商务正在兴起，RedMart 在莱佛士坊地铁站首次开设实体店面就凸显了这一点。这家商店展示了智能自动售货机，可通过 Lazada 应用程序操作，提供精选的日常必需品，包括植物性商品。 DFI Retail Group 2024 年的战略举措提高了 Giant 和 Cold Storage 业务的盈利能力。通过专注于自有品牌和加强全渠道购物，该集团让消费者更容易发现植物性产品。自有品牌渗透率接近 30% 的全球基准。 FairPrice 的自有品牌系列在 2024 年创造了近 10 亿美元的收入，凸显了对经济实惠的植物替代品的重大承诺。

精准发酵研发激励措施吸引另类乳制品初创企业

Singapore 的精准发酵生态系统在有针对性的研发激励措施和顶级基础设施的支持下，正在吸引大量投资。 Nurasa 在 Biopolis 设立了亚洲首个食品技术创新中心 (FTIC)，配备了精密发酵和食品加工的尖端实验室，就体现了这种增长。 TurtleTree 的精密发酵乳铁蛋白 LF+ 已获得 FDA GRAS 认证，凸显了新加坡精密发酵领域的商业潜力。该公司在 A 轮融资 8000 万美元的支持下，预计到 2029 年成本将显着降低。 Tate & Lyle 的 ALFIE 实验室等自动化研发设施正在增强新加坡在成分开发方面的实力。 ALFIE 利用机器人技术，将产品开发速度提高了十倍，并增强了预测模型，以实现更健康的食品选择。在 SFA 科学驱动方法的支持下，新型食品监管框架简化了创新食品的市场准入原料。这一新兴行业正在促进国际合作，淡马锡控股和日本农林中金银行牵头设立了一项 1.73 亿美元的基金，旨在支持整个亚太地区的农业科技和食品科技初创企业。

溢价与动物产品

尽管规模经济有所改善，但植物性类别仍然面临成本劣势。例如，TurtleTree的精准发酵成分乳铁蛋白的价格比传统同类产品高。然而，TurtleTree 预计到 2029 年扩大生产并降低成本。由于运营成本高昂，特别是能源和劳动力成本，新加坡当地生产商面临定价挑战。尽管对先进生产技术进行了大量投资，一些高科技农场仍难以实现收支平衡。零售动态揭示了消费者价格敏感性。 FairPrice 将自有品牌植物性产品定价比国际品牌低 10-15% 的策略凸显了人们对价格实惠的产品的需求。这种溢价挑战在食品服务行业尤为明显，餐厅在该行业蚂蚁需要具有成本竞争力的原料来保护利润率。然而，某些消费者群体愿意为健康和可持续发展福利支付溢价。由于新加坡可支配收入水平较高，市场细分策略需要在高端定位与可承受的定价层之间取得平衡。

口味/质地保真度差距

尽管技术取得了长足进步，但感官体验的局限性阻碍了主流采用。 ImpacFat 等公司正在精制人工鱼脂肪，以提升实验室培育肉类的风味。在新加坡，初创公司正在应对纹理挑战。例如，Jiro-Meat 正在开创基于豆渣的肉类替代品，利用发酵大豆废物来提高营养和口感。研究机构也发挥着关键作用。南洋理工大学发明了一种从啤酒糟中提取 80% 以上蛋白质的方法，为植物性食品提供优质蛋白质成分。专业研发设施Tate & Lyle 位于新加坡的 ALFIE 实验室等合作伙伴专注于口感解决方案，利用机器人技术和预测模型来快速跟踪成分开发。消费者接受度研究显示，新加坡不同种族群体的口味偏好存在显着差异，这凸显了本地化风味开发的必要性，融合了熟悉的亚洲口味特征。

细分市场分析

按产品类型：肉类替代品推动创新

乳制品替代饮料占 2024 年收入的 41.82%，是最大的份额新加坡植物性食品市场。高乳糖不耐受水平和高端化趋势支撑了需求，而本地冠军 OATSIDE 则展示了亚洲风味创新的可扩展性。该细分市场利用精密发酵的功能性蛋白质，首款集成无动物乳铁蛋白的即饮咖啡预计将于 2025 年中期推出。并行开发即食燕麦奶混合物的添加扩大了消费范围。因此，乳制品替代品类别仍然是可靠的销量支柱。

肉类替代品预计复合年增长率为 11.27%，是新加坡植物性食品市场增长最快的。基于豆渣的形式已接近商业化，同时解决了可持续性和蛋白质密度问题。 16 种昆虫的监管批准拓宽了原料选择，而养殖海鲜企业则加速走向中试规模生产。本地化香料混合物和组织剂正在精炼沙爹和仁当类似物，这表明在烹饪真实性方面取得了有意义的进展。

按分销渠道：在线零售改变了访问方式

以 FairPrice 为首的实体超市在商店翻新和自有品牌扩张的支持下，占据了 2024 年销售额的 51.72%。过道内的标牌和健康之星标签简化了购物者的导航，店内的水培农场强化了可持续发展信息。传统的连锁店还部署暗店配送以实现两小时送货，模糊了与电子商务的界限。

在智能手机高普及率和快速商务试点的推动下，在线零售预计每年增长 14.38%。 RedMart 推出的 MRT 自动售货机为办公室工作人员提供顺畅的充值服务，而直接面向消费者的门户网站收集第一方数据，为产品快速迭代提供信息。咖啡师燕麦奶和高蛋白零食的订阅套餐越来越受欢迎，这表明该渠道在教育和忠诚度建设方面的作用。

地理分析

新加坡 728 平方公里的地理环境有利于高效的全国分销。虽然城市核心区主导着超市客流量，但由于快速商业的扩张，郊区正在迅速迎头赶上。武吉知马和市中心等富裕地区以其人均在特色食品上的高支出而闻名，也是该市的重点消费热点。随着 2024 年樟宜机场旅客人数的反弹，在游客涌入的推动下，过境餐厅正在创新菜单。在自由贸易协定和双语标签的支撑下，新加坡的战略地位使其成为向马来西亚、印度尼西亚和泰国出口的主要起点。许多跨国公司选择新加坡作为亚太区总部，利用该市裕廊港简化的转口程序进行区域推广。

尽管具有战略优势，新加坡仍然严重依赖进口，90%以上的原材料从国外采购。为了平衡这一点，政府采用了战略储备和多元化采购，最近通过新的供应协议从加拿大获得了豆类和油菜籽。该城市的冷链恢复能力进一步凸显了其物流实力，在 2024 年红海中断期间尤其明显。